AI業界の発展と政策動向

ロイターによると、8月1日、アルファベットは直前の1日でユーザーが共有した画像が同社のポリシーに違反しているように見えたことを受け、Google Earthで1日前に立ち上げたAI画像生成機能を取り下げた。同機能は、Googleの「Nano Banana 2」AIモデルによって強化されており、テキストプロンプトを通じて、衛星画像、航空写真、3D画像を含むGoogle Earthのデータにもとづき、地球上の任意の場所の写実的な画像を生成できるものだった。

HIVEデジタル・テクノロジーズのAI GPUインフラは、同社のビットコイン・マイニング・リグからの約$0.12/時間と比べて、GPU 1時間あたりおよそ$2.90を生み出していると、今週初めに開催されたRoundtable 100シリーズで幹部フランク・ホームズ氏が述べた。この指標で見た売上の格差は20倍超となっており、HIVEはAIコンピュートへの戦略的な資源配分を進めている。同社は2026会計年度の売上が$297.8 millionで、前年同期比158%増となり、ハッシュレートは290%上昇して毎秒22.2エクサハッシュに達した。ビットコイン・マイニングのマージンが縮小し、上場マイナーが電力の供給能力をより高マージンのAIおよびクラウド・コンピューティングの契約へ振り向けるという、業界全体の圧力を背景とした転換だ。 HIVEのAI GPUクラスターは1時間あたり$2.90を稼ぐ：採掘リグは$0.12 ホームズ氏は今週初めのRoundtable 100シリーズでこの比較を詳述し、HIVEがマニトバ州のベル・カナダのAIファブリック上で稼働させている504-GPUのNvidia B2

サムスン証券のアナリスト、キム・ギョンビンによると、7月30日にAppleが四半期決算を発表し、iPhoneの販売は前年同期比で22%増、MacBookの販売は前年同期比で29%増となった。これに加えて売上高と利益は、市場予想を上回った、もしくは達成したという。一方で決算後の時間外取引では株価が6.3%下落した。投資家が9月四半期向けの期待外れの粗利益率ガイダンスに反応したことに加え、メモリーチップのコスト上昇が重しになっている。 Appleは新しいSiriのAIベータで、GoogleのGemini AIエンジンを使用している。ただしアナリストは、Appleには独自のソリューションに置き換える前に技術を借りた実績があると指摘しており、Mapsやチップ設計と同様だ。新CEOのジョン・ターナスは9月1日に就任する。

HIVEのエグゼクティブ・チェアマンであるフランク・ホームズ（Frank Holmes）によれば、同社の2026会計年度の売上高は2億9800万ドルに達し、前年同期比で158%増となりました。同社のマニトバ州ベルカナダ（Belk Canada）施設にある504台のNVIDIA B200 GPUは、GPU1台あたり1時間で約2.90ドルを生み出しましたが、これはHIVEのビットコイン・マイニング用機器の1時間あたり0.12ドルと比べて24倍の差です。AIおよびハイパフォーマンス・コンピューティング業務を担うBUZZ HPC部門は、売上高が1950万ドルで、前会計年度の1000万ドルから94%増加したと報告しました。HIVEは、ベルおよびAI企業のCohereと、2億2000万ドルのGPUクラウド契約を締結し、AIインフラを拡大するためにノート発行により7500万ドルを調達しました。同社は、トロント大都市圏（Greater Toronto Area）に320メガワット規模のAIデータセンターを建設しており、10万台超のGPUに対応する予定です。2027年後半（H2 2027）に完全稼働すれ

Beatingによって監視されたComposioのテストでは、Kimi K3を実行している6つのAIエージェントフレームワークのうち、Claude Codeの平均タスクコストは$1.47に達し、Hermes Agentの$0.39の約3.8倍でした。タスク実行速度では、Claude Codeが最も遅く、1タスクあたり347.6秒でした。Pi Agentは最速で161.7秒です。 同じモデルを使用した場合、フレームワーク間で成功率の差は最大でも26タスク中4タスク分にとどまった一方、平均コストは約4倍、実行時間は2倍超の差がありました。

Beatingによると、Googleは約80万人の事前登録ユーザーを集めたのち、Google AI Studio向けの単独iOS/Androidアプリを（単独アプリとして）提供するのを中止した。アプリは、AI Studioのアプリ生成およびコード編集機能をモバイル端末に持ち込むことを目的に設計されていた。 今後はこれらの機能がGeminiに直接統合され、ユーザーは会話を通じてアプリを生成できるようになる。Googleは、これらの機能をモバイルとデスクトップの両方に順次展開する計画だが、具体的な開始日については発表されていない。Google AI StudioのWeb版は引き続き開発される。

によると、Amazonは6月30日後にOpenAIへの500億ドルの投資を完了させた。これは2月に発表された、より大きな1100億ドルの資金調達ラウンドの一部である。Amazonは第1四半期に150億ドルを投資し、その後第2四半期に137億ドルを投資した。最後の213億ドルの優先株は6月30日後に完了している。現在、AmazonはOpenAIの約5%を保有している。

市場レポートによると、7月30日、CitadelがSituational Awarenessファンド（総資産450億ドルのファンドで、25歳のLeopold Aschenbrennerが運用）が保有する株式ポジションを約160億ドル分買い取ったことを受け、AI関連株が急激に反発した。同ファンドは、集中したAIハードウェアのサプライチェーン関連株（SK Hynix、Micron、CoreWeaveなど）に約4倍のレバレッジで大きく賭けていたため、7月に深刻な証拠金の追い証（マージンコール）に直面した。 7月の下落局面では、ファンドはロング、ショートの両方で同時に損失を被り、強制的な売却と流動性危機につながった。SanDiskは約25%急騰し、SK Hynixも10%以上上昇した。これはCitadelの介入が伝わったことによるもので、先行していたテック株の下げが、AI投資テーゼの根本的な悪化ではなく、強制清算（フォースド・リキデーション）によって引き起こされた可能性を示唆している。

CCTV Financial Newsによると、中国のオープンソースAIモデルは8月1日に人工知能のコストを大幅に引き下げ、AIを高価な贅沢品から誰でも使えるツールへと変えました。国内のAIモデルは累計で100億回以上のグローバルダウンロードを記録しており、全国のオープンソースコミュニティは1,100万人のユーザーに達し、70,000以上のモデルをホストしています。

市場リサーチ報告によると、Googleは2028年までに第9世代テンソル処理ユニット（TPU v9）を1,200万〜1,500万基配備する計画であり、同年のNVIDIAのデータセンター向けAI GPU出荷分と同等、または上回る可能性があります。サプライチェーン調査では、GoogleがTPU v9に4コアのチップレット設計を採用する見込みであり、2027年に比べて先進プロセスおよびパッケージング能力が2倍以上必要になる可能性があります。NVIDIAは2026年に約820万基のデータセンター向けAI GPUを供給すると推定されており、2028年の出荷は1,240万基に達すると見込まれています。配備目標を達成するため、GoogleはIntelのファウンドリーおよび先進パッケージングサービスをTSMCと併用する必要がある可能性が高く、報道ではIntelが2028年までに300万基超のTPUユニットを供給し得るとされていますが、両社とも提携を正式に確認していません。

財新ニュースおよびAPの報道によると、米国企業は運用コストを削減するために、中国の人工知能モデルを採用する動きがますます広がっている。暗号資産取引所のCoinbaseは、コスト効率のため中国のAIモデルへ移行していることを確認した。同様にAirbnbもAlibabaのQwenモデルを採用し、「速くて安い」として高く評価している。この変化は、中国の大規模言語モデルの競争力が高まっていることを反映しており、DeepSeekやMoonshot AIのKimi K3のようなプラットフォームが大きな市場の注目を集めている。

米国SECへの提出書類によると、SemiAnalysisは、創業者ディラン・パテルが運営する「SemiAnalysis Capital Fund I」と呼ばれる4億ドル規模のベンチャーファンドを新たに立ち上げています。このファンドは、AIチップおよびインフラストラクチャーのスタートアップに投資します。パテルはすでに、Thinking Machines Labやチップ企業Enfabricaを含む約20社の初期段階企業に投資しています。彼は以前、AIインフラストラクチャー企業Fluidstackに投資することを目的として5,000万ドルを調達していました。

Beatingによると、OpenAIのCEOサム・アルトマンはポッドキャスト「Invest Like the Best」での最近の発言の中で、特定のレイテンシ要件においてOpenAIのモデルはKimi K3よりも価値の面で優れていると述べました。アルトマンは、比較に使用したモデル名、価格、またはテスト条件が何だったのかについては明らかにしませんでした。 アルトマンはまた、より安価なモデルやオープンウェイトモデルにも、市場での需要が引き続きあることを認めました。自分でウェイトを展開して改変する必要があるユーザーがいるためです。OpenAIは、自社のより大きなモデルからより小型で安価なモデルを蒸留し続けています。

Beatingによれば、Y CombinatorはQMをオープンソース化しました。QMは、企業が複数のAIエージェントを作成・管理・共同作業できるようにする社内のマルチエージェント基盤です。QMはSlackおよびWebの両方のインターフェースに対応しており、MITのオープンソースライセンスのもとで提供されています。YCは、同プラットフォームを社内のファイナンス、法務、イベント、エンジニアリング各チームに展開しているほか、QMそのものの開発にも活用しています。

PANewsによると、8月1日、「白髪の株の神」として知られるSerenityは、AI投資家レオポルドを擁護する声明を発表し、メディアやソーシャルプラットフォームによる報道が「彼の実績を大きく誤って伝えている」と述べた。 レオポルドは、Seagate Technology（SNDK）からBloom Energy（BE）までの複数年にわたる投資判断によって以前は大きな利益を生み出していたものの、7月の市場下落を受けて外部からの批判や個人的な攻撃が相次いだ。 Serenityは、7月の市場クラッシュが当該戦略におけるレバレッジ管理、流動性コントロール、ヘッジの仕組みに問題があることを明らかにしたと認めつつも、レオポルドが年初来で約80%のリターンを達成しており、ヘッジファンドの上位パフォーマーに入っていると指摘した。 声明では、一部の市場参加者が彼の過去の成功に対して嫉妬心を抱いている可能性があるとも示唆した。

報道によると、OpenAIとチップスタートアップのCerebrasは、今年上半期に3年間の計算機（コンピューティング）購入に関する契約を締結し、先物価格（契約金額）が200億ドルを超える可能性があるという。今回の契約は最大750メガワットの計算能力を対象としており、納入は2028年まで続く。Cerebrasのウェハースケール・チップ技術は、シリコンウェハー全体を別々のチップに分割するのではなく、単一の計算システムとして維持することで、AIインフラにおける重要なボトルネック、つまり計算ユニットとストレージユニット間でデータを移動させるコストの高さを解消する。今回の合意はAIインフラにおける大きな転換点であり、純粋なチップの高速性から、データ移動距離を最小限に抑える、より効率的で低消費電力なアーキテクチャへと焦点を移す。

Beatingによるモニタリングによると、オープンソースのモデル切り替えツールCC Switchがv3.19.1をリリースし、DeepSeek-V4-Flash向けにResponses APIのネイティブ対応を追加しました。これにより、ユーザーはDeepSeekのAPIキーを入力して、バックエンドの中継なしでCodex内からモデルを直接呼び出せます。 更新済みのバージョンではDeepSeekの公式APIに直接接続するため、以前のバージョンで必要だったローカルルーティングは不要になります。DeepSeekは8月上旬にV4-Pro向けのResponses API対応を追加する予定です。

創業者のOscar Xing Luoによると、Reforged Labsは8月1日に、3年間の運営を終えて事業を縮小すると発表した。シンガポール拠点の同スタートアップは、モバイルゲームのマーケター向けにAIクリエイティブツールを構築するためのシード資金として390万ドルを調達していたが、投資を正当化するために必要な規模には到達できないとしていた。2023年9月にRobert HuynhとLuoによって設立された同社は、ユーザー獲得のための動画広告の企画、生成、テスト、クリエイティブ分析を自動化するAIツールを開発した。一部の顧客とは6桁ドル規模の契約を結んだものの、Luoは事業停止の主な理由として次の3点を挙げた。すなわち、対象となる市場の限界（規模のあるスタジオが少ない）、ゲーム以外への拡大の失敗、そして急速なAIの進歩により、高度なスタジオが近いうちに社内で同様の機能を構築できるようになり、Reforgedの競争上の差が縮まったことだ。

Foresight Newsによると、シンガポール拠点の統合AIモデルAPIプラットフォーム「CloudSome」は、資金調達ラウンド（シードラウンド）で360万ドルを完了した。資金は、プラットフォーム開発、モデルサービスのリソース拡充、インフラ強化、ならびに小型モデルの研究に充てられる。同社は、ここ数週間でユーザーベースとAPI呼び出し件数が引き続き成長していると報告した。

OpenAIによると7月31日、同社はカンボジアの詐欺ネットワークに関連するChatGPTアカウントを停止（禁止）した。同ネットワークは、プラットフォームを使って偽の身分を作成し、詐欺メッセージを翻訳し、ロマンスおよび暗号資産（クリプト）や金への投資案件に向けたプロモーション用コンテンツを作成していた。手がかりは当初、WhatsAppから提供されており、疑われる加害者はバンテアイ・メンチェイ州で活動していたという。報道によれば、一部の被害者は数千ドルの損失を報告しており、OpenAIは業界パートナーと情報を共有している。