لقد كنت أفكر للتو في خبراء الاستثمار الذين شكلوا فعلاً الطريقة التي نقترب بها من المال اليوم، ومن المدهش كم من مبادئهم الأساسية لا تزال صامدة.

وورين بافيت هو الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن بشكل واضح. لقد كان يروج للاستثمار القيمي والصبر لعقود بينما يلاحق الجميع الأرباح السريعة. كل ما يفعله هو فهم ما تشتريه قبل أن تشتريه - قراءة الرسائل السنوية والغوص عميقًا في أساسيات الشركات. لا يزال الناس يدرسون منهجه لأنه فعال.

ثم هناك جون بوجل، الذي دشن بشكل أساسي الديمقراطية في الاستثمار من خلال إنشاء صناديق المؤشرات للأشخاص العاديين. كانت رسالته بسيطة لكنها ثورية: معظم المديرين النشطين يفشلون في أداء السوق، فلماذا تدفع رسومًا عالية؟ لقد أصبح فلسفة الاستثمار السلبي التي دعمها أساس الطريقة التي يستثمر بها ملايين الناس الآن.

يستحق تشارلي مونجر الكثير من الثناء أكثر مما يحصل عليه عادة. عمل جنبًا إلى جنب مع بافيت في بيركشاير، جلب مونجر هذا النهج التحليلي الرائع باستخدام النماذج الذهنية لتحليل المشكلات المعقدة. هو يركز على البساطة وفهم الأمور بعمق - بدون استراتيجيات معقدة جدًا.

رיי داليو اتخذ زاوية مختلفة مع بريدج ووتر أسوشيتس، حيث ركز على اتخاذ القرارات بناءً على البيانات وفهم كيف تعمل الاقتصادات العالمية كنظم. نهجه القائم على المبادئ في كل من الاستثمار والحياة أثر على جيل كامل من مديري المحافظ.

بنجامين غراهام، الذي يُطلق عليه غالبًا أبو الاستثمار القيمي، كتب أساسًا دليل اللعب. مفهومه عن القيمة الجوهرية - شراء الأسهم بأقل من قيمتها الحقيقية - أصبح أساسًا للمستثمرين مثل بافيت. إذا قرأت "المستثمر الذكي"، سترى لماذا لا يزال يُعتبر ضروريًا.

بيتر لينش أظهر أنه لا حاجة لأن تكون عبقريًا لتفوق على السوق. فلسفته "الاستثمار فيما تعرفه" تعني أن الأشخاص العاديين يمكنهم اكتشاف الفرص في الشركات التي يفهمونها فعلاً. حول فيديليتي ماغيلان إلى قوة عظمى بتلك المبادئ.

جيم سايمون يمثل النهج الحديث لخبراء الاستثمار - باستخدام الرياضيات والخوارزميات والبيانات بدلًا من التحليل التقليدي. أثبتت شركة رينيسانس تكنولوجيز وصندوق ميداليون أن التكنولوجيا والبحث الدقيق يمكن أن يحول الاستثمار.

الخلاصة؟ جميع هؤلاء الخبراء في الاستثمار كانت لديهم طرق مختلفة، لكنهم شاركوا الانضباط، والبحث، والتفكير طويل الأمد. سواء كنت مهتمًا بالاستثمار القيمي، أو صناديق المؤشرات السلبية، أو النهج الكمي، هناك شيء يمكن تعلمه من كل واحد منهم. والأفضل من ذلك أن تعاليمهم موثقة بالكامل - كتب، مقابلات، رسائل. إذا كنت جادًا في بناء الثروة، فإن دراسة طريقة تفكير هؤلاء الشخصيات ربما تكون أفضل تعليم يمكنك الحصول عليه.