المعادن الاستراتيجية: تنافس الموارد بين القوى الكبرى والاستراتيجية الصينية

ماذا يجلب سؤال الذكاء الاصطناعي · لعبة رأس المال من تأثيرات مزدوجة على استقرار إمدادات الموارد المعدنية؟

يان دان Hui / النص

الموارد المعدنية هي الأساس المادي الذي لا غنى عنه لتطوير الاقتصاد والمجتمع. في السنوات الأخيرة، دفعت ثورة تكنولوجية جديدة العالم نحو تحول صناعي باتجاه الذكاء، والبيئة، والاندماج، مع تطبيقات متزايدة للموارد الاستراتيجية مثل الندرة، والليثيوم، والجرمانيوم، والجرافين في مجالات تكنولوجيا المعلومات الجديدة، والمواد الجديدة، والمعدات الذكية، والطاقة النظيفة.

كباحث مخضرم في المجالات ذات الصلة، من الواضح أنه لا يمكنه الاكتفاء بمشاهدة الحفلات، بل يجب أن يقف من منظور الاستراتيجية الوطنية والرؤية العالمية، مستخدمًا معرفته المهنية، ليحمل مهمة العصر في ضمان أمن موارد الدول الكبرى، وتلبية احتياجات بناء النظام الصناعي الحديث، والإجابة على تساؤلات القراء حول جميع أنواع الحيرة والشكوك المتعلقة بالموارد الاستراتيجية.

الموارد الاستراتيجية: هل هي “تزيين” أم “لا غنى عنها”

على الرغم من أن فهم الإنسان واستخدامه للمعادن يعود لآلاف السنين، منذ مشاهد صناعة الفخار، وعصر البرونز والحديد، إلا أن تطوير واستغلال الموارد المعدنية بشكل واسع بدأ مع الثورة الصناعية، عندما تم استخراج الكنوز المدفونة، ودخلت بشكل مستمر في مجال الإنتاج الصناعي، وصنعت منها مواد خام ومنتجات صناعية، وبدأ المجتمع البشري في تراكم الثروة بسرعة من “السطح”.

في كتابي “الموارد المعدنية الاستراتيجية: تنافس الدول الكبرى واستراتيجية الصين”، أُشير إلى أن الموارد المعدنية الاستراتيجية هي تلك التي تعتبر حاسمة للاقتصاد الوطني والأمن الموارد، ولا غنى عنها للصناعات الناشئة والاستراتيجية، وتلعب دورًا مهمًا في التحول الطاقي والتنمية الخضراء، وتحمل قيمة استراتيجية بارزة في المنافسة بين الدول ولعبة الجغرافيا السياسية، وهي موارد غير طاقوية. مع تسارع الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي، يمكننا أن نرى بشكل متزايد أن دور الموارد المعدنية الاستراتيجية يتحول من “تزيين” إلى “لا غنى عنها”.

بالنسبة لتحول دور الموارد الاستراتيجية، يمكن أن نستخدم تشبيهًا قد لا يكون تمامًا دقيقًا: إذا قارنّا الطلب على الموارد المعدنية خلال المراحل المبكرة والمتوسطة من التصنيع، وكذلك خلال توسع حجم التنمية الاقتصادية، بتلبية “الاحتياج إلى الطعام والشراب”، فإن الموارد المعدنية الكبيرة والفلزات الأساسية في “مطبخ” المواد الخام الصناعية تشبه الحبوب الأساسية، وهي “الطعام الرئيسي” لنظام الصناعة؛ أما عندما تدخل الاقتصاد مرحلة التنمية عالية الجودة، وتظهر على “طاولة” الصناعة أطباقًا متنوعة من الأطعمة الشهية، فإن “التوابل” تحتاج إلى تنويعات أكثر لتناسب “شهية” النظام الصناعي الحديث. تلعب الموارد الاستراتيجية دورًا حاسمًا في تحقيق خصائص المواد الخام الصناعية الحديثة، والمعدات الإنتاجية، والمنتجات النهائية، مثل خفض الوزن، مقاومة الضغط، تقليل الضوضاء، التخميد، ومقاومة التآكل، بينما يعتمد توسيع وظائفها، وتعمق تطبيقاتها، وتحقيق قيمتها على الابتكار التكنولوجي.

يؤثر الابتكار التكنولوجي على الطلب والعرض للموارد المعدنية الاستراتيجية بشكل معقد وعميق. من ناحية، تبرز خصائصها التكنولوجية بشكل أكبر؛ ومن ناحية أخرى، بمجرد تحقيق اختراقات في تطوير الموارد المعدنية الاستراتيجية باستخدام نتائج الابتكار الكبرى، فإنها ستكسر بسرعة توازن العرض والطلب لمعدن معين، وبدون قدرات البحث والتطوير والتطبيق في المراحل اللاحقة، سيكون من الصعب الحفاظ على ميزة السلسلة الصناعية بشكل كامل. لذلك، فإن التقدم التكنولوجي يلعب دورًا محفزًا ومثبطًا في الطلب على الموارد المعدنية الاستراتيجية.

من “تزيين” إلى “لا غنى عنها”، يعكس العلاقة التبادلية بين النظام الصناعي الحديث والموارد المعدنية الاستراتيجية، حيث يدفع التحول في الطاقة، والابتكار التكنولوجي، وترقية الصناعة، إلى تعميق تطبيق الموارد بشكل مستمر، وخلق طلبات جديدة، بينما تؤثر تغييرات توفر الموارد على قوة الابتكار التكنولوجي وجودة تطوير الصناعة. بالطبع، الاعتراف بعدم الاستغناء عن الموارد المعدنية الاستراتيجية لا يعني الدعوة إلى نظرية حتمية الموارد. بل إن تحديد دور الموارد الاستراتيجية بشكل موضوعي يدفعنا إلى إعادة بناء سلسلة “الموارد-الصناعة” بشكل أكثر كفاءة، ومركزية، وخضراء، مع الاعتماد على الابتكار التكنولوجي والنظامي لمواجهة ندرة الموارد، وتخفيف الضغط على الموارد الخام من خلال إعادة التدوير وتقليل الاستخدام.

رأس المال: هل هو مساعدة أم إرباك؟ لنبدأ من حادثة “نيكل الشيطاني”

في مارس 2022، شهدت بورصة المعادن بلندن ارتفاعًا مفاجئًا وشديدًا في أسعار عقود النيكل الآجلة، مع تقلبات حادة، مما أدى إلى توقف تداول النيكل، وتهديد مراكز البيع على المكشوف بالإفلاس، وتسبب في اضطرابات خطيرة في نظام السوق العالمي للمعادن وآليات التداول. حدثت هذه الحالة بشكل غريب، لذلك أطلق عليها السوق ووسائل الإعلام اسم “حادثة نيكل الشيطاني”.

عند مراجعة عملية تراكم المخاطر في هذه الحادثة، لا يصعب ملاحظة قوة تأثير رأس المال على استقرار إمدادات الموارد المعدنية. كانت شركة “تشينغشان” الصينية للصلب هي الطرف القصير في هذه الصفقة، ولتحوط من انخفاض أسعار النيكل، كانت تمتلك مراكز بيع على المكشوف بكميات كبيرة (حوالي 200 ألف طن)، في حين كانت شركات تجارة السلع الكبرى مثل Glencore وصناديق التحوط تمتلك مراكز شراء. روسيا هي المنتج الرئيسي للنيكل الكهربائي في العالم، واندلاع الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى توتر السوق وارتفاع حاد في إمدادات النيكل. استغل العديد من الأطراف وجود عيوب في تسليم مراكز تشينغشان، وشرعوا في الشراء بكثافة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر النيكل، وتسبب في ارتفاعات غير مسبوقة في 7 و8 مارس 2022.

توضح حادثة “نيكل الشيطاني” ما هي القدرات المهنية التي يحتاجها الكيان الحقيقي عند تنظيم تداول المشتقات المالية، وأهمية السيطرة الصارمة على مخاطر التسليم، كما تظهر التأثيرات المعقدة التي قد يسببها النفوذ الرأسمالي على أمن الموارد المعدنية الاستراتيجية. لطالما تميزت صناعة التعدين بخصائص مثل استثمارات رأس مال عالية، وتقلبات دورية، ومخاطر سياسية عالية، وقيود بيئية، وتركيز جغرافي، مما يجعلها بطبيعتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا برأس المال.

عندما يندمج سوق المنتجات المعدنية مع سوق المشتقات المالية بشكل عميق، يصبح دور رأس المال أكثر توترًا، وتبرز تأثيراته كـ “سيف ذو حدين” على استثمار التعدين وسوق المنتجات المعدنية. من ناحية، رأس المال هو محفز لتطوير التعدين، من خلال استقبال إشارات السوق والحكومة حول تخصيص الموارد، ويعمل على استثمار وتطوير الموارد المعدنية، واكتشاف الأسعار، وإدارة المخاطر، ويساعد على توفير السيولة، واستكشاف عمق السوق، وتحفيز استثمارات استكشاف المناجم الجديدة، والبحث عن بدائل تكنولوجية؛ ومن ناحية أخرى، فإن “إرباك” رأس المال يزيد بشكل كبير من عدم توازن العرض والطلب على الموارد المعدنية الاستراتيجية، ويزيد من الفجوة بين تقنيات واستثمارات تطوير أنواع المعادن المختلفة.

رأس المال في سوق الموارد المعدنية هو “دماء” توفر السيولة، لكنه قد يصبح أيضًا “عائقًا” يسبب المخاطر ويهدد استقرار الإمدادات. ومع ذلك، لا يمكننا إنكار الطابع المالي لمعظم المنتجات المعدنية. أعطتنا حادثة “نيكل الشيطاني” درسًا عميقًا: في سوق رأس المال وآليات التداول الحالية، لم تعد الموارد المعدنية مجرد “غذاء” للصناعة، بل أصبحت أيضًا ورقة للمقامرة الرأسمالية. يتأثر استقرار إمدادات الموارد المعدنية بعوامل متعددة، تتجاوز خصائص الموارد والتكنولوجيا، وتشمل أيضًا إدارة مالية عميقة وحوارًا مكثفًا بين القطاع المالي ومتطلبات الصناعة. بالنسبة لـ “وحش” رأس المال، فإن الترويض ليس هدفًا، بل على الدول والشركات أن يعززوا الوعي المالي، ويقووا القواعد، ويستكشفوا أنماط التمويل مثل “صندوق تطوير التعدين + التمويل عبر سلسلة التوريد”، ويسيطروا على سعر الموارد الرئيسية عالميًا، ويدفعوا رأس المال لخدمة مرونة سلسلة الصناعة بدلاً من السعي وراء أرباح قصيرة الأمد، ليجدوا توازنًا دقيقًا بين عائدات الاستثمار في الموارد والأمن الوطني للموارد.

تنافس الموارد: من لعبة الدول الكبرى إلى الحوكمة العالمية

على المدى الطويل، يتوافق تغير علاقة العرض والطلب على الموارد الاستراتيجية بشكل عام مع قوانين تطور إنتاج واستهلاك الموارد، بينما يعكس أداؤها في السوق على المدى القصير رد فعل لآلية السعر بشكل كبير. مع تعمق الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي، تتزايد تأثيرات التقدم التكنولوجي، والتحول الطاقي، وأهداف “الحياد الكربوني” على نمط العرض والطلب العالمي للموارد الاستراتيجية، وتزيد الأوضاع الجيوسياسية المضطربة من تعقيد العلاقات العالمية للعرض والطلب، مما يضيف تحديات جديدة على إدارة الموارد المعدنية على الصعيد العالمي.

بخلاف النفط، وخام الحديد، والمعادن الأساسية مثل الألمنيوم، فإن معظم الموارد الاستراتيجية مثل الليثيوم، والإنديوم، والجرمانيوم، والتيلوريوم، والتانتالوم، والنيوبيوم، والبيم، والمعادن الثمينة من عائلة البلاتين، تتسم بوجود كميات صغيرة في القشرة الأرضية، وتنوع أنواع الخام، وظروف تكوين المعادن الخاصة، وانخفاض جودة الموارد، ووجودها غالبًا بشكل متزامن، مما يجعلها أكثر تعقيدًا وتنوعًا في البيئة. يحدد هذا الظروف الفريدة توزيع الموارد الاستراتيجية بشكل غير متوازن على مستوى العالم، مع تركيز كبير في الاحتياطيات والإنتاج. يتركز إنتاج الموارد الخام والمنتجات المعدنية الأولية، مما يجعل علاقات العرض والطلب أكثر تأثرًا بالأوضاع الجيوسياسية.

عبر تاريخ التصنيع العالمي، كان الاستخدام المستمر للموارد المعدنية بأسعار منخفضة هو الاتجاه الأساسي لاستراتيجية الموارد للدول المتقدمة. من التوسع الاستعماري في المراحل الأولى من التصنيع، إلى السيطرة على أسعار المنتجات المعدنية الدولية، يعكس ذلك الهدف الاستراتيجي للدول المتقدمة.

وفي السنوات الأخيرة، مع تصعيد لعبة القوى الكبرى، أصبحت استراتيجية الغرب والولايات المتحدة واضحة بشكل أكبر في “إزالة الصين” من سلاسل التوريد المعدنية. ظهرت توجهات أحادية وجماعية في إدارة الموارد، وارتبطت بقضايا السياسة والدبلوماسية بشكل عميق، مما أدى إلى “تأثير الصمت”، وزيادة الانقسامات بين المعسكرات، وتداخلت بشكل كبير مع التعاون العالمي في التعدين.

على الرغم من أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف حققت بعض التقدم في استكشاف إطار حوكمة الموارد المعدنية على الصعيد العالمي، إلا أنه يجب أن نواجه حقيقة أن وجود تناقضات مصالح وخلافات في الحوكمة على المدى الطويل، لا تزال تواجه صعوبات هيكلية، بما في ذلك ضعف الالتزام القانوني، وتجزئة المعايير، وعدم توازن مسؤوليات الشمال والجنوب، والتآكل الجيوسياسي للتعاون متعدد الأطراف، وهذه المشاكل يصعب حلها، مما يترك الموارد المعدنية العالمية في “مناطق ضعف الحوكمة”. كدولة مستهلكة ومصنعة رئيسية للموارد المعدنية، تواجه الصين مسؤولية كبيرة ومتطلبات زمنية للمشاركة بشكل إيجابي في بناء نظام الحوكمة العالمي، والمساهمة في توجيهها.

الميزة الصينية: من دولة غنية بالموارد إلى قوة متقدمة في المواد المتطورة

الصين هي بلا شك دولة كبيرة في استهلاك وإنتاج وتجارة الموارد المعدنية الاستراتيجية، وهذا لا جدال فيه. في السنوات الأخيرة، ركز الغرب والولايات المتحدة على إعادة تشكيل سلاسل التوريد “لإزالة الصين”، لكن من الناحية الموضوعية، من حيث العرض والطلب، تمتلك الصين مزايا نظامية واضحة في توزيع الموارد، والقدرة الإنتاجية، وسلسلة الصناعة، وحجم السوق، ومجالات التطبيق، والتراكمات، وتلعب دورًا لا يمكن زحزحته في المشهد الدولي للموارد الاستراتيجية.

مع دفع الولايات المتحدة نحو تقليل المخاطر في سلاسل التوريد، وهدفها في تشكيل قنوات إمداد مستقرة نسبيًا خارج الصين، فإن التنويع أصبح هو الخط الرئيسي لتطور العرض والطلب العالمي للموارد المعدنية، والذي سيستمر في المستقبل. من خلال المراجعة الحالية، فإن عملية تنويع إمدادات الموارد الاستراتيجية تتسارع، لكن تأثيرها على الصين لا يزال يمكن السيطرة عليه.

يجب أن ندرك بوضوح أن توزيع الموارد الاستراتيجية غير متوازن، وأنها غير قابلة للتجديد على المدى الطويل، وأن وفرتها نادرة، وأن خصائصها الفيزيائية تجعلها غير قابلة للاستبدال. في ظل تأثيرات الثورة التكنولوجية الجديدة، والتحول الطاقي، والتنافس بين الدول الكبرى، والأوضاع الجيوسياسية المعقدة، يظهر تطور نمط العرض والطلب العالمي للموارد الاستراتيجية خصائص عصرية تتمثل في دفع متعدد العوامل، وإعادة تشكيل متعددة، مما يجعل الموارد دائمًا محور التنافس بين الدول الكبرى.

تواجه الصين تحديات معقدة في ضمان أمن مواردها الاستراتيجية. بصفتها دولة صناعية وموارد كبيرة، فإنها بحاجة ماسة إلى تبني مفهوم موارد معدنية أخضر وشامل ومتوازن ديناميكيًا. يجب أن نعترف بقيمة الموارد الاستراتيجية في النظام الصناعي الحديث، ونتجنب الوقوع في نمط حتمية الموارد؛ وعلينا مواجهة الطلب والعرض طويل الأمد، وإعادة تشكيل المشهد العالمي، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإعادة التدوير. يتطلب تخطيط الصين في مجال الموارد الاستراتيجية تفكيرًا منهجيًا، ورؤية عالمية، وبصيرة استراتيجية.

على مدى فترة طويلة، بسبب عدم اكتمال وعي الصين بوظائف واستخدامات وأهمية الموارد الاستراتيجية، لا تزال بعض الموارد المميزة تُعالج بشكل مفرط، ولم تتحول المزايا المواردية إلى مزايا صناعية حقيقية، مما يعيق تطوير واستغلال الموارد الاستراتيجية.

حاليًا، بشكل عام، في ظل الثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الجديدة، تتمتع الدول الصناعية الكبرى بمزايا مختلفة. من الناحية الموضوعية، ارتفعت مستويات التكنولوجيا في الصين بشكل ملحوظ، وبدأت في التنافس مع الدول المتقدمة في بعض المجالات، لكن لفترة طويلة، كانت المواد المتقدمة، والمواد الخام عالية الجودة، والأجزاء الأساسية من نقاط الضعف في الصناعة الصينية، والكثير من التقنيات والمنتجات التي تكشف عنها الحصار الأمريكي ضد الصين، تنتمي إلى هذا المجال. هذا يرجع إلى مراحل النمو الاقتصادي والنمط التنموي التقليدي، لكنه أيضًا نتيجة لسنوات من إهمال الأساس الصناعي، وضعف البحث والتطوير في خصائص المعادن والعناصر غير المعدنية. ومع تقلص الفجوة بين مستوى التكنولوجيا الصيني والعالمي، وقلّة الخبرات القابلة للاقتباس، والأهداف التي يمكن تقليدها أو التفوق عليها، فإن الطريق نحو التقدم التكنولوجي في المجالات المتقدمة، والأجهزة الكبرى، والأجزاء الأساسية، عبر نقل الصناعات الدولية، سيصبح أكثر ضيقًا. تواجه الصين، في عملية التحول من متأخرة إلى مساوية، ثم رائدة، مخاطر وعدم يقين. في مجالات المواد المتقدمة والأجزاء الأساسية، كانت الاعتمادية على الاستيراد أو التقليد لتحقيق التقدم التكنولوجي، لكن الآن، يجب أن تتجه بسرعة نحو الابتكار الذاتي لكسر الحصار التكنولوجي للدول المتقدمة. ومن المفرح أن تسريع التحول الصناعي في الصين رفع من مستوى الجودة والقدرة الصناعية بشكل عام، وحقق اختراقات مهمة في مجالات الكيمياء الكهربائية، والكيمياء الضوئية، والمواد الوظيفية من الندرة، وبدأت تتشكل بشكل جيد ملامح مزايا متبادلة بين الموارد المعدنية والنظام الصناعي. خلال “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”، يجب أن نستغل بشكل كامل مزايا الموارد، والقدرة الإنتاجية، والسوق، ونعمل على تعزيز الاعتماد على الذات في التكنولوجيا وأمان سلسلة التوريد، وزيادة قدرات التكامل الموارد، وتوفير المواد الأساسية اللازمة لبناء نظام صناعي حديث، وتحقيق أهداف “الحياد الكربوني”، وتعزيز التنمية عالية الجودة، وتسريع عملية الانتقال من كوننا دولة غنية بالموارد إلى قوة متقدمة في المواد المتطورة.

(المؤلف دكتور في الاقتصاد؛ مقدمة لكتاب “الموارد المعدنية الاستراتيجية: تنافس الدول الكبرى واستراتيجية الصين”؛ مع تعديل في المحتوى)

المحرر: ليونغ جين بينغ، رئيس التحرير: تشنغ كاي