التوترات الجيوسياسية أعادت تشكيل أسواق الطاقة بطرق لفتت الكثير من الانتباه مؤخرًا. بين وضع الشرق الأوسط والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد من روسيا، كانت أسعار النفط متقلبة. هذا في الواقع خلق فرصة قوية للمستثمرين الذين ينظرون إلى قطاع الطاقة.

لقد كنت أبحث في بعض صناديق الاستثمار المشتركة في الطاقة التي قد تستفيد من هذا البيئة. ثلاثة منها تبرز بناءً على سجلات أدائها وتستحق النظر إذا كنت تفكر في إضافة تعرض للطاقة إلى محفظتك.

صندوق فيديليتي لاختيار الطاقة (FSENX) هو واحد كان أداؤه جيدًا. يركز على الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، لكنه يغطي أيضًا مصادر أحدث مثل الطاقة الشمسية والجوفية. يستخدم الصندوق التحليل الأساسي لاختيار الأسهم، وقد حقق عوائد جيدة - حوالي 9.1% سنويًا على مدى ثلاث سنوات. حتى أوائل 2025، كان يملك حوالي 35 مركزًا مع تعرض كبير لأسماء الطاقة ذات القيمة السوقية الكبيرة.

ثم هناك إنفيسكو ستيلث باث إم إل بي سيلكت 40 (MLPFX)، الذي يتبع نهجًا مختلفًا. يستثمر في الشراكات المحدودة الرئيسية عبر مجال بنية الطاقة التحتية - فكر في خطوط الأنابيب والتخزين والمعالجة. كان هذا الأخير الأداء الأقوى بين الجميع مع عوائد سنوية قدرها 25.4% على مدى ثلاث سنوات. الاستراتيجية منطقية بالنظر إلى مدى أهمية البنية التحتية لسلاسل إمداد الطاقة.

الخيار الثالث الذي أراقبه هو صندوق فيديليتي الموارد الطبيعية (FNARX). هذا يوسع نطاقه ليشمل الموارد الطبيعية والمعادن الثمينة، وليس الطاقة فقط. أظهر عوائد سنوية قدرها 14.3% على مدى ثلاث سنوات مع نسبة مصاريف معقولة تبلغ 0.69%.

إذا كنت تفكر في صناديق الاستثمار المشتركة في الطاقة كوسيلة للموقف من استمرار التقلبات والمخاوف بشأن الإمدادات، فإن هذه الثلاثة تتمتع بأساسيات قوية تدعمها. كان قطاع الطاقة من المستفيدين من عدم اليقين الجيوسياسي، وتوفر هذه الصناديق زوايا مختلفة لاقتناص تلك الفرصة. من المفيد البحث فيها إذا كان التعرض للطاقة يتناسب مع استراتيجيتك العامة.