لقد كنت أراقب السوق وأفكر في الأسهم الجيدة التي يمكن شراؤها الآن إذا كنت تملك بعض النقود. هناك بالتأكيد مجموعة من الأسماء التي لفتت انتباهي، خاصة مع كل ما يحدث في مجال الذكاء الاصطناعي الآن.

نفيديا هو الواضح الذي يتحدث عنه الجميع. هم حرفياً أدوات الحفر والتعدين في هذا الانتعاش الكامل للذكاء الاصطناعي - كل من يبني يحتاج إلى وحدات معالجة الرسومات الخاصة بهم. نعم، السهم قد ارتفع بالفعل بشكل كبير، لكن وول ستريت لا تزال تتوقع نمواً هائلاً في المستقبل. حتى مع كل الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي، أعتقد أن الناس يفتقدون النقطة. نفيديا تفوز في كلتا الحالتين لأنها تملك طبقة البنية التحتية. لهذا السبب أعتقد أنه لا يزال من الأسهم التي تستحق النظر إذا كنت تفكر في الأسهم الجيدة للشراء الآن.

ثم هناك برودكوم. معظم الناس لا يدركون أنهم يتحدون بالفعل سيطرة نفيديا بطريقة ذكية. بدلاً من المنافسة المباشرة على وحدات معالجة الرسوم، يهاجمون مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الفائقين بشرائح مخصصة - ASICs التي تم تحسينها لأعباء عمل محددة. الشيء هو، أن هذه الشرائح يمكن أن تتفوق على وحدات معالجة الرسوم في بعض المهام وتكلف أقل. هذا أمر ضخم عندما تتحدث عن شركات بميزانيات غير محدودة تحاول زيادة الكفاءة. من المتوقع أن يتضاعف إيراد شرائح الذكاء الاصطناعي لديهم هذا العام، وهو أمر مذهل حقاً.

شركة TSMC هي الخيار إذا أردت التعرض لبناء الذكاء الاصطناعي بدون اختيار جانب معين. هم المصنع الوحيد الذي يمتلك القدرة والتقنية لتصنيع الشرائح على نطاق واسع لشركات مثل نفيديا وبرودكوم. لذلك، بغض النظر عن من يفوز في حرب وحدات معالجة الرسوم، فإن TSMC يحقق أرباحاً. تظهر التوقعات أن إنفاق الذكاء الاصطناعي سيظل مرتفعاً حتى عام 2030، مما يعني أن هناك مجالاً كبيراً هنا. لهذا أعتقد أن TSMC يجب أن يكون ضمن أي قائمة من الأسهم الجيدة للشراء الآن.

مايكروسوفت مثيرة للاهتمام لأنها تلعب على كلا الجانبين - لديها Azure ينمو بشكل مذهل (39% سنوياً في الربع الأخير) وهي تستثمر بشكل كبير في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. السهم تعرض لضربة مؤخراً، والآن يتداول عند تقييمات لم نرها منذ فترة. هذا النوع من التراجع على أساسيات قوية عادةً يخلق فرصاً. لا تزال Azure لديها طلب كبير، لذا قصة النمو لم تنته بعد.

انظر، إذا كنت تحاول معرفة أي الأسهم جيدة للشراء الآن في هذا البيئة، فإن هذه الأربعة تبرز باستمرار لسبب وجيه. جميعها مهيأة للاستفادة من الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي الذي يحدث الآن. لست أقول إنه مضمون، لكن الاحتمالات تبدو جيدة جداً بالنسبة لي.