لا تزال مفاهيم الألياف الضوئية نشطة، يو بي إس: صناعة الألياف الضوئية تشهد موجة ارتفاع في الأسعار

كيف يمكن لمسابقة الذكاء الاصطناعي أن تثير عصرًا جديدًا من طلب الألياف البصرية؟

في 3 أبريل، استمرت قوة مفهوم الألياف البصرية، حيث ارتفعت شركة تينجينج تكنولوجي بأكثر من 19%، وارتفعت شركات تشانغوانغ هواشين، وكونغكو تكنولوجي، وجوغلونج تكنولوجي، وهوييوان تواصل، وفوجينج تكنولوجي، وغيرها من الشركات في السوق.

من الناحية الأخبارية، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، شهد قطاع الألياف البصرية موجة ارتفاع في الأسعار، حيث استشهد أحدث تقرير من يو بي إس (يو بي إس) ببيانات من مؤسسة أبحاث الصناعة CRU، حيث بلغ سعر الألياف البصرية الأوروبية G652.D في مارس 7.94 يورو لكل كيلومتر (حوالي 9.1 دولارات)، بزيادة قدرها 136% عن يناير، وارتفاع بنسبة 159% على أساس سنوي.

أشار بنك الصين الدولي إلى أنه من جانب الطلب، حدث تحول جذري في القوة الدافعة الأساسية لصناعة الألياف البصرية: في الماضي، كان النمو يعتمد بشكل رئيسي على بناء محطات الجيل الخامس (5G) ونشر تقنية FTTH بشكل واسع، وهو في جوهره حل لمشكلة “الاتصال من عدمه”، حيث كانت الشركات الثلاث الكبرى تهيمن على سوق الشراء الجماعي بقوة تفاوضية عالية. ومع ذلك، منذ عام 2025، أدى سباق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى إنشاء تجمعات حوسبة ضخمة، حيث زاد الطلب على الألياف عالية النطاق الترددي ومنخفضة الفاقد لربط مراكز البيانات، مما دفع الصناعة رسميًا للتحول من “القيادة من قبل البنية التحتية للمشغلين” إلى “القيادة من قبل القدرة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي”. في الوقت نفسه، تم تحقيق نشر واسع النطاق لطائرات الألياف البصرية بدون طيار في بيئات كهرومغناطيسية معقدة. تستخدم هذه الطائرات تكنولوجيا الألياف عالية المقاومة للتداخل الكهرومغناطيسي وعالية النطاق الترددي، لنقل الصور عالية الدقة في الوقت الحقيقي إلى طرف التشغيل، لإتمام عمليات عن بعد بدقة عالية. تستخدم هذه الطائرات نوع الألياف الخاصة G.657A2، حيث يستهلك كل طائرة بين 20 و50 كيلومترًا من الألياف، وهي مواد استهلاكية لمرة واحدة، مما يخلق طلبًا هيكليًا على سوق الألياف الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت سيناريوهات جديدة مثل الإنترنت الصناعي والألياف في المركبات مزيدًا من الفرص لزيادة الطلبات المتنوعة والمتقدمة.

من جانب العرض، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار الحالي هو عنق الزجاجة في قدرة إنتاج قضبان الألياف البصرية المسبقة الصنع: حيث تسيطر قضبان الألياف على حوالي 70% من أرباح السلسلة الصناعية، وتتميز بحواجز تقنية عالية، وفترة توسعة طويلة تصل إلى 18-24 شهرًا، وبعد معركة الأسعار السابقة وتصفية العرض، أصبح التوسع محدودًا، مما أدى إلى عدم قدرة العرض على تلبية نمو الطلب. حاليًا، اقتربت القدرة الإنتاجية العالمية لقضبان الألياف من الامتلاء الكامل، ومع قيود القدرة، تتجه الشركات إلى توجيه موارد القضبان نحو أنواع خاصة من الألياف مثل G.657.A2( لاستخدامها في الطائرات بدون طيار، وG.654.E) لمراكز البيانات الذكية، مما يقلص من قدرة إنتاج الألياف G.652.D العادية، ويزيد من نقص الهيكلية. تواجه الأسواق الخارجية أيضًا مشاكل في التوسع الطويل الأمد مع شركات مثل كورنينج وتوكا، مما يصعب تلبية فجوة العرض على المدى القصير. بشكل عام، من المتوقع أن تستمر أسعار جميع أنواع الألياف والكابلات في الارتفاع خلال الفترة القادمة، مع إمكانية أن ينعكس ارتفاع الأسعار على أرباح الشركات، مما يعزز البحث والتطوير في تقنيات الألياف المتقدمة مثل الألياف ذات النواة الفارغة، مما يخلق دورة اقتصادية جيدة.

نصحت شركة بنك الصين الدولي بأن ارتفاع أسعار الألياف والكابلات في هذه الدورة يقوده ثلاثة طلبات ناشئة رئيسية: أولًا، الطلب على الربط الناتج عن بناء مراكز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي، ثانيًا، الزيادة السريعة في تطبيقات الطائرات بدون طيار والألياف الخاصة، وثالثًا، الطلب على التصدير الناتج عن توسع السوق البنية التحتية الخارجية. هذه الطلبات ذات حجم كبير، وتتطور نحو منتجات عالية الجودة ومتخصصة، مما قد يؤدي إلى تحول هيكلي في صناعة الألياف البصرية. يُنصح بالتركيز على الشركات الرئيسية في صناعة الألياف والكابلات مثل تشانغفو للألياف، وهينتون للضوء الإلكتروني، وكونتان تكنولوجي، وفونغهو تواصل، وتونغدينغ إنترنت.