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Selon Mars Finance, le 3 septembre, d’après des informations de marché, la Banque du Japon serait favorable à une hausse des taux de 25 points de base et prévoirait d’adopter à l’avenir des mesures de politique monétaire flexibles.

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La décision de la Fed de relever ses taux hier soir était conforme aux attentes du marché : elle a été adoptée à l’unanimité, par 12 voix contre 0, et le graphique en points s’est globalement déplacé vers le haut. Les actions américaines ont également réagi en passant de la hausse à la baisse. Il convient toutefois de noter que la résistance du Nasdaq a été nettement supérieure à celle du S&P 500 : le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,8 %, tandis que le Nasdaq n’a reculé que de 0,5 %. Si le marché intégrait réellement le scénario pessimiste selon lequel « les hausses de taux vont étouffer l’économie jusqu’à provoquer une récession », la rotation sectorielle aurait dû produire exactement l’effet inverse.
Au-delà des fluctuations à court terme, quel signal le président Wosh et cette décision ont-ils réellement envoyé au marché, en plus de la hausse des taux ?
一、Décryptage de la réunion de politique monétaire : outre une hausse de 25 points de base, quel autre message implicite Wosh a-t-il transmis ?
Le 16 septembre, la Réserve fédérale a annoncé à l’unanimité, par 12 voix contre 0, une hausse de 25 points de base, portant la fourchette cible du taux des fonds fédéraux à 3,75 %–4,00 %. Il s’agit de la première fois depuis 202

Pels a proposé, lors de la table ronde, une extension progressive vers un fonctionnement de 23 heures et cinq jours de cotation, en parallèle. Les infrastructures ont déjà progressé, mais le marché reste préoccupé par la liquidité au jour le jour, les écarts de cotation et la pression exercée sur les fonctions administratives. Elle a proposé de tirer parti de l’expérience des marchés des changes et des cryptomonnaies dans les domaines de la liquidité, de la tenue de marché et de la cybersécurité, et a soulevé des questions concernant la meilleure exécution par les courtiers, la divulgation d’informations par les émetteurs et les contraintes pesant sur les petites capitalisations, afin d’évaluer la nécessité de lignes directrices ou de mesures d’allègement pour réduire la charge des émetteurs.

Selon Mars Finance, des informations de marché indiquent que SpaceX discute de l’achat, auprès d’une start-up ayant échoué, de données destinées aux modèles d’intelligence artificielle.

Le Forum des institutions Ethereum annonce sa relance. Cette série de rencontres privées destinée aux institutions de premier plan et aux leaders de l’écosystème fait son retour, offrant un environnement neutre et fiable pour discuter de l’orientation technologique d’Ethereum et de ses implications commerciales. EIF III se tiendra le 12 novembre à Londres et réunira des banques, des gestionnaires d’actifs, des infrastructures de marché ainsi que des chercheurs tels que Justin Drake. Les sujets abordés incluront la feuille de route technologique, la sécurité post-quantique, l’émission native et le rôle d’Ethereum en tant qu’infrastructure financière on-chain.

Selon Mars Finance, d’après un rapport de Solid Intel, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a déclaré que plusieurs projets confidentiels liés au Bitcoin et aux cryptomonnaies étaient actuellement menés au sein du Pentagone, après avoir convenu que les États-Unis devaient chercher à obtenir un avantage stratégique dans le domaine du Bitcoin.

Le 17 septembre, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, est revenu sur X et a publié « Je suis de retour. ». Son épouse a déclaré que le compte officiel était de nouveau actif et que d’autres informations pourraient être publiées à l’avenir. Après des années de bataille judiciaire avec les États-Unis et le Royaume-Uni, il a été arrêté en 2019, puis a conclu en 2024 un accord avec les autorités américaines en plaidant coupable en échange de la prise en compte de la peine déjà purgée, avant de retourner en Australie. Après la coupure des canaux bancaires, il s’est tourné vers le bitcoin et d’autres cryptomonnaies pour financer ses activités, les considérant comme une infrastructure résistante à la censure et continuant d’accepter les dons.

La Fed reprend ses hausses de taux après trois ans, Waller reste belliciste, et le marché finit par croire à la détermination des États-Unis à maîtriser l’inflation. Les taux à court terme reculent, à 4,97 % pour le 10 ans et 4,70 % pour le 2 ans ; mais les pressions à long terme persistent. L’inflation, le déficit budgétaire et l’offre de dette du Trésor continuent de peser sur le segment long, tandis que le rendement à 30 ans reste exposé à un risque de hausse. Certains analystes anticipent même une progression jusqu’à environ 5,6 %.

Selon Mars Finance, The Block rapporte que World lance World Money, une super application financière auto-détenue couvrant les stablecoins, les investissements, les rendements et les paiements mondiaux, dans plus de 150 pays. L’application intègre Stripe, Kalshi et Morpho, et les utilisateurs peuvent débloquer des récompenses plus élevées après vérification via World ID. World, auparavant connu sous le nom de Worldcoin, a été fondé par le PDG d’OpenAI Sam

Le 17 septembre, l’équipe Arc de Circle a annoncé avoir frappé un total de 10 milliards d’ARC et les avoir distribués via une adresse nulle à 11 adresses, ce qui est traçable sur la blockchain. La frappe est terminée, mais l’ARC n’est pas encore en circulation, négociable ni utilisable pour le staking, la gouvernance ou d’autres fonctions. Selon le livre blanc, la répartition est la suivante : 60 % pour l’écosystème, 25 % attribués à Circle et 15 % réservés à long terme.

Le président de la SEC, Paul Atkins, a indiqué que les marchés de capitaux américains allaient entrer dans une ère où le « jour et la nuit » fonctionneront en parallèle. L’allongement des horaires de négociation pourrait répondre aux besoins des investisseurs en matière de rééquilibrage des positions, d’alignement sur les marchés mondiaux, de réduction des risques au jour le jour et d’amélioration de l’efficacité. La DTCC a déjà mis en service un système de capture des transactions 23/5 ; la diffusion des prix pendant la nuit et le SIP sont prêts, tandis que les acteurs du secteur seront confrontés à des difficultés pour emprunter des titres afin d’assurer la tenue de marché lorsque les écarts de cotation s’élargissent. La tokenisation est considérée comme susceptible d’améliorer les stocks en temps réel, de réduire les échecs de règlement et, potentiellement, d’éliminer le risque de ventes à découvert nues. Il a appelé les émetteurs à participer aux discussions sur l’incidence des transactions 24 heures sur 24 sur les opérations sur titres, les obligations d’information et les délais de dépôt auprès d’EDGAR, et a invité le public à formuler des commentaires.

Blockworks lance la fonctionnalité Agentic Detection, permettant aux plateformes d’échange et aux banques de recevoir directement des alertes de conformité par l’intermédiaire d’agents IA, sans examen par des analystes humains. Cette fonctionnalité est disponible sur Messari Monitoring. Chaque alerte indique si elle a été générée par un agent ou vérifiée par un analyste. Les agents peuvent l’identifier en quelques secondes. La fonctionnalité est désactivée par défaut et les clients peuvent l’activer vue par vue. La couche de détection s’appuie sur sept années de données de couverture par les analystes. Les agents peuvent consulter X, GitHub, les forums de gouvernance, Discord, Telegram, les blogs ainsi que plus de mille sources d’information, couvrant plus de mille actifs. Le 12 juin, Blockworks a acquis Messari pour plus de 10 millions de dollars. Messari a réalisé un tour de financement de série A mené par ParaFi/Reciprocal Ventures, pour une valorisation de 192 millions de dollars, avec la participation notamment de Coinbase Ventures et MoonPay Ventures.

Nokia annonce l’élargissement de sa collaboration avec Microsoft en intégrant Data Suite à Fabric, afin d’aider les opérateurs à exploiter rapidement les données de leurs réseaux, à accélérer l’automatisation des réseaux et à mettre en place une base de données unifiée. Sa solution AI-RAN entre en phase de tests réels en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Elle collabore également avec Aerial RAN de Nvidia pour renforcer son positionnement dans les infrastructures d’IA, entraînant par ailleurs une hausse du cours de l’action en séance.

Selon Bloomberg, dans les mois qui ont suivi le lancement de la nouvelle politique indienne en matière de semi-conducteurs, des entreprises internationales et locales se sont engagées à investir environ 12 milliards de dollars, couvrant notamment les équipements et les matériaux de la chaîne d’approvisionnement. À cela s’ajoutent un fonds de 13,4 milliards de dollars et les subventions précédentes d’1 milliard de dollars, afin de soutenir Tata Group, Micron et d’autres entreprises dans la construction de fonderies et d’usines d’assemblage et de test en Inde. Ces investissements devraient être réalisés dans un délai de 2–3 ans ; certains projets sont déjà entrés en production et leurs capacités sont pour l’essentiel déjà sécurisées. Tata Electronics a également signé des accords de coopération avec Nexperia, Fujifilm et d’autres entreprises concernant la fabrication de plaquettes, l’assemblage et les tests, ainsi que la localisation des matériaux clés.

Selon Mars Finance, New York Life Investment Management introduira son premier fonds tokenisé, HYB, sur la plateforme Avalanche. Via Centrifuge, HYB mettra la stratégie d’obligations d’entreprises américaines à haut rendement de NYLIM on-chain, permettant aux investisseurs éligibles d’accéder directement à un crédit de qualité institutionnelle sur Avalanche.

Selon Mars Finance, le 17 septembre, au sujet de la coopération technologique entre XPeng et d’autres constructeurs automobiles, He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng, a déclaré : « Les constructeurs automobiles et les entreprises industrielles allemandes ont de nombreux aspects dont nous pouvons sérieusement nous inspirer. XPeng discute actuellement avec Volkswagen d’une coopération accrue et négocie également des collaborations dans les domaines de la technologie, des puces électroniques et autres avec davantage de constructeurs automobiles ou d’entreprises d’autres secteurs. Nous les annoncerons lorsque le moment sera venu. Lors du Mondial de l’Automobile de Paris le mois prochain, nous annoncerons peut-être plusieurs nouveaux cas de coopération de XPeng à l’étranger. Nous pourrions peut-être voir ces projets se concrétiser au quatrième trimestre. » (Yicai)