كشف بيانات تقرير الثروة وإدارة الأصول السنوي لشركات السمسرة! انفجار في خدمات المستشارين الاستثماريين، مع زيادات مضاعفة في كثير من الحالات

هل تتساءل عن العوامل الدافعة وراء الزيادة المضاعفة في أعمال الاستشارات الاستثمارية بواسطة الذكاء الاصطناعي؟

وكالة المالية في 3 أبريل (الصحفي: لين جيان) أُعلن أن أكثر من نصف تقارير الشركات الوسيطة لعام 2025 قد تم الكشف عنها، مع تقديم لمحة أولية عن تقدم تحول إدارة الثروات الذي يحظى بأكبر اهتمام في الصناعة. مع نمو ثروة السكان وتعمق اللوائح الجديدة لإدارة الأصول، أصبحت إدارة الثروات محور النمو الرئيسي لإيرادات الشركات الوسيطة، وأصبحت أيضًا إجماعًا صناعيًا.

استنادًا إلى بيانات 27 شركة وساطة، شهد قطاع إدارة الثروات مرة أخرى فترة نمو شامل. حاليًا، تجاوز متوسط زيادة فتح الحسابات في الشركات الوسيطة التي أُعلنت بياناتها العشرة بالمئة، وحقق دخل الاستشارات الاستثمارية انفجارًا كبيرًا، مع نمو سريع واضح، بالإضافة إلى أن حجم استشارات الصناديق الاستثمارية التي تقدمها الشركات المرخصة قد شهد ارتفاعًا كبيرًا أيضًا.

متوسط الزيادة في فتح الحسابات يتجاوز العشرة بالمئة

على الرغم من صعوبة إعادة إحياء لحظة السوق المضيئة في 24 سبتمبر، إلا أن نتائج توسعة العملاء للشركات الوسيطة في 2025 لا تزال جيدة، مع زيادة إجمالية تتجاوز 10%، وحقق جميع المستويات من الشركات الوسيطة نموًا في عدد العملاء، مع ظهور سرعات نمو أعلى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل استراتيجياتها المميزة، بينما تعتمد الشركات الكبرى على مزايا الحجم لتحقيق زيادة ثابتة في إجمالي العملاء، وتقدم البيانات في التقارير السنوية زوايا مختلفة.

1. شركة تشونتشوان للوساطة: حوالي 80 ألف عميل جديد في 2025، وإجمالي العملاء يتجاوز 870 ألفًا.

2. شركة غولونغ للوساطة: 762 ألف حساب جديد في 2025، بزيادة 18%؛ وإجمالي العملاء في نهاية 2025 هو 7.165 مليون، بزيادة 11% عن العام السابق.

3. شركة زينتشين جيانتو: 1.7325 مليون حساب جديد في 2025، وإجمالي العملاء 17.1231 مليون.

4. شركة دونغفانغ للوساطة: 390,500 عميل جديد، وإجمالي حسابات العملاء 3.2901 مليون، بزيادة 12.68% عن نهاية العام السابق.

5. شركة غوليان مينشين: 207,800 عميل جديد، وإجمالي العملاء 3.5495 مليون.

6. شركة شوان وان هونغيوان: 810,800 عميل جديد.

7. شركة دونغشينغ للوساطة: زيادة ثابتة في عدد الحسابات الفعالة الجديدة.

8. شركة غوههاي للوساطة: زيادة 16% في الحسابات الفعالة الجديدة، وزيادة 7.8 مرة في العملاء الجدد عبر استشارات الذكاء الاصطناعي.

9. شركة يانهي للوساطة: أكثر من 230 ألف حساب للتقاعد الشخصي، مع مضاعفة النمو مقارنة بالعام السابق.

10. شركة ويست للوساطة: أكثر من 200 ألف حساب جديد على مدار العام، بزيادة 72%.

11. شركة هولين للوساطة: نمو العملاء الجدد بنسبة 26%.

12. شركة غولتشو للوساطة: 142,400 عقد جديد في خدمات الاستشارات الاستثمارية، بزيادة 19%؛ وإجمالي العقود 629,600، بزيادة 15%.

انفجار في إيرادات الاستشارات الاستثمارية

أصبحت أعمال الاستشارات الاستثمارية المحرك الرئيسي لنمو أعمال إدارة الثروات في 2025، حيث زادت جميع الشركات من جهودها في تطوير هذا القطاع، وحقق دخل الاستشارات، وعدد المستفيدين من الخدمات، وحجم العملاء عبر الاستشارات الاستثمارية نموًا كبيرًا، مع استمرار نتائج تحول الاستشارات الاستثمارية لصالح المشترين. حققت العديد من الشركات مضاعفات أو زيادات تتجاوز 70%، مع ارتفاع كبير في إيرادات بعض الشركات إلى مستويات قياسية.

1. شركة تشونتشوان للوساطة: ارتفاع كبير في دخل الاستشارات الاستثمارية على أساس سنوي.

2. شركة غولونغ للوساطة: زيادة 157% في دخل خدمات الاستشارات الاستثمارية للمشترين.

3. شركة هوا آن للوساطة: دخل الاستشارات الاستثمارية 122 مليون يوان.

4. شركة غوههاي للوساطة: استمرارية نمو كبير في دخل الاستشارات الاستثمارية لمدة 3 سنوات، بزيادة 132.09% في 2025.

5. شركة دونغشينغ للوساطة: زيادة 73.18% في دخل الاستشارات الاستثمارية.

6. شركة شوان财 للوساطة: مستوى جيد جدًا في دخل الاستشارات الاستثمارية التاريخي.

7. شركة زينتشين جيانتو: تغطية خدمات الاستشارات الاستثمارية 1.0852 مليون، بزيادة 71.95%.

8. شركة تشاينا جلوبال: حجم منتجات الاستشارات للمشترين يتجاوز 1300 مليار يوان، مع تحقيق عائدات تزيد على 100 مليار يوان من المنتجات الرئيسية “الصين 50” في 2025.

9. شركة زينتشين جيانتو: حجم أعمال المشترين 11.039 مليار يوان، بزيادة 189.81%.

10. شركة غ投 للوساطة: حجم إدارة أصول الاستشارات الاستثمارية للمشترين 3.951 مليار يوان (بما في ذلك 1.873 مليار يوان من الاستشارات الخاصة)، بزيادة 69%.

ومن الجدير بالذكر أن حجم الأصول المرتبطة بأعمال الاستشارات الاستثمارية قد شهد أيضًا نموًا انفجاريًا، مما يدعم بشكل كبير نمو الإيرادات، مثل تجاوز حجم الأصول في “银河金耀” الخاص بشركة يانهي 65 مليار يوان، بزيادة أكثر من 5 أضعاف عن نهاية العام السابق؛ وحجم منتجات الاستشارات للمشترين في شركة تشاينا جلوبال يتجاوز 1300 مليار يوان، مع تحقيق عائدات تزيد على 100 مليار يوان، مما يبرز تأثير الحجم في أعمال الاستشارات الاستثمارية للشركات الكبرى.

نمو سريع في استشارات الصناديق الاستثمارية

كوسيلة رئيسية لتحول الشركات الوسيطة إلى الاستشارات الاستثمارية للمشترين، حققت أعمال استشارات الصناديق في 2025 نموًا سريعًا، مع زيادة ملحوظة في الحجم، مما يعزز قدرات منتجات وخدمات إدارة الثروات للشركات الوسيطة.

1. شركة غولونغ للوساطة: نمو حجم استشارات الصناديق بنسبة 133.62%، وزيادة 157% في دخل خدمات الاستشارات للمشترين.

2. شركة هوا آن للوساطة: حجم استشارات الصناديق “شين يي تيو” يتجاوز 30 مليار يوان، بزيادة أكثر من 300% عن بداية العام.

3. شركة دونغفانغ للوساطة: حجم استشارات الصناديق 17.195 مليار يوان، مع معدل إعادة استثمار 76.28%.

4. شركة غوليان مينشين: حجم استشارات الصناديق 14.511 مليار يوان.

5. شركة شوان وان هونغيوان: زيادة 80% في حجم استشارات الصناديق العامة.

6. شركة هولين للوساطة: حجم استشارات الصناديق 30.592 مليار يوان، مع نمو ملحوظ.

7. شركة غولتشو للوساطة: حجم استشارات الصناديق 30.592 مليار يوان، مع نمو ملحوظ.

8. شركة غ投 للوساطة: حجم استشارات الصناديق 2.078 مليار يوان.

إدارة الثروات تصبح دعامة رئيسية لإيرادات الشركات الوسيطة

بشكل عام، يستمر ارتفاع نسبة إيرادات إدارة الثروات، مع تحسين هيكل الأعمال، مما يجعلها دعامة رئيسية لإيرادات الشركات الوسيطة.

تتوافق بيانات التداول مع الاتجاه الإيجابي، حيث حققت العديد من الشركات زيادة كبيرة في حجم التداول في الأسهم والصناديق، حيث بلغ حجم التداول السنوي في شركة تشونتشوان للوساطة 10,718.86 مليار يوان، بزيادة 61.54%، وبلغ إجمالي تداول الأسهم والصناديق في شركة شين يي للوساطة 13.74 تريليون يوان، بزيادة 81.4%، وبلغ حجم تداول الأسهم والصناديق في شركة招商 للوساطة 45.35 تريليون يوان، بزيادة 69.79%، وبلغت قيمة تداول الأسهم والصناديق في شركة 广发 40.38 تريليون يوان، بزيادة 68.64%. كما بلغ حجم تداول الأسهم والصناديق في شركة هولين 3.42 تريليون يوان، بزيادة 60%، مع نمو حجم التداول في المؤسسات والخوارزميات بنسبة 128%، مما يعزز النمو في التداول.

كما أصبحت أنشطة التمويل بالرافعة المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة من مصادر نمو مهمة، حيث بلغ رصيد التمويل بالرافعة المالية في شركة تشونتشوان 3.783 مليار يوان، بزيادة 30.90% عن نهاية العام السابق، وارتفعت حصة السوق في التمويل بالرافعة المالية في شركة سوان للوساطة بنسبة 15%، وزاد عدد عملاء صناديق المؤشرات المتداولة وأصولها بنسبة 22.01% و32.64% على التوالي، وارتفعت قيمة تداول صناديق المؤشرات المتداولة في شركة غوههاي بنسبة 119%، وزاد حجم صناديق الأسهم في الغرب بنسبة 24.42%.

تواصل القدرات الرقمية في التشغيل تحسينها، وأصبحت تطبيقات الشركات الوسيطة وسيلة مهمة لخدمة العملاء، حيث زاد عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق “طماطم الثروة” الخاص بشركة تشونتشوان بنسبة 18.76%، وزاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 31.37%، وبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا في تطبيق “جيه هونغ جون هونغ” وتطبيق “تونغتشنغ” 15.7 مليون، بزيادة 11.8% عن العام السابق، وزاد متوسط مدة الزيارة اليومية لكل مستخدم بنسبة 15%. كما زاد حجم التداول عبر تطبيق “دونغشينغ 198” الذي طورته الشركة ذاتيًا بنسبة 1.38 نقطة مئوية، وأصبحت الأدوات الرقمية وسيلة مهمة لتوسيع العملاء وخدمتهم.

تستمر إيرادات إدارة الثروات في الارتفاع ضمن إيرادات الشركات الوسيطة، حيث تشكل العمود الفقري للإيرادات، حيث حققت شركة تشونتشوان للوساطة إيرادات بقيمة 49.66 مليون يوان من أعمال إدارة الثروات، بنسبة 19.64% من إجمالي الإيرادات، بزيادة 22.33%، وحقق قطاع إدارة الثروات في شركة غولونغ للوساطة إيرادات بقيمة 6 مليارات يوان، مع نسبة مساهمة تصل إلى 55%، مما يجعلها المصدر الرئيسي للدخل. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الشركات الوسيطة تحويل فروعها، حيث بلغت أرباح فروع شركة هولين 93%، وحقق 101 فرع أرباحًا، مع استمرار تحسين قدرات خدمات إدارة الثروات في الفروع.

علاوة على ذلك، أصبح خدمة العملاء المؤسساتيين اتجاهًا رئيسيًا في إدارة الثروات، حيث تجاوزت أصول العملاء المؤسساتيين في شركة ويست للوساطة تريليون يوان، بزيادة 26%، وارتفعت أصول العملاء المؤسساتيين في شركة سوان بنسبة حوالي 53%، وزاد حجم تداول العملاء المؤسساتيين بنسبة 130%، وبلغت أصول العملاء المؤسساتيين في شركة فوشان للوساطة 50.846 مليار يوان، بزيادة 67%، مما يعزز قدرات الشركات الوسيطة على خدمة العملاء المؤسساتيين والتجزئة، مما يرسخ أساس النمو المستمر لأعمال إدارة الثروات.

(وكالة المالية، لين جيان)