نقص GPU يتكرر من جديد: شركات السحابة مثل مايكروسوفت تضيق الإمدادات، وارتفاع أسعار استئجار شرائح الذكاء الاصطناعي بنسبة 32%، مع انتظار حتى نهاية العام.

وفقًا لمراقبة Beating، أبلغت العديد من شركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أن مزودي خدمات السحابة مثل مايكروسوفت وأمازون يركزون قوة الحوسبة GPU على فرقهم الداخلية والعملاء الكبار (OpenAI، Anthropic)، بينما يواجه العملاء الصغار والمتوسطون ارتفاع الأسعار، وطول فترات الانتظار، وشروط عقد أكثر صرامة. مؤخرًا، أخبر فريق مبيعات Azure في مايكروسوفت الموظفين أن انتظار GPU للعملاء السحابة من المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2026.

حالة محددة: شركة ناشئة في توليد الصور تُدعى Krea (بتمويل $8300 مليون، مع مستثمرين من بينهم Andreessen وBain Capital Ventures) استأجرت قبل نصف سنة مئات من شرائح Blackwell بسعر 2.80 دولار لكل ساعة لكل بطاقة، بعقد لمدة 6 أشهر. عند التجديد، لم ترد العديد من شركات السحابة على الاتصالات، وفي النهاية تم التوصل إلى سعر 3.70 دولارات/ساعة، بزيادة قدرها 32%، وتم تمديد مدة العقد إلى سنة. قال المدير التنفيذي Victor Perez إن بعض الشركات لا ترد على الإطلاق، والبعض الآخر يطلب عقدًا لمدة ثلاث سنوات قبل أن يتحدثوا. كشف المدير التنفيذي لشركة Lightning AI، وهي مزود خدمة GPU السحابي، Will Falcon، أن الشركة تمتلك 40,000 وحدة GPU على الإنترنت، لكن الطلب الإجمالي من حوالي 40 عميلًا ينتظرون 400,000 وحدة، وأن أسعار الإيجار زادت بأكثر من 25% خلال ستة أشهر.

تطبق مايكروسوفت إدارة تصنيفية للوصول إلى GPU: يُخصص الأولوية لأكبر 1000 عميل (Tier 1)؛ وإذا أراد عميل صغير استئجار شرائح Blackwell، يجب أن يلتزم باستئجار ما لا يقل عن 1000 وحدة ولمدة سنة على الأقل، مع عقد يبدأ بمبال ملايين الدولارات. العملاء الذين يدفعون حسب الاستخدام (pay-as-you-go) وإذا تركوا GPU غير مستخدمة لبضع ساعات، قد تسترد مايكروسوفت حق الوصول مباشرة. كما أُبلغت الشركات الناشئة المشاركة في خطة “Microsoft for Startups” المجانية أنه إذا لم تستخدم الموارد بشكل كافٍ، سيتم سحب صلاحية الوصول إلى GPU.

شارك Hemant Taneja، شريك في General Catalyst، استبيانًا مع الشركات التي استثمر فيها حول قيود القدرة الحاسوبية، حيث يخطط هذا الصندوق لإنشاء تجمعات مشاركة للقدرة الحاسوبية أو التفاوض الجماعي عبر شركات الوساطة. بدأت بعض الشركات الناشئة في التفكير بشراء GPU بشكل مباشر: شركة Collide، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لصناعة النفط، تخطط لإنفاق حوالي $50 مليون لشراء وحدات NVIDIA GPU مباشرة، واستئجار مساحات مراكز البيانات لتشغيلها، بهدف تجنب الانتظار وعدم اليقين.