AI業界の発展と政策動向

Tencent Hunyuanによると、Hy3は7月8日にWorkBuddyでピーク時の計算リソース消費を記録し、午後にはキュー率が50％を超えました。チームは直ちに追加リソースを手配し、容量拡張を完了しました。Hy3サービスは現在正常に稼働しています。

タイランド投資委員会によると、同機関は7月8日にAI、先進電子機器、航空、クリーンエネルギー、食品分野で合計19.9億ドルの投資プロジェクト9件を承認しました。最大の技術関連承認には、DataSection（タイランド）がバンコクとパトゥンタニでのデータホスティング用グラフィックス処理ユニットサーバーへの2億3520万ドルの投資と、Doosan Electro-Materials（タイランド）および台湾Union Technology（タイランド）の回路基板材料工場の合計3億6940万ドルの投資が含まれます。その他の承認には、Nestlé（タイランド）のコーヒー工場拡張、タイ国際航空の8機の旅客機リース、2つの風力発電プロジェクトが含まれます。

ロイターによると、シンガポールの国家投資会社Temasekは、今後5年間でAI関連の保有比率を現在の6％から最大15％に引き上げる予定です。同投資家は、エネルギーとデータセンター、半導体、クラウドサービスプロバイダー、基盤モデル、AIアプリケーション、ソフトウェアインフラに注力します。Temasekの純ポートフォリオの価値は、昨年度に史上最高の5180億シンガポールドル（4000億米ドル）に増加し、10.5％の上昇を記録しました。

イーロン・マスクによると、xAIはTeslaとSpaceXでのプライベートベータテストの後、7月9日にGrok 4.5を一般公開する予定です。マスクはGrok 4.5を、より高速でトークン効率が良く、コストも低いOpusクラスのモデルと説明しました。価格の詳細は明らかにされていませんが、マスクは顧客のフィードバックが発売の決定に影響したと述べました。Grok 4.5は独立したベンチマークに提出されておらず、性能の主張は内部テストの結果に基づいています。

ヤフーファイナンスが7月9日に報じたバンク・オブ・アメリカの分析によると、アメリカは2026年から2030年の間に約100ギガワットの電力供給不足に直面すると予測されている。BofAは電力需要が230ギガワットに達すると見積もっているが、発電所の供給能力は93ギガワットにとどまる。この急増は、米国の電力需要の成長が過去10年間の年間1％未満の伸びから、今後10年間で5倍に加速すると予想される中、急速に進むデータセンターの建設によって引き起こされている。

Nvidiaによると、同社は最近、次世代のRosaデータセンターCPUの技術的詳細を発表しました。これは、新興のAIエージェントワークロード向けに特別に設計されたものです。Rosaは次世代のFeynman GPUとペアになり、最新のカスタムArmマイクロアーキテクチャであるOlympusに続く、Arm v9.2命令セットに基づく新しいRigel CPUコアを採用します。 Olympusコアを使用するVeraとは異なり、Rigelはコア数を増やすのではなく、同じシリコン面積内でシングルコアの性能向上に焦点を当てています。主な改良点には、より効率的な命令ディスパッチ、大きなL2キャッシュ、より効率的なメモリアクセスメカニズムが含まれます。拡張されたセカンダリキャッシュと改善されたデータアクセス能力は、メモリアクセス頻度を減らし、頻繁な分岐やデータスケジューリングを伴うAI推論タスクの実行効率を向上させることを目的としています。

韓国経済連盟は9日午前、FKIタワー会議センターで新しいK-産業プラットフォームを立ち上げ、韓国の未来の産業戦略を形成するための官民協力の枠組みを紹介しました。この取り組みは、伝統的産業の構造的停滞に対応しており、製造業の生産指数（半導体を除く）が横ばいであり、サービス輸出の年間成長率が4.71％にとどまっていることに示されています。これは米国（5.53％）や中国（7.93％）に遅れをとっています。このプラットフォームは、AI変革（AX）、グリーン変革（GX）、サービス革新（SX）、インフラ革新（IX）の4つの戦略的柱を中心に構築されており、経済成長を牽引してきたセクターの競争力低下に対処することを目的としています。 韓国経済連盟、産業再生のための4つの戦略的柱を発表 新K-産業フォーラムは、最初のセッションで4つの変革軸を提示しました。AI変革（AX）は産業全体への人工知能の統合に焦点を当てており、グリーン変革（GX）はAI時代のエネルギーインフラの整備を目指しています。サービス革新（SX）は韓国のサービス輸出能力の拡大を狙い、インフラ革新（IX）は産業運営を支える基盤システムの近代

聯合ニュースによると、7月9日に韓国商工会議所（FKI）は、将来の産業戦略を設計することを目的とした官民連携の新しいK-産業プラットフォームを開始しました。この取り組みは、AI変革（AX）、グリーントランジション（GX）、サービス革新（SX）、インフラ革新（IX）の4つの戦略的柱を導入しています。この動きは、従来産業の構造的停滞に対処するもので、製造業の生産指数は半導体を除いて鈍化しており、韓国のサービス輸出成長率は4.71％で、米国（5.53％）や中国（7.93％）に遅れをとっています。

Cryptobriefingによると、AIチップスタートアップのPositronは7月9日に2回の資金調達を行い、総額7億5000万ドルを調達する予定であり、第一ラウンドの評価額は35億ドル、第二ラウンドの評価額は約50億ドルである。これまでに合計3億9009万ドルを調達しており、投資者にはカタール投資庁やArm Holdingsが含まれる。 PositronのAtlas推論システムは顧客に出荷を開始しており、Cloudflareもその一つである。同社は、自社のハードウェアが特定のAI推論ワークロードにおいて、Nvidia製品と比較して1ワットあたり3.5倍の高性能を発揮すると主張している。

2023年7月9日に公開された連邦準備制度理事会の6月会議の議事録によると、当局者は持続的なインフレと人工知能投資の急増が金利引き上げを必要とする可能性があると警告した。議事録には即時の行動についての合意はなく、価格圧力が持続する場合に引き締めが必要と考える者と、インフレが迅速に緩和すれば金利を維持することを支持する者に分かれている。AIインフラが強力な企業投資を促進している一方で、地政学的緊張や関税政策とともに、価格圧力を持続させる要因として浮上している。複数の当局者は、価格圧力がほとんどの商品やサービスに広がっていることを指摘し、AIを活用した資本支出が経済に新たなコスト圧力をもたらしていると述べた。

韓国のイム証券が報告したユンハプ・インフォマックスによると、サムスン電子の多層セラミックコンデンサ（MLCC）の売上高は、2026年に5.7兆ウォン、2027年に8.2兆ウォンに達すると予測されている。自動車セクターのMLCC需要は大きく寄与すると見られ、2026年の自動車関連MLCCの売上は1.504兆ウォン、2027年には1.9兆ウォンと予測されている。この成長は、AIデータセンターへの投資と電気自動車市場の拡大の両方によって促進されており、高信頼性および高温耐性のMLCCコンポーネントは、高度な運転支援システムや自動運転技術にとって重要となっている。

NVIDIAの株価は8日（現地時間）にニューヨーク証券取引所で前日比3.69％上昇し、204.20ドルで取引を終え、3日連続の上昇となった。AIチップメーカーの今後12か月の株価収益率は18.69倍に達し、11年ぶりの低水準であり、過去10年の平均36.9倍の半分となったと、MarketWatchが引用したDow Jones Market Dataが報告している。この回復は、約2か月にわたる調整局面の後のものであり、その間にNVIDIAの株価は5月のピーク235.74ドルから6月2日の194.83ドルまで約17％下落し、市場資本は約1兆ドル減少した。投資家の焦点がMicronなどの高帯域幅メモリ供給業者に移り、AIインフラ投資の持続性に懸念が生じたことが背景にある。アナリストは、NVIDIAの過小評価が認識されるようになったことや、中国がAlibaba、ByteDance、DeepSeekなどの主要AI企業向けにH200 GPUの限定購入を承認する可能性があるとの憶測を、反発の要因と見ている。これらの購入は、AIトレーニング目的に限定され、数量は20万台未満に制限される見込みだ。 NV

朝鮮日報によると、Nvidiaの株価は7月8日に反発し、米国市場で3.69％上昇して204.20ドルとなり、2か月間の下落の後回復した。株の予想PER（株価収益率）は18.69倍に達し、11年ぶりの最低水準となった。これはMarketWatchのデータによると、過去10年の平均が36.9倍であるのに対し、低水準を示している。バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ヴィヴェク・アリヤは現在の価格を「強化された買いの好機」と呼び、ゴールドマン・サックスは引き続き285ドルの目標株価を維持している。 この反発は、中国がAlibabaやByteDanceなどの主要なAI企業へのH100 GPU販売の制限を部分的に緩和するとの期待も背景にある。ロイターとディスインフォメーションによると、承認された販売量は200,000ユニット未満にとどまり、トレーニング用途に限定されると報じられたが、以前ブロックされていた中国市場の部分的な再開は投資家のセンチメントを高めた。

OpenAIは最近、GPT-Liveを導入しました。これは、ChatGPTがリアルタイムの対話機能を備えた新しいモデルです。このモデルは、即時の会話型インタラクションを可能にし、音声をAI技術への重要な入り口として位置付けています。

ウォール街のアナリストは、最近のAI半導体株の下落を、ファンダメンタルズの悪化ではなく、モメンタム投資の清算による技術的調整と特徴付けていると、8日の現地時間のCNBCが報じた。モメンタム投資戦略を追跡するiShares MSCI USA Momentum Factor ETF（MTUM）は、先月22日の高値から10％以上下落し、メモリーや半導体関連株の急落とともに調整局面に入った。アナリストは、この下落を利益確定やモメンタム戦略の巻き戻しによるものであり、AI投資サイクルの転換を示すものではないとし、複数のウォール街の機関はこの過程を強制売却ではなく秩序だったリスク削減と表現している。 MTUM ETFは先月高値から10％下落後、調整局面に突入 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF（MTUM）は、先月22日の高値から10％以上下落し、調整局面に入ったと、8日の現地時間のCNBCが報じた。この下落は、メモリーや半導体関連株の急落とともに起こった。モメンタム投資は、価格や収益の勢いが強い銘柄を買い、パフォーマンスが低迷している銘柄を売る戦略である。 U

マイクロンテクノロジーやAIメモリーストックは、投資家の買い戻しによって5月8日（現地時間）に損失を縮小しました。マイクロンは948.80ドルで取引を終え、1.11％上昇しました。一方、SanDiskは6.77％上昇して1,727.18ドル、Western Digitalは3.42％上昇して550.30ドルとなりました。Yahoo Financeは、米国のイランへの空爆再開やサムスン電子の記録的な収益にもかかわらず苦戦していることが利益確定の懸念を引き起こし、ハイパースケーラーがAIインフラ投資を遅らせる可能性を懸念させたと分析しています。 5月8日に上昇したマイクロンとAIメモリーストック マイクロンテクノロジーは、5月8日（現地時間）に948.80ドルで取引を終え、前回のセッションから1.11％上昇しました。SanDiskの株価は6.77％上昇して1,727.18ドル、Western Digitalは3.42％上昇して550.30ドルとなりました。これらの値動きはニューヨークの取引時間中に起こりました。 Yahoo Financeが地政学的・業界の要因を指摘 Yahoo Finan

JPモルガンは、8日（現地時間）にSpaceXとTeslaの潜在的な合併を戦略的に一貫性があると評価し、人工知能が両社をつなぐ重要な軸となると述べました。アナリストのラジャット・グプタは、レポートの中で、SpaceXとTeslaを統合することでビジョン、ミッション、エンジニアリングのリーダーシップを一つにできると指摘しています。SpaceXの最近のIPOを受けて、合併の可能性に関する市場の憶測が広がっています。 JPモルガン、AIを両社の核心戦略的連結と特定 JPモルガンのアナリスト、ラジャット・グプタはCNBCのレポートで、「SpaceXとTeslaの組み合わせは、ビジョン、ミッション、エンジニアリングのリーダーシップを一体化できる点で戦略的一貫性がある」と述べました。同投資銀行は、両社間の既にかなり進んだ運営統合を考慮し、合併は現実的に可能だと分析しています。 グプタは、「両社はAI、ロボティクス、エネルギー、輸送、宇宙産業にわたる垂直統合を構築できる」と説明し、「共通のAI戦略が両社をつなぐ重要な接着剤となるだろう」と付け加えました。 SpaceX IPOは850億ドルを調達、マ

SpaceXAIは7月8日にGrok 4.5をリリースし、入力トークン1百万あたり2ドル、出力トークン1百万あたり6ドルの価格設定で、AIモデル市場においてコスト競争力のある代替手段として位置付けています。イーロン・マスクはX上で、このモデルはAnthropicの以前のフラッグシップであるOpus 4.7と概ね同等でありながら、速度とコストの優位性を強調していると述べました。このリリースは、SpaceXのxAIの合併完了（2月）に続くものであり、SpaceXAIの戦略は、西洋で開発されたモデルを開発者、エンジニア、知識労働者向けに、競合他社のClaude Opus 4.8やOpenAIのGPTモデルよりも大幅に低価格で提供することにあります。 SpaceXAI、Grok 4.5を競合モデルより低価格で提供 Grok 4.5は入力トークン1百万あたり2ドル、出力トークン1百万あたり6ドルです。Anthropicの主要フラッグシップであるClaude Opus 4.8は、入力5ドル、出力25ドルで運用されています。OpenAIの新しいトップモデルであるGPT 5.6は、水曜日に同時にリリー

SpaceXAIは7月8日にGrok 4.5をリリースし、入力トークン1百万あたり2ドル、出力トークン1百万あたり6ドルで提供しています。これはAnthropicのClaude Opus 4.8やOpenAIのGPT 5.6の半額以下の価格です。Elon MuskのXへの投稿によると、このモデルは「Opus 4.7とほぼ同等だが、はるかに高速」とのことで、最先端の性能リーダーというよりもコストと速度に焦点を当てた代替品として位置付けられています。Grok 4.5はまだEUでは利用できませんが、SpaceXAIは7月中旬にヨーロッパでのアクセスを見込んでいます。

ジム・クレイマーは、7日（現地時間）のマッド・マネー番組で、サムスンの第2四半期の収益発表が、AIインフラからビッグテック企業へのAIリーダーシップ株のシフトを示していると分析した。彼は、これは市場のセンチメントの変化を反映しており、最近パフォーマンスが弱かった大手テック企業への買い意欲が流入していることを示していると述べた。彼は、サムスンの決算発表後に市場が全体のAI投資フローを再評価し始め、サムスンの結果を受けてメモリ半導体の需要に関する懸念が浮上したと説明した。サムスンの結果は素晴らしかったが、市場の期待には届かなかった。 サムスン、Q2営業利益は89.4兆ウォンを報告 サムスンは7日（韓国時間）に、2023年第2四半期の連結営業利益が preliminarily 89.4兆ウォン、売上高は171兆ウォンだったと発表した。クレイマーは、「サムスンの業績は素晴らしかったが、市場が期待した水準には届かなかった」とコメントし、「これによりメモリ半導体の需要に関する懸念が市場に浮上した」と付け加えた。 サムスン株、7％下落、マイクロンは4.7％下落 サムスンの株価はその日7％下落し、メモ