مجموعة XData تضع نصب عينيها ناسداك بعد موافقة صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، شركة رائدة في تطوير برمجيات الأعمال المخصصة لقطاع البنوك الأوروبي، تخطط للطرح العام في ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقعت الشركة اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) شركة ألفا ستار للاستحواذ (“ألفا ستار”)، بقيمة عملية الدمج التجاري التي تبلغ $180 مليون (“الدمج التجاري”).

تأسست في عام 2022، مجموعة XData هي شركة برمجيات أعمال سريعة النمو تسعى لتشكيل مستقبل البنوك من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسعت ارتباطها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان ناشئان للتكنولوجيا يتماشيان جيدًا مع رؤية الشركة ونهجها المستقبلي.

يمثل الاندماج مع ألفا ستار علامة استراتيجية مهمة لمجموعة XData مع نية الإدراج العام في سوق ناسداك، مما يوفر رؤية أكبر، والوصول إلى رؤوس أموال جديدة، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فاعلية عبر أوروبا وخارجها.

وافق مجلسا إدارة ألفا ستار ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. عند الانتهاء، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة في جزر كايمان تم تأسيسها بواسطة ألفا ستار.

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه نموًا سريعًا لمجموعة XData. في عام 2024، شهدت الشركة تضاعف عدد موظفيها ثلاث مرات. يعزز هذا النمو الملحوظ مكانة مجموعة XData كلاعب رئيسي في تطوير برمجيات الأعمال.

كان من المعالم الرئيسية لعام 2024 إطلاق الحل المصرفي الرائد لمجموعة XData، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. عزز هذا الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية لخبرتها في الامتثال وتقنية مكافحة غسل الأموال. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم الشركة حلولًا قوية للمؤسسات المالية تساعدها على تحسين وتبسيط عمليات التحقق من معرفة عميلك (KYC)، وعمليات الامتثال، وكشف الاحتيال، مع ضمان الالتزام باللوائح عبر عدة سلطات قضائية. يجعل هذا النهج المرتكز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية العمليات المصرفية الرقمية.

مع الإدراج المقترح في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، وتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل مجموعة XData تحت قيادة مؤسسها ومديرها التنفيذي، رومان إلوشفيلي، الذي سيشرف على تطوير الشركة المستقبلي.

ردًا على الصفقة، قال السيد إلوشفيلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع ألفا ستار الخطوة التالية في رحلتنا. سيمنحنا الطرح العام الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى شراكات صناعية جديدة. مسلحين بهذه الفوائد، ستواصل شركتنا تقديم الحلول الرائدة عبر أوروبا وخارجها.”

قال الدكتور زهي Zhang، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لألفا ستار: “تلتزم ألفا ستار بشكل لا يتزعزع بمساعدة الشركات الديناميكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، على تحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة والطرح المقترح في ناسداك فرصة لدعم مجموعة XData مع توسع عملياتها، وتطوير منتجاتها، والبناء على خدمات عملائها المتميزة بالفعل.”

عن مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة تطوير برمجيات أعمال تركز على قطاع البنوك الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح بين تطوير التطبيقات الأمامية والخلفية، وإنشاء برمجيات مخصصة، وتصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، واختبار النماذج الأولية وMVP لحلول البنوك عبر الإنترنت. تسعى مجموعة XData لإحداث ثورة في مشهد البنوك، وجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا، وسهولة، وكفاءة، وتركيزًا على المستخدم.

عن ألفا ستار

شركة ألفا ستار للاستحواذ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ويقع مقرها في نيويورك، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، واستحواذ الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة الهيكلة، والدمج التجاري المماثل.

معلومات إضافية

بالارتباط مع الدمج التجاري المقترح، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيان تفويضي أولي لألفا ستار ونشرة اكتتاب أولية (“بيان التسجيل/بيان التفويض”)، و(ii) قدمت ألفا ستار بيان تفويض نهائي متعلق بالدمج التجاري المقترح (“البيان النهائي للتفويض”) وأرسلت البيان النهائي للتفويض ومواد أخرى ذات صلة إلى مساهميها بعد أن تم إعلان فعالية بيان التسجيل/بيان التفويض في 28 مارس 2025، و(iii) تم الموافقة على المقترحات المدرجة في البيان النهائي للتفويض في اجتماع مساهمي ألفا ستار الذي عقد في 2 مايو 2025. يحتوي بيان التسجيل/بيان التفويض على معلومات مهمة حول الدمج التجاري المقترح. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على جميع المعلومات التي يجب النظر فيها بخصوص الدمج التجاري المقترح، ولا يهدف إلى أن يكون أساسًا لأي قرار استثماري أو قرار آخر متعلق بالدمج التجاري.

ننصح بقراءة بيان التسجيل/بيان التفويض والبيان النهائي للتفويض والوثائق الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح، حيث ستحتوي هذه المواد على معلومات مهمة حول ألفا ستار، مجموعة XData، والدمج التجاري. يمكن للمستثمرين والمساهمين أيضًا الحصول على نسخ من بيان التسجيل/البيان التفويضي، والبيان النهائي للتفويض، والوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا من خلال موقع الهيئة على الإنترنت www.sec.gov. كما يمكن الحصول على الوثائق المقدمة من قبل ألفا ستار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا عند الطلب كتابيًا إلى شركة ألفا ستار للاستحواذ، 100 شارع الكنيسة، الطابق الثامن، نيويورك، NY 10007.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية بموجب القسم 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل (“قانون الأوراق المالية”)، وقسم 21E من قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1934، والتي تعتمد على المعتقدات والافتراضات والمعلومات المتاحة حاليًا لألفا ستار ومجموعة XData. جميع البيانات غير المتعلقة بالحقائق التاريخية الواردة في هذا المستند هي بيانات تطلعية. في بعض الحالات، يمكنك التعرف على البيانات التطلعية من خلال مصطلحات مثل “قد”، “ينبغي”، “توقع”، “نوي”، “سوف”، “تقدير”، “تتوقع”، “يعتقد”، “يتنبأ”، “إمكان”، “توقع”، “خطة”، “يسعى”، “مستقبلي”، “يقترح” أو “يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو تنويعاتها أو مصطلحات مماثلة، على الرغم من أن ليست كل البيانات التطلعية تتضمن مثل هذه المصطلحات. تخضع هذه البيانات التطلعية لمخاطر، وعدم اليقين، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في هذه البيانات التطلعية.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (i) خطر عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق ألفا ستار المالية، (ii) خطر عدم إتمام الصفقة بحلول موعد انتهاء دمج الأعمال الخاص بألفا ستار واحتمال عدم الحصول على تمديد لموعد الانتهاء إذا طلبته ألفا ستار، (iii) عدم استيفاء الشروط لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الدمج من قبل مساهمي ألفا ستار والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث لتحديد ما إذا كان سيتم المضي قدمًا في الصفقة المقترحة، (v) حدوث أي حدث، تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج، (vi) تأثير الإعلان أو انتظار الصفقة على علاقات أعمال مجموعة XData ونتائجها وأعمالها بشكل عام، (vii) مخاطر أن تعطل الصفقة المقترحة الخطط والعمليات الحالية لمجموعة XData وصعوبة الاحتفاظ بالموظفين نتيجة للصفقة، (viii) نتائج أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد مجموعة XData أو ضد ألفا ستار ذات صلة باتفاقية الدمج أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة الإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق PubCo في بورصة أوراق مالية وطنية بعد إتمام الصفقة، (x) تقلب سعر أوراق PubCo بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك التغيرات في الصناعات المنظمة والتنافسية التي تعمل فيها، وتغيرات في الأداء التشغيلي بين المنافسين، والتغيرات في القوانين والتنظيمات التي تؤثر على أعمال PubCo، وعدم قدرة PubCo على تنفيذ خطة عملها أو تحقيق توقعاتها المالية، وتغيرات في الهيكل الرأسمالي المشترك، (xi) القدرة على تنفيذ خطط العمل والتوقعات بعد إتمام الصفقة، وتحديد وتحقيق فرص إضافية، (xii) حجم طلبات الاسترداد المقدمة من مساهمي ألفا ستار العامين، (xiii) التكاليف المرتبطة بالصفقة المقترحة، و(xiv) آثار الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، وانتشار الأمراض المعدية أو تراجعها على الصفقات المقترحة أو على القدرة على تنفيذ خطط العمل والتوقعات بعد إتمام الصفقات. لا تعتبر القائمة أعلاه شاملة. ينبغي لك دراسة العوامل السابقة والعوامل الأخرى والخطر والشكوك الموضحة في قسم “عوامل الخطر” من بيان تسجيل ألفا ستار على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي تم تصديقه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 13 ديسمبر 2021، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي ستُقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل ألفا ستار أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) الذي تم تصديقه من قبل هيئة الأوراق المالية في 28 مارس 2025. تحدد هذه الملفات وتتناول مخاطرًا وعدم يقين أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية جوهريًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. تتحدث البيانات التطلعية فقط من تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية، ولا تتحمل ألفا ستار أو مجموعة XData أي مسؤولية أو تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. لا تضمن مجموعة XData أو ألفا ستار أن تحقق أي منهما توقعاته.

المشاركون في الدعوة

قد يُعتبر ألفا ستار ومجموعة XData، وبعض من مديريهم التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارتهم، مشاركين في دعوة التوكيلات من مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري. تُعرض المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات، مشاركين في دعوة مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري في ملفات ألفا ستار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مديري ألفا ستار وأعضائها التنفيذيين في ملفاتها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. تتضمن معلومات إضافية عن المشاركين في دعوة التوكيلات ووصف لمصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان التوكيلات/الاستثمار فيما يتعلق بالدمج التجاري. يجب على المساهمين والمستثمرين المحتملين والأشخاص المهتمين قراءة بيان التوكيلات/الاستثمار بعناية قبل اتخاذ أي قرارات تصويت أو استثمار. يمكنك الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض أو دعوة

لا يُعد هذا المستند بيان توكيل أو دعوة لتوكيل، أو موافقة، أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يخص الصفقة المقترحة الموضحة أعلاه، ولن يُعد عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية لألفا ستار أو مجموعة XData أو الشركة بعد الدمج، كما أنه لن يكون هناك بيع لأي من تلك الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يُقدم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تلبي متطلبات قانون الأوراق المالية.