الرئيس التنفيذي لمجموعة 新火 Livio يتحدث عن استحواذه على فريق Alpha BTC، انضمام Fu Peng و"17 موظفًا في الذكاء الاصطناعي"

تحرير | ووه يتحدث عن blockchain

قبل مؤتمر Web3 في هونغ كونغ، أجرت ووه مقابلة مع رئيس التحرير كولين ووه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة نيو هوو أونغ شياو تشي Livio Weng، الذي قدم تفصيلًا عن خلفية استحواذ الشركة على فريق الاستثمار وأنظمة التداول التابعة لـ Alpha BTC تحت شركة Avenir، بالإضافة إلى الاتجاه الجديد المتمثل في تعيين الخبير التحليلي الكلي المشهور فو بينغ كأول اقتصادي رئيسي. الهدف الرئيسي لنيو هوو هو بناء بوابة تداول وإدارة أصول مشفرة متوافقة مع اللوائح، مركزة على المؤسسات والعملاء ذوي الثروات العالية ومكاتب العائلة في سوق هونغ كونغ وآسيا.

ركزت المقابلة على منطق استراتيجية منتجات Alpha BTC، وهي تعتمد على الاحتفاظ بمخزون أساسي طويل الأمد من البيتكوين، مع بيع خيارات بعيدة المدى منخفضة المخاطر لتحقيق أرباح مستقرة، بهدف تقليل الانخفاضات وتحقيق عوائد مستقرة نسبياً تحت نظام البيتكوين الأساسي. تأمل نيو هوو في استخدام ذلك لخلق دورة خدمة متكاملة تشمل “فتح الحساب — التداول — إدارة الأصول — الوراثة”، وتخطط لإطلاق منتجات تعتمد على إيثريوم و U في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى انضمام فو بينغ على أنه خطوة مهمة لتعزيز قدرات نيو هوو في البحث الكلي والربط مع القطاع المالي التقليدي، مما يعكس تسارع اندماج صناعة التشفير مع التمويل التقليدي. كما شارك Livio تجاربه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استخدام موظفي AI لتحسين البحث وخدمة العملاء والعمليات، وتقييم التغييرات في الهيكل التنظيمي وسوق العمل في المستقبل.

تصريحات الضيف تمثل وجهة نظر شخصية، ولا تعبر عن رأي ووه، ولا تشكل نصيحة استثمارية، ويرجى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. تم إجراء النسخ والترجمة بواسطة GPT، وقد تحتوي على أخطاء.

استحواذ على Alpha BTC، دخول سوق إدارة الأصول للمؤسسات

كولين: قبل انعقاد مؤتمر Web3 في هونغ كونغ، أعلنت مجموعة نيو هوو عن استحواذها على فريق الاستثمار وأنظمة التداول التابعة لـ Alpha BTC تحت شركة Avenir. حدثنا عن أسباب هذا الاستحواذ، وما هو التأثير المتوقع على الشركة المدرجة.

Livio: أنجزنا مؤخرًا استحواذًا على فريق الاستثمار وأنظمة التداول التابعة لـ Alpha BTC تحت شركة Avenir، وقدمنا ​​إشعارًا للهيئة التنظيمية، وسنطلق في 23 أبريل أول خدمة إدارة أصول بيتكوين متوافقة في هونغ كونغ.

الهدف الرئيسي من هذا الاستحواذ هو دعم استراتيجية نيو هوو الجديدة التي تركز على التداول وإدارة الأصول المتوافقة. حاليًا، عملاؤنا هم بشكل رئيسي المؤسسات ومكاتب العائلة والمستثمرون المؤهلون في سوق هونغ كونغ وآسيا. اكتشفنا أن هؤلاء العملاء لديهم طلب واضح على تخصيصات تعتمد على البيتكوين وعوائد مستقرة.

ميزة Alpha BTC تكمن في أن منتجاتها ناضجة، مع عائد سنوي من البيتكوين يتراوح بين 5% و7%، وسعة كبيرة، وقدرة جيدة على التحكم في الانخفاضات خلال السوق الهابط الأخير. بعد تقييم شامل، رأينا أن هذا المنتج يتمتع بمنافسة قوية في سوق إدارة الأصول.

الأهم من ذلك، أن الصناعة تتجه من سيطرة الأفراد إلى سيطرة المؤسسات، وأن التدفقات الجديدة ستأتي بشكل رئيسي من المؤسسات والعملاء ذوي الثروات العالية ومكاتب العائلة والمؤسسات المالية التقليدية. هذا الاستحواذ يهدف إلى دمج فريق ومنتجات أقوى لدفع نيو هوو لتصبح بوابة إدارة أصول مشفرة متوافقة في هونغ كونغ وآسيا.

وفي الوقت نفسه، نظرًا لعدم امتلاك Avenir لترخيص 1، 4، 9، فإن الطلب الخارجي على إدارة الأصول سيتم تلبيته بواسطة نيو هوو. لذلك، ستصبح نيو هوو أيضًا بوابة إدارة الأصول الخارجية لنظام لي لين. هذا الاستحواذ هو الخطوة الأولى، وسيكون هناك المزيد من التوسعات في سوق المؤسسات في المستقبل.

ندرة استراتيجية البيتكوين الأساسية وطلب السوق

كولين: هل يمكنك أن تشرح بشكل أكثر تفصيلًا الهيكل الأساسي لاستراتيجية البيتكوين الأساسية؟ بالإضافة إلى الفريق، هل جلبت هذه المرة عملاء أيضًا؟ السوق الحالي مهتم بهذه المنتجات بشكل رئيسي من قبل المؤسسات، مكاتب العائلة، أم المعدنين وغيرهم من الفئات؟

Livio: هذه الاستراتيجية القائمة على البيتكوين نادرة لأنها تتطلب من مدير الصندوق أن يحتفظ بمخزون كبير من البيتكوين على المدى الطويل، وأن يكون لديه ثقة طويلة الأمد في الصناعة. بناءً على ذلك، يمكنه بيع خيارات بعيدة المدى ومنخفضة الاحتمال لتحقيق عوائد مستقرة نسبياً.

على سبيل المثال، في ظروف سوق معينة، إذا حكمنا أن البيتكوين سينخفض بشكل كبير دون سعر معين، أو أن احتمالية ارتفاعه بشكل كبير على المدى القصير منخفضة، يمكننا بيع خيارات عند هذه الأسعار البعيدة لتحقيق أرباح. شرط هذه الاستراتيجية هو أن يكون لدى المؤسسة مخزون أساسي كبير على المدى الطويل، لذلك فهي ليست متاحة لمعظم الفرق.

رغم وجود العديد من المنتجات الكمية المرتبطة بالبيتكوين في السوق، إلا أن معظمها يركز على التحكيم بين الأسواق أو استراتيجيات أخرى، وتختلف عن استراتيجية البيتكوين الأساسية طويلة الأمد، مما يمنحها نادرية قوية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه المنتجات على أكثر من مجرد استراتيجية، فهي تعتمد على تراكم طويل الأمد للفهم الصناعي، وتقييم مشاعر السوق، والبحث عبر دورات السوق الصاعدة والهابطة، والمهارات التقنية، والعمليات، وإدارة المخاطر. وهذا ما يصعب على الفرق العادية تكراره. بعد أكثر من عامين من التحقق السوقي، أصبحت هذه المنتجات ناضجة.

من ناحية الطلب، السوق يفتقر إلى منتجات موثوقة حقًا: من قبل مؤسسات مرخصة وشركات مدرجة، متوافقة، وتتمتع بقدرة على التشغيل طويل الأمد، وتتيح للعملاء تحقيق عوائد مستقرة أثناء الاحتفاظ بالبيتكوين. المعدنون، الشركات المدرجة التي تمتلك البيتكوين، مكاتب العائلة، والعملاء ذوي الثروات العالية الذين ينوون الدخول لكنهم لا زالوا يراقبون، جميعهم لديهم طلب واضح على هذه المنتجات.

لذا، فإن إطلاق نيو هوو لمنتجات إدارة الأصول القائمة على البيتكوين يملأ فجوة السوق. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات مع تخصيص المؤسسات ومكاتب العائلة للأصول المشفرة.

لاحقًا، ستتركز Avenir أكثر على تطوير منتجات مؤسسية أخرى، وسيقوم نيو هوو بتطوير منتجات Alpha BTC، مع تكامل بين الطرفين.

هدف حجم Alpha BTC ودورة العمل

كولين: هل المنتجات الحالية تتضمن فريقًا واستراتيجية فقط، أم أن هناك عملاء خارجيين جاهزين للانتقال معهم؟ أم أن الأمر لا يزال يقتصر على بعض العملاء المحتملين؟

Livio: سابقًا، كانت إدارة Avenir تركز على أموال مكاتب العائلة الخاصة، ولم يكن لديها عملاء خارجيون. الاستحواذ من قبل نيو هوو جاء لأنه شركة مرخصة برخص 1، 4، 9، وتقدم خدمات للسوق بشكل متوافق، مما يمكنها من تلبية الطلبات الخارجية بشكل قانوني.

لذا، فإن الاستحواذ نفسه لم يجلب مباشرة أموال خارجية، لكنه تراكم لديه مجموعة من العملاء المحتملين الذين كانوا يراقبون هذه الاستراتيجية منذ فترة، ولم يتمكنوا من دخول السوق بشكل قانوني. وفقًا للتقديرات الأولية، يمكن أن يتجاوز حجم الاستحواذ على Alpha BTC 5 مليارات دولار هذا العام، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار خلال العامين أو الثلاثة القادمة.

كولين: فهمت. هل هذا يتوافق أيضًا مع خدماتك الخاصة في إدارة الثروات؟ بمعنى، استقدام العملاء، فتح الحساب، شراء العملات، ثم الانتقال إلى إدارة الأصول والمنتجات، وإكمال الدورة بشكل كامل؟

Livio: نعم. القدرة الأساسية لخدمات إدارة الثروات هي القدرة على تقديم خدمات متكاملة، من خلال قنوات، والتوافق، والتداول، وإدارة الأصول. نوفر للعملاء خدمة شاملة تشمل فتح الحساب، والتوافق في عمليات الدخول والخروج، وتنفيذ التداول، وتخصيص الأصول، وترتيبات الوراثة لاحقًا.

في مراحل فتح الحساب والتداول، نركز على “خدمة المصاحبة”. حاليًا، عادةً ما يستغرق فتح حساب لمؤسسات هونغ كونغ شهرًا إلى شهرين، ونحن نتمكن من إتمامه خلال حوالي ثلاثة أيام، ومع تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، يمكن لنحو نصف العملاء فتح حسابات في نفس اليوم.

وفي جانب التداول، نواصل تقديم تحليلات ودعم ثقة للعملاء وفقًا لظروف السوق. بعد إكمال التخصيص، يمكن للعملاء الانتقال إلى منتجات إدارة الأصول المتمثلة في التوافق الكمي، أو منتجات إدارة الثروات، أو حتى توسيع تخصيصات الأصول وخدمات الثقة.

لذا، فإن خدمات إدارة الثروات لنيو هوو تمثل دورة متكاملة من فتح الحساب، والتداول، وإدارة الأصول، والوراثة. الاستحواذ الأخير يعزز قدرات إدارة الأصول، ويضيف عمقًا للأعمال، ويخلق حاجزًا تنافسيًا جديدًا.

حاليًا، هذا هو أول منتج إدارة أصول بيتكوين متوافق في السوق في هونغ كونغ، ويستهدف بشكل دقيق الطلب الجديد من العملاء المؤسسات. وعلى مستوى أوسع، يضيف هذا المنتج قطعة مهمة من لوحة إدارة الأصول في بيئة Web3 في هونغ كونغ.

التوسع في منتجات تعتمد على إيثريوم وU في المستقبل

كولين: هل ستطلقون منتجات تعتمد على إيثريوم أو U في المستقبل؟

Livio: نعم. بعد نجاح منتجات البيتكوين الأساسية، نعمل حاليًا على تطوير منتجات تعتمد على إيثريوم وU، ومن المتوقع أن نطرح بعض المنتجات الابتكارية الجديدة في النصف الثاني من هذا العام.

كولين: هل من الممكن أن تتوسع هذه المنتجات المالية المشفرة من السوق المؤسساتي إلى الأفراد، عبر بورصات مرخصة، أو بورصات خارجية، أو حتى عبر DeFi، وتوزيع أوسع؟

Livio: الطلب في الصناعة متنوع، لكن في إطار النظام المرخص، المبدأ الأساسي هو حماية المستثمرين الأفراد. لذلك، نركز حاليًا على المؤسسات والعملاء ذوي الثروات العالية المؤهلين، لأنه إذا أردنا استهداف الأفراد مباشرة، فسيكون هناك فترات موافقة وتسجيل أطول، وحدود أكثر تعقيدًا.

ومن ناحية السوق في هونغ كونغ، فإن العملاء الحقيقيين ذوي الإمكانات الكبيرة هم المؤسسات، لكن السوق كانت تركز سابقًا على الأفراد، مما أدى إلى تأخر خدمات المؤسسات مقارنة بأوروبا وأمريكا، خاصة الولايات المتحدة.

بعد إعادة تقييم استراتيجيتنا العام الماضي، اخترنا دخول السوق المؤسساتي أولاً، لأنها أقل تكلفة وأقصر زمنًا، وتتناسب أكثر مع سوق هونغ كونغ. هدفنا هو رفع عدد العملاء والأصول المدارة بشكل ملحوظ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.

هذه الاستحواذات وإطلاق المنتجات تأتي في إطار دعم هذا الاتجاه. وإذا حققنا ميزة سباق مبكر لمدة سنة ونصف إلى سنتين، فسيكون من الصعب على المنافسين اللاحقين مجاراةنا. نهدف إلى بناء بوابة إدارة أصول مشفرة للمؤسسات في آسيا والمحيط الهادئ، ثم التوسع عالميًا لاحقًا.

نحن نمتلك بورصة مرخصة في اليابان، وسنكرر نموذج الخدمة في هونغ كونغ. وفي أسواق دبي وسنغافورة، لا تزال المؤسسات الخدمية المماثلة نادرة، مما يمنحنا فرصة للتوسع أكثر.

انضمام فو بينغ لنيو هوو، لتعزيز البحث الكلي والتكامل بين القطاعات

كولين: هناك موضوع آخر يثير اهتمام السوق. مؤخراً، انضم فو بينغ، وهو شخصية معروفة جدًا في مجال الأبحاث الكلية في القطاع المالي الصيني، إلى مجموعة نيو هوو. هل يمكنك أن تشرح خلفيته، وأسباب انضمامه، والدور المتوقع أن يلعبه في المستقبل؟

Livio: فو بينغ هو أحد أبرز خبراء الأبحاث الكلية في المجال المالي الصيني. تحديد نيو هوو هو تقديم خدمات مالية مشفرة متقدمة للعملاء، ويعتمد ذلك بشكل كبير على وجود قدرات بحثية قوية ورؤى سوقية دقيقة.

دعوتنا فو بينغ ليكون الاقتصادي الرئيسي يعكس اتجاهًا: أن صناعة التشفير لم تعد سوقًا صغيرة ومنعزلة، بل أصبحت تتداخل بشكل أعمق مع النظام المالي الكلي. الآن، هناك ترابط واضح بين سوق التشفير، والأسهم الأمريكية، والسيولة الكلية، والأحداث المالية التقليدية، لذلك لا يمكن النظر إلى التشفير من منظور داخلي فقط.

بالنسبة لنيو هوو، مع توسع أعمالنا، نحتاج إلى قدرات بحثية عالية، لا تقتصر على دراسة الأصول المشفرة فحسب، بل تتطلب فهم السوق من منظور مالي كلي. لأننا سنقدم للعملاء خدمات لا تقتصر على الأصول المشفرة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المعادن الثمينة والأسهم الأمريكية وغيرها من الأصول، مما يتطلب فريقًا يمتلك قدرات بحثية مالية تقليدية متكاملة.

نيو هوو دائمًا يؤكد على التداخل بين القطاعات. لقد سرنا بسرعة نسبية لأنها كانت تعتمد على دمج جيد بين المواهب التكنولوجية من البر الرئيسي، والامتثال والتمويل في هونغ كونغ. الآن، إدخال فو بينغ، وهو خبير مالي تقليدي، يعزز هذه القدرات، ويساعد على زيادة فهم وثقة القطاع المالي التقليدي في صناعة التشفير.

كولين: هذا يعكس أيضًا تمثيلًا جيدًا. لأن الاتجاه الرئيسي في الصناعة الآن هو دمج التمويل التقليدي مع Web3. إدخال خبير مالي مرموق من القطاع التقليدي يمكن أن يجذب المزيد من الأوساط التقليدية إلى Web3. هل انضمامه إلى نيو هوو يدل أيضًا على اهتمامه الشخصي بهذا المجال؟

Livio: نعم. الباحث المالي المرموق مثل فو بينغ، عادةً ما يكون قد أجرى أبحاثًا واسعة قبل الانضمام أو التعبير عن آرائه علنًا. بعد تواصلنا المستمر معه، أكد أن فهمه وتقييمه لصناعة التشفير دقيق جدًا.

الأهم من ذلك، أن مستوى وعيه مبني على أساس أبحاث طويلة الأمد في التمويل التقليدي، وهو منظور يفتقر إليه العديد من العاملين في صناعة التشفير. ولهذا، فإن فهمه لـ Web3 أعمق وأكثر عبر دورات السوق. كانت المناقشات خلال الفترة الماضية مفيدة جدًا في بناء استراتيجيتنا المستقبلية.

كيف تستخدم نيو هوو الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة، وكيف يتعامل الموظفون العاديون معه

كولين: ذكرت نيو هوو مؤخرًا أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة. سواء في الإدارة الداخلية أو في المنتجات، ما هي تجاربكم وتطوراتكم الحالية في تطبيقات AI؟

Livio: أصبح الذكاء الاصطناعي موضوعًا لا مفر منه للشركات التقنية وشركات التشفير. من ناحية، يؤثر بشكل كبير على تدفقات الأموال في السوق، ومشاعر السوق، ومن ناحية أخرى، يعيد تشكيل هيكل المواهب والتنظيم الداخلي للشركات.

بالنسبة للشركات، فإن أكبر قيمة للذكاء الاصطناعي تكمن في تحرير القدرات بشكل ملحوظ، خاصة في الأعمال المتكررة والتنفيذية. لدينا حاليًا حوالي 17 موظفًا يعملون بالذكاء الاصطناعي، وتكلفتهم أقل بكثير من تكاليف القوى العاملة المماثلة، ويمكنهم العمل على مدار 24 ساعة. هذا واضح بشكل خاص في خدمات الليل، وجمع البيانات، وتنظيم الأبحاث، وتلخيص المعلومات.

على سبيل المثال، يمكن أن يتم جمع البيانات، وتنظيمها، وتحليلها بشكل مبدئي بواسطة AI، ثم يتدخل الإنسان لإجراء التقييم، والإضافة، والتحسين. هذا يزيد من الكفاءة، ويجعل المعلومات أكثر سرعة، وأكمل.

نعتقد أن العديد من الشركات ستستخدم طرقًا مماثلة لتحسين الهيكل التنظيمي. AI سيحل محل الكثير من الأعمال الروتينية بين المستويات الوسطى، والشركات بحاجة إلى نوعين من الأشخاص: شخصيات عالية المستوى لا يمكن استبدالها، وأشخاص مسؤولين عن الخدمات الميدانية والتنفيذ، والذين لا يزال من الصعب استبدالهم تمامًا بواسطة AI.

بالطبع، هذا يمثل فرصة وتحديًا. بالنسبة للأفراد، الأهم هو عدم مقاومة AI، بل أن يصبح AI جزءًا من قدراتهم، وأن يتعلموا ويستخدموا أدوات AI المختلفة بسرعة، لزيادة إنتاجيتهم وتنافسيتهم.

كولين: العديد من الشركات الكبرى تستخدم AI الآن لاستبدال بعض الوظائف. أنت، كرواد أعمال ومدير فريق، ما النصيحة التي تقدمها للموظفين العاديين لتجنب الاستبدال بواسطة AI؟

Livio: المفتاح هو الاندماج السريع في هذا التغيير، وجعل AI جزءًا من قدرات العمل الخاصة بك، وليس الوقوف ضده. يجب أن تخرج من منطقة الراحة والاعتياد، وتحاول تجربة أدوات ومنتجات AI الجديدة قدر الإمكان.

بالإضافة إلى تحسين قدرات العمل، يمكن أيضًا مراقبة فرص الاستثمار التي تقدمها AI. سواء في التطور المهني أو في تخصيص رأس المال الشخصي، يجب على الأفراد أن يسعوا ليكونوا مشاركين ومستفيدين من هذه الثورة التكنولوجية، وليسوا مجرد متلقين للتأثير.