Dengan dukungan a16z dan Tiger Global, proyek apa yang diinvestasikan oleh Volt Capital, yang akan melakukan investasi terbalik?

Oleh Zen, PANews

Menurut laporan konsultan investasi Swiss 21e6 Capital AG, pada Agustus tahun ini, 97 dari lebih dari 700 dana cryptocurrency di seluruh dunia telah ditutup. Badan tersebut menyatakan: “Sebagian besar pengembalian dana positif, tetapi dalam banyak kasus, Ini adalah tidak cukup untuk menarik modal.” “musim dingin modal” saat ini pasti membuat orang kehilangan “kecemerlangan” dana kripto di masa lalu. Misalnya, pada paruh pertama tahun lalu, menurut statistik PANews, total 107 dana terkait Web3 diluncurkan di seluruh dunia, dengan skala total hampir 40 miliar dolar AS, termasuk banyak perusahaan modal ventura terkemuka seperti Tiger Global dan a16z, yang masing-masing mengumpulkan puluhan miliar dan 4,5 miliar dolar AS. Kedua raksasa tersebut juga mendukung perusahaan modal ventura baru bernama Volt Capital selama periode ini.

Pada Mei tahun lalu, Volt Capital mengumumkan telah mengumpulkan $50 juta untuk dana kripto keduanya, dengan dukungan dari mitra umum a16z Marc Andreessen dan Chris Dixon.Pendukung dana lainnya termasuk Tiger Global, angel investor Elad Gil wait. Sebagai perusahaan modal ventura yang berfokus pada startup tahap awal, Volt Capital telah melakukan lebih dari 30 investasi di perusahaan enkripsi dan protokol tahap awal dari tahun 2020 hingga sekarang, termasuk Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb, dan Sound.

Pendiri pasca tahun 90an, Soona Amhaz, beralih dari komunitas kripto ke investasi

Soona Amhaz, pendiri dan mitra umum Volt Capital, lulus dari Fakultas Teknik Universitas Michigan. Selama masa kuliahnya, dia menghabiskan banyak waktu di Reddit, dan Bitcoin, yang mulai naik daun, menjadi topik utama topiknya. diskusi. Namun, dalam pandangan Soona saat itu, industri mata uang kripto belum cukup matang, dan dia khawatir tidak akan bisa memiliki karir jangka panjang di bidang ini. Oleh karena itu, setelah lulus kuliah pada tahun 2015, Soona memilih bergabung dengan Alation, penyedia solusi intelijen data, dan menjadi karyawan perusahaan yang ke-20. Saat itu, Alation baru saja menyelesaikan pembiayaan Seri A dengan dukungan a16z, DCVC dan institusi lainnya. Ini adalah start-up dengan potensi besar (pada November tahun lalu, Alation mengumpulkan US$123 juta dengan valuasi US$1,7 miliar).

Soona masih memperhatikan industri enkripsi setelah bekerja. Karena orang-orang pada saat itu sebagian besar mendapat berita dari Reddit, Coindesk, dan Twitter, konten dan informasinya agak berantakan, jadi dia mendapat ide untuk membangun komunitas yang dinamis dan berkualitas tinggi yang dapat dipercaya oleh banyak orang. Pada tahun 2017, ia ikut mendirikan komunitas enkripsi Token Daily, dan memperoleh lebih dari 16.000 pembaca tanpa pemasaran apa pun. Mereka juga secara aktif mengadakan acara dengan para pembuat di Bitcoin, Ethereum, dan bidang vertikal lainnya.

Seiring berjalannya waktu, banyak proyek mulai menghubunginya sebelum diluncurkan, dan beberapa juga meminta masukan darinya dan komunitas mengenai strategi produk dan bakat sebelum menggalang dana, serta bantuan dalam distribusi dan penginjilan melalui buletin. Lambat laun, jaringan informasi Token Daily juga menjadi jaringan antarpribadi Soona. Dia mengenal banyak tim hebat yang membangun proyek potensial di bidang enkripsi dan mempelajari kemajuan proyek terlebih dahulu. Dia menyadari bahwa dia memiliki keuntungan ketika dia melihat banyak uang mengalir ke industri kripto, dan banyak proyek yang dia tahu berpotensi menerima investasi dari investor institusi. Setelah sekian lama melakukan investasi pribadi, Soona akhirnya memutuskan untuk memulai dana sendiri, Volt Capital, pada tahun 2019.

Perlu disebutkan bahwa pada tahun yang sama ketika Volt Capital didirikan, terjadi krisis keuangan di Lebanon, hingga Agustus tahun ini, inflasi kumulatif mencapai 4667%. Akibatnya, keluarga Soona di Lebanon kehilangan banyak aset. Soona menyarankan agar mereka mengubah sisa aset mereka menjadi Bitcoin untuk melindungi diri mereka dari devaluasi mata uang lebih lanjut dan kontrol mata uang, dan dia juga mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai mata uang kripto.

Dapatkan dukungan dari institusi dan investor terkemuka

Pada bulan April 2021, Soona Amhaz, yang baru saja berhasil terpilih ke dalam Forbes 30 under 30 dalam modal ventura tahun sebelumnya, mengumumkan bahwa Volt Capital telah meluncurkan dana pertamanya dan mengumpulkan US$10 juta untuk itu. Dana ini didukung oleh investor dan lembaga investasi ternama seperti Web3 Venture Capital CMT Digital dan mantan CTO Coinbase dan mantan mitra umum a16z Balaji Srinivasan, serta mitra pengelola Union Square Ventures Albert Wenger dan mitra Founders Fund Brian Singerman. Dana yang terkumpul digunakan untuk berinvestasi pada data kripto, infrastruktur, dan startup DeFi.

Pada paruh pertama tahun 2022, berbagai lembaga investasi secara resmi mengumumkan pembentukan dana kripto satu demi satu, dan bahkan raksasa seperti a16z langsung meluncurkan dana kripto “CryptoFundIV” dengan skala hingga 4,5 miliar dolar AS. Volt Capital juga mengumumkan pada bulan Mei tahun ini bahwa mereka telah mengumpulkan $50 juta untuk dana enkripsi keduanya, dan menerima dukungan dari mitra umum a16z Marc Andreessen dan Chris Dixon.Pendukung dana lainnya termasuk Tiger Global, angel investor Elad Gil, hedge fund manajer Brevan Howard dan Albert Wenger. Dana tersebut digunakan untuk berinvestasi dalam infrastruktur kripto, proyek terkait DeFi, NFT, dan DAO, dan berfokus pada pembiayaan ekuitas Pra-benih, benih, dan Seri A tahap awal.

Sekilas portofolio investasi Volt Capital

Sesuai dengan waktu peluncuran dana tersebut, sebagian besar investasi Volt Capital terkonsentrasi dari kuartal pertama tahun 2021 hingga kuartal ketiga tahun 2022. Proyek investasi terbarunya adalah Spearbit, sebuah perusahaan keamanan Web3 yang diumumkan pada bulan Agustus tahun ini, yang menyelesaikan a Investasi $7 juta Pendanaan, dipimpin oleh Framework Ventures; Selain itu, pada bulan Mei tahun ini, Magic, penyedia dompet-as-a-service (WaaS) terenkripsi, mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $52 juta dalam putaran pembiayaan strategis yang dipimpin oleh PayPal Ventures sebagai investor putaran awal untuk proyek tersebut, Volt Capital sekali lagi berpartisipasi dalam investasi tersebut.

Menurut informasi publik yang dikumpulkan dari situs resmi Volt Capital dan PANews, Volt Capital telah berinvestasi di setidaknya 30 proyek kripto.Seperti disebutkan di atas, investasinya berfokus pada infrastruktur dan alat, NFT dan jalur aset digital, termasuk dompet kripto, DeFi, lapisan infrastruktur , pengembangan perangkat lunak, penyimpanan data, keamanan dan privasi, serta segmen vertikal lainnya. Selain menjadi investor utama dalam putaran awal pembiayaan startup pendeteksi penipuan NFT Yakoa, semua putaran investasi lainnya merupakan investasi lanjutan.

Berikut ini adalah pengenalan singkat tentang portofolio Volt Capital

Infrastruktur dan Peralatan

• Nansen: Platform analisis Blockchain, mengumumkan pada Oktober 2020 bahwa mereka telah menyelesaikan putaran pendanaan awal senilai $1,2 juta, dipimpin oleh Mechanism Capital dan Skyfall Ventures, dengan partisipasi dari Robot Ventures dan Fabric Ventures.
• Magic: Penyedia dompet kripto sebagai layanan (WaaS), pada bulan Juni 2020, Magic mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan US$4 juta dalam putaran awal yang dipimpin oleh Placeholder, dengan partisipasi dari Lightspeed Ventures, Volt Capital, dll., pada tahun 2023 Pada bulan Mei, mereka mengumumkan telah mengumpulkan $52 juta dalam putaran pendanaan strategis yang dipimpin oleh PayPal Ventures, dengan partisipasi dari Cherubic, Synchrony, KX, Northzone, dan Volt Capital.
• Cashmere: Solana Eco-Enterprise Wallet Management Company, menyelesaikan putaran awal pembiayaan senilai $3 juta pada Agustus 2022, dengan partisipasi dari Coinbase Ventures dan Y Combinator.
• Liquality: Dompet multi-rantai yang Liquality SDK-nya bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lancar kepada pengguna. Dompet ini menyelesaikan pembiayaan sebesar US$7 juta pada Agustus 2021, dengan partisipasi dari Hashed, Coinbase, dll.
• Thirdweb: Perusahaan pengembangan perangkat lunak Web3. Pada bulan Mei 2021, perusahaan ini mengumumkan penyelesaian pembiayaan sebesar US$5 juta. Mark Cuban dan pendiri Volt Capital, Soona Amhaz, berpartisipasi dalam investasi tersebut. Pada bulan Agustus 2022, perusahaan tersebut menyelesaikan pendanaan sebesar US$24 juta lagi. dengan penilaian US$160 juta pendanaan USD, dipimpin oleh Haun Ventures, investor yang berpartisipasi termasuk Coinbase Ventures dan lainnya.
• layerzero: protokol interoperabilitas rantai penuh
• Koop: Protokol Web3 yang berfokus pada ekonomi kreator. Pada Agustus 2022, protokol ini mengumumkan penyelesaian pembiayaan sebesar US$5 juta. 1confirmation dan iant Fund memimpin investasi, dan DeFi Alliancel serta lainnya berpartisipasi.
• Penumbra Labs: Jaringan lapisan privasi ekologi Cosmos, mengumumkan pada November 2021 bahwa mereka telah menyelesaikan putaran awal pendanaan sebesar 4,75 juta dolar AS, dipimpin oleh Dragonfly Capital, dan diikuti oleh Robot Ventures dan lainnya.
• Spearbit: Perusahaan keamanan Web3, mengumumkan pada Agustus 2023 bahwa mereka telah menyelesaikan pembiayaan sebesar US$7 juta, dipimpin oleh Framework Ventures, dengan partisipasi dari Breed VC dan Robot Ventures.
• Pasukan: Proyek infrastruktur DAO. Pada bulan Februari 2022, mengumumkan penyelesaian pembiayaan strategis sebesar US$5 juta. Multicoin Capital memimpin investasi, dan Jump Capital, Delphi Digital, dan lainnya berpartisipasi.
• KYVE: Solusi penyimpanan data terdesentralisasi, menyelesaikan pembiayaan putaran awal sebesar US$1 juta pada Juni 2021, dengan partisipasi dari Solana Foundation dan lainnya.
• Cozy Finance: Solusi perlindungan point-to-point yang memerlukan izin sehingga pengguna dapat berinvestasi di DeFi dan mencegah peretas, eksploitasi, dll., menyelesaikan putaran awal pembiayaan senilai $2 juta pada bulan September 2020, dengan partisipasi dari Capung dan Modal Listrik.

####NFT

• Magic Eden: platform perdagangan NFT
• suara: Platform streaming musik terdesentralisasi
• pusat: Perusahaan alat NFT, produknya mencakup API rendering NFT dan alat bantu interoperabilitas multi-rantai
• **Metahood: **Perusahaan rintisan Metaverse, mengumumkan pada Januari 2023 bahwa mereka telah menyelesaikan putaran awal pembiayaan senilai $3 juta, dipimpin oleh 1confirmation, Neon DAO, salah satu pendiri The Sandbox, Sébastien Borget, dan lainnya berpartisipasi dalam investasi tersebut.
• Pinata: Penyedia infrastruktur Web3 yang berfokus pada NFT. Pada Agustus 2022, mereka mengumumkan penyelesaian pembiayaan sebesar US$21,5 juta, termasuk US$18 juta dalam pembiayaan Seri A dan US$3,5 juta dalam pembiayaan putaran awal yang dikumpulkan pada tahun 2021, dua Putaran pembiayaan dipimpin bersama oleh Greylock dan Pantera, Greylock dan Offline Ventures, dengan partisipasi dari Volt Capital, OpenSea dan Alchemy.
• MetaStreet: Penyedia likuiditas pinjaman hipotek NFT, menyediakan solusi likuiditas dan penskalaan untuk platform hipotek NFT. Pada bulan Februari 2022, mereka mengumumkan penyelesaian pembiayaan sebesar US$14 juta, termasuk pembiayaan awal sebesar 3 juta dan likuiditas awal sebesar 11 juta. Putaran ini dipimpin oleh Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance , dll. Berpartisipasi dalam pemungutan suara.
• Yakoa: Startup pendeteksi penipuan NFT, mengumumkan pada November 2022 penyelesaian putaran awal pembiayaan senilai US$4,8 juta, dipimpin bersama oleh Brevan Howard Digital, Volt Capital, dan Collab+Currency.
• Berulang: Perusahaan pengalaman merek NFT, mengumumkan pada April 2021 bahwa mereka telah menyelesaikan putaran awal pembiayaan senilai $5 juta, dipimpin oleh DeFi Alliance, dengan partisipasi dari IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital, dll. Pada bulan September 2021, mereka mengumumkan penyelesaian pembiayaan Seri A senilai US$50 juta dengan penilaian US$333 juta, dengan Volt Capital sekali lagi berpartisipasi dalam investasi tersebut. Baru-baru ini RECUR mengumumkan akan ditutup sepenuhnya pada 16 November 2023.

Aset Digital

• katapel: Platform perdagangan terdesentralisasi (sebelumnya dikenal sebagai DEX.AG)
• Parsec Finance: DeFi dan platform analisis yang menyediakan analisis teknis untuk pedagang dan pengguna yang berfokus pada data. Platform ini menyelesaikan putaran awal pembiayaan sebesar US$1,2 juta pada Januari 2021, dengan partisipasi dari Polychain dan lainnya.
• memberi blok: Pasar donasi terenkripsi, yang didirikan pada tahun 2018, diakuisisi oleh perusahaan pembayaran yang terdaftar di AS, Shift4 pada bulan Maret 2022, namun tetap mempertahankan otonomi dan beroperasi secara independen sejak saat itu.
• coinshift: Platform pengelolaan dana dan infrastruktur yang menyediakan alat pengelolaan keuangan untuk perusahaan DAO dan Web3. Platform ini mengumpulkan US$2,5 juta dalam putaran awal pembiayaan pada bulan Oktober 2021. Investornya termasuk Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh , Defi Alliance, Volt Capital; menyelesaikan pembiayaan Seri A senilai US$15 juta pada Mei 2022, dipimpin oleh Tiger Global, dengan Sequoia Capital India dan Volt Capital kembali berpartisipasi.
• CoinLedger: Platform pelaporan pajak terenkripsi, menyelesaikan pembiayaan sebesar US$6 juta pada Februari 2022, dengan partisipasi dari CMT Digital dan lainnya.
• Parcel: Perusahaan rintisan India yang dirancang untuk membantu DAO dalam pengelolaan keuangan. Pada bulan Januari 2021, perusahaan ini menyelesaikan putaran pembiayaan awal sebesar US$500.000, dengan partisipasi dari Consensys dan lainnya.

lainnya:

• Lines: Platform sosial Web3, mengumumkan pada Juli 2022 bahwa mereka telah menyelesaikan putaran pendanaan awal senilai $4 juta, dipimpin oleh mantan wakil presiden Twitter Elad Gil, dan diikuti oleh Scalar Capital dan lainnya.
• Pabrik Merkle: Pengembang protokol jaringan sosial terdesentralisasi Farcaster, yang didirikan oleh mantan eksekutif Coinbase Dan Romero, mengumumkan penyelesaian pembiayaan sebesar US$30 juta pada Juli 2022, dengan a16z memimpin investasi, 1konfirmasi, Scalar Capital, Coinbase Ventures dan peserta lainnya berperan.
• Matrix: Membuat protokol mata uang kripto bagi kreator untuk melakukan gamifikasi keterlibatan penggemar dan merek digital lainnya. Menyelesaikan pembiayaan awal sebesar $470.000 pada Juni 2020.
• BAYZ: Web3 Game Guild, menyelesaikan pembiayaan sebesar USD 4 juta pada Desember 2021, dipimpin oleh Yield Guild Games dan diikuti oleh BITKRAFT.