هذه بيان صحفي مدفوع الأجر. اتصل بموزع البيان الصحفي مباشرة لأي استفسارات.

شركة العقارات الأساسية للخصائص، إنك. تعلن عن تسعير الطرح العام الموسع للأسهم العادية

ويسترن وائر

الأربعاء، 18 فبراير 2026 الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش+9 قراءة لمدة 7 دقائق

في هذا المقال:

EPRT

+1.87%

BNPQF

+2.51%

برينستون، نيوجيرسي، 18 فبراير 2026–(ويسترن وائر)–شركة العقارات الأساسية للخصائص، إنك. (بورصة نيويورك: EPRT; “الشركة”) أعلنت اليوم عن تسعير طرح عام مكتتب موسع لأسهمها العادية البالغ عددها 10,869,565 سهمًا، والتي يتم عرضها في إطار اتفاقيات البيع المستقبلية الموضحة أدناه، بسعر عرض عام قدره 32.20 دولار للسهم. تم توسيع الطرح من الحجم المعلن سابقًا وهو 9,500,000 سهم من الأسهم العادية، ومن المتوقع أن يُغلق الطرح في 19 فبراير 2026، رهناً بالشروط المعتادة للإغلاق.

بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، ميزوهو، تروست للأوراق المالية وويلز فارجو للأوراق المالية يتولون إدارة الاكتتاب بشكل مشترك. تتولى TD Securities، جولدمان ساكس وشركاه، مورغان ستانلي، كابيتال وان للأوراق المالية، سكوتيابانك، باركليز، BMO ماركتس، سيتي جروب، وBNP باريبا إدارة الاكتتاب. تتولى ستيفل، هانتنغتون ماركتس، ريموند جيمس، ريجينز للأوراق المالية، وولف ماركتس والاستشارات المالية إدارة المشاركة. فيما يتعلق بالطرح، دخلت الشركة في اتفاقيات بيع مستقبلية مع بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، ميزوهو، تروست للأوراق المالية وويلز فارجو للأوراق المالية(أو الشركات التابعة لها) (“المشترين المستقبليين”)، فيما يخص 10,869,565 سهمًا من الأسهم العادية للشركة.

تم منح المكتتبين خيارًا لمدة 30 يومًا، يمكن ممارسته كليًا أو جزئيًا من وقت لآخر، لشراء ما يصل إلى 1,630,434 سهمًا إضافيًا من الأسهم العادية للشركة. إذا تم ممارسة خيار شراء الأسهم الإضافية، تتوقع الشركة الدخول في واحد أو أكثر من اتفاقيات البيع المستقبلية الإضافية مع المشترين المستقبليين بالنسبة لعدد الأسهم التي يحق لهم شراؤها بموجب خيار الشراء الإضافي.

بالنسبة لاتفاقيات البيع المستقبلية وأي اتفاقيات بيع مستقبلية إضافية، من المتوقع أن يقترض المشترون المستقبليون(أو الشركات التابعة لهم) من أطراف ثالثة ويبيعوا للمكتتبين إجمالي 10,869,565 سهمًا من الأسهم العادية للشركة(أو إجمالي 12,499,999 سهمًا من الأسهم العادية للشركة إذا تم ممارسة خيار شراء الأسهم الإضافية بالكامل). ومع ذلك، لا يُطلب من المشتري المستقبلي(أو شركته التابعة) اقتراض وبيع تلك الأسهم إذا، بعد بذل جهود تجارية معقولة، لم يتمكن من اقتراض تلك الأسهم، أو إذا تجاوزت تكاليف الاقتراض عتبة محددة، أو إذا لم يتم استيفاء شروط معينة. إذا لم يقم المشتري المستقبلي(أو شركته التابعة) بتسليم وبيع جميع الأسهم العادية للشركة التي يعتزم بيعها للمكتتبين، ستصدر الشركة وتبيع للمكتتبين عددًا من الأسهم العادية يساوي عدد الأسهم التي لم يقم المشتري المستقبلي(أو شركته التابعة) بتسليمها وبيعها، وسيتم تقليل عدد الأسهم المرتبطة باتفاقية البيع المستقبلية ذات الصلة أو تلك الاتفاقية الإضافية بمقدار الأسهم التي تصدرها وتبيعها الشركة.

يستمر القصة  

وفقًا لشروط اتفاقيات البيع المستقبلية وأي اتفاقيات بيع مستقبلية إضافية، ومع حقها في اختيار التسوية النقدية أو صافي الأسهم، تعتزم الشركة إصدار وبيع، عند التسوية المادية لاتفاقيات البيع المستقبلية وأي اتفاقيات بيع مستقبلية إضافية، إجمالي 10,869,565 سهمًا من الأسهم العادية(أو إجمالي حتى 12,499,999 سهمًا من الأسهم العادية إذا تم ممارسة خيار شراء الأسهم الإضافية بالكامل) للمشترين المستقبليين. تتوقع الشركة أن تتم التسوية المادية لاتفاقيات البيع المستقبلية وأي اتفاقيات بيع مستقبلية إضافية خلال حوالي 24 شهرًا من تاريخ الملحق الخاص بالنشرة الترويجية المتعلقة بالعرض.

لن تتلقى الشركة أي عائدات من بيع الأسهم العادية من قبل المشترين المستقبليين(أو الشركات التابعة لهم). تنوي الشركة أن تساهم بأي صافي عائدات من تسوية اتفاقيات البيع المستقبلية في شراكة التشغيل الخاصة بها مقابل وحدات OP، وتعتزم الشراكة استخدام تلك العائدات لأغراض الشركة العامة، بما في ذلك الاستثمارات المستقبلية المحتملة.

جميع الأسهم العادية تُعرض بموجب بيان التسجيل السحابي الفعال الذي قدمته الشركة للجنة الأوراق المالية والبورصات(“SEC”). سيتم تقديم ملحق نشرة الاكتتاب النهائية والنشرة الترويجية المصاحبة المتعلقة بالعرض إلى SEC. عند توفرها، يمكن الحصول على نسخة من الملحق النهائي لنشرة الاكتتاب والنشرة الترويجية من بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، NC1-022-02-25، 201 نورث تريون ستريت، شارلوت، نورث كارولينا 28255-0001، عناية: قسم النشرة، البريد الإلكتروني: dg.prospectus_requests@bofa.com؛ ميزوهو للأوراق المالية الأمريكية، 1271 أفينيو أوف ذا أميريكاز، الطابق الثالث، نيويورك، نيويورك 10020، عناية: أسواق رأس المال للأسهم أو عبر البريد الإلكتروني US-ECM@mizuhogroup.com؛ تروست للأوراق المالية، 740 باتري أفنيو SE، الطابق الثالث، أتلانتا، جورجيا 30339، عناية: أسواق رأس المال للأسهم أو عبر البريد الإلكتروني TruistSecurities.prospectus@Truist.com؛ أو ويلز فارجو للأوراق المالية، 90 ساوث 7ث ستريت، الطابق الخامس، مينيابوليس، مينيسوتا 55402، على الرقم 800-645-3751(الخيار رقم 5) أو إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني WFScustomerservice@wellsfargo.com، أو بزيارة قاعدة بيانات EDGAR على موقع الويب الخاص بـ SEC على www.sec.gov.

لا تشكل هذه النشرة الصحفية عرضًا للبيع أو طلبًا لشراء أو أي عملية بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية.

بيانات تطلعية

تحتوي هذه النشرة على بيانات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. عند استخدام هذه النشرة، الكلمات “توقع”، “نوي”، “سوف” أو “تقريبًا” أو النفي لهذه الكلمات، أو كلمات أو عبارات مماثلة تتنبأ أو تشير إلى أحداث مستقبلية ولا تتعلق فقط بالأمور التاريخية، تهدف إلى تحديد البيانات التطلعية. يمكنك أيضًا التعرف على البيانات التطلعية من خلال مناقشات الاستراتيجية، الخطط أو نوايا الإدارة. تنطوي البيانات التطلعية على العديد من المخاطر والشكوك، ويجب عدم الاعتماد عليها كتوقعات للأحداث المستقبلية. تعتمد البيانات التطلعية على افتراضات وبيانات أو طرق قد تكون غير صحيحة أو غير دقيقة، وقد لا تتمكن الشركة من تحقيقها. لا تضمن الشركة أن المعاملات والأحداث الموصوفة ستحدث كما هو موصوف(أو أنها ستحدث على الإطلاق). يُنصح بعدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية، التي تتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ هذه النشرة. بينما تعكس البيانات التطلعية معتقدات الشركة بحسن نية، فهي ليست ضمانات للأداء المستقبلي. لا تلتزم الشركة بالإفراج عن نتائج أي تعديلات على هذه البيانات التطلعية التي قد تُجرى لتعكس أحداثًا أو ظروفًا بعد تاريخ هذه النشرة أو لتعكس حدوث أحداث غير متوقعة، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون. نظرًا لهذه المخاطر والشكوك، قد لا تحدث الأحداث التطلعية كما هو موصوف، أو على الإطلاق.

معلومات إضافية حول العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن هذه البيانات التطلعية موجودة من حين لآخر في تقارير الشركة لدى SEC، بما في ذلك تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. يمكن الحصول على نسخ من كل ملف من الشركة أو SEC. يجب اعتبار هذه البيانات التطلعية فقط انعكاسات لخطط الشركة الحالية وتقديراتها. قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عما يُعبّر عنه أو يتوقع في هذه النشرة.

حول شركة العقارات الأساسية للخصائص، إنك.

شركة العقارات الأساسية للخصائص، إنك. هي شركة إدارة ذاتية تشتري وتملك وتدير بشكل رئيسي عقارات ذات مستأجر واحد يتم تأجيرها على المدى الطويل لشركات تعمل في خدمات أو تجارب. حتى 31 ديسمبر 2025، كانت محفظة الشركة تتكون من 2,300 عقار مستقل بعقد إيجار غير موجه، بمتوسط مدة إيجار قدره 14.4 سنة ونسبة تغطية الإيجار بمتوسط 3.6x. بالإضافة إلى ذلك، حتى 31 ديسمبر 2025، كانت نسبة تأجير محفظة الشركة 99.7% لمستأجرين يعملون في 659 مفهومًا مختلفًا عبر 48 ولاية.

عرض نسخة المصدر على businesswire.com:

جهات الاتصال

المستثمرون/وسائل الإعلام:
شركة العقارات الأساسية للخصائص، إنك.
شيريل كول
مديرة، التخطيط المالي وتحليلات البيانات
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

الشروط وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات