7 بنوك مساهمة تقلل حجم بطاقاتها الائتمانية، والتصفية من الديون المعدومة تساعد العديد من البنوك على تحسين جودة أصولها

اسأل الذكاء الاصطناعي · ما هي العوامل الدافعة لتحول صناعة بطاقات الائتمان إلى جودة عالية؟

في عام 2025، لا تزال صناعة بطاقات الائتمان المحلية في مرحلة تعديل عميق.

كشف صحفي من شركة ناندوو وان财社 عن بيانات تقارير سنوية لـ9 بنوك مساهمة مدرجة في سوق الأسهم الصينية، حيث تظهر أعمال بطاقات الائتمان في البنوك المساهمة تمايزًا هيكليًا واضحًا: أكثر من سبعة من كل عشرة بنوك تقلص رصيد القروض بشكل سنوي، فقط مصرفان حققا نموًا عكسيًا؛ أما جودة الأصول فمختلفة تمامًا، حيث تتخلص معظم البنوك من المخاطر بشكل تدريجي، ويظهر معدل القروض غير الجيدة للبطاقات الائتمانية وضعًا من “أربعة انخفاضات وارتفاع واحد”.

وفي الوقت نفسه، يواجه حجم معاملات بطاقات الائتمان وإيرادات الأعمال ضغطًا عامًا، حيث صرحت بعض البنوك خلال مؤتمرات الأداء بأنها تتخذ إجراءات لتقليص النشاط بشكل استباقي وتركيز الأولوية على السيطرة على المخاطر، مما يعكس انتقال الصناعة من “سباق التوسع” إلى مرحلة جديدة من المنافسة على “الجودة أولاً” على مستوى الموجودات.

7 بنوك تقلص رصيد قروض بطاقات الائتمان

من خلال بيانات التقارير السنوية لعام 2025 التي كشفت عنها 9 بنوك مساهمة مدرجة في سوق الأسهم، يعكس تغير رصيد قروض بطاقات الائتمان بشكل مباشر حالة التعديل العميق لصناعة السوق. وفقًا لإحصائيات شركة ناندوو وان财社، استمرت أعمال بطاقات الائتمان في البنوك المساهمة في عام 2025 في الاتجاه التنازلي، حيث انخفض رصيد قروض بطاقات الائتمان في 7 بنوك بشكل متفاوت مقارنة بنهاية العام السابق، وأصبح طابع “الانكماش” أكثر وضوحًا، مع تحقيق مصرفين فقط لنمو إيجابي، مما يعمق من نمط المنافسة على الموجودات.

من حيث الحجم الإجمالي، لا تزال مكانة البنوك الرائدة قوية. يتصدر بنك الصين招商 رصيد قروض بطاقات الائتمان بمبلغ 9391.15 مليار يوان، وهو البنك الوحيد الذي يتجاوز رصيده 9000 مليار، ويظهر مرونة قوية في الحجم خلال دورة الانخفاض العامة للصناعة؛ يليه بنك CITIC برصيد 4630.91 مليار يوان، ويحتل المركز الثاني؛ ويأتي بنك الشعب للمعيشة برصيد 4324.60 مليار يوان في المركز الثالث، مع انخفاض كبير في الحجم، حيث انخفض رصيد السحب على البطاقة من 4772.47 مليار يوان في نهاية 2024 إلى 4324.60 مليار يوان، بانخفاض إجمالي قدره 447.87 مليار يوان خلال العام، وهو أكبر انخفاض بين 9 بنوك مساهمة، مما يعكس ضغطًا كبيرًا على حجم الأصول.

من حيث نسبة التغير السنوي، يظهر رصيد قروض بطاقات الائتمان في البنوك المساهمة نمطًا واضحًا من “الانكماش مع بعض النمو”، مع تباين في وتيرة التعديلات الاستراتيجية بين البنوك. شهد مصرفان، وهما بنك الصناعة والتجارة الصيني وبنك هواشيا، انخفاضًا في الحجم بأكثر من عشرة بالمئة.

تشير البيانات إلى أن نهاية عام 2025، بلغ رصيد قروض بطاقات الائتمان في بنك الصناعة والتجارة 3308.85 مليار يوان، بانخفاض قدره 407.71 مليار يوان عن نهاية العام السابق، بنسبة انخفاض 10.97%، وهو أعلى معدل انخفاض بين البنوك المساهمة؛ بينما بلغ رصيد بنك هواشيا 1510.86 مليار يوان، بانخفاض 10.75%، ويأتي في المرتبة الثانية. أما بنك الشعب للمعيشة وبنك Ping An وبنك CITIC، فقد انخفضت نسبتها بين 5% و10%، مع انخفاضات قدرها 9.38%، 6.79%، و5.24% على التوالي، مع تباين في حجم التعديلات، وتظل مستقرة بشكل عام. أما بنك招商 وبنك غولدمان، فقد انخفضا بنسبة 0.92% و1.89% على التوالي، مع استقرار نسبي في حجم الأعمال.

وفي ظل تراجع القطاع بشكل جماعي، برز أداء فئة النمو بشكل لافت. أصبح بنك浦发 أكبر بنك مساهمة من حيث التوسع، حيث بلغ رصيد بطاقاته الائتمانية والسحب على البطاقة 3893.27 مليار يوان، بزيادة 5.16% عن نهاية العام السابق، محققًا توسعًا عكسيًا خلال دورة الانخفاض؛ كما حقق بنك Zhejiang التجاري زيادة طفيفة بنسبة 0.90% برصيد 336.78 مليار يوان، مستمرًا في النمو المستقر، ليصبحا البنكين الوحيدان من بين البنوك المساهمة اللذين حققا نموًا إيجابيًا.

وأشار خبراء الصناعة إلى أن تراجع حجم أصول بطاقات الائتمان الجماعي في عام 2025 هو نتيجة لتفاعل عدة عوامل. من جهة، تباطؤ وتيرة انتعاش الاستهلاك، وضغط مستمر على نسبة الرافعة المالية للمقيمين، بالإضافة إلى استمرار تدفق المنافسين مثل قروض الإنترنت الاستهلاكية على سيناريوهات بطاقات الائتمان، مما أدى إلى ضعف الطلب الكلي في السوق؛ ومن جهة أخرى، قامت البنوك بتشديد الائتمان بشكل استباقي، وتقليل التعرض للمخاطر العالية، مع استمرار تصعيد متطلبات الامتثال التنظيمي، مما يدفع الصناعة للتحول من “التوسع في الحجم” إلى “الجودة أولاً”.

ذكر تقرير بنك浦发 أن البنك خلال الفترة، عزز قدرات الذكاء الاصطناعي والتكامل في إدارة الأعمال، وواصل تنفيذ استراتيجية دمج بطاقات الائتمان، وابتكر خمس تطبيقات مشتركة، وهي: التقديم المشترك للقروض، التقديم المشترك للرواتب، التقديم المشترك للبطاقات والقروض، التقديم المشترك للخدمات الشاملة، والتقديم المشترك للرهون العقارية، مع التركيز على تعزيز قدرات التسويق المدمج في سيناريوهات التجزئة، مثل العملاء المميزين، والأصدقاء المارّين، وكبار السن، والثقافة.

ذكر تقرير بنك Zhejiang التجاري أن أعمال بطاقات الائتمان (التمويل الاستهلاكي) في البنك خلال الفترة، تمسّك بموقع “الصغير والجميل” في تطوير البطاقات، مع التركيز على تلبية احتياجات التمويل الاستهلاكي للمقيمين، وتعزيز الابتكار في المنتجات وخدمات الترقية، مع دفع عمليات التقسيط لشراء السيارات، وتحسين القدرة التنافسية في السوق بشكل مستمر.

انخفاض معدل التعثر في بطاقات الائتمان في عدة بنوك

من خلال تقارير 2025 التي كشفت عنها 9 بنوك مساهمة مدرجة، لم تنشر جميعها بشكل كامل بيانات متعلقة بمعدلات التعثر في بطاقات الائتمان.

استنادًا إلى البيانات المنشورة، وجد صحفي من شركة ناندوو وان财社 أن من حيث رصيد القروض غير الجيدة، تظهر 5 بنوك من بين البنوك المساهمة نمطًا واضحًا من “ارتفاع واحد وانخفاض أربعة”، مع تفوق بنك الصناعة والتجارة في خفض المخاطر بشكل كبير.

بنهاية عام 2025، بلغ رصيد القروض غير الجيدة لبنك الصناعة والتجارة 110.68 مليار يوان، بانخفاض قدره 24.53 مليار يوان عن نهاية 2024، بنسبة انخفاض 18.14%، وهو أعلى معدل انخفاض بين البنوك المساهمة، مما يدل على نجاح واضح في تصفية المخاطر.

تبعًا، انخفض رصيد بنك浦发 من 90.57 مليار يوان إلى 74.88 مليار يوان، بانخفاض 15.69 مليار يوان، بنسبة 17.32%، مع تحقيق نمو عكسي في الحجم، وتأكيد قدرات إدارة المخاطر. كما حقق بنك招商 وبنك CITIC انخفاضات طفيفة في الرصيد غير الجيد، حيث انخفضا بمقدار 1.87 مليار و1.19 مليار يوان على التوالي، بنسبة 1.13% و0.97%، مع الحفاظ على استقرار الأعمال وتحسين جودة الأصول بشكل تدريجي.

لكن بنك الشعب للمعيشة هو البنك الوحيد الذي شهد ارتفاعًا في الرصيد غير الجيد، حيث زاد بمقدار 10.71 مليار يوان ليصل إلى 167.35 مليار يوان، مقارنة بـ156.64 مليار يوان في نهاية 2024، بزيادة نسبتها 6.84%.

من حيث معدل القروض غير الجيدة، تتسع فجوة جودة الأصول بين البنوك المساهمة.

حافظ بنك招商 على أدنى معدل قروض غير جيدة بنسبة 1.74%، بانخفاض طفيف من 1.75% في نهاية 2024؛ بينما أصبح بنك浦发 أكثر البنوك تحسنًا، حيث انخفض معدل التعثر من 2.45% إلى 1.92%، بانخفاض 0.53 نقطة مئوية، مع تراجع كبير في الرصيد غير الجيد، مما يعكس نجاح التحول في إدارة المخاطر.

كما حققت بنوك Ping An و兴业银行 انخفاضًا ثابتًا في معدلات التعثر، حيث انخفض معدل Ping An من 2.56% إلى 2.24%، بانخفاض 0.32 نقطة مئوية؛ و兴业银行 من 3.64% إلى 3.34%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية.

أما بنك الشعب للمعيشة، فارتفع معدل القروض غير الجيدة إلى 3.87%، مقارنة بـ3.28% في نهاية 2024، بزيادة 0.59 نقطة مئوية، وهو أعلى معدل بين البنوك المعلنة، ويظهر وضعًا سلبيًا من “ارتفاع معدل التعثر وارتفاع الرصيد غير الجيد”. كما ارتفع معدل CITIC من 2.5% إلى 2.62%، بزيادة 0.12 نقطة مئوية.

ذكر تقرير بنك الشعب للمعيشة أن، حتى نهاية الفترة، تركزت الديون غير الجيدة للبنك في المقر الرئيسي، ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي، والمناطق الغربية، حيث بلغت إجمالاً 180.36 مليار يوان، و136.66 مليار يوان، و105.50 مليار يوان على التوالي، بنسبة مجتمعة تصل إلى 63.87%، مع أن الديون غير الجيدة في المقر الرئيسي تتعلق بشكل رئيسي بأعمال البطاقات الائتمانية.

انخفاض عام في معاملات وإيرادات بطاقات الائتمان

بالإضافة إلى حجم القروض غير الجيدة، تظهر معاملات بطاقات الائتمان وإجمالي الإنفاق ضغطًا على الطلب النشط على استخدام البطاقات، ومن خلال البيانات التي كشفت عنها عدة بنوك، يواجه بعضها تحديات.

على سبيل المثال، بنك招商، الذي يُعتبر رائدًا في القطاع، بحلول نهاية العام، بلغ عدد البطاقات المتداولة 97.451 مليون بطاقة، وعدد الحسابات 70.1065 مليون حساب، وحقق إجمالي معاملات بطاقات الائتمان خلال العام 4082.047 مليار يوان، بانخفاض 7.62%، مع تراجع الإيرادات أيضًا، حيث حقق دخل الفوائد من البطاقات 59.660 مليار يوان، بانخفاض 7.30%، وبلغ الدخل غير الفائضي 20.353 مليار يوان، بانخفاض 15.73%.

قال نائب رئيس بنك招商 ومدير المخاطر الرئيسي،徐明杰، إن السوق يواجه ارتفاعًا في مخاطر الائتمان، وأن جودة أصول بطاقات الائتمان تتعرض لضغوط، وأن البنك سيتخذ إجراءات نشطة للسيطرة على مخاطر الائتمان، لضمان استقرار جودة الأصول. وأضاف أن البنك سيعمل على تحسين هيكل الأعمال، مع التركيز على الرهن العقاري، وزيادة معايير الإقراض، خاصة للتمويل الاستهلاكي، وتعديل معايير إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ديناميكي، مع الاستمرار في تحسين هيكل العملاء، واتباع استراتيجيات مبكرة للتحذير والكشف والمعالجة المبكرة، بهدف تقليل مخاطر الائتمان وتحسين جودة الأصول.

قال رئيس بنك招商،王良، إن نمو بطاقات الائتمان كان سلبيًا العام الماضي، مع انخفاض الرصيد، لكنه يرى أن هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على استقرار منخفض في التقلبات، مع اختيار العملاء بعناية للحد من المخاطر، وأنهم على استعداد لتحمل انخفاض مساهمة الإيرادات، من أجل السيطرة على جودة الأصول، وأن جودة أصول بطاقات الائتمان لديهم لا تزال مستقرة.

أما بنك هواشيا، فقد شهد تراجعًا واضحًا في أعمال بطاقات الائتمان، حيث في نهاية الفترة، بلغ إجمالي البطاقات المصدرة 43.3223 مليون بطاقة، بزيادة 3.20% عن العام السابق، لكن إجمالي معاملات البطاقات خلال الفترة بلغ 7103.26 مليار يوان، بانخفاض 14.29%، وبلغت إيرادات أعمال البطاقات 14.459 مليار يوان، بانخفاض 15.65%، متأثرة بشكل كبير بالضغوط التراجعية في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، كشف بنك CITIC في تقاريره السنوية أن رسوم المعاملات على البطاقات بلغت 13.961 مليار يوان، بانخفاض 10.26%، بسبب تراجع حجم معاملات السوق بشكل عام، لكنه أطلق منتجات بطاقات ائتمان متنوعة لتلبية احتياجات العملاء، وبدأت أحجام المعاملات تتحسن منذ النصف الثاني من العام. ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي البطاقات المصدرة في نهاية 2025 حوالي 129 مليون بطاقة، بزيادة 4.60% عن العام السابق.

بشكل عام، يتميز أداء أعمال بطاقات الائتمان في البنوك المساهمة في 2025 بانخفاض مستمر في الحجم، مع استمرار اتجاه تعديل السوق نحو “الانكماش”، حيث انخفض رصيد قروض بطاقات الائتمان في أكثر من سبعة بنوك، وحقق عدد قليل فقط نمواً عكسيًا، مع انتهاء عصر التوسع غير المنظم. من ناحية جودة الأصول، قامت معظم البنوك المساهمة خلال العام الماضي بتكثيف جهود تصفية الأصول غير الجيدة، من خلال تقليل التعرض للمخاطر العالية، وتحسين هيكل العملاء، مما أدى إلى تراجع تدريجي في معدل القروض غير الجيدة، وظهور نتائج فعالة في إدارة المخاطر. بشكل عام، تتجه أعمال بطاقات الائتمان نحو “الجودة أولاً، والتنمية المستقرة”.