تكرار نقص GPU: مزودو السحابة يضيقون الإمدادات، وشركات الذكاء الاصطناعي تواجه زيادة بنسبة 32% في أسعار استئجار الرقائق وانتظار طويل حتى نهاية العام

وفقًا للمراقبة التي أجرتها Beating، أبلغت العديد من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أن مزودي السحابة مثل مايكروسوفت وأمازون يركزون قوة الحوسبة باستخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) نحو الفرق الداخلية والعملاء الرئيسيين (مثل OpenAI و Anthropic)، مما يترك العملاء الصغار والمتوسطين يواجهون زيادات في الأسعار، وأوقات انتظار طويلة، وشروط عقد أكثر صرامة. مؤخرًا، أخبر مدير مبيعات Azure في مايكروسوفت الموظفين أن وقت انتظار وحدات معالجة الرسومات لعملاء السحابة من المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2026. تتعلق حالة محددة بشركة ناشئة في مجال توليد الصور تُدعى Krea (التي جمعت $83 مليون دولار، مع مستثمرين من بينهم Andreessen و Bain Capital Ventures)، والتي استأجرت مئات من شرائح Blackwell مقابل 2.80 دولار لكل بطاقة في الساعة قبل ستة أشهر بموجب عقد لمدة ستة أشهر. عندما حان وقت التجديد، لم ترد العديد من مزودي السحابة على الاتصالات، وتم التوصل إلى الصفقة النهائية بسعر 3.70 دولارات في الساعة، بزيادة قدرها 32%، وتم تمديد العقد إلى سنة واحدة. قال المدير التنفيذي فيكتور بيريز إن بعض المزودين لم يردوا على الإطلاق، بينما شارك آخرون فقط في مناقشات لعقود لمدة ثلاث سنوات. كشف فالكور، المدير التنفيذي لمزود السحابة GPU Lightning AI، أن الشركة لديها 40,000 وحدة معالجة رسومات على الإنترنت، لكن الطلب الإجمالي من حوالي 40 عميلًا في قائمة الانتظار يصل إلى 400,000 وحدة معالجة رسومات، مع زيادة أسعار الإيجار بأكثر من 25% خلال ستة أشهر. تطبق مايكروسوفت إدارة متعددة المستويات للوصول إلى وحدات معالجة الرسومات: يُعطى الأولوية لحوالي 1,000 من أكبر العملاء (Tier 1)؛ يجب على العملاء الأصغر الراغبين في استئجار شرائح Blackwell الالتزام بما لا يقل عن 1,000 وحدة لمدة سنة على الأقل، مع عقود تبدأ بعشرات الملايين من الدولارات. قد يتم سحب وصول العملاء الذين يدفعون حسب الاستخدام من قبل مايكروسوفت إذا كانت وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم خاملة لعدة ساعات. كما تم إبلاغ الشركات الناشئة المشاركة في برنامج الحصص المجانية ‘Microsoft for Startups’ أن الاستخدام غير الكافي سيؤدي إلى سحب الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات. قام هيمان تانيجا، الشريك في شركة General Catalyst، بمسح شركات المحفظة حول عنق الزجاجة في قوة الحوسبة، وتخطط الشركة لإنشاء تجمع حوسبة مشترك أو تفاوض جماعي للشركات المستثمرة. بدأت بعض الشركات الناشئة في التفكير في شراء وحدات معالجة الرسومات مباشرة: شركة AI الناشئة Collide في صناعة النفط تخطط لإنفاق حوالي 500,000 دولار لشراء وحدات NVIDIA مباشرة واستئجار مساحة مركز البيانات للعمل بشكل مستقل، لتجنب قوائم الانتظار وعدم اليقين.