مراجعة تكاليف موظفي البنوك المدرجة: وسطي رواتب الصين للتجارة والصناعة يتصدر بـ 600,000 يوان، وأعلى رواتب التنفيذيين الثلاثة تأتي من Ping An وMinsheng

سؤال AI · ما هو النموذج التجاري وراء قيادة تكاليف موظفي البنوك المساهمة؟

مراسل界面 نيوز | هولي يينغ

محرر界面 نيوز | وانغ شو

في عام 2025، إلى أي مستوى ستصل تكاليف موظفي البنوك؟

اكتشف مراسل界面 نيوز من خلال إحصائيات لـ15 بنكًا مدرجًا في سوق الأسهم A (بنوك مملوكة للدولة + بنوك مساهمة) أن الرواتب العليا وتكاليف الموظفين شهدت ارتفاعًا وانخفاضًا خلال العام الماضي، حيث زاد متوسط تكاليف الموظفين في بعض البنوك بأكثر من 4%، وانخفض في بنوك أخرى بنسبة تصل إلى 10%، مما يدل على تصميم قوي لتقليل التكاليف.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت العديد من البنوك تنفيذ “مكافحة المطالبات العكسية”، حيث تشمل أهداف “المطالبة بالأجور” كل من الموظفين العاديين وكبار التنفيذيين، حيث بلغ إجمالي المطالبات خلال ثلاث سنوات لبنك الصين (601988.SH، 03988.HK) مليارات اليوان.

في ظل ضغط بيئة الصناعة، من المتوقع أن يظل تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة محور التركيز للبنوك. قال تيا ليهوي، رئيس معهد تطوير التمويل في جامعة نانكاي، لمراسل界面 نيوز، إن البنوك ستعمل على “خفض التكاليف” في نفقات الرواتب، لكن ذلك لن يكون بشكل شامل أو عشوائي، بل سيكون مميزًا بشكل هيكلي عالٍ. من خلفية الصناعة، تواجه البنوك في عام 2025 ضغوطًا تشغيلية من تضييق الفارق في الفوائد وزيادة المنافسة، وتسعى معظم البنوك لتحقيق توازن بين “خفض التكاليف وزيادة الكفاءة” و"الاحتفاظ بالمواهب". في هذا السياق، فإن “خفض التكاليف” لا يعني ببساطة تقليل الإجمالي، بل هو تعديل عميق في هيكل نفقات الرواتب، ويمكن تلخيصه بـ"التحكم في كبار التنفيذيين، وتعديل الهيكل، والتركيز على الكفاءة".

قال تيا ليهوي لمراسل界面 نيوز: “فيما يخص ‘التحكم في كبار التنفيذيين’، وبسبب تأثير سياسات الرقابة على الرواتب، ستواجه رواتب كبار التنفيذيين في البنوك قيودًا أكثر صرامة ومتطلبات تأجيل الدفع. أما في ‘تعديل الهيكل’، فسيتم توجيه موارد نفقات الرواتب نحو الأعمال الأمامية، ووظائف التسويق المباشر، لتحفيز وحدات ‘خلق الإيرادات’. وفي جانب ‘التركيز على الكفاءة’، مع تطور التكنولوجيا المالية، قد يتم استبدال بعض الوظائف الخلفية، بينما الموظفون الذين يمتلكون تقنيات أساسية أو موارد عملاء قوية قد يزداد قيمتهم السوقية. لذلك، فإن الاتجاه المستقبلي هو أن يكون هيكل نفقات الرواتب أكثر عقلانية، وأن يصبح ‘الاختلاف حسب الشخص، والوظيفة’ هو الوضع الطبيعي.”

تكاليف موظفي بنك CITIC تصل إلى 60 ألف يوان للفرد، وتستمر ميزة البنوك المساهمة في الظهور

استخدم مراسل界面 نيوز بيانات تكاليف الموظفين (اعتمادًا على بيانات تقارير السنة المالية، والتي تشمل عادة الرواتب، المكافآت، البدلات، خطط التوفير، صندوق الإسكان، وغيرها) مقسومًا على عدد الموظفين (باستخدام المتوسط بين بداية ونهاية السنة) لحساب بيانات رواتب وتكاليف 15 بنكًا مدرجًا في سوق الأسهم A.

حالة تكاليف الموظفين في البنوك المدرجة البيانات مصدرها: تقارير السنة المالية للبنك، بيانات Wind، تنظيم: هولي يينغ

من حيث المقارنة السنوية، من بين 15 بنكًا، شهد 4 بنوك انخفاضًا في متوسط تكاليف الموظفين، حيث انخفض بنك الصين (601818.SH، 06818.HK) بنسبة 10%، وهو انخفاض كبير، حيث انخفض إجمالي تكاليف الموظفين في البنك من 222.63 مليار يوان في 2024 إلى 201.01 مليار يوان. خفض بنك Zhejiang (601916.SH، 02016.HK) بنسبة 9%، لكنه حافظ على مستوى متوسط قدره 50 ألف يوان.

معظم البنوك الأخرى حققت زيادات في متوسط التكاليف بنسبة أقل من 3%، وهناك بنكان تجاوزا 4%، وهما بنك Huaxia (600015.SH) والبنك الزراعي (601288.SH، 01288.HK). من حيث الاختلاف، في عام 2025، شهدت تكاليف موظفي Huaxia انخفاضًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تقليل عدد الموظفين، مما أدى إلى ارتفاع متوسط التكاليف؛ بينما حقق البنك الزراعي زيادة واضحة بنسبة 5.55% في إجمالي تكاليف الموظفين.

من حيث القيمة المطلقة، في عام 2025، استمر متوسط تكاليف موظفي بنك CITIC (601998.SH، 09988.HK) في الصدارة، حيث وصل إلى 60 ألف يوان. تليها بنك China Merchants (600036.SH، 03968.HK)، وبنك Industrial (601166.SH)، وبنك Zhejiang، وبنك Minsheng (600016.SH، 01988.HK)، حيث تجاوز متوسط التكاليف السنوي لكل منها 50 ألف يوان، مما يبرز ميزة البنوك المساهمة.

أما بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة، فإن بنك النقل (601328.SH، 03328.HK) يتمتع بمزيد من القدرة التنافسية، حيث بلغ متوسط تكاليف الموظفين في عام 2025 حوالي 45.48 ألف يوان، وهو البنك الحكومي الوحيد الذي يتجاوز متوسط تكاليفه 40 ألف يوان. تليه بنوك أخرى مثل البنك الزراعي، بنك الصين، بنك البناء (601939.SH، 00939.HK)، وبنك الصناعة والتجارة (601398.SH، 01398.HK)، وبنك البريد (601658.SH، 01658.HK)، حيث تتراوح التكاليف حول 30 ألف يوان.

قال تيا ليهوي لمراسل界面 نيوز، إن ميزة البنوك المساهمة تعود إلى نتيجة تفاعل نموذجها التجاري واستراتيجيتها في استقطاب المواهب. “من خلال بيانات الصناعة، فإن البنوك المساهمة والبنوك التجارية الحضرية تتصدر في متوسط رواتب الموظفين، وتعود قوتها التنافسية إلى ثلاثة عوامل. أولاً، مستوى السوقية أعلى، وآلية التوظيف أكثر مرونة، مما يتيح جذب واحتفاظ بالمواهب الأساسية ذات القيمة العالية، ويجب أن يكون ذلك على أساس رواتب وتكاليف تنافسية.”

“ثانيًا، هناك فرق في الكفاءة بين الموظفين، حيث تتركز البنوك المساهمة وفروعها في المدن الرئيسية، وتُعتمد على فرق نخبة ذات قيمة مضافة عالية، وتحقق أرباحًا عالية لكل موظف، مما يدعم رواتب عالية. وأخيرًا، فإن ميزة الهيكل التشغيلي، حيث تعتمد البنوك المساهمة بشكل أقل على الفارق في الفوائد، وتحقق نسبة أعلى من الدخل غير الفائدة، مع هيكل أرباح يعتمد بشكل أكبر على خدمات الاستثمار وإدارة الثروات، وهذه الأعمال تحقق معدلات تحويل أعلى، وتستطيع تقديم حزم رواتب أكثر مرونة.” أضاف تيا ليهوي لمراسل界面 نيوز.

رواتب كبار التنفيذيين تتفاوت، والبنك المركزي يحقق أكثر من مليار يوان من “المطالبات العكسية” خلال 3 سنوات

فيما يخص رواتب كبار التنفيذيين، تتصدر البنوك المساهمة أيضًا.

تشير بيانات Wind إلى أن معظم أعضاء مجالس الإدارة الذين يتقاضون أكثر من 2 مليون يوان يتركزون في بنك Ping An (000001.SZ)، وبنك Minsheng، وبنك China Merchants، وبنك CITIC.

الميزة الواضحة لرواتب كبار التنفيذيين في البنوك المساهمة، المصدر: Wind

على سبيل المثال، رغم أن رئيس بنك Ping An، جي غوانغ هينغ، خفض راتبه بمقدار 15 ألف يوان مقارنة بالعام السابق، إلا أنه لا يزال يحتل مركزًا قياديًا في الصناعة براتب 4 ملايين يوان.

وفي فئة “الرواتب المليون”، يوجد رئيس مجلس إدارة بنك Minsheng، Gao Yingxin، براتب 3.292 مليون يوان؛ ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، رئيس البنك، وانغ شياو يونغ، براتب 3.2108 مليون يوان؛ ونائب رئيس البنك، زانغ جونتونغ، براتب 2.9889 مليون يوان؛ ورئيس بنك China Merchants، وانغ ليانغ، براتب 2.9705 مليون يوان؛ ومن 13 فبراير 2026، سيبدأ رئيس بنك Postal Savings، لو وي، عمله براتب 2.2696 مليون يوان في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، وصل رئيس مجلس إدارة بنك Qingdao (002948.SZ، 03866.HK) إلى 2.1185 مليون يوان.

وفي المقابل، فإن رواتب أعضاء مجالس إدارة ورؤساء البنوك الحكومية عادةً أقل من مليون يوان، وغالبًا حول 900 ألف يوان.

رواتب رؤساء البنوك الحكومية عادةً أقل من مليون يوان، المصدر: Wind

من حيث المقارنة، شهدت العديد من البنوك ارتفاعًا وانخفاضًا في رواتب كبار التنفيذيين. ومن الجدير بالذكر أن العديد من البنوك أشاروا إلى أن تفاصيل رواتب كبار التنفيذيين لا تزال غير معلنة. على سبيل المثال، قال بنك China Merchants إن إجمالي رواتب أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين الذين يعملون بشكل كامل لا يزال قيد التأكيد، وسيتم الكشف عن باقي الرواتب بعد التأكيد.

وفي الوقت نفسه، لا تزال ظاهرة “المطالبات العكسية” نشطة في البنوك. وفقًا لتقرير السنة المالية لبنك الصين، في عام 2025، قام البنك بمراجعة واسترداد 4630 حالة، بمبلغ إجمالي 47.178 مليون يوان. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها البنك بمطالبات عكسية، ففي عام 2024، استرد 2469 حالة بمبلغ 32.5 مليون يوان، وفي 2023، استرد 2059 حالة بمبلغ 22.75 مليون يوان. مما يعني أن بنك الصين استعاد أكثر من مليار يوان خلال ثلاث سنوات.

ذكر بنك الصين أن لديه نظامًا لمطالبة واسترداد الرواتب بناءً على الأداء، حيث يمكن للبنك استرداد جزء أو كل من الرواتب التي تم دفعها خلال فترة معينة إذا ظهرت خسائر داخلية تتعلق بالمسؤولية، ويقوم بتنفيذ ذلك بشكل صارم وفقًا للمتطلبات الرقابية والأنظمة ذات الصلة.

أما على مستوى كبار التنفيذيين، فلم يسلموا من ذلك، ففي فبراير من هذا العام، أصدر بنك Construction إعلانًا يفيد بموافقة مجلس الإدارة على تقرير استرداد الرواتب لعام 2025، حيث تم استرداد 17 حالة من كبار المسؤولين في البنك، بمبلغ إجمالي 1.99 مليون يوان.

قال تيا ليهوي لمراسل界面 نيوز، إن “المطالبات العكسية” أصبحت من الإجراءات الروتينية في إدارة المخاطر في القطاع المصرفي، وتتمتع بشعبية كبيرة. ويعبر عن جوهر هذا النظام بأنه تطبيق لمفهوم “الرواتب المرتبطة بالمخاطر”، ويقوم على فك التداخل بين “الربح الخاص والخسارة العامة” في القطاع المالي.

وأضاف: “في الماضي، كان موظفو البنوك يشاركون في توزيع أرباح الأداء خلال فترات توسع الأعمال، لكن المخاطر كانت تتأخر، وعند حدوث ديون معدومة، يتحمل البنك المسؤولية. ويهدف نظام استرداد الرواتب المرتبطة بالمخاطر إلى مطابقة تكاليف المخاطر مع حوافز الأفراد على مدار الزمن، لضمان التوازن بين المسؤولية والمكافأة. إن تطبيق هذا النظام على نطاق واسع هو خطوة رئيسية في انتقال إدارة المخاطر في القطاع المصرفي من ‘القيود قبل الحدث’ إلى ‘المساءلة بعد الحدث’، مما يساعد على الحد من سلوك المخاطرة المفرط من قبل العاملين، والحفاظ على استقرار المؤسسات المالية على المدى الطويل.”