Kiến thức cơ bản và hướng dẫn thực hành giao dịch hợp đồng tiền điện tử

Một, Giao dịch hợp đồng tiền mã hóa là gì?

Giao dịch hợp đồng (Futures) là một loại sản phẩm tài chính phái sinh, còn được gọi là hợp đồng tương lai, được mua bán trên sàn giao dịch như một "hợp đồng tiêu chuẩn". Nội dung hợp đồng bao gồm thông tin về tài sản cơ sở, giá cả, ngày giao hàng, v.v.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về cách giao dịch hợp đồng tiền điện tử từ việc mở tài khoản đến các ví dụ giao dịch thực tế.

Hai, các loại sản phẩm giao dịch hợp đồng

Tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai là tiền ảo, hàng hóa, nguyên liệu, tỷ giá hối đoái, cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số hoặc các sản phẩm tài chính khác. Dựa trên nội dung của hợp đồng, các bên giao dịch có nghĩa vụ thực hiện giao dịch vào một thời điểm cụ thể trong tương lai với giá đã thỏa thuận. Nói một cách đơn giản, cả hai bên giao dịch sẽ đề xuất giá trên sàn giao dịch, một bên mua và một bên bán, và giao dịch sẽ được thực hiện. Hợp đồng có ngày thanh toán và sẽ được thanh toán cưỡng bức vào thời điểm đáo hạn.

Trong thị trường tiền điện tử, giao dịch hợp đồng dựa trên tài sản cơ sở là Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) là phổ biến nhất.

Ba, Chi tiết hợp đồng tương lai mã hóa

Một hợp đồng tương lai có nội dung gì?

Sàn giao dịch hợp đồng quy định hợp đồng tương lai bằng cách chỉ định tất cả các chi tiết của hợp đồng. Những điều này có thể được xác nhận trên trang web của các nhà môi giới hợp đồng tương lai. Hợp đồng quy định như sau:

• Mã sản phẩm
• Khối lượng giao dịch (thông số hợp đồng)
• Biến động giá tối thiểu (giá trị của mỗi tick)
• Thời gian giao dịch (theo tài sản giao dịch)
• Ngày thanh toán hợp đồng (còn gọi là ngày giao hàng)
• Phương thức thanh toán đáo hạn (giao hàng vật chất hoặc thanh toán bằng tiền mặt)

Bốn, Những điểm cần biết trước khi giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử (quan trọng!)

• Giao dịch hợp đồng là một loại giao dịch, trong đó ngày giao hàng và giá giao dịch trong tương lai được thiết lập trước.
• Giao dịch hợp đồng là giao dịch ký quỹ, có đặc tính đòn bẩy cao.
• Giao dịch hợp đồng có thể mua và bán trong ngày, và có thể giao dịch theo cả hai chiều long và short.
• Biến động giá hợp đồng khiến nhà đầu tư dự đoán được hướng đi của tài sản cơ sở.
• Giao dịch hợp đồng có thể được sử dụng để phòng ngừa biến động giá của tài sản cơ sở và ngăn chặn tổn thất do biến động giá không thuận lợi.
• Đòn bẩy có thể làm tăng lợi nhuận và thua lỗ của vị thế hợp đồng, và nếu sai hướng có thể dẫn đến yêu cầu ký quỹ bổ sung hoặc cắt lỗ.
• Tần suất giao dịch trong ngày cao và giao dịch với đòn bẩy cao là những rủi ro chính của giao dịch hợp đồng.

So với giao dịch hiện tại của tiền ảo, giao dịch hợp đồng có mức phí thấp hơn, có thể thực hiện cả lệnh mua (long) và lệnh bán (short), và không cần phải nộp đơn xin đủ điều kiện giao dịch như giao dịch hiện tại, nên các nhà đầu tư có thể thích các quy tắc giao dịch linh hoạt của hợp đồng. Tuy nhiên, khi có kinh nghiệm, họ sẽ nhận ra những rủi ro của giao dịch hợp đồng.

Do đó, để thành công trong giao dịch hợp đồng tiền điện tử, một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và khả thi là chìa khóa cho lợi nhuận, và cần phải thực hiện nghiêm ngặt hệ thống giao dịch. Các quy tắc và hệ thống giao dịch hiệu quả là nền tảng cho lợi nhuận từ hợp đồng.

Năm, Phương pháp giao dịch hợp đồng tiền mã hóa: Hiểu trong 9 bước

Người mới bắt đầu giao dịch hợp đồng nên làm gì? Cách đơn giản nhất là đầu tiên học về thị trường hợp đồng và các quy tắc, mở tài khoản giao dịch và xây dựng một chiến lược mua bán hoàn chỉnh. Trong thời gian này, bạn cần học cách đọc biểu đồ, tìm kiếm tín hiệu giao dịch và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro.

1. Hiểu biết cơ bản về thị trường hợp đồng phái sinh mã hóa

Hợp đồng tương lai có "ngày thanh toán", có thể giao dịch chỉ cần thanh toán ký quỹ, có đặc tính đòn bẩy, và có thể thực hiện cả lệnh mua và bán. Hợp đồng tương lai tiền điện tử thường có hai loại: hợp đồng định giá bằng U (được định giá bằng các loại tiền tệ pháp định như USDT) và hợp đồng định giá bằng coin (được định giá bằng BTC).

2. Quyết định phong cách giao dịch dài hạn hoặc ngắn hạn

Nhìn lại kinh nghiệm đầu tư trong quá khứ, kiểm tra xem bạn quen với đầu tư dài hạn hay ngắn hạn hơn. Các nhà đầu tư dài hạn có thể không thích hợp để sử dụng hợp đồng như một công cụ đầu tư chính, và việc sử dụng hợp đồng như một "công cụ phòng ngừa" là phù hợp.

3. Chọn nhà môi giới hợp đồng và mở tài khoản

Thị trường hợp đồng tương lai được phát hành bởi các sàn giao dịch, chẳng hạn như các sàn CEX phổ biến, Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME), Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), Sàn giao dịch hàng hóa New York (COMEX), Sàn giao dịch Singapore, v.v. Các nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản hợp đồng tương lai tại công ty chứng khoán, và bộ phận hợp đồng tương lai của công ty chứng khoán kết nối với sàn giao dịch và công ty thanh toán, cung cấp cho nhà đầu tư hệ thống đặt hàng điện tử.

Trong thị trường tiền ảo, hầu hết các sàn giao dịch chính thống đều cung cấp giao dịch hợp đồng. Một nhà môi giới hợp đồng tốt có thể giao dịch nhiều sản phẩm khác nhau, cung cấp giá cả chính xác và nhanh chóng, và phí giao dịch cũng thấp.

4. Luyện tập giao dịch trên tài khoản demo

Khi bạn đăng ký trên nền tảng, trước tiên bạn có thể thực hành với tài khoản demo. Nhiều nền tảng giao dịch cung cấp vốn demo khi mở tài khoản, và bạn có thể thực hiện giao dịch mô phỏng bằng vốn demo để kiểm tra xem chiến lược giao dịch của bạn có thể tạo ra lợi nhuận trên thị trường hay không.

Chú ý: Trước khi đầu tư hợp đồng, bạn phải thiết lập và thực hiện chặt chẽ lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn. Đặc tính đòn bẩy làm mở rộng lợi nhuận đầu tư, vì vậy việc tuân thủ kỷ luật là đặc biệt quan trọng. Người mới bắt đầu có thể bắt đầu luyện tập đầu tư từ hợp đồng mini.

5. Quyết định hợp đồng tương lai để giao dịch

Khi bạn đã tìm ra phương pháp đầu tư lợi nhuận hoặc phòng ngừa sau khi mô phỏng, hãy hiểu rõ về đối tượng giao dịch trước khi thực sự tham gia vào thị trường. Bao gồm tài sản cơ sở tương ứng của hợp đồng tương lai, ngày giao hàng, thông số kỹ thuật hợp đồng, v.v. Tài sản cơ sở chính của hợp đồng tương lai tiền điện tử bao gồm những thứ sau:

Loại hợp đồng tương lai tiền điện tử：

• Bitcoin (BTC) Giao dịch hợp đồng
• Giao dịch hợp đồng Ethereum (ETH)
• Giao dịch hợp đồng các altcoin khác: Ripple, Litecoin, Solana, Dogecoin, v.v.
• DeFi token Giao dịch hợp đồng

6. Giao dịch hợp đồng qua môi giới

Trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng, bạn cần nạp tiền vào ký quỹ (ký quỹ ban đầu). Các yêu cầu ký quỹ tối thiểu khác nhau tùy theo từng sản phẩm hợp đồng tương lai. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin, hãy kiểm tra yêu cầu ký quỹ trên trang web của sàn giao dịch. Tất cả thông tin về các hợp đồng tương lai này có thể được tìm thấy trong hợp đồng của nền tảng giao dịch.

Dưới đây là các yêu cầu ký quỹ chung cho các hợp đồng tương lai tiền điện tử chính của các sàn giao dịch CEX phổ biến:

| Tên sản phẩm | Tiền tệ thanh toán | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu | |------|---------|---------|------------| | Giao dịch hợp đồng BTC vô hạn | USDT | Tối đa 125 lần | 0.8% | | Giao dịch hợp đồng ETH vô hạn | USDT | Tối đa 100 lần | 1.0% | | Hợp đồng tương lai quý BTC | USDT | Tối đa 125 lần | 0.8% | | Giao dịch hợp đồng ETH | USDT | Tối đa 50 lần | 2.0% |

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản và nạp tiền, phương pháp giao dịch hợp đồng để kiếm lợi nhuận là điều quan trọng nhất khi đã quyết định đối tượng giao dịch. Các bước dưới đây sẽ giúp bạn xây dựng một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và hiệu quả.

7. Học cách đọc biểu đồ và nắm bắt tín hiệu giao dịch

Tìm kiếm tín hiệu giao dịch là chìa khóa của giao dịch. Các nhà giao dịch hợp đồng thích các mã có tính thanh khoản cao, và thường giao dịch các hợp đồng có thời hạn gần hoặc hợp đồng tương lai không kỳ hạn. Họ phân tích xu hướng giá trong tương lai thông qua các yếu tố cơ bản, tin tức về xu hướng kinh tế hoặc phân tích kỹ thuật.

Khi đầu tư vào hợp đồng tương lai tiền điện tử, việc nghiên cứu thông tin cơ bản của dự án và xu hướng thị trường, kết hợp với phân tích kỹ thuật, sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt được xu hướng của thị trường hơn.

8. Xác nhận hướng giao dịch và mua thấp bán cao hoặc bán cao mua thấp.

Giao dịch hợp đồng của bên mua

Chiến lược mua vào với dự đoán giá tài sản sẽ tăng lên được gọi là "Long".

Ví dụ:

1. Nếu nhà đầu tư dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng, họ có thể mua hợp đồng tương lai vô hạn BTC/USDT. Khi giá Bitcoin tăng, giá trị hợp đồng cũng tăng, và họ có thể bán hợp đồng để thu lợi nhuận.

2. Nếu các nhà đầu tư dự đoán rằng tâm lý thị trường sẽ cải thiện và Ethereum sẽ tăng mạnh, họ có thể mua hợp đồng ETH/USDT. Nếu giá Ethereum tăng theo dự đoán, họ có thể bán và thu lợi nhuận.

Giao dịch hợp đồng ngắn

Nếu bạn nghĩ rằng giá của tài sản cơ sở sẽ giảm, bạn cũng có thể mở vị thế bán trong giao dịch hợp đồng. Nói cách khác, bạn sẽ bán trước, và khi giá giảm, bạn sẽ thanh lý.

Ví dụ:

1. Nếu nhà đầu tư dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm, họ cần bán hợp đồng tương lai BTC/USDT vô hạn. Nếu giá Bitcoin giảm như dự đoán, giá trị của vị thế hợp đồng tương lai sẽ tăng lên.

2. Nếu nhà đầu tư dự đoán rằng Ethereum cũng sẽ giảm do sự giảm giá toàn bộ thị trường, họ có thể bán hợp đồng tương lai ETH/USDT. Nếu giá Ethereum giảm như dự đoán, họ sẽ có thể thu lợi nhuận.

9. Thiết lập lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn

Mặc dù giá mua hay bán đều có rủi ro biến động thị trường mạnh mẽ, nhưng việc lên kế hoạch cho lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn là rất quan trọng. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt lệnh dừng lỗ ngắn hơn và kích thước vị thế nhỏ hơn cho người mới bắt đầu. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể dần dần điều chỉnh vị trí và kích thước của lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ dựa trên kinh nghiệm của mình và tình hình thị trường.

Sáu, Lợi ích và bất lợi cũng như rủi ro của giao dịch hợp đồng tiền mã hoá

Giao dịch hợp đồngのメリット：

◆ Giao dịch hợp đồng・Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn：Hợp đồng tương lai cung cấp hiệu ứng đòn bẩy, cho phép kiểm soát giá trị hợp đồng lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, mang lại lợi nhuận lớn với số tiền đầu tư ít.

◆ Có thể giao dịch theo cả hai chiều dài ngắn: Giao dịch hợp đồng có thể thực hiện theo bất kỳ hướng nào, mang lại cơ hội kiếm lợi nhuận trong cả thị trường giảm và thị trường tăng.

◆ Sử dụng như công cụ phòng ngừa: Hợp đồng tương lai giúp phòng ngừa rủi ro biến động giá của tài sản cơ sở. Nếu bạn nắm giữ vị thế giao ngay, bạn có thể phòng ngừa rủi ro giảm giá bằng cách bán khống hợp đồng tương lai.

◆ Tính thanh khoản và tính minh bạch: Thị trường hợp đồng tương lai thường có tính thanh khoản cao, dễ dàng phát hiện giá, giao dịch diễn ra trên thị trường công khai, và giá cả được công khai và minh bạch.

◆ Phân bổ vốn hiệu quả: Hợp đồng tương lai được giao dịch bằng ký quỹ, cho phép bạn sử dụng số tiền còn lại cho các khoản đầu tư khác.

Giao dịch hợp đồngのデメリット：

◆ Rủi ro thua lỗ do đòn bẩy: Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận nhưng cũng làm tăng thua lỗ. Nếu giá di chuyển ngược lại với dự đoán, có thể phát sinh thua lỗ vượt quá số tiền đầu tư.

◆ Yêu cầu ký quỹ bổ sung: Khi thị trường di chuyển không thuận lợi, cần phải gửi thêm ký quỹ, và nếu không thể, vị thế sẽ bị thanh lý cưỡng chế.

◆ Hạn chế thời gian: Hợp đồng tương lai có ngày đáo hạn, và giá trị sẽ giảm theo thời gian (trừ hợp đồng không thời hạn).

◆ Cơ chế phức tạp：Giao dịch hợp đồng加密 có các khái niệm như tỷ lệ tài trợ, giá đánh dấu, thanh lý, điều này có thể khó hiểu đối với người mới bắt đầu.

Bảy, tóm tắt

Giao dịch hợp đồng tiền điện tử là một phương pháp đầu tư hiệu quả về vốn, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Đặc biệt, người mới bắt đầu nên bắt đầu với các vị thế nhỏ, thực hiện quản lý rủi ro một cách nghiêm ngặt và tuân thủ hệ thống giao dịch một cách chặt chẽ. Thị trường hợp đồng tiền điện tử có thể giao dịch 24 giờ và có tính thanh khoản cao, cung cấp nhiều cơ hội giao dịch khác nhau, nhưng cần có kiến thức và chuẩn bị đầy đủ.