3 Quỹ tương hỗ MFS xếp hạng hàng đầu có thể tăng tốc danh mục đầu tư của bạn

30 tháng 9 năm 2025 — 06:39 sáng EDT Viết bởi Zacks Nghiên cứu Vốn

MFS, một ông lớn quản lý tài sản toàn cầu, hiện đang quản lý hơn $632 tỷ Tài sản tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2025. Với hơn 2.000 nhân viên và sự hiện diện tại Boston, Hong Kong, Luân Đôn, Tokyo và các trung tâm tài chính lớn khác, họ đã hoạt động từ năm 1924. Cá nhân tôi, luôn thấy phạm vi toàn cầu của họ ấn tượng, mặc dù đôi khi tự hỏi liệu quy mô lớn như vậy có làm giảm khả năng linh hoạt trong các thị trường biến động không.

Hãy để tôi làm nổi bật ba quỹ của MFS đã thu hút sự chú ý của tôi - mỗi quỹ đều có xếp hạng MUA Mạnh cho thấy chúng có thể vượt trội hơn các đối thủ trong tương lai.

Đầu tiên là MFS Giá Trị Nội Tại Toàn cầu R 6, tìm kiếm các cổ phiếu nước ngoài bị định giá thấp, bao gồm các thị trường mới nổi. Phương pháp săn tìm giá trị của họ đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm 17,8% trong ba năm. Tính đến tháng 2, họ có vị thế đáng chú ý 3,3% trong Natwest Group. Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng tiếp xúc với các thị trường mới nổi của họ, mặc dù tự hỏi liệu họ có đủ phòng hộ chống biến động tỷ giá hay không.

Tiếp theo, MFS Giá Trị R 2 tập trung vào các chứng khoán vốn mà họ xem là bị định giá thấp so với giá trị nội tại. Quỹ này đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm 11,2% trong ba năm. Thomas Crowley quản lý quỹ từ tháng 12 năm 2024 - khá mới trong vai trò này, điều này khiến tôi hơi thận trọng khi quy kết thành tích quá khứ hoàn toàn vào ông ấy.

Cuối cùng, MFS Giá Trị R 4 cũng nhắm vào các cổ phiếu bị định giá thấp nhưng với phạm vi nhiệm vụ rộng hơn bao gồm các công cụ sở hữu khác nhau. Quỹ này đã đạt lợi nhuận trung bình hàng năm 11,7% trong ba năm với tỷ lệ chi phí hợp lý là 0,54%. Hiệu suất khá ổn, nhưng tôi còn hoài nghi về khả năng họ sẽ điều hướng trong bối cảnh giá trị đầu tư ngày càng khó khăn khi AI và các công nghệ khác làm gián đoạn các mô hình định giá truyền thống.

Những quỹ này cho thấy tiềm năng, nhưng các nhà đầu tư luôn cần xem xét cách chúng phù hợp trong chiến lược danh mục đầu tư tổng thể của họ. Biến động gần đây của thị trường khiến tôi tự hỏi liệu ngay cả xếp hạng MUA Mạnh có thể chống chịu được các cú sốc kinh tế bất ngờ hay không.

Những quan điểm trình bày ở đây là ý kiến cá nhân và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nasdaq, Inc.