AI業界の発展と政策動向

Meta Platforms（META）は、2年間にわたる潜在的な1,000億ドル規模の計算リースについて、Anthropicと早期の協議を行った。ニューヨーク・タイムズ紙の「協議に詳しい関係者」を引用した報道によると、Anthropicは6月にこの取り決めを提案しており、月額の分割払いと、双方にとって早期撤退の選択肢を設けているものの、Metaはまだ条件を精査しており、協議がそのまま契約につながらない可能性もあるという。Metaが今後AIインフラに対して今年1,450億ドルを投じる計画であることから、この動きはAI計算能力の深刻な不足を浮き彫りにしている。さらに、CEOのマーク・ザッカーバーグは同社の5月の投資家向け電話会議で、外部企業がMetaの余剰計算（コンピュート）をプレミアム付きで購入しようとすることは日常的だと述べた。 Anthropicは5月にSpaceXと450億ドルの計算ディールに署名 提案されているMetaの取り決めは、AnthropicがSpaceXと結んでいる既存の計算契約の規模の約3分の1だ。5月、Anthropicはイーロン・マスクのSpaceXと、計算能力

金曜日（7月17日）に報じた『ニューヨーク・タイムズ』によると、Metaの株価は最大6%下落したものの、同社がAIデータセンターから計算能力を借りることについて、Anthropicと初期段階の協議を行っている可能性があるとの報道を受けて回復し始めた。想定される取引額は、2年間で最大100億ドルに及ぶ。Anthropicは6月にこの取り決めを提案しており、2年間にわたり月次の分割払いで支払う形で、両社はいずれも早期に撤退できるという。Metaは現在、提案された条件を精査しているが、協議は流動的で、最終的な契約に至らない可能性もある。この潜在的な取り決めは、AIの計算能力に対する深刻な不足を浮き彫りにしており、MetaのCEOであるマーク・ザッカーバーグはこれまで、外部企業がMetaの計算能力を割増価格で購入しようとすることが日常的だと述べていた。

7月17日、AIを活用したDeFiメディア・プラットフォームであるRoundtable（NASDAQ: RTB）が、月間の動画視聴が10億回を超えるコンテンツを制作するMario Nawfalとの提携を発表しました。合意のもと、Roundtableは、統合された技術スタック（パブリッシング、収益化、シンジケーション、ビジネス運営を含む）を通じて、NawfalのドメインであるMarioNawfal.comを支援します。Nawfalの長編インタビュー・コンテンツは、Web3対応のプラットフォームを通じて配信される一方で、NawfalのXにおけるソーシャルメディアでの活動はこれまでどおり変更なく継続されます。

BlockBeatsによると、7月18日にVenice AIはトケノミクスを2つの重要な施策で更新しました。プロトコルでは、プログラム的なバーン（焼却）メカニズムを導入しました。APIクレジットを購入して$100ごとに$5が使われ、VVVトークンを買い戻して永久にバーンします。さらに、Venice AIはDIEMの供給目標を38,000から40,000に引き上げました（追加で2,000トークン）。これは段階的に実施され、9月14日までに完了する予定です。

ニューヨーク・タイムズによると、Meta Platformsは7月18日に、Anthropicと計算能力（コンピューティングパワー）のレンタル契約について交渉しており、2年間で最大100億ドル規模になる可能性がある。協議はまだ初期段階だ。

BlockBeatsによると、Serenityの投資ポートフォリオは7月にドローダウンが-49.4%となりました。主要保有はメモリ、フォトニクス、ロボティクス、ならびにアップストリームの半導体セクターに集中しており、SerenityはこれらをAIのボトルネック領域だと位置づけています。Serenityは下落の原因を、これらのセクターにおける成長の基礎的要因の構造的な失敗ではなく、流動性とレバレッジ主導のボラティリティにあるとしています。

Yonhapinfomaxによると、米国ホワイトハウス科学技術政策局（Office of Science and Technology Policy）の共同議長であるデイビッド・サックス氏は7月17日、過度な規制が米国のAI業界の競争力を損なっていると警告した。サックス氏は、元ホワイトハウスのAIおよび暗号資産（crypto）担当の「czar」であり、中国のKimi K3モデルがProtenedCode Arenaのベンチマークで初めて1位を獲得した一方で、他のベンチマークでもフロンティア水準の性能に同等または接近することを示したと指摘した。同氏は、米国の規制当局が新たなデータセンターの建設を阻止し、州レベルの制限を追加し、先進的なAIモデルを事前承認する新たな連邦機関の設置を提案しているため、国が自らの競争的立場を弱めているのだと述べた。

オランダの半導体製造装置メーカーであるASMLは、2027年1月1日に、グローバルの全従業員を対象として20,000ユーロ（約22,862ドル）の一度限りの株式付与を行う。従業員が満額の権利確定期間を通じて雇用され続けることが条件で、権利確定期間は2030年初めまでに完了する予定。今回の措置は、人工知能インフラに対する需要の高まりを背景に販売が急増したことを受けたものだ。ASMLは、チップメーカー各社の中でもSamsung ElectronicsおよびSK Hynixと同様に、AI投資による建設の記録的な収益の中で、スタッフと利益を分配する動きに加わっている。台湾積体電路製造（TSMC）も5月に、今年の平均的な従業員の利益分配を30%超引き上げることを約束している。

Ed Zitronの、木曜日（7月16日）に公開された15,000語のSubstackエッセイによると、「AIバブルに関する嫌悪派のためのガイド」の著者でありAI懐疑派のZitronは、OpenAIが「リーマン・モーメント」を迎えると予測している。これはAIブームの終焉を示し、彼が「カルトのような熱狂」と呼ぶものから投資家を目覚めさせる出来事だという。Zitronは、問題はOpenAIが崩壊するかどうかではなく「いつ」崩壊するかだと主張しており、同社の見込みとして、年間の計算（コンピュート）支出が500億ドル超になること、さらに2035年までに3回追加の資金調達ラウンドが必要になることを挙げている。彼によれば、OpenAIの失敗の原因は、持続不可能なビジネスモデル、弱いサブスクリプション（会員）収益と広告収益、そして利益を出しながらスケールするには高すぎるサービスコストにある。これに対し、Oaktree Capitalの共同設立者ハワード・マークスは、水曜日のポッドキャストのインタビューで、自己分析、ユーモアの適応、パーソナライズされた応答における前例のない能力を認めたことを受け、AI

Odailyによると、チューリング賞受賞者のジョシュア・ベンジオは、2026年の世界人工知能会議（WAIC）において、現状のAI安全対策ではAI能力の急速な進歩に追いつけないと警告した。「AIは有害行為の実行ハードルを下げると同時に、潜在的な被害の上限を引き上げる」と、ベンジオは遠隔セッション中に述べた。 ベンジオは、欺瞞や自己保存のメカニズムといった有害なAIの振る舞いを特定し、それらを阻止できるシステムの構築を目指すLawZeroプロジェクトを率いている。彼の国際的なAI安全に関する報告書でも同じ結論が裏付けられており、現行のセーフガードはAI開発のスピードに遅れを取っているという。

ゴールドマン・サックスによると、S&P 500の構成銘柄の第2四半期決算は7月17日に公表される見通しで、前年同期比22%の急増が見込まれている。AIインフラ関連株が、この成長の約60%を押し上げると予想されており、Micron TechnologyとNvidiaが合計で上昇分の40%以上を占める。

David Sacks（米国大統領科学技術諮問委員会の委員長）によると、中国の大規模言語モデル「Kimi K3」は7月17日の「Frontend Code Arena」で首位に入った。Sacksは、新たなデータセンターへの制限、州レベルでの監督強化、提案されている連邦のフロンティアモデル事前承認要件といった米国の規制上の制約が、世界的なAI競争におけるアメリカの主導権を損なう可能性があると懸念を示した。さらに、こうした高いハードルを課す規制が続けば、AI分野における米国の優位性が弱まるおそれがあると強調した。

Tencentは本日、同社のBuddy製品スイートにKimi K3モデルのサポートが統合されたと発表しました。Tencentによると、CodeBuddyは当初、リソースの制約により法人向けおよび個人向けサブスクリプションの利用者を優先するとのことです。また、利用が集中する期間には待ち行列によって待機時間が発生する可能性があります。リソースが利用可能になり次第、すべてのユーザーへのアクセスを順次展開します。

中信金融の報道によると、Neusoft Groupの子会社であるKejieは、7月17日に世界人工知能会議（WAIC）の開催期間中、天津の実在する倉庫で稼働する体現型AIロボット・クラスターを公開した。複数の車輪付きロボットが、Kejieの稼働中の物流施設内で継続的に受注ピッキング作業を行い、受領から経路計画、貨物の識別、ピッキング、仕分けまで、実際の生産オーダーを処理した。――「表示入口」から「現実世界での運用」への移行を示した。 ロボットは数千平方メートルの倉庫内で自律的に動作し、同じ通路で複数ユニットが並行して作業できるよう、動的にルートを調整して競合を回避した。バッテリー残量が事前に設定したしきい値を下回ると、ロボットは自動的に充電を開始し、ほかのロボットは作業を継続した。配備は当初の7自由度ロボットアームから、さまざまな貨物の高さや梱包サイズへの適応性を高めるための8自由度システムへと進化した。人の作業員はピッキングされた品目を確認し、ロボットの効率性と人間の判断を組み合わせて、品質保証と例外対応を行った。

Etodayによると、SKグループ会長のチェ・テウォン氏は本日、投資家は頻繁に売買するのではなく、株式をロングで長期保有すべきだと述べました。AI開発の進展によりストレージ需要が増えていることを理由に挙げています。同氏は、人工知能が成熟し続けるにつれて必要なメモリ量が指数関数的に増大し、資産を守るには、繰り返し取引するよりも長期保有のほうが望ましいとしました。

Microsoft は、7月にリリース予定の AI 脆弱性検出ツール群「Project Perception」を準備しており、Anthropic の Mythos モデルに対する費用対効果の高い代替手段として位置付けています。このツールは、Mythos の能力に匹敵またはそれを上回ることを目指しつつ、企業ユーザー向けにコスト効率を改善して提供します。

Beatingによると、Moonshot AIの新メンバーであるヤン・シンユー氏は、業界の競合企業と対比することで、KimiがK3を提供できる理由を説明した。最近アカデミアから参加したヤン氏は、競合するAIラボに共通する4つの構造的な欠陥を挙げた。すなわち、傲慢さ（AIレースは終わったと考える体制の確立したチーム）、無謀さ（基礎的な厳密さを欠いたままトレンドを追う若いラボ）、臆病さ（業界におけるリーダーシップを目指すことを嫌がる強いチーム）、そして不適合なインセンティブ（個人がAGIの進展よりも自己の功績を優先すること）である。ヤン氏は、Moonshot AIはAGI開発に対する強い集団的な集中を維持することで他と一線を画すと述べた。さらに同社の方針として、物語よりもモデル構築を優先し、厳密な実験を行い、直感ではなく指標で最適化し、失敗するアプローチは素早く切り捨て、無謀な賭けを避けることを強調した。

MicrosoftのCEOサティヤ・ナデラは、CNBCの報道によると、従業員向けの発言の中で、AnthropicのFable 5 AIモデルを「編集上の統制（editorially controlled）」だと批判しました。Microsoftの株は、これらのコメントを受けて時間外取引で1.3%下落しました。そこでは、一部のユーザーの問い合わせをモデルの古いバージョンに振り分ける、厳格なガードレール（安全策）が疑問視されました。この批判は、技術企業が強力な能力と、潜在的な悪用リスクとのバランスを取りながら、AIの安全対策をめぐるより広い議論のさなかに出ています。 MSFT株は7月に7.5%上昇しており、年内の上昇幅が大きかった半導体株の一部を売る一方で、投資家がセクターに再び資金を戻していることに沿った動きです。投資家は動向を注視しており、第2四半期の決算発表シーズンが始まる中、Alphabet、Tesla、Intelはいずれも来週に決算を報告します。 ナデラ、Fable 5の問い合わせルーティング・システムを批判 ナデラは、CNBCに提供された発言の写しによると、MicrosoftのC

CNBCによると、マイクロソフトのCEOサティア・ナデラは、AnthropicのFable 5 AIモデルについて今夜の取引中に批判し、従業員に対して、そのシステムは「編集上の統制」があるように見え、またそのガードレールの一部は「筋が通っていない」と伝えた。ナデラは、MicrosoftのCopilot AIソフトに取り組むエンジニアに対し、創作ツールがこれほど厳しく制限されるべきなのか疑問を投げかけた。マイクロソフト株は今夜の取引で1.3%下落し、木曜日の上昇分のほぼすべてを手放した一方、MSFTは7月に入ってから7.5%上昇したままだ。

アルファベットの株価は木曜日に4%下落した。Googleが人工知能モデル「Gemini 3.5 Pro」のリリースを延期したという報道を受けてのことだ。Bloombergの関係者は、同モデルはコーディングのパフォーマンスが社内の期待に届かなかったため、現在は数か月遅れていると述べた。この遅れは、AI分野で競争が激化する中で起きている。競合のOpenAIとMetaは最近、より強力なソフトウェア開発性能を目的とした新モデルを発表した。 アルファベット株がAIモデル延期で4%下落記録 BloombergがGemini 3.5 Proモデルの延期を報じたことを受け、アルファベットの株価は木曜日に4%下落した。株価はプレマーケット取引でもさらに1.5%下落した。Bloombergの関係者によれば、同モデルのコーディング能力がGoogleの社内ベンチマークに達しておらず、そのため同社は開発のスケジュールを延長したという。 Googleは5月の年次イベント「Google I/O」デベロッパー向けカンファレンスで、最初にGemini 3.5 Proを紹介した。同社は、そのモデルは社内で使用しているもの