Revolut تتجه لدخول القطاع المصرفي في الأرجنتين من خلال الاستحواذ المخطط على بنك سيتيلم

اكتشف أهم أخبار وفعاليات التكنولوجيا المالية!

اشترك في النشرة الإخبارية لـ FinTech Weekly

يقرأها التنفيذيون في جي بي مورغان، كوين بيس، بلاك روك، كلارنا والمزيد

ريفيليت تستهدف الأرجنتين من خلال استحواذها على بنك سيتيلم في سعي للحصول على ترخيص مصرفي محلي

شركة ريفيليت المحدودة، أكبر بنك رقمي في أوروبا، تتخذ خطوة استراتيجية لدخول النظام المصرفي في الأرجنتين من خلال الاستحواذ على بنك سيتيلم، أحد أصغر المقرضين المرخصين في البلاد. يشمل الاستحواذ، الذي يتضمن ترخيص البنك وقرابة 6.4 مليون دولار من الأصول، أول خطوة تشغيلية لـ التكنولوجيا المالية في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

وفقًا لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالموضوع، لقد بدأت ريفيليت بالفعل العملية التنظيمية مع البنك المركزي الأرجنتيني، الذي يجب أن يوافق على أي تغيير في الملكية يشمل المؤسسات المالية المحلية. على الرغم من عدم الكشف عن تأكيد رسمي أو تقييم للصفقة، فإن مشاركة الشركة التي تتخذ من لندن مقرًا لها تأتي بعد عملية مناقصة تنافسية شملت منافسين محليين مثل شركة الاستثمار ساوثورن كروس جروب وشركة الوساطة كريتييريا.

التقدم التنظيمي والتوظيف المحلي جارٍ

تشير المصادر إلى أن ريفيليت تتحرك بسرعة. بالإضافة إلى السعي للحصول على موافقة من البنك المركزي الأرجنتيني، بدأت الشركة بالفعل في تشكيل فريق قيادة محلي.** من بين التعيينات المبكرة هو أوغستين دانزا، الذي يُقال إنه يتولى منصب المدير التنفيذي لعمليات ريفيليت في الأرجنتين**.

لن يمنح الاستحواذ ريفيليت فقط دخولًا رسميًا إلى القطاع المصرفي المنظم في الأرجنتين، بل يوفر أيضًا قاعدة تشغيلية محلية في سوق يتطور بسرعة تحت قيادة اقتصادية جديدة في البلاد.

نقطة دخول استراتيجية وسط الإصلاحات المالية

قدمت حكومة الرئيس خافيير ميليي إصلاحات اقتصادية واسعة تهدف إلى استعادة التوازن المالي وإعادة تنشيط الاستثمار في البنية التحتية المالية في الأرجنتين. تشمل التدابير الأخيرة تقليل الإنفاق الحكومي، رفع بعض القيود على رأس المال، وتشديد السياسة النقدية من خلال وقف طباعة النقود. ساهمت هذه الخطوات في انخفاض التضخم وعودة معتدلة لقوة الشراء لدى المستهلكين، مما يخلق ظروفًا مواتية للبنوك ومقدمي الخدمات المالية.

وفي الوقت نفسه، بدأ سوق الائتمان في التوسع مرة أخرى بعد سنوات من الركود. عادت عروض الرهن العقاري، وارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 53% بالقيمة الحقيقية في عام 2024، وهو أقوى زيادة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وفقًا لجمعية البنوك الأرجنتينية (Adeba). يتماشى توقيت ريفيليت مع هذا الطلب المتجدد، مما يضع الشركة في موقع للاستفادة من اقتصاد يتعافى.

الشركات المالية الرقمية تراقب القطاع المالي المعاد تشكيله في الأرجنتين

اهتمام ريفيليت بالأرجنتين ليس حالة معزولة. أظهرت شركات التمويل الرقمية الأخرى مثل ماركادوليبري، وUalá، وAllaria Asset Management اهتمامًا متزايدًا بالحصول على تراخيص بنكية لتوثيق أدوارها في النظام المالي الوطني. العديد من هذه الشركات، التي تمتلك بالفعل قواعد قوية من المستهلكين من خلال خدمات التطبيقات، تتسابق للاستفادة من الرياح التنظيمية وتغير سلوك المستهلك.

يتيح استحواذ ريفيليت على بنك سيتيلم تجاوز عملية طلب الترخيص التي غالبًا ما تكون طويلة. يوفر هذا التحرك سرعة ومصداقية محلية، خاصة في سوق تنافسي حيث تلعب شركات التكنولوجيا المالية الحالية دور المنصات المفضلة لملايين الأرجنتينيين.

استراتيجية الترخيص العالمية

يشكل الاستحواذ المخطط في الأرجنتين جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان تراخيص بنكية عبر الأسواق الرئيسية. تأسست الشركة في 2015، ونمت لتصبح واحدة من أكبر لاعبي التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، مع أكثر من 60 مليون عميل وتقييم يقارب $45 مليار.

اعترف قياديوها مؤخرًا أن القرارات المبكرة للنمو بدون تراخيص بنكية حدت من قدرة الشركة على التوسع بكفاءة. ردًا على ذلك، غيرت ريفيليت استراتيجيتها، مع وجود ما لا يقل عن عشرة طلبات أو استحواذات على تراخيص قيد التنفيذ حول العالم. تشمل هذه التراخيص التي تم الحصول عليها بالفعل في المكسيك وترخيصًا محدودًا في المملكة المتحدة.

يعكس هذا النهج انتقالًا متعمدًا من العمل كمنصة دفع وتطبيقات مالية إلى أن تصبح بنكًا رقميًا كامل الخدمات مع إشراف تنظيمي مباشر في عدة مناطق.

بنك صغير، لكن خطوة كبيرة

يعد بنك سيتيلم، المقرض في مركز الصفقة، من أصغر المؤسسات المالية في الأرجنتين، حيث يمتلك فقط 6.4 مليون دولار من الأصول الإجمالية حتى مارس 2025. مملوكًا لبنك BNP باريبا، قد يكون الحجم الصغير لبنك سيتيلم قد جعله غير مرئي، لكن ترخيصه يجعله أصلًا ذا قيمة لشركة مثل ريفيليت تتطلع لبناء حضور منظم في البلاد.

على الرغم من أن ريفيليت لم تكشف عن خارطة طريق بعد الاستحواذ، إلا أن جهود التوظيف المحلية ونطاق الملفات التنظيمية تشير إلى التزام طويل الأمد. من خلال السيطرة على حامل ترخيص قائم، تتجنب ريفيليت البدء من الصفر في أحد أكثر الأسواق المالية تعقيدًا في أمريكا الجنوبية.

بيئة تنافسية في الانتظار

على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادية في الأرجنتين، إلا أن السوق لا تزال بعيدة عن السهولة. ستدخل ريفيليت مشهدًا حيث تمتلك شركات التكنولوجيا المالية المحلية بالفعل معدلات اعتماد عالية وقواعد مستخدمين متجذرة. على سبيل المثال، تقدم ماركادوليبري وUalá ليس فقط محافظ رقمية، بل أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك القروض، ودفع الفواتير، وشحن الهواتف المحمولة.

يضع هذا الديناميكيات الساحة لمنافسة متزايدة، حيث ستحتاج ريفيليت إلى التميز ليس فقط من خلال عرض المنتجات، ولكن أيضًا من حيث التسعير، وتجربة المستخدم، والتكامل مع الخدمات المحلية. نجاحها سيعتمد على قدرتها على تكييف الحلول العالمية مع الواقع المحلي — بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف، والتغيرات التنظيمية، وتفضيلات المستهلكين التي تشكلت عبر سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي.

الخلاصة

يمثل استحواذ ريفيليت المخطط على بنك سيتيلم أكثر من مجرد دخول إلى الأرجنتين. إنه إشارة إلى طموح الشركة العالمي للتحول من منصة مالية رقمية إلى بنك مرخص يمتلك أقدامًا منظمة عبر القارات. وبهذا، تنضم ريفيليت إلى موجة من الشركات المالية والتكنولوجيا المالية التي تسعى للاستفادة من الظروف المتغيرة في البيئة الاقتصادية والتنظيمية في الأرجنتين.

على الرغم من أن الصفقة لا تزال خاضعة لموافقة البنك المركزي الأرجنتيني وتظل سرية من حيث التقييم، فإن التداعيات الاستراتيجية واضحة. إذا نجحت، قد تكسب ريفيليت ليس فقط ترخيصًا، بل أيضًا موقعًا في الصف الأمامي لقطاع مصرفي متجدد — يبدو مستعدًا لفصل جديد.