Prévisions de prix de l'Ethereum : l'utilisation des stablecoins off-chain a grimpé de 400 % à plus de 580 milliards de dollars, le prochain objectif est de 5000 dollars.

Bien que l'Ethereum ait récemment connu un pullback, les données de Token Terminal montrent que son utilisation des stablecoins off-chain a explosé de 400 % au cours des 30 derniers jours, atteignant un nouveau record historique de 580,9 milliards de dollars, avec plus de 12,5 millions de transferts. Les données on-chain révèlent que cette augmentation des activités de stablecoin est principalement alimentée par des baleines, les grands investisseurs achetant sur le pullback au niveau du support de 3 738 dollars de l'ETH. Cette adoption institutionnelle forte et l'afflux de capitaux, combinés à l'augmentation des contrats à terme non réglés sur le CME, amènent les analystes à prédire que le prix de l'Ethereum finira par dépasser le seuil de 5 000 dollars.

Explosion de l'activité sur la chaîne Ethereum : adoption institutionnelle accélérée

Ethereum, en tant que cœur de l'écosystème crypto, a vu la capitalisation de son stablecoin dépasser 163 milliards de dollars, prouvant ainsi son statut de couche de règlement mainstream. L'explosion de l'utilisation des stablecoins au cours du dernier mois, en particulier pendant la période de correction du marché, souligne fortement la robustesse de l'infrastructure d'Ethereum et la dépendance élevée des utilisateurs à haute valeur nette envers celle-ci.

• Le volume des transactions de stablecoins atteint un nouveau record : Les données off-chain de TheBlock montrent qu'en octobre, le volume total des transactions de stablecoins sur Ethereum a déjà dépassé 1,91 billion de dollars pour la deuxième fois de l'histoire. Matt Sheffield, directeur de l'information de Sharplink Gaming, a souligné que malgré un nettoyage massif des leviers et la panique sur le marché, l'adoption d'Ethereum continue à “une vitesse incroyable”.
• Comparer le potentiel énorme par rapport à la finance traditionnelle : Sheffield met en évidence l'espace de croissance d'Ethereum en le comparant aux systèmes financiers traditionnels. Il indique que le système SWIFT traite environ 150 000 milliards de dollars de paiements par an, ce qui équivaut à 20 fois le volume des transactions USDT actuel sur Ethereum. Cela montre qu'Ethereum a encore un énorme potentiel d'expansion pour gérer les plus grandes transactions au niveau institutionnel dans le monde.

Baleine profite de la chute pour acheter : Grands investisseurs continuent d'injecter des fonds dans ETH

Récemment, l'Éther a chuté de 4,61 % à 3 738 dollars au niveau du support en 7 jours, et les données off-chain ont capturé un grand nombre de baleines (grands investisseurs) utilisant des stablecoins pour des opérations d'achat bas, ce qui est un signal clé pour la valeur à long terme de l'ETH.

• L'énorme achat du nouveau portefeuille : Les données d'Arkham Intelligence montrent qu'une adresse de portefeuille nouvellement créée 0x86Ed a dépensé 32,47 millions de dollars au cours des 3 dernières heures, achetant d'un coup 8 491 ETH. Cette transaction illustre comment des institutions ou des baleines utilisent leur avantage financier pour réaliser des investissements stratégiques rapides et importants.
• Après la liquidation, la baleine revient à l'achat : Il est également intéressant de noter que la baleine précédemment liquidée, Machi Big Brother, a déposé 284 000 USDC sur la plateforme Hyperliquid pour maintenir sa position longue sur l'ETH. Ce comportement indique que même après des fluctuations, les grands investisseurs restent fermement convaincus de la hausse de l'Ethereum.

L'intérêt institutionnel explose : Signaux de percée des contrats à terme CME

Les données de CryptoQuant confirment clairement que l'intérêt institutionnel pour l'Ethereum est en forte augmentation, principalement illustré par la forte croissance des contrats à terme non réglés sur l'Ethereum à la Chicago Mercantile Exchange (CME), ce qui signifie que l'argent intelligent se prépare activement à un important bond de prix pour ETH.

1. Résistance clé du taux de change ETH/BTC : Tom Lee, directeur des informations chez Fundstrat Capital, a souligné que si la paire de trading ETH/BTC parvient à franchir le niveau de résistance clé de 0,087, Ethereum pourrait viser les 5 000 dollars. Il pense que cela représenterait une transformation structurelle similaire à celle qui a remodelé Wall Street au XXe siècle.
2. Confirmation de triple fond haussier : Les analystes en cryptomonnaie ont souligné qu'Ethereum vient de confirmer une formation de triple fond au niveau de 3 600 dollars, ce qui est un signal haussier fort, fournissant un support technique pour une montée des prix vers 5 000 dollars.
3. Potentiel à long terme : L'expert en graphiques Ash Crypto a également souligné que Ethereum est en train de former un modèle de réaccumulation Wyckoff, indiquant que l'objectif de prix de ETH pourrait se situer entre 8 000 dollars et 10 000 dollars avant la fin de ce cycle haussier.

Perspectives d'analyse technique : Ondes d'Elliott et objectifs de Fibonacci

D'un point de vue de l'analyse technique pure, l'évolution du prix de Ethereum (ETH/USD) trace un chemin de hausse clair.

1. Structure des vagues d'Elliott : Le graphique actuel montre que Ethereum a peut-être terminé le (4) retracement dans la structure des vagues d'Elliott, et devrait commencer à monter vers un prix plus élevé avec la vague (5).
2. Niveau clé de support de Fibonacci : Le prix se situe actuellement autour de 3 887 dollars, légèrement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci 0,618 (3 781 dollars), qui est la zone de support clé pour la formation d'un retournement haussier.
3. Objectif de prévision technique : Tant que ETH peut maintenir le niveau de retracement de 0,786 (3,640 dollars) et éviter de tomber en dessous de la zone de défaillance de 3,443 dollars, l'objectif de prix calculé par le graphique sera le niveau d'extension de Fibonacci 1,618 de 5,125 dollars. Si la (5) vague se développe complètement, le prix pourrait même atteindre 6,021 dollars. Récupérer la ligne de tendance baissière confirmera le début de la prochaine impulsion haussière.

Conclusion

L'utilisation des stablecoins sur Ethereum en chaîne a atteint un niveau record, et le comportement actif des baleines lors des pullbacks de prix est une forte preuve de la solidité extrême des fondamentaux du marché. En combinant l'explosion des contrats à terme non réglés du CME et la confirmation haussière des indicateurs techniques, les attentes d'un dépassement des 5 000 $ par Ethereum passent d'un rêve à une réalité technique. Pour les investisseurs, la période de consolidation actuelle ressemble davantage à une préparation pour accueillir la prochaine forte hausse, et il est crucial de surveiller de près les signaux de rupture du taux ETH/BTC.

Avertissement : Cet article est une source d'information et ne constitue pas un conseil d'investissement. Le marché des cryptomonnaies est très volatile, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.