لقد قمت بمراجعة تحليل مثير جدًا للاهتمام من ARK Invest حول مستقبل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي، وهناك شيء يستحق بالتأكيد التعليق عليه.

التوقع واضح: بحلول عام 2030، ستستحوذ الشرائح المخصصة على أكثر من ثلث إجمالي سوق الحوسبة. هذا يعني أن سيطرة Nvidia على وحدات معالجة الرسومات ليست مضمونة كما يعتقد الكثيرون. المنافسة قادمة بقوة.

ما لفت انتباهي أكثر هو كيف أن جوجل تضع وحدتها لمعالجة البيانات العصبية (TPU) كبديل جدي لوحدات معالجة الرسومات التقليدية. الأمر ليس مجرد نظرية، فالبيانات تدعم ذلك. شركة Meta بدأت بالفعل في استئجار وحدات TPU لتسريع تطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يدل على أن الشركات الكبرى تبحث عن حلول مخصصة بدلاً من الاعتماد فقط على مزود واحد.

هذه الاتجاه نحو الشرائح المخصصة منطقي من الناحية التجارية. كل شركة لها احتياجات مختلفة، وعندما يكون لديك حجم Meta أو Google، فإن الاستثمار في بنية تحتية مخصصة أكثر كفاءة بكثير من الاعتماد على حلول عامة. السوق يتجزأ، وهذا هو ما تتوقعه ARK.

المثير للاهتمام هو أن هذا لا يعني نهاية Nvidia، لكنه بالتأكيد يحد من نموها المستقبلي. سوق شرائح الذكاء الاصطناعي سيظل ضخمًا، لكنه سيكون أقل تركيزًا. إذا كنت مستثمرًا أو تراقب هذه الاتجاهات، فإن هذا التحول نحو الحلول المخصصة هو شيء يجب أن تضعه في اعتبارك.