شركة LPL المالية ترحب بخمس نجوم تخطيط الثروات

أعلنت شركة LPL المالية أن المستشارة المالية تاشا كولمان، مؤسسة شركة فايف ستار ويلث بلانينج، انضمت إلى منصة السمسرة والمستشارين الماليين المستقلين الخاصة بهم. اختارت فايف ستار ويلث بلانينج، التي تدير حوالي $185 مليون دولار من الأصول، شركة LPL بسبب تقنيتها المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. وأكدت كولمان أن التركيز في الخطوة هو على الحفاظ على علاقات العملاء مع تعزيز بنية الشركة التحتية.