انخفضت إلى أقل من 700 مليون بطاقة! بطاقات الائتمان تدخل مرحلة تصحيح عميقة: تراجع في المعاملات وضغوط على الديون المعدومة، ما مدى فعالية "العودة إلى الفروع"؟

كيف يمكن لاستراتيجية العودة إلى الفروع تحسين كفاءة إدارة المخاطر في البنوك من خلال الذكاء الاصطناعي؟

مراسل أخبار الواجهة | هو ليونغ يينغ

محرر أخبار الواجهة | وانغ شو

في عام 2025، دخلت أعمال بطاقات الائتمان مرحلة تعديل عميقة.

من ناحية، يظهر حجم وعدد بطاقات الائتمان وحجم المعاملات تراجعًا، حيث انخفضت بنهاية عام 2025، بطاقات الائتمان والبطاقات المجمعة للقروض في الصين إلى أقل من 700 مليون بطاقة، وقد حلت حقبة المخزون.

ومن ناحية أخرى، تتدهور الحالة العامة لبطاقات الائتمان غير الجيدة، حيث وصل معدل التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في بنك الصناعة والتجارة (601398.SH) إلى 4.61%، مما يشكل عبئًا كبيرًا على جودة الأصول الشخصية.

في ظل بيئة السوق الجديدة، قررت بنوك مثل بنك النقل (601328.SH) وبنك الضوء (601818.SH) إعادة أعمال بطاقات الائتمان إلى الفروع، ومن البيانات يظهر أن نتائج التحسين بدأت تتضح، وما زالت التعديلات تتعمق.

**** القطاع يواصل “التقليص”، والبنك الزراعي يثبت حجم الأصول عند تريليون يوان ****

تشير بيانات البنك المركزي إلى أنه بنهاية عام 2025، بلغ عدد بطاقات الائتمان والبطاقات المجمعة للقروض في الصين 6.96 مليار بطاقة، بانخفاض إضافي عن 7.27 مليار بطاقة في نهاية عام 2024.

وبحسب إحصائيات مراسل أخبار الواجهة من بيانات 15 بنكًا مدرجًا في سوق الأسهم الصينية (بنوك مملوكة للدولة + بنوك مساهمة)، فإن العديد من البنوك تتوافق مع هذا الاتجاه، حيث بلغ عدد بطاقات الائتمان في نهاية عام 2025، بنك الصناعة والتجارة 145 مليون بطاقة، بانخفاض من 150 مليون بطاقة في نهاية عام 2024، أي بانخفاض 5 ملايين بطاقة.

كما حققت بعض البنوك زيادة طفيفة، وأبرزها بنك CITIC (601998.SH)، حيث بلغ إجمالي بطاقات الائتمان الصادرة في نهاية عام 2025، 129 مليون بطاقة، بزيادة حوالي 6 ملايين بطاقة عن نهاية العام السابق (123 مليون).

لكن من حيث حجم المعاملات السنوية، فإن جميع البنوك الـ15 تقريبًا شهدت تراجعًا، حيث أظهرت البيانات أن في عام 2025، انخفضت كل من بنك التنمية الصيني (601166.SH)، وبنك CITIC، وبنك النقل، وبنك الضوء، وبنك Ping An (000001.SZ)، وبنك الصناعة والتجارة، وبنك Huaxia (600015.SH)، والبنك الصيني (601988.SH) بأكثر من 10%، بينما حقق بنك التنمية الشعبية (600016.SH) فقط زيادة طفيفة في حجم المعاملات الإلكترونية.

أما من حيث رصيد قروض بطاقات الائتمان، فبحلول عام 2025، حافظ بنك البناء (601939.SH) على مكانته الرائدة، لكنه شهد تراجعًا في الحجم.

في عام 2024، بلغ رصيد قروض بطاقات الائتمان داخل البلاد لبنك البناء 1.07 تريليون يوان، ليصبح أول بنك في البلاد يتجاوز تريليون يوان في حجم القروض. وفي عام 2025، حافظ البنك على حجم القروض عند تريليون يوان، حيث بلغ 1.01 تريليون يوان، بانخفاض قدره 569 مليون يوان، أي بنسبة 5.33%.

تبعًا لذلك، جاء بنك China Merchants (600036.SH) في المرتبة التالية، حيث بلغ حجم قروض بطاقات الائتمان لديه 939.115 مليار يوان، بانخفاض بنسبة 0.92%. ومن بين الـ15 بنكًا، هناك بنوك أخرى تتجاوز حجم قروضها 5000 مليار يوان، وهي البنك الزراعي، والبنك الصناعي والتجاري، وبنك النقل.

من حيث المقارنة السنوية، شهد 13 من أصل 15 بنكًا تراجعًا في حجم قروض بطاقات الائتمان، حيث انخفضت بشكل أكبر من 10% في العديد منها، وكان أكبر تراجع من نصيب البنك الصيني، الذي انخفض حجم قروض بطاقاته الائتمانية من 6067 مليار يوان في عام 2024 إلى 4988 مليار يوان في عام 2025، بانخفاض يزيد عن 17%.

قال الباحث الخاص في بنك Suzhou التجاري، فو يي فو، لمراسل أخبار الواجهة: “بشكل عام، يستمر إصدار بطاقات الائتمان في التراجع، ومعظم البنوك تقلص حجم إصدارها، مع بقاء عدد قليل من البنوك تحقق زيادة طفيفة، لكن وتيرة النمو محدودة. ويعكس تراجع حجم المعاملات ورصيد القروض تراجعًا في نشاط استخدام بطاقات الائتمان وطلب الائتمان.”

فقط بنك Shanghai Pudong (600000.SH) حقق زيادة بنسبة 5% في رصيد قروض بطاقات الائتمان، ليصل إلى 389.3 مليار يوان؛ وبنك Zhejiang (601916.SH)، الذي لديه قاعدة أصغر، ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.9% ليصل إلى 33.678 مليار يوان في عام 2025.

فما الذي فعله “الطلاب المتفوقون” بشكل صحيح؟ ذكر بنك Pudong في تقريره السنوي أنه ركز على دفع تحويل الفوائد، والتقسيط للسيارات وغيرها من الكلمات المفتاحية. وأوضح أن رصيد قروض تقسيط السيارات الجديدة في نهاية عام 2025 بلغ 29.261 مليار يوان، بزيادة قدرها 18.173 مليار يوان عن نهاية العام السابق.

**** الجودة أهم من الحجم، “نسبة إيرادات الأعمال من بطاقات الائتمان تتراجع” ****

تدهور جودة بطاقات الائتمان أصبح الاتجاه السائد.

بحلول عام 2025، ارتفعت معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في بنوك مثل بنك الصناعة والتجارة، والبنك الصيني، والبنك الزراعي (601288.SH)، وبنك النقل، بالإضافة إلى بنوك التنمية الشعبية، وبنك CITIC، حيث تجاوزت معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في بنك الصناعة والتجارة، والبنك الشعبي، وبنك التنمية الصناعية والتجارية 3%، وتعد من أعلى المعدلات في القطاع.

ويصل معدل التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في بنك الصناعة والتجارة إلى 4.61%، بزيادة 111 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.

المصدر: تقرير بنك الصناعة والتجارة لعام 2025

قال فو يي فو لمراسل أخبار الواجهة: “أداء (بطاقات الائتمان) خلال هذا العام هو نتيجة حتمية لتوافق القطاع مع التوجيهات التنظيمية، وتنظيف المخاطر الموجودة، وهو أيضًا تعبير عن التحول النشط للبنوك، وسعيها لتحقيق جودة عالية، وهي مرحلة انتقالية حاسمة في تعديل القطاع.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك Pudong أصبح أحد البنوك التي حققت أكبر تحسن في إصلاح جودة بطاقاتها الائتمانية، حيث انخفض معدل التخلف عن السداد إلى 1.92% في عام 2025، بانخفاض 53 نقطة أساس عن العام السابق.

لاحظ مراسل أخبار الواجهة أن، مع التعديل في القطاع، تعتبر جودة بطاقات الائتمان الآن أكثر أهمية من حجمها.

وفي مؤتمر الأداء، صرح رئيس بنك China Merchants، وانغ ليانغ، قائلًا: “لقد التزمنا خلال السنوات الأخيرة باستراتيجية ‘الاستقرار وتقليل التقلبات’، واختارنا العملاء بعناية، واحتطنا للمخاطر. وللسيطرة على جودة الأصول، قبلنا أن تنخفض نسبة إيرادات الأعمال من بطاقات الائتمان، لذلك حافظنا على جودة الأصول بشكل مستقر، حيث كانت نسبة التخلف عن السداد في نهاية العام الماضي 1.74%، وهو وضع جيد مقارنة بالمنافسين.”

سبق لبنك China Merchants أن حلل معدلات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان، وقدم مجموعة من البيانات التاريخية حول تغيراتها: لوحظ ارتفاع معدل التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في السوق بأكمله بداية من عام 2019، وارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2020 بسبب تأثير الجائحة. وخلال السنوات من 2019 إلى 2025، باستثناء تحسن طفيف في 2021، استمرت معدلات التخلف في الارتفاع بشكل واضح، ولم يظهر أي نقطة انعطاف.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تظل جودة أصول البطاقات المصرفية تحت ضغط. ذكر نائب رئيس بنك China Merchants، شو مينغ جيه، في مؤتمر الأداء: “نظرة مستقبلية للعام الحالي وفترة قادمة، ستظل جودة أصول القروض بالتجزئة، بما فيها بطاقات الائتمان، تحت ضغط، مع وجود تحديات معينة.”

تحليل فو يي فو لمراسل أخبار الواجهة: “التحول الرئيسي في القطاع هو التركيز على ‘الجودة فوق الحجم’، حيث تتخذ العديد من البنوك إجراءات لتعديل استراتيجيتها، وتختار العملاء بعناية، وتتحكم في المخاطر، ولا تسعى بشكل أعمى لزيادة إصدار البطاقات. فيما يخص غير الجيد، من المتوقع أن تظل الحالة تحت ضغط، لكن المخاطر بشكل عام ستكون قابلة للسيطرة، وسنبدأ في مرحلة تدريجية من الإفراج المستقر. على المدى القصير، بسبب تأثير البيئة الاقتصادية الكلية، ستظل جودة أصول القروض بالتجزئة تحت ضغط، وربما تظل معدلات التخلف مرتفعة، مع استمرار بعض البنوك التي تراكمت لديها مخاطر سابقة في مواجهة ضغط ارتفاع غير السداد. لكن على المدى الطويل، ستتراجع وتيرة تطور غير السداد تدريجيًا، مع اتجاه نحو التحسن.”

وفيما يخص المستقبل، سيكون التحكم في المخاطر موضوعًا رئيسيًا لبطاقات الائتمان. ذكر بنك Industrial في تقريره السنوي أنه سيعمل على تحسين نظام إدارة المخاطر الشامل، وتحديث نماذج إدارة المخاطر، وتحسين جودة الائتمان الممنوح حديثًا، وتعزيز إدارة المخاطر أثناء الإقراض وبعده، مع الاستمرار في خفض معدلات التخلف الجديدة.

ويتمثل الجانب الإيجابي في القطاع في أن “البنوك أصبحت تضع أهمية كبيرة على إدارة المخاطر، من خلال فحص العملاء وإدارة الائتمان بشكل مسبق، وتقليل الأعمال عالية المخاطر، ومنع زيادة غير جيدة من المصدر. بالإضافة إلى ذلك، تسرع البنوك من تصفية الأصول غير الجيدة، من خلال عمليات البيع بالجملة، لتخفيف الضغوط على غير الجيد. ومع تعميق التحول في القطاع، ستبدأ مبادرات استهداف العملاء المميزين، والتشغيل في سيناريوهات محددة، في إظهار نتائجها، مما يساعد على استقرار جودة الأصول، ومن المتوقع أن لا ترتفع معدلات غير السداد بشكل كبير، بل ستتجه نحو الاستقرار تدريجيًا.” قال فو يي فو لمراسل أخبار الواجهة.

ومن الجدير بالذكر أن تمديد فترة تجريب نقل الأصول غير الجيدة إلى نهاية عام 2026، يعزز الاعتقاد بأن البنوك ستواصل نقل الأصول غير الجيدة لبطاقات الائتمان، كوسيلة مهمة لتصفية المخاطر.

**** عودة الأعمال إلى الفروع، “انسحاب كبير لمراكز بطاقات الائتمان” ****

في عام 2025، استمر “الانسحاب الكبير” لمراكز بطاقات الائتمان.

في ديسمبر 2025، وافقت هيئة التنظيم المالي على إغلاق مركز بطاقات الائتمان في بنك Guangfa في هينان؛ وفي أغسطس 2025، وافقت هيئة تنظيم التمويل في هينان على إغلاق مركز بطاقات الائتمان في بنك النقل في تشنغتشو؛ وفي يوليو 2025، وافقت هيئة تنظيم التمويل في قوانغدونغ على إغلاق مركز بطاقات الائتمان في بنك التنمية الشعبي في جنوب الصين.

سابقًا، ومع التعديل في القطاع، بدأت بنوك مثل بنك النقل وبنك الضوء في تنفيذ استراتيجية التوطين الجغرافي لبطاقات الائتمان. ذكر بنك النقل في تقريره السنوي لعام 2024: “نعمل على تعزيز التحول إلى إدارة بطاقات الائتمان محليًا.” وأكد بنك الضوء في تقريره السنوي لعام 2024 أن، فيما يخص أعمال بطاقات الائتمان، فإنهم يواصلون تعزيز مفهوم التنمية الحذرة والمستقرة، ويؤكدون على العودة إلى جوهر الاستهلاك، والعودة إلى الفروع، مع التركيز على تحسين إدارة العملاء والأصول.

مر عام، وحقق هؤلاء المؤسسات تقدمًا في عملية التوطين الجغرافي لبطاقات الائتمان.

ذكر بنك النقل في تقريره لعام 2025 أن، “نعم، نعمل على تعميق إصلاحات التوطين لبطاقات الائتمان، وفي نهاية فترة التقرير، تحملت 38 فرعًا مسؤولية إدارة بطاقات الائتمان محليًا، وارتفعت نسبة العملاء الجدد ذوي الجودة العالية، وخدمات التقسيط في السيناريوهات، مقارنةً قبل التحول، بنسبة 140%، و1.3 نقطة مئوية، و155% على التوالي.”

وفي مؤتمر الأداء الأخير، قال نائب رئيس بنك الضوء، تشي يي، إن “عام 2025 كان عامًا كاملًا لتحول أعمال بطاقات الائتمان من الإدارة المباشرة إلى إدارة محلية، ووضحنا أن ‘العودة إلى جوهر الاستهلاك، والعودة إلى الفروع’ هو المفهوم الأساسي. ونعمل على تعزيز إدارة المخاطر والتنمية عالية الجودة. لقد أطلقنا جهودًا مكثفة من الفروع، وركزنا على استهداف سيناريوهات الاستهلاك، وتسريع تحسين الهيكل بناءً على العملاء المناسبين.”

يعتقد فو يي فو أن، “اتجاه عودة بطاقات الائتمان إلى الفروع سيستمر، خاصة مع بلوغ نمو القطاع ذروته، وأن نموذج التوسع غير المنظم لمراكز البطاقات المستقلة لم يعد مناسبًا، وأن العودة إلى الفروع ستعتمد على مزايا التوطين، لتحقيق إدارة أكثر دقة للعملاء ومخاطر أقل. ويؤدي ذلك إلى ثلاثة آثار رئيسية: أولًا، تحسين كفاءة إدارة المخاطر، حيث أن الفروع أكثر دراية بحالة العملاء المحلية، مما يقلل من مخاطر الإقراض عن بعد؛ ثانيًا، تحسين خدمة العملاء، من خلال تنسيق أعمال بطاقات الائتمان مع باقي خدمات التجزئة في الفروع، وتقديم خدمات مالية متكاملة؛ ثالثًا، خفض التكاليف وزيادة الكفاءة، من خلال دمج موارد الفروع وتقليل تكاليف التشغيل لمراكز البطاقات المستقلة، مع زيادة نشاط العملاء ونسبة العملاء المميزين.”

وأضاف أن “هذه النموذج يمكن أن يعزز أيضًا دمج أعمال بطاقات الائتمان في سيناريوهات الاستهلاك المحلية.”