كنت أبحث مؤخرًا في صناديق الأسهم ذات القيمة المختلطة الكبيرة ووجدت شيئًا يستحق المشاركة. هذه الصناديق المختلطة قوية جدًا إذا كنت تريد تلك النقطة المثالية بين النمو والاستقرار دون أن تكون مفرطًا في المخاطرة.

إذن، إليك الأمر حول المزيج الكبير - فهي تدمج أسهم القيمة والنمو من شركات ذات رؤوس أموال سوقية تزيد عن $10 مليار. أقل تقلبًا بكثير من مطاردة الأسهم الصغيرة أو المتوسطة، ولهذا ينام الكثير من الناس بارتياح أكثر مع هذه في محفظتهم.

صادفت ثلاثة منها تتكرر في الحديث. الأول هو أسهم المستثمرين في Ultrabull Profund (ULPIX). هذا الصندوق مجنون لأنه يستهدف حرفيًا أداء ضعف أداء مؤشر S&P 500 اليومي. يستثمر عبر 500 شركة تشغيلية في الولايات المتحدة وREITs، والعائدات السنوية لمدة ثلاث سنوات تصل إلى 29.5%. معدل مخاطر مرتفع نوعًا ما لنمط المزيج الكبير، لكن هذا هو الهدف من هذا الصندوق. حتى العام الماضي، كانت حوالي 5% من أصولهم في شركة آبل.

ثم هناك صندوق Vanguard للنمو والدخل (VQNPX). نهج أكثر تقليدية هنا - يبحثون عن الأسهم التي تتفوق على S&P 500 من خلال البحث الفعلي والطرق الكمية. العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات هو 19.7% ونسبة المصاريف لديهم 0.38%، وهو نظيف. هذا يشبه الخيار المتوازن إذا كنت تريد التعرض للمزيج الكبير بدون الرافعة المالية.

الثالث الذي يلفت الانتباه هو صندوق JPMorgan للأبحاث الأمريكية للأسهم المعززة (JDEAX). هم ببساطة يبنون محافظ متنوعة من شركات كبيرة ومتوسطة، وأحيانًا يستخدمون الاقتراض لتعزيز العوائد. العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات كان 19.6%. رافايلي زينغوني يدير هذا منذ 2002، لذا هناك خبرة جدية في الأمر.

السبب الذي يجعلني مهتمًا بالمزيج الكبير الآن هو زاوية الاستقرار. تحصل على شركات حقيقية ذات سجلات مثبتة، وتنويع جيد، وأنت لا تراهن على تقلبات السوق. إذا كنت تبني ثروة طويلة الأمد وتريد أن تنام بسلام، فإن هذا القطاع يستحق النظر. بالطبع، قم بأبحاثك الخاصة وانظر ما يتناسب مع تحملك للمخاطر، لكن هذه الثلاثة تستحق المقارنة إذا كنت تستكشف هذا المجال.