Zusammenfassung

• Das Solana-Ökosystem steht am Vorabend einer großen Explosion. Nach Herausforderungen wie der Insolvenz von FTX verzeichnet das Unternehmen immer noch ein starkes Wachstum. Der TVL stieg deutlich an und DeFi Velocity zeigte eine sehr hohe Liquiditätsauslastung. Das tägliche Transaktionsvolumen ist stetig gestiegen und übertrifft damit andere öffentliche Chains bei weitem.
• Die Solana-Stiftung ergreift häufig Maßnahmen: Netzwerkstabilität und Dezentralisierung schreiten stetig voran, der Hyperdrive-Hackathon wird abgehalten, um ökologische Projekte zu unterstützen, und der Fokus liegt auf dem asiatisch-pazifischen Markt.
• Ökosystem-Highlights tauchen häufig auf: Visa startet USDC-Abwicklungsfunktion auf Solana, MakerDAO erwägt die Integration von Solana SVM in sein System, und Solana Pay integriert sich mit Shopify.
• Ökologische Projekte blühen auf: Die größte Solana-Airdrop-Saison der Geschichte steht kurz bevor, und es gibt Star-Projekte in verschiedenen Bereichen wie DeFi, LSD, Meme, Inschrift, NFT und DePIN, die die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich ziehen.

Einführung

Nachdem Ethereum von POW auf POS umgestellt hatte, rückte die Frage der Zentralisierung in den Vordergrund. Der Wettbewerb unter Layer 2 ist zunehmend hart umkämpft geworden, was die Liquidität weiter fragmentiert und auf Anwendungsebene wenig zu wünschen übrig lässt.

In Bezug auf die Bitcoin-Ökologie führte BRC20 eine Reihe verschiedener Inschriftenprotokolle an, um FOMO in der Gemeinschaft auszulösen, was nach der Auflistung von ORDI auf Binance seinen Höhepunkt erreichte. Zusammen mit der Kritik an "keine Anwendungen, nur Meme" begann die Kritik langsam zurückzugehen.

Nachdem das Solana-Ökosystem den Konkurs von FTX erlebt hatte, stürzte der SOL-Token auf ein Minimum von 8 $, ein Rückgang von mehr als 95 %. Nach schweren Verlusten hat das Solana-Ökosystem und die Community jedoch in den letzten zwei Jahren immer noch eine gesunde Entwicklung beibehalten. Es gibt mehr als eine Million ökologische Benutzer und mehr als 2.000 Entwickler. Von DeFi bis NFT entstehen ständig neue Projekte. Firedancer, der zweite Node-Validator von Solana, entwickelt von Jump Crypto, wurde ebenfalls offiziell auf dem Testnetz gestartet.

Als der Preis von BTC sich erholte, stieg der Preis des SOL-Tokens in zwei Monaten um mehr als 200%. Der aktuelle Aufschlag des Grayscale Solana Trust beträgt etwa 800%, und die Leistung von GSOL zeigt, dass institutionelle Anleger optimistisch gegenüber Solana sind.

Der außerhalb des Kreises verursachte Effekt durch Stepn im letzten Bullenmarkt ist noch frisch in unseren Köpfen. Wenn die Vorteile Früchte tragen, wird die nächste heiße Anwendung im Solana-Ökosystem definitiv den Markt detonieren.

Überblick

Seit Beginn des Jahres 2023 hat der Gesamtwert von Solana (TVL) ein signifikantes Wachstum gezeigt und liegt jetzt bei 650M, was einem Anstieg von mehr als 200% entspricht.

Ian Wu sagte: „Mit dem kürzlichen Start neuer Vermögenswerte auf der Plattform spielt das SOL-Token eine Kernrolle. SOL ist nicht nur die Währung für das Staking im gesamten Ökosystem, sondern auch die Marge und zugrunde liegender Vermögenswert bei Transaktionen. Der Schlüssel zugrunde liegende Vermögenswert der gesamten Plattform (native Krypto).

Zusätzlich wird SOL verwendet, um Vermögenswerte wie NFT zu kaufen, um an On-Chain-Aktivitätsinteraktionen und Sperren teilzunehmen. Eine große Menge an SOL ist auf dem Markt gesperrt, was zu einer Verringerung des Umlaufs führt. Dieser Sperrungseffekt von SOL soll seinen Preisanstieg fördern und eine positive Wachstumsspirale bilden. Mit der Emission und Auflistung neuer Vermögenswerte im Solana-Ökosystem wird die Menge an gesperrten SOL-Token allmählich zunehmen. Dies wird nicht nur die vorherigen Gewinnmitnahmen und Verkaufsdruck verwässern, sondern auch mehr Inhaber dazu anregen, SOL-Token aufgrund der positiven Auswirkungen des neuen Vermögenswerts zu hinterlegen. Daher werden in Zukunft die Anzahl der von Solana-Knoten hinterlegten SOL und der Gesamtwert des gesperrten Marktwerts (TVL) wichtige Indikatoren sein, auf die Analysten und Investoren bei der SOL-Preisgestaltung besonders achten.

DeFi Geschwindigkeit (TVL-Nutzung):

• DeFi Velocity, oder Transaktionsvolumen/TVL, ist ein wichtiger Indikator zur Messung der Aktivität und der Annahmerate von Blockchain und hat mehr Referenzwert als nur die Beobachtung von TVL.
• In der letzten Woche erreichte das 7-tägige DeFi-Velocity-Verhältnis von Solana 3,17. Dies bedeutet, dass jede $1 Liquidität ungefähr ein wöchentliches Handelsvolumen von $3,17 generiert. Im Vergleich zu anderen Ketten wie Arbitrum, Binance, Base, Optimism und Ethereum hat Solana in den letzten sieben Tagen die höchste TVL-Nutzung gezeigt.

Tägliches Handelsvolumen:

• Seit 2023 zeigt das tägliche Handelsvolumen von Solana einen stabilen Trend, insbesondere die Anzahl der Abstimmungstransaktionen hat zugenommen.
• Transaktionen werden hauptsächlich in zwei Typen unterteilt: Abstimmung und Nicht-Abstimmung. Abstimmungstransaktionen beziehen sich hauptsächlich auf das Abstimmungskonto des Validierers.

Vergleich mit dem halbjährlichen durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen anderer Ökosysteme

Trotz Herausforderungen wie Netzwerkausfällen und dem Zusammenbruch von FTX/Alameda ist Solana operational geblieben und hat damit seine Fähigkeit zur Verbesserung und Anpassung demonstriert.

Solanas wachsender TVL, starke DeFi-Entwicklung und stabile Transaktionsdaten zeigen gemeinsam ihr Potenzial, ein lebendiges Zentrum wirtschaftlicher Aktivitäten zu werden.

Ökosystem-Highlights:

• Im September 2023 entschied sich Visa, die USDC-Abwicklungsfunktion auf Solana zu starten, was für die Zahlungsarchitektur und andere Anwendungsszenarien zwischen öffentlichen Blockchains und Finanzinstitutionen von großer Bedeutung ist.
• Im September desselben Jahres erwog der Gründer von MakerDAO, Solana SVM in die neue lokale Kette von Maker im Rahmen seines "Endgame"-Upgrade-Plans zu integrieren. Es wird erwartet, dass der Plan 2 bis 3 Jahre dauern und in fünf Phasen umgesetzt werden wird.
• Im August 2023 integrierte Solana Pay mit Shopify.

Stiftung

Personalwechsel

Am 19. April 2022 kündigte die Solana Foundation Führungswechsel in ihrem fünfköpfigen Vorstand an. Zunächst tritt Solana Labs Mitbegründer Anatoly Yakovenko als Vorsitzender des Vorstands der Solana Foundation zurück, um sich auf den Start neuer Anwendungen bei Solana Labs zu konzentrieren, wirksam ab Dezember 2021. Zweitens, um eine Fortsetzung der hochwertigen Führung sicherzustellen und sich auf das nächste Kapitel der Solana Foundation vorzubereiten, ernannte die Stiftung Leopold Schabel in den Vorstand der Gouverneure. Schabel ist der Leiter von Jump Crypto und Mitbegründer von Certus One, einem Blockchain-Beratungsunternehmen, das Verifizierungsdienste für das Solana-Ökosystem und andere Proof-of-Stake-Netzwerke bereitstellt.

Neue Strategien für Finanzen

Die Solana-Stiftung hat eine neue Finanzierungsstrategie angekündigt, die wandelbare Zuschüsse und Investitionen umfasst. Diese flexiblen Finanzierungsoptionen sind darauf ausgelegt, den Bedürfnissen verschiedener Projekte innerhalb des Solana-Ökosystems gerecht zu werden, von der Entwicklung in der Frühphase bis hin zu etablierten Unternehmen, die nach finanzieller Unterstützung suchen. Das Programm für wandelbare Zuschüsse der Stiftung bietet finanzielle Unterstützung für Frühphasenprojekte mit Fokus auf Entwicklung, Forschung und Innovation. Diese Zuschüsse werden an Projekte verteilt, die das Potenzial haben, einen bedeutenden Einfluss auf die Ökologie von Solana zu haben. Und für Projekte oder Startups, die bereits etabliert sind und einen Weg zum Erfolg aufzeigen, bietet die Solana-Stiftung Investitionsunterstützung, die zur Erweiterung ihrer Aktivitäten und zur Markteinführung von Innovationen genutzt wird.

Rückblickendes Finanzierungssystem für öffentliche Güter (RPGF)

Die Solana-Stiftung und OpenBlock Labs führen innovativ ein retrospektives Finanzierungsmodell ein, um öffentliche Güter und Open-Source-Projekte innerhalb des Solana-Ökosystems zu unterstützen. RPGF zielt darauf ab, den Schöpfern hinter öffentlichen Güterressourcen, die von der Community weit verbreitet genutzt werden, nachhaltige Einnahmen zu bieten. Im Gegensatz zur traditionellen zukunftsorientierten Finanzierung incentiviert und belohnt RPGF vergangene Beiträge, die dem breiteren Ökosystem zugute gekommen sind. Die erste Runde von RPGF erhielt eine begeisterte Antwort und zog mehr als 100 Projektanträge an, von denen ungefähr 36 finanziert wurden. Dieser Prozess belohnt nicht nur vergangene Beiträge, sondern setzt auch einen Präzedenzfall für die communitybasierte Unterstützung öffentlicher Güter.

Hackathon

Die Solana-Stiftung hat kürzlich erfolgreich ihr achtes Hackathon-Event unter dem Namen "Solana Hyperdrive" veranstaltet, einen Online-Wettbewerb, der darauf abzielt, hochwirkungsvolle Projekte in das Solana-Ökosystem zu ziehen. Die Veranstaltung brachte Gründer und Entwickler aus der ganzen Welt zusammen, wobei mehr als 7.000 Teilnehmer 907 Projekte einreichten, was es zum größten Hackathon in der Geschichte von Solana machte. Die Aktivitäten umfassen Infrastruktur, mobile Verbraucheranwendungen, Zahlungen, dezentralisierte autonome Organisationen (DAOs), künstliche Intelligenz und andere Bereiche und werden von vielen namhaften Unternehmen wie AWS, Ironforge, UXD, Magic Eden und anderen unterstützt. Dan Albert, Geschäftsführer der Solana-Stiftung, sagte, dass die fast 1.000 Teams, die aus diesen Aktivitäten hervorgegangen sind, in den Bereichen künstliche Intelligenz, Finanzen und Zahlungen, physische Infrastrukturnetze, Spiele und Unterhaltung, mobile Verbraucheranwendungen, kryptografische Infrastruktur, DAOs und Cyberraum eine wichtige Rolle spielen und zukünftige Entwicklungstrends prägen werden.

Zukunftsplan

Auf technischer Ebene konzentriert sich die Solana-Stiftung auf mehrere wichtige technologische Innovationen und erwartet, bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres Ergebnisse zu präsentieren.

1. FireDancer geht online auf dem Mainnet: FireDancer ist ein unabhängiger Solana-Validierer, der darauf ausgelegt ist, die Robustheit und Leistung des Netzwerks zu verbessern. Es handelt sich um ein System, das in internen Tests eine Kapazität von 1 Million TPS erreichen kann. Obwohl es im tatsächlichen Betrieb möglicherweise nur 100.000 TPS erreicht, reicht dies aus um die Anforderungen für Anwendungen im Hochfrequenzhandel zu erfüllen. Ziel ist es, einen unabhängigen Technologiestapel aufrechtzuerhalten, um somit die Lieferkette des Blockchain-Netzwerks zu diversifizieren und die Anfälligkeit für single points of failure zu verringern. FireDancer verwendet eine Verteidigungs-in-der-Tiefe-Strategie, indem es seine Komponenten in unabhängige Prozesse isoliert und strenge Kommunikationsprotokolle implementiert, um die Auswirkungen potenzieller Schwachstellen zu reduzieren. Das Entwicklungsteam integriert außerdem starke Sicherheitsverfahren in seinen Entwicklungslebenszyklus, indem es Sicherheitsschwachstellen durch eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Sicherheits- und Entwicklungsteams sowie die Verwendung von Fuzz-Tests und Code-Reviews identifiziert und mildert. Das Ziel ist es, FireDancer auf dem Solana Mainnet zu starten und Sicherheitsmaßnahmen wie externe Prüfungen und die Einführung eines Bug-Bounty-Programms zu verbessern.
2. Asynchrone Ausführung/kein Bankführer: Im banklosen Führermodell von Solana führt der Führer die minimal erforderliche Arbeit aus, um gültige Blöcke zu erzeugen. Dieses Design reduziert die Anzahl der erforderlichen Speicheroperationen, bevor der Führer um das Dreifache ausgeführt werden kann. Zu den Aufgaben des Führers gehören die Überprüfung von Signaturen in Transaktionen, die Sicherstellung, dass Gebührenkonten über ausreichende Kontostände verfügen, und die Verwaltung des Bilanzcaches.
3. Quorum-Unterausschuss: Die Quorumstruktur von Solana ist entscheidend für ihre Sicherheit und Leistung. Das Netzwerk verwendet quadratische Nachrichtenüberlastung, um einen klassischen byzantinischen fehlertoleranten Konsens sicherzustellen. Das Design von Solana ermöglicht es dem Netzwerk, eine hohe Durchsatzrate und niedrige Gebühren zu halten, während ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet wird. Die Größe des Quorums und die Art und Weise, wie die Abstimmung implementiert wird, sind entscheidend für das Design von Solana und gewährleisten Sicherheit und Leistung.
4. Dynamische Speicherpreisgestaltung und alte Zustandskomprimierung: Solana führt eine Zustandskomprimierungslösung ein, die die Kosten für On-Chain-Speicher erheblich reduziert. Diese Technik basiert auf Merkle-Bäumen, die die Überprüfbarkeit des Datenbaums in einen Hash komprimieren. Diese kompressionsfreundliche Struktur ermöglicht es Entwicklern, kleine Datenmengen On-Chain zu speichern und sie direkt im Solana-Ledger zu aktualisieren, wodurch die Datenspeicherkosten erheblich reduziert werden, während die Sicherheit und Dezentralisierung der Basis-Solana-Schicht erhalten bleiben.
5. Dynamische Basisgebühr: Bei Solana hängt die Berechnung der Transaktionsgebühren derzeit nicht von den Ressourcen ab, die von der Transaktion verbraucht werden. Stattdessen wird die Gebühr durch die Anzahl der Signaturen bestimmt, die überprüft werden müssen. Die Sätze (wie Lamports pro Signatur) können von Block zu Block variieren. Die Transaktionsgebühren können jedoch mit Sicherheit vor der Erstellung und Unterzeichnung einer Transaktion berechnet werden.

Schwerpunkt

Derzeit konzentriert sich die Solana-Stiftung darauf, ihre Einflussnahme in der asiatisch-pazifischen Region zu stärken und auszuweiten. Insbesondere nach dem Vorfall mit FTX im letzten Jahr beschloss die Stiftung, die Investitionen im chinesischsprachigen Raum und dem asiatisch-pazifischen Markt zu erhöhen. Die Stiftung erkennt die Bedeutung des asiatisch-pazifischen Marktes sowohl im Arbeitsmarkt (Entwicklermarkt) als auch im Kapitalmarkt an und arbeitet daher daran, eine ausgewogenere und umfassendere Entwicklung in der Region zu etablieren.

Das Solana Breakpoint-Event ist für den Zeitraum vom 19. bis 21. September 2024 in Singapur geplant. Die Auswahl von Singapur als Veranstaltungsort für das Breakpoint-Event 2024 unterstreicht die Bedeutung der asiatisch-pazifischen Region in der Strategie von Solana.

Darüber hinaus erweitert die Stiftung ihre Präsenz in Indien, Europa (insbesondere Deutschland und das Vereinigte Königreich).

Aktuelle beliebte Projekte

Mad Lads & Rucksack

Mad Lads ist ein NFT-Projekt, das von der Solana-Framework-Entwicklungsfirma Coral erstellt und von Armani Ferrante und Tristan Yver gestartet wurde. Dieses Projekt markiert Coral's bedeutende Innovation im Bereich der Blockchain-Technologie und NFTs. Mad Lads wird ausschließlich über Backpack veröffentlicht, der All-in-One-Wallet-App, die von Coral erstellt wurde. Diese Wahl zeigt nicht nur das Vertrauen von Coral in seine eigenen Produkte, sondern hebt auch die fortschrittliche Technologie und das Marktpotenzial von Backpack hervor.

Das Beste an dem Rucksack ist, dass er um „ausführbare NFTs“ (xNFTs) herum aufgebaut ist. Diese xNFTs sind im Wesentlichen nicht fungible Tokens, die mit ausführbaren Programmierskripten eingebettet sind, und sie sind tatsächlich operative Web3-Anwendungsplattformen. Diese technologische Innovation macht Mad Lads nicht nur zu einer digitalen Sammlung, sondern zu einer Plattform, die Code ausführen und komplexere Interaktionen ermöglichen kann, wodurch die Funktionalität und Attraktivität von NFTs erheblich verbessert werden. Die xNFT-Serie eröffnet eine neue Möglichkeit für die Programmverteilung. Spieleentwickler können ganze Spiele als Limited-Edition-xNFTs prägen. Ein DeFi-Protokoll kann Frühzugriff auf neue Frontends basierend auf Wallet-Adressen verteilen. Ein Zwei-Faktor-Verifizierungscode kann als NFT generiert und automatisch auf regelmäßiger Basis aktualisiert werden. Dies sind die Möglichkeiten, die xNFT-Benutzern zur Verfügung stehen, wie auf der Website von Solana erklärt wird, die hinzufügt, dass Künstler schöne, immersive 3D-Erlebnisse schaffen können, die nicht repliziert werden können und direkt aus Wallets ausgeführt werden. Die Möglichkeiten sind nahezu endlos.

Der Erfolg von Mad Lads beruht auf mehreren Schlüsselfaktoren. Erstens bringt sein innovatives xNFT-Konzept neue Vitalität in den NFT-Markt. Diese neue Art von NFT ist nicht nur ein digitales Asset, sondern verfügt auch über die Fähigkeit, eingebetteten Code auszuführen, was den Benutzern mehr Interaktivität und Nutzen bietet. Zweitens hat Mad Lads eine starke Präsenz auf dem Markt. Der Umsatz in 24 Stunden überstieg 8,16 Millionen US-Dollar und übertraf damit den Bored Ape Yacht Club im gleichen Zeitraum. Diese bemerkenswerte Umsatzleistung ist größtenteils auf ihre Einzigartigkeit und hohe Markterwartungen zurückzuführen. Darüber hinaus stieg der Mindestpreis von Mad Lads in zwei Wochen um 200% auf 160 SOL und machte sie zu einer der wertvollsten im Solana NFT-Serie und wurde vom Markt hoch anerkannt.

In Bezug auf Technologie und Marktstrategie hat das Backpack-Entwicklungsteam auch seine Einfallsreichtum und Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern, unter Beweis gestellt. Während des Mad Lads-Relaunchs hat das Team zwei Minting-Portale erstellt, um zu verhindern, dass Bots den Markt manipulieren, was effektiv zwischen echten Benutzern und Bots unterscheidet. Diese Strategie hat nicht nur bösartiges Verhalten effektiv verhindert, sondern auch weithin Aufmerksamkeit und Diskussionen unter legitimen Benutzern hervorgerufen, was das Interesse und die Beteiligung der Community am Projekt verstärkt hat.

Nachdem Solana seine bekannten NFT-Projekte DeGods und y00ts verloren hat, klaffte in der Community eine Lücke. Diese Projekte sind jeweils zu Ethereum und Polygon gewechselt und haben damit eine große Lücke in der Solana-Community hinterlassen. Der Start von Mad Lads fällt zeitlich eng mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem diese Projekte Solana verlassen, was für den Erfolg von Mad Lads günstig ist. Wir glauben, dass Mad Lads definitiv zu einem BAYC auf Solana werden kann.

Dennoch stieß das Scheitern von FTX auf das gesamte Solana-Ökosystem auf ernste Herausforderungen, und die Gelder des Backpack-Teams waren teilweise in FTX gefangen. In dieser schwierigen Situation gelang es dem Backpack-Team nicht nur, den Betrieb aufrechtzuerhalten, sondern auch nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen. Der Erfolg von Mad Lads wird als Wiedergeburt der Solana-Community angesehen, die den durch die FTX-Zugehörigkeit und die damit verbundene Erzählung verursachten Schaden rückgängig macht. Backpack befindet sich derzeit in der öffentlichen Beta-Phase, und das langfristige Ziel ist es, es der Community zu öffnen, damit jeder daran arbeiten kann.

Im September 2022 schloss Coral eine Finanzierung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar ab, angeführt von FTX Ventures und Jump Crypto, mit Beteiligung von strategischen Investoren wie Multicoin Capital.

Im Oktober 2023 kündigte Backpack an, dass es eine „regulierte“ Handelsplattform namens Backpack Exchange starten werde, was das anhaltende Engagement des Teams für Innovation und Anpassung an Marktentwicklungen zeigt.

Mad Lads und Backpack sind Geschichten über Innovation, Marktanpassung und das Finden neuer Möglichkeiten unter schwierigen Umständen. Dieser Fall spiegelt die Flexibilität und Innovationsfähigkeit des Solana-Ökosystems voll und ganz wider.

Jupiter

Jupiter ist die größte Aggregationsbörse auf der Solana-Kette. Seit seiner Gründung im Jahr 2021 hat es sich zu einem Schlüsselprotokoll im Solana-Ökosystem entwickelt. Als erster Handelsaggregator auf Solana zielt Jupiter darauf ab, den Nutzern die besten Wechselkurse zu bieten, indem alle wichtigen Liquiditätsmärkte in die Blockchain integriert werden. Um die Benutzererfahrung zu verbessern, optimiert und aktualisiert Jupiter weiterhin und integriert weitere Mainstream-DEXs in die Solana-Kette, wie z. B. Orca, Raydium, Serum usw.

Jupiter hat auch viel Arbeit an der Benutzererfahrung geleistet. Neben der Integration von Mainstream-Liquiditätspools bietet es auch Echtzeit-Aktualisierungen der Wechselkurse und einen schnellen direkten Zugriff auf die Website des integrierten DEX-Projekts. Beispielsweise kann Jupiter im Prozess des Austauschs von SOL gegen USDC mehrere Transaktionslinien für Benutzer abgleichen und den besten Weg und Preis auswählen, um Benutzern Zeit und Kosten zu sparen. Darüber hinaus sind alle Transaktionsinformationen, die von Jupiter bereitgestellt werden, sehr transparent, einschließlich Transaktionsgeschwindigkeit, Preiswirkungsraten, des minimalen Betrags, den Benutzer nach den Transaktionen erhalten können usw., damit Benutzer ihre Vermögenswerte planen können.

Jupiter hat auch in Bezug auf Finanzierung und Token-Pläne bedeutende Fortschritte gemacht. Es bereitet sich darauf vor, den eigenen Token JUP zu starten und hat auf der Solana Breakpoint-Konferenz angekündigt, dass 40% der JUP-Token über Lufttropfen an die Jupiter Exchange-Community verteilt werden, wobei etwa 955.000 Benutzer berechtigt sind. Weitere 20% der Token werden über den Token-Verkauf verteilt, wobei die verbleibenden 40% für das interne Personal und strategische Reserven reserviert sind. Als eine auf die Gemeinschaft ausgerichtete Initiative kündigte Jupiter ein rückwirkendes Token-Lufttropfenprogramm an, bei dem 4 Milliarden (40%) der 1 Milliarde Jupiter-Token verteilt werden.

Pyth Netzwerk

Das Pyth-Netzwerk wird in erster Linie als Game Changer im Bereich der DeFi-Oracles gefeiert, indem es die Kraft der Top-Börsen, Market Maker und Finanzdienstleister nutzt, um Preisdaten für Smart-Contract-Anwendungen zu aggregieren und zu verteilen. Als innovatives dezentrales Oracle kann Pyth Finanzmarktdaten von mehr als 90 Informationsquellen (einschließlich großer Börsen und Market Maker wie CBOE, Binance, OKX, Bybit usw.) beziehen und diese Daten an mehr als 40 Blockchains verteilen.

Pyth besteht aus drei Kernbereichen: Datenanbieter (hauptsächlich Börsen), das Pyth-Protokoll (entwickelt, um Daten von verschiedenen Anbietern zu aggregieren, um einheitliche Preise und Vertrauensintervalle für jede Preisquelle alle 400 Millisekunden zu erstellen) und Datenverbraucher (d.h. Endbenutzer, wie Anwendungen auf einer von Pyth betriebenen Blockchain, lesen den aggregierten Preisfeed und integrieren die Daten nahtlos in ihre Smart-Vertragslogik).

Pyth Network sammelte Gelder in drei Finanzierungsrunden ein, wobei die letzte Runde am 7. Januar 2022 abgeschlossen wurde. Der Token wurde mit einer Marktkapitalisierung von 468 Millionen US-Dollar eingeführt, wobei 90.000 Wallets das Airdrop erhielten. PYTH-Token werden zunächst zu einem Preis von ca. 0,32 US-Dollar gehandelt, bei einem Umlaufvolumen von 1,5 Milliarden und die verbleibenden 85% des Gesamtangebots werden für Zeiträume von 6 bis 42 Monaten gesperrt.

Darüber hinaus unterstützt Pyth Network mehr als 230 Anwendungen, darunter dezentrale Börsen (DEX), Kreditprotokolle und Derivateplattformen. Die Infrastruktur kann mehr als 65 Millionen Aktualisierungen pro Tag durchführen, was die Genauigkeit und Sicherheit von Smart-Contract-Operationen verbessert.

jito

Jito startete Ende August ein Empfehlungsprogramm und ein Punktesystem Mitte September. Ähnlich wie Blaze steigert Jito seine Attraktivität für Benutzer, indem es JitoSOL-Inhaber belohnt und ihre Punkte im DeFi-Bereich erhöht. Der an Jito gebundene SOL-Wert stieg im Quartalsvergleich um 320 % auf 6,67 Millionen SOL. Zum Quartalsende waren etwa 35 % des JitoSOL im Protokoll gesperrt, verglichen mit nur 13 % zu Quartalsbeginn.

Was Jito besonders macht, ist, dass Benutzer durch ihn MEV-Vorteile erzielen können. Der Jito-Staking-Pool vertraut Benutzern SOL an Validatorknoten an, die MEV unterstützen, und MEV-Belohnungen werden dem Eigenkapitalpool als zusätzliche APY verteilt. Anatoly Yakovenko, CEO von Solana Labs, äußerte sich auch positiv über Jito.

Jito Labs hat insgesamt 12 Millionen Dollar in zwei Finanzierungsrunden eingesammelt. Die neueste Finanzierungsrunde fand am 11. August 2022 statt und war eine Serie-A-Finanzierung. An der Investition beteiligt waren Multicoin Capital und Framework Ventures.

Bis zum 30. November 2023 erreichte Jito einen neuen TVL-Höchststand von 400 Mio. US-Dollar, wobei derzeit 6,67 Mio. SOL gestaked sind, was seit dem Start einen Aufwärtstrend verzeichnet. Jito ist das erste Staking-Produkt auf Solana, das MEV-Belohnungen beinhaltet.

Am 28. November gab die Jito-Stiftung bekannt, dass sie den JTO-Governance-Token einführen werde, was ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Jito-Netzwerks ist. JTO-Tokens geben den Gemeinschaftsmitgliedern die Möglichkeit, die Entscheidungen und die Ausrichtung des Jito-Netzwerks direkt zu beeinflussen.

In Bezug auf die Governance ermöglicht die Einführung von JTO den Token-Inhabern, wichtige Entscheidungen zu treffen, die die Zukunft des Jito-Netzwerks gestalten, damit es im Einklang mit den Bedürfnissen derer, denen es dient, und den Bedürfnissen des breiteren Solana-Ökosystems weiter wächst und gedeiht. Zu diesen Entscheidungen und Initiativen können gehören:

• Gebühren für das JitoSOL-Staking-Pool festlegen
• Aktualisieren Sie Delegationsrichtlinien, indem Sie die Parameter des StakeNet-Projekts steuern
• Verwalten Sie die Gebühren, die von JTO-Token gehalten werden, die von DAO und JitoSOL gehalten werden
• Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Jito-Protokolls und der Produkte beitragen

In Bezug auf die Token-Ökonomie beträgt das Gesamtangebot an JTO 1 Milliarde, wovon 10 % für Luftabwürfe verwendet werden, 24,3 % direkt von Token-Inhabern über die DAO-Regierung in Realms kontrolliert werden, 25 % für die Entwicklung des Ökosystems verwendet werden und 16,2 % für Investoren (vollständig gesperrt in 1 Jahr, vollständig entsperrt in drei Jahren) und 24,5 % für Kernbeitragende, nämlich die Gründer von Jito und Mitarbeiter früher Beiträger zum Ökosystem (vollständig gesperrt in 1 Jahr, vollständig entsperrt in drei Jahren) zugeordnet sind.

Der Gesamtbetrag des Airdrops beträgt 10%, was 100 Millionen JTO-Token entspricht. Davon werden 90 Millionen JTO-Token sofort von der Stiftung verteilt, und weitere 10 Millionen werden im nächsten Jahr freigegeben, alle aus den für das Gemeindewachstum zugewiesenen 34.285.714 Millionen Token.

Die Berechtigung für den JTO-Token-Airdrop wird durch die Beiträge der Benutzer zur Entwicklung und zum Wachstum des Jito-Netzwerks bestimmt. Dazu gehören langfristige JitoSOL-Inhaber, Benutzer, die JitoSOL über verschiedene DeFi-Protokolle verwenden, Solana-Validatoren, die den Jito-Solana MEV-Client betreiben, und Sucher, die aktiv die MEV-Angebote des Jito-Netzwerks nutzen.

Dieser Airdrop basiert auf vergangenem Verhalten, wobei ein Schnappschuss der teilnahmeberechtigten Kampagne am 25. November 2023 stattfindet. Im Rahmen dieses Airdrops wurde das zuvor angekündigte Punkteprogramm beendet, und Punkte werden nicht mehr aktualisiert.

BONK

BONK, als erste Meme-Token im Solana-Ökosystem, hat in letzter Zeit eine signifikante Performance auf dem Markt erzielt. Es erlangte anfänglich Aufmerksamkeit durch ein massives Airdrop an die Solana-Community an Weihnachten 2022. Das Ziel dieses Tokens ist es, sich gegen die „Alameda“-Art der Token-Ökonomie zu stellen und das Vertrauen in das Solana-Ökosystem und SOL-Inhaber nach dem FTX-Vorfall wiederherzustellen. Kurz vor seinem ersten Jahrestag ist BONK wieder aktiv geworden und löst nicht nur Vergleiche mit SHIB aus, sondern auch Spekulationen über seine mögliche Einführung auf Mainstream-Handelsplattformen.

Binance startete am 22. November den 1-50x U-basierten Dauerkontrakt von BONK und zeigte damit Unterstützung für diese Meme-Währung. BONK basiert auf der Solana-Blockchain, ähnlich wie der bekannte Shib, und ist eine neue MEME-Münze für die Öffentlichkeit. 50% des gesamten Tokenangebots des Projekts wurden an Solanas Degen- und DeFi-Händler, NFT-Künstler und Entwickler verteilt. Diese groß angelegte Verteilung von Lufttropfen fügt auch mehr Liquidität in das Solana-Ökosystem ein.

Das BONK-Team begann am 9. Dezember 2022 mit der Planung des Projekts und rief andere Projekte im Solana-Ökosystem aktiv zur Interaktion auf. Kurz vor Weihnachten führten sie einen groß angelegten Airdrop für das Solana-Ökosystem durch. Da der Jahrestag seiner Geburt näher rückt und Solana wieder aufsteigt, haben auch BONK und verwandte ökologische Token eine Bewertungserholung erlebt. Obwohl BONK im vergangenen Monat in die Höhe geschossen ist, ist sein Marktwert als Meme-Währung bereits relativ hoch und hat sich in nur einem Monat mehr als verzehnfacht.

Orca

Orca ist eine wichtige dezentralisierte Börse (DEX) im Solana-Ökosystem, die für ihre benutzerfreundliche Oberfläche und effiziente Handelserfahrung bekannt ist. Als einzige DEX-Plattform auf Solana mit reiner automatischer Marktmacher (AMM)-Funktionalität verfügt Orca auch über einen eigenen Liquiditätspool und bietet eine einfache und zusammensetzbare Handelserfahrung, die als ideale Wahl für die nächste Generation von DeFi-Anwendungen gilt.

Orca wird als die benutzerfreundlichste DEX auf Solana beschrieben, mit reiner AMM-Funktionalität und einer benutzerfreundlichen Handelsschnittstelle, die es den Benutzern ermöglicht, ihr Kapital effizienter zum Austausch von Vermögenswerten, zur Bereitstellung von Liquidität und zum Erzielen von Einnahmen zu nutzen. Orca legt Wert darauf, den Benutzern die beste Handelserfahrung zu bieten, einschließlich minimaler Transaktionsgebühren und geringer Latenz, während faire Preise sichergestellt werden.

In Bezug auf technologische Innovation setzt Orca seine Innovation gemäß seinem Entwicklungsplan fort. Orca begann beispielsweise mit dem Testen von Whirlpools, einem zentralisierten Liquiditäts-Activen-Markt-Making-AMM, das Uniswap V3 ähnelt, und hat es am 25. April 2021 offiziell gestartet. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Kapitaleffizienz.

Zusätzlich hat Orca in einer Serie-A-Finanzierungsrunde von 2021, angeführt von Polychain, Placeholder und Three Arrows Capital, 18 Millionen US-Dollar eingesammelt. Auch Sino Global, Collab+Currency, Coinbase Ventures und Solana Capital haben an der Runde teilgenommen. Diese Mittel werden verwendet, um Orca als kapitaleffiziente und benutzerfreundliche DEX zu verbessern. Diese Investition wird Orca dabei helfen, seine Plattform weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, dass sie im sich schnell entwickelnden DeFi-Bereich wettbewerbsfähig und innovativ bleibt.

Was den Token-Marktwert betrifft, so liegt der aktuelle Preis des Orca-Tokens (ORCA) bei 3,27 US-Dollar, mit einem Marktwert von etwa 143,8 Millionen US-Dollar, einer vollständig verwässerten Bewertung von etwa 326,8 Millionen US-Dollar, einem Gesamtwert gesperrter Vermögenswerte (TVL) von 85,12 Millionen US-Dollar und einem Umlaufangebot von etwa 43,99 Millionen ORCA-Token. Orca ist ein wichtiger Akteur im Solana-Ökosystem aufgrund seiner technologischen Fortschritte, seines Fokus auf Benutzererfahrung und seiner starken finanziellen Unterstützung.

Drift-Protokoll

Als Derivatebörse auf Solana hat das Gesamthandelsvolumen des Drift-Protokolls kürzlich 1 Milliarde US-Dollar überschritten. Der TVL stieg zum Ende des Quartals auf 17,3 Millionen US-Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 87 % und einem jährlichen Anstieg von 976 % entspricht.

Drift Protocol wird zu einem dezentralen Disruptor auf dem Derivatemarkt auf Solana. Drift entschied sich für Solana aufgrund der geringen Latenz und der hohen Bandbreite, die minimale Transaktionsgebühren und eine schnelle Abwicklung ermöglichen. Im November 2021 brachte Drift die V1-Version auf den Markt und führte das Konzept des Dynamic Automatic Market Maker (DAMM) ein, um garantierte Liquidität und ein überragendes Handelserlebnis mit einem Handelsvolumen von fast 10 Milliarden US-Dollar innerhalb von 6 Monaten zu bieten. In der Version V1 wurden die Limit-Order-Funktion und Maker-Orders eingeführt, die es den Nutzern ermöglichen, Market Maker zu werden. Im Dezember 2022 brachte Drift die V2-Version auf den Markt, um die Liquidität durch "Liquidity Three-in-One" zu verbessern und eine dezentrale Full-Service-Börse zu werden. V2 führte robuste Sicherheitsmaßnahmen ein und erzielte Erfolge, wobei das Transaktionsvolumen 100 Millionen US-Dollar überstieg und der TVL 10 Millionen US-Dollar erreichte. Im September 2023 hat das kumulierte Handelsvolumen von Drift 1 Milliarde US-Dollar erreicht, mit einem TVL von 19 Millionen US-Dollar. Drift integriert das Pyth-Preis-Feed-Datenorakel, um diversifizierte Märkte wie SOL, BTC, ETH usw. bereitzustellen und so Datenqualität und Benutzererfahrung mit geringer Latenz zu gewährleisten. Die Konfidenzintervallfunktion von Pyth hilft Drift auch, Marktschwankungen und ungewöhnliche Preisverteilungen rechtzeitig zu erkennen und so Benutzer und Gelder zu schützen.

Eine Seed-Runde von 3,8 Millionen US-Dollar wurde am 26. Oktober 2021 aufgelegt, an der Investitionseinrichtungen wie Multicoin Capital, Jump Capital, Not3Lau Capital usw. beteiligt waren.

Zeta Märkte

Zeta Markets ist ein umfassendes Cross-Margin-Derivateprotokoll, das auf der Solana-Blockchain basiert. Es hat sich auf die Bereitstellung einer Vielzahl von Handelsoptionen spezialisiert, darunter Optionshandel, Terminkontrakte und ab dem 4. November 2022 Dauerfutureverträge. Diese Dienste sind auf einer Plattform integriert.

Als eine Derivateplattform mit niedrigem Kollateral bietet Zeta Markets eine vollständig On-Chain-Risikomaschine und ein zentrales Limit-Order-Buch (CLOB). Dies macht es zu einer benutzerfreundlichen Plattform, die alle Funktionen bietet, die Trader benötigen, die daran interessiert sind, mit Hebelwirkung in einer dezentralen Umgebung zu handeln.

Am 27. Oktober kündigte Zeta Markets die Einführung von Z-Score (der erste Schritt bei der Einführung des Tokens) an, der es den Benutzern ermöglicht, basierend auf ihrer Handelstätigkeit auf Zeta Z-Score zu verdienen. Benutzer erhalten 1 Z-SCORE-Punkt für jeden gehandelten Dollar. Darüber hinaus bestimmt das 24-Stunden-P&L-Ranking den Belohnungsmultiplikator. Z-Score Season 1 läuft bis zum 20. Dezember.

Zeta Markets gab im Dezember 2021 die Fertigstellung einer Finanzierung in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar bekannt, die von Jump Capital, Race Capital, Electric Capital, DACM, Airtree Ventures, Amber Group, Wintermute, Sino Global Capital, Genesis Block Ventures, QCP Capital, Alameda Research, Solana Capital, MGNR, 3kVC, Orthogonal Trading, LedgerPrime und SkyVision Capital geleitet wurde.

Hive-Ordner

Hivemapper ist ein blockchainbasiertes Kartennetzwerk, das 2022 sein globales Netzwerk gestartet hat, um Kartenüberlagerungen durch spezialisierte Fahrtenrekorder zu sammeln und zu erstellen und die Daten im auf Solana basierenden Blockchain-Netzwerk zu speichern. Fahrer können jetzt mit den von Hivemapper bereitgestellten Dashcams beginnen und durch Beitrag zur Straßenbildgebung und zur Erweiterung der dezentralen Karte der besuchten Orte mit dem Kryptogeld HONEY des Unternehmens belohnt werden.

Das Hivemapper-Projekt begann im Jahr 2015 und schloss kürzlich eine 18-Millionen-Dollar-Serie-A-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Multicoin Capital am 5. April 2022 ab. Hivemappers native Token HONEY wird verwendet, um Kartenbeitragende zu belohnen, die frische und aktualisierte Informationen bereitstellen, während Kartenverbraucher APIs erhalten, indem sie HONEY-Tokens verbrennen. Verbrannte Tokens werden neu geprägt, wodurch die Anzahl der an Beitragende vergebenen Tokens erhöht wird. HONEY, als Token des Solana-Ökosystems, hat insgesamt 10 Milliarden, aber aufgrund des Anreiz-basierten Mining-Mechanismus wurden bisher weniger als 200 Millionen abgebaut. In Zukunft plant das Projektteam, den Freigabetakt des Token-Minings zu kontrollieren, um den Wert des Tokens zu stabilisieren und zu erhöhen.

Tokens werden anfangs wie folgt verteilt:

• 40% werden den Beitragenden als Belohnung für ihre Beteiligung am Aufbau des Hivemapper-Netzwerks zugewiesen.
• 20% werden den Investoren zugewiesen, um diesen den Startkapital für die Einführung des Hivemapper-Netzwerks bereitzustellen.
• 20% werden den Mitarbeitern von Hivemapper Inc. zugewiesen, um die Technologie und Betriebssysteme zu entwickeln, die für den Betrieb des Hivemapper-Netzwerks benötigt werden.
• 15% werden Hivemapper Inc. zugewiesen, um Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten sowie operative Unterstützung für das Hivemapper-Netzwerk bereitzustellen.
• 5% werden der Hivemapper-Stiftung zur Verfügung gestellt, um die laufende Verwaltung und den Erfolg des Hivemapper-Netzwerks zu erleichtern.

Der Token-Verteilungsmechanismus stellt sicher, dass die Anzahl der Token, die die Beitragenden erhalten, nicht auf 4 Milliarden HONEY begrenzt ist. Um Daten aus dem Netzwerk zu nutzen (z. B. über die Map Image API), müssen HONEY-Token gegen Kartenpunkte eingetauscht werden. Die Nettoanzahl der verbrannten Token wird neu geprägt und basierend auf dem Nettoemissionsmodell an die Beitragenden verteilt. Je mehr Daten verbraucht werden, desto mehr HONEY wird verbrannt und desto mehr Token werden an die Beitragenden umverteilt.

Inscription

Auf Solana gibt es zwei Inschriftenprojekte, die viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben - Sols und Lamp. Sols Inschriften werden von SPL-20 erstellt, ähnlich wie das Bitcoin Ordinals-Protokoll, mit insgesamt 21.000 Stück. Obwohl der Prägungsprozess kompliziert ist, wird er aufgrund seiner Innovation und der effektiven Mehrfachverbindungsscreening enthusiastisch nachgefragt. Bis zum 28. November erreichte das Handelsvolumen von Sols auf der NFT-Plattform Magic Eden 114.000 SOL, mit einem Mindestpreis von fast 6,3 SOL. Andererseits sorgt auch die Lampeninschrift auf Solana für Aufsehen, wobei die kleinste Einheit Lamport Bitcoin's Satoshi ähnelt. Der Mindestpreis von Lamp beträgt 0,1 SOL, das Gesamttransaktionsvolumen übersteigt 12.000 SOL und die Anzahl der gehaltenen Adressen übersteigt 5.400.

Sols wurde am 22. November still und heimlich auf dem OKX Web3 Wallet-Handelsmarkt eingeführt und zum Handel eröffnet, was zu einem starken Anstieg von Sols führte. Der Bodenpreis jeder Inschrift stieg von etwa 5,3 SOL auf etwa 12,5 SOL.

Die Beliebtheit der Solana Inschrift könnte mit dem starken Anstieg des SOL-Preises zusammenhängen. Mit dem Start von BRC-20 und der Beliebtheit der Inschrift innerhalb des Bitcoin-Ökosystems wurde der Markt entfacht, was einen offensichtlichen FOMO-Effekt und Liquiditätsschwund auslöste. Der Inschriftmarkt hat aufgrund seiner Fairness und der Tatsache, dass er keine Vorabbestimmung oder VC-Fonds erfordert, weit verbreitete Beteiligung angezogen.

Insbesondere das Erscheinen der Lampeninschrift, vorgeschlagen von Twitter-Benutzer @babla11001, folgt dem SPL-20-Format und hat eine Gesamtversorgung von 210.000 Stück. Der Erstellungsprozess seiner Inschrift hat große Aufmerksamkeit erregt, einschließlich mehrerer Schritte wie dem Hochladen von Bildern, dem Festlegen von Transferregeln, dem Gravieren von NFT und der Verifizierung. Aufgrund des hohen Website-Traffics stürzen die Seiten für das Prägen, Gravieren und Verifizieren oft ab, was zu einem heftigen Wettbewerb unter den Teilnehmern führt und der Erfolg weitgehend vom Glück abhängt.

NFT

Magic Eden, der primäre NFT-Marktplatz auf Solana, hat kürzlich die Unterstützung für Solanas komprimierte NFTs (cNFTs) angekündigt. Diese Initiative zielt darauf ab, digitalen Sammlerfans eine erschwingliche und skalierbare Option zu bieten.

Im Gegensatz zu traditionellen Solana NFTs wird die Datenverarbeitung von cNFTs off-chain durchgeführt.Kompressionund gespeichert. Dieser Ansatz unterstützt die Massenproduktion, da die Gusskosten erheblich reduziert werden.

Technologie-Upgrade: Solana hat im 2. Quartal eine State-Compression-Technologie eingeführt, eine effiziente Methode zur Speicherung von Daten On-Chain. Diese Technologie wurde erfolgreich auf den cNFT-Standard angewendet, der von Metaplex erstellt wurde, indem die Daten in einen Merkle-Baum gehasht und dessen Wurzel-Hash hochgeladen wurde. Die Kosten für das Prägen von 1 Million cNFTs betragen beispielsweise etwa 5,3 bis 63,7 SOL, was deutlich niedriger ist als die 24.000 SOL für unkomprimierte NFTs.

Marktdynamik: Bis zum dritten Quartal wurden fast 45 Millionen cNFTs geprägt, was einem jährlichen Anstieg von 316% entspricht.

Magic Eden glaubt, dass cNFTs gut für in Massen produzierte Sammlerstücke in Branchen wie Gaming, Musik, Events und dem Metaverse geeignet sind. Die Reduzierung der Kosten für die NFT-Produktion könnte die Beliebtheit von NFTs steigern und einen idealen Ausgangspunkt für Neulinge darstellen, um in die Welt der NFTs einzutreten. Aufgrund der gesenkten Kosten wird auch das finanzielle Risiko beim Sammeln von NFTs verringert.

Das Prägen von cNFTs profitiert von den Komprimierungsfähigkeiten des Solana-Status und kostet nur etwa 110 $. GießenBis zu 1 Million NFTs, weit weniger als die Kosten auf Ethereum.

Solana reduziert die Kosten für das Erstellen von NFTs erheblich, indem Lösungen wie Zustandskompression und isolierte Gebührenmärkte eingeführt werden.

Quelle: @flipsidecrypto

Beispielsweise betragen die Kosten für das Prägen von 1 Million NFTs auf Solana vor und nach Verwendung der Zustandskompression jeweils 253.000 $ und 113 $. Auf Ethereum und Polygon belaufen sich die Kosten für das Prägen der gleichen Anzahl von NFTs auf jeweils 33,6 Millionen $ und 32,8 Millionen $.

• DRiP: Im dritten Quartal hielt DRiP den Großteil des cNFT-Marktanteils (87,5 %). DRiP arbeitet mit Künstlern zusammen, um große Mengen kostenloser NFT-Kunstwerke zu prägen. Mitte August gab DRiP die Abschließung einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3 Millionen US-Dollar bekannt, angeführt von Placeholder.
• Dialekt: Eine Web3-Messaging-Anwendung, die cNFTs nutzt, startete ihre Web-App Anfang September und wurde zu einer der größten Sammlungen von NFTs auf der Kette.

Andere Projekte:

• Food Lads: ist ein Projekt, das den ausführbaren NFT (xNFT)-Standard übernimmt, der einen neuen Token-Standard darstellt, der Code tokenisieren kann. xNFT steht für dApp und ist direkt von Benutzer-Wallets aus zugänglich.
• Crossmint: Bietet Entwicklern die Infrastruktur zum Aufbau von NFT-Anwendungen.

Nachdem große Projekte wie DeGods und y00ts zuvor Solana verlassen haben, hat sich Magic Eden entschieden, mehrere Ketten zu unterstützen, einschließlich Ethereum und Bitcoin. Trotz des Rückschlags erholt sich das NFT-Ökosystem von Solana und zeigt neue Vitalität.

Tensor-Plattform

Tensor ist eine professionelle, auf Solana basierende NFT-Handelsplattform, die schnelle Datenverarbeitung, Stapelverarbeitung und erweiterte Auftragstypen bietet. Daten aus dem letzten Monat zeigen, dass Tensor den alten König Magic Eden übertroffen hat und zum Marktführer im Solana NFT-Markt geworden ist.

Datenquelle: The Block

Solana Monkey Business（SMB）

SMB ist ein langjähriges Projekt auf Solana. Es hat die dritte Generation von SMB Gen3 gestartet und ist zur Top-Marke von Solana NFT geworden. SMB hat auch NFT DAO Monke Dao und das Investitionsportfolio Monke Ventures gestartet.

Die aktuellen NFT-Handels-Hotspots konzentrieren sich auf Smart Monkey Business (SMB), ein Projekt, das Pixel-Affen-NFTs durch Algorithmen generiert, und dessen Handelsvolumen den Solana NFT-Markt dominiert.

LSD

Vergleich von Ethereum und Solana:

Verglichen mit den fast 20,22 Milliarden Dollar an flüssigen Zusagen von Ethereum liegt das Verhältnis der flüssigen Zusagen von Solana nur bei 3-4%, was sein enormes Wachstumspotenzial offenbart.

Risiko vs. Belohnung: Bei ähnlichen Risikostufen liegen die Staking-Belohnungen von Solana fast doppelt so hoch wie die von Ethereum.

Aktueller Status der Liquiditätsverpfändung:

• Derzeit sind 295,7M SOL im Netzwerk verpfändet, aber die Anwendung von flüssigen Pfanderivaten ist noch nicht weit verbreitet.
• Während des FTX-Vorfalls fiel der TVL der liquiden Verpfändungen von einem Höchststand von 12,8 Mio. SOL auf ein Tief von 5 Mio. SOL, kehrte dann aber auf das Niveau vor dem FTX-Vorfall zurück, etwa 12 Mio. SOL.

Der kürzlich gestartete Jito-Staking-Service hat seit seiner Einführung Ende November letzten Jahres mehr als 44,86 Millionen US-Dollar (2,3 Millionen SOL) an TVL angesammelt. Auch das Wachstum bei Liquiditätsbesicherten Derivaten (LSD) und DeFi-Anwendungsfällen war signifikant.

Marinade Finance dominiert den Solana-Liquiditätsstaking-Markt mit über 5,47 Mio. SOL-Einsätzen, gefolgt von Lido und Jito. Aufstrebende Liquiditäts-Staking-Protokolle wie Marinade, Socean, Lido, BlazeStake und Jito bieten verschiedene Belohnungsprogramme an, um Benutzer dazu zu bringen, SOL zu setzen.

Marinade Finance

Als das Projekt mit dem höchsten TVL im Solana-Ökosystem ist Marinade Finance eine Liquiditäts-Plattform, die sich auf die Vereinfachung des Solana-Staking-Prozesses konzentriert. Ihre Hauptfunktion besteht darin, „Liquiditätsstaking“ bereitzustellen, was es den Benutzern ermöglicht, verpfändete Vermögenswerte jederzeit in Liquidität umzuwandeln, ohne auf die Freischaltungsfrist warten zu müssen.

Mitte September startete Marinade ein Belohnungsprogramm mit dem Ziel, das Wachstum neuer Protokolle aufzuholen. Obwohl der TVL von Marinade auf SOL im Laufe des Quartals leicht zurückging, erholte er sich nach dem 20. September. Darüber hinaus ist Marinade Native, das Ende Juli gestartet wurde, ein natives Stake-Produkt, das dazu dient, den flüssigen Stake-Service von Marinade zu ergänzen. Es handelt sich um eine automatisierte Stake-Plattform, die Einsätze an mehr als 100 herausragende Validatoren vergibt, ohne Leistungsgebühren und ohne Risiken durch Smart Contracts.

Marinade hat kürzlich auch das Marinade Native-Programm gestartet, das es Benutzern ermöglicht, Staking-Rechte nahtlos zu delegieren, während sie die Abzugsrechte behalten. Darüber hinaus hat Marinade das Marinade Earn-Belohnungsprogramm angekündigt, das vom 1. Oktober 2023 bis zum 1. Januar 2024 läuft. Teilnehmer erhalten in diesem Zeitraum eine Belohnung von 1 MNDE/SOL. Es gibt auch ein Empfehlungssystem, bei dem Empfehler über einzigartige Links zusätzlich 1 MNDE/SOL verdienen können.

Als ein im Jahr 2021 gestartetes DeFi-Protokoll-Veteran hatte Marinade einen TVL von mehr als 1,5 Milliarden Dollar auf seinem Höhepunkt. Obwohl es im Vergleich zum Höchststand gesunken ist, ist es immer noch das auf Platz 1 der TVL-Rangliste stehende Projekt im Solana-Ökosystem. Sein Token mSOL hat eine gute Liquidität und wurde auf Mainstream-Handelsplattformen wie Coinbase und Kraken gelistet.

BlazeStake

BlazeStake ist ein neu gestartetes Liquid-Staking-Protokoll im Jahr 2023, das darauf abzielt, die Dezentralisierung der Solana-Knoten zu fördern. Stakeholder können den Standarddelegationspool oder einen beliebigen Validator wählen, um SOL zu setzen und das Liquid-Staking-Einkommen von bSOL zu erhalten.

Blaze hat seit dem letzten Jahr auf einen Airdrop für bSOL-Inhaber hingedeutet. Im August dieses Jahres startete es ein Punktesystem und seinen eigenen TokenBLZE, der auf Benutzerpunkten basierende Airdrops durchführt. Der gesperrte Wert von Blaze's SOL stieg im Quartalsvergleich um 1.234% auf 678.560 SOL (im Wert von 40 Millionen US-Dollar am 30. November 2023).

DeFi

In den letzten Quartalen gab es ein deutliches Wachstum bei einer Reihe von aufstrebenden Solana-DeFi-Protokollen, die sich selbst als "Solana DeFi 2.0" definieren. Der Begriff steht für eine Verpflichtung, die räuberischen und umlaufarmen Token-Wirtschaftsmodelle zu vermeiden, die in früheren Zyklen üblich waren. Die meisten dieser Protokolle müssen noch ihre eigenen nativen Token auf den Markt bringen.

MarginFi

Als einer der führenden Akteure dieses Trends hat das Kreditprotokoll MarginFi am 3. Juli ein Punktesystem eingeführt, um Benutzer für Einzahlungen, Kredite und Empfehlungen zu belohnen. Das TVL stieg im Jahresvergleich um 743 % und erreichte den sechsten Platz im Solana DeFi TVL-Ranking, was einem Wert von 22 Millionen US-Dollar entspricht. Am Quartalsende hat MarginFi auch sein eigenes Liquid Staking Token, LST, eingeführt.

Cypher

Der Future-Handelsplatz Cypher hat im Juli ein Punktesystem eingeführt. Anfang August wurde Cypher Opfer eines Angriffs im Wert von etwa 1 Million US-Dollar. Um den Benutzern zu helfen, ihre Verluste wieder hereinzuholen, beschleunigte Cypher sein CYPH IDO. Bei IDOs und Luftabwürfen wurden über 50% von CYPH der Community zugewiesen.

Solend

Anfang August startete die Solend-Kreditplattform ein Punkteprogramm. Anstatt Punkte für potenzielle Airdrops zu verwenden, kombiniert Solend Punkte mit seinem ausgegebenen SLND-Token. Das Punkteprogramm des ersten Quartals dauert etwa drei Monate, mit einem Mindestbelohnungspool von 100.000 SLND (im Wert von 54.000 US-Dollar). Getrieben vom Punkteprogramm stieg der TVL von Solend im Jahresvergleich um 43% auf 57 Millionen US-Dollar.

Raydium

Raydium war einst die erste dezentralisierte Handelsplattform im AMM-Stil im Solana-Ökosystem und eines der Kernprojekte des Solana Summer. Allerdings, mit dem Konkurs von FTX und der Bedrohung für das Serum-Protokoll, das Liquidität mit Raydium teilte, sowie dem Angriff auf Raydiums eigene Liquiditätspool, stand Raydium vor schweren Verlusten und die Erholung war etwas schlechter als bei Orca.

Phoenix

Phoenix ist ein dezentrales Limit-Orderbuch auf Solana, das Spotmärkte unterstützt und kürzlich eine Finanzierung in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Vor dem offiziellen Start Ende August führte Phoenix einen Teststart durch. Seit dem Livegang hat Phoenix auf bestimmten Handelspaaren gut abgeschnitten, wobei der TVL am Ende des Quartals 378.000 US-Dollar erreichte.

Squads-Protokoll

Squads Protocol ist eine neu gestartete umfassende Multi-Signatur-Plattform, die Assets im Wert von 6 Millionen US-Dollar und ein Gesamttransaktionsvolumen von 9,5 Millionen US-Dollar geschützt hat.

Kamino Finance

Kamino Finance ist eine automatisierte Liquiditätslösung, die Einnahmen durch Market Making generiert. Im dritten Quartal überstieg das Handelsvolumen von Kamino 1 Milliarde US-Dollar und generierte 1,25 Millionen US-Dollar an Einnahmen für Einzahler.

DePIN

DePIN, das dezentrale physische Infrastrukturnetzwerk, nutzt die effiziente Technologie von Solana in Bereichen von Kartierung über Energie bis Logistik, um ähnliche Möglichkeiten wie die moderne Gig-Economy zu bieten. Laut Kuleen Nimkar, Leiter von DePIN bei der Solana-Stiftung, können Menschen durch die Bereitstellung von Hardware für das DePIN-Protokoll zusätzliches Einkommen verdienen.

Helium

Das Helium-Netzwerk nutzt die State-Compression-Technologie von Solana, um Netzwerk-Hotspots in Form von NFTs zu erstellen und damit die Kosten zu senken. Helium ist ein typisches Beispiel für ein DePIN-Geschäft, das mit Hivemapper zusammenarbeitet, um das Helium-Netzwerk zur Überprüfung des Standorts von Fahrern zu nutzen.

Helium, ein dezentrales drahtloses Hotspot-Netzwerk, das als Pionier im DePIN-Bereich bekannt ist, geht auf das Jahr 2013 zurück und fungierte zunächst als Layer 1-Netzwerk. Am 20. April 2023 kündigte Helium seine Migration zum Solana-Netzwerk an (gemäß HIP 70). Entwickler bevorzugen Solana aufgrund seines umfangreichen Ökosystems, das viele Entwickler, Anwendungen und Teams integriert und in Bezug auf Kosten und Geschwindigkeit anderen Ketten überlegen ist.

HNT, das native Token des Helium-Netzwerks, hat kein Pre-Mining und das Gesamtangebot ist auf 223 Millionen begrenzt. Bei Helium ist der einzige Weg, um Datenübertragungsgebühren zu bezahlen, die mit HNT verbrannten Data Credits (DC), die in USD bewertet werden, nicht übertragbar sind und nur für den ursprünglichen Besitzer verfügbar sind.

Nach der Umsetzung von HIP-52 erhalten Hotspot-Netzwerke keine HNT-Belohnungen mehr, sondern werden über zwei Protokoll-Token, IOT und MOBILE, belohnt, für das Helium IoT- und Mobile-Netzwerk. Das Multi-Token-Modell ermöglicht es, dass jedes drahtlose Netzwerk unabhängig verwaltet wird, was der DAO ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Jedes Teilnetzwerk verwaltet seine eigenen Regeln für den Nachweis der Abdeckung, die Datenpreisgestaltung und die Mechanismen zur Verteilung der Hotspot-Mining-Belohnungen.

Die IOT- und MOBILE-Netzwerktoken, die nach Bereitstellung oder Abdeckung des Netzwerks erhalten wurden, können gegen HNT eingetauscht werden und bieten somit eine Werthaltungsgrundlage für die Netzwerktoken. Derzeit hat Helium einen Marktwert von etwa 420 Millionen US-Dollar und ist das größte DePIN-Projekt im Solana-Ökosystem.

Teleport

Mit dem Aufkommen dezentralisierter Karten und dezentralisierter Ride-Sharing-Anwendungen wie Teleport, die jetzt im Apple Store verfügbar sind, entstanden. Teleport ist eine ride-sharing-app ohne Genehmigung, die gemeinsam von Fahrern, Passagieren und Entwicklern besessen und verwaltet wird. Am 27. Oktober 2022 schloss Teleport eine Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen US-Dollar ab, die von Foundation Capital und Road Capital gemeinsam geleitet wurde.

Gründer Paul Bohm wies darauf hin, dass bestehende Ride-Sharing-Giganten wie Uber ein Monopol in der Shared-Travel-Branche haben. Um dieses Problem zu lösen, hat Teleport das Shared-Mobility-Protokoll TRIP entwickelt, das Fahrern, Passagieren und der lokalen Wirtschaft zugute kommen und gleichzeitig Autonomie ermöglichen soll. Dieses Protokoll wird zunächst auf der Teleport-Plattform angewendet, und die Teilnehmer, die das Netzwerk betreiben und entwickeln, erhalten TRIP-Belohnungen, von denen einige in Form von NFTs erscheinen können. TRIP-Belohnungen repräsentieren sowohl Teilnahmerechte als auch Stimmrechte im Netzwerk. Derzeit hat das Projekt keine Token veröffentlicht, und die offizielle Website und Twitter werden die neuesten Informationen bereitstellen.

Tekkon

Tekkon ist ein japanisches Projekt, das Benutzer dazu ermutigt, Fotos von lokaler Infrastruktur zu machen oder beschädigte Infrastruktur zu melden, um Token-Belohnungen zu erhalten und gleichzeitig zur Verbesserung der lokalen Umwelt beizutragen. Das Projekt wird von der Whole Earth Foundation ins Leben gerufen, einer gemeinnützigen Organisation, die von Takashi Kato gegründet wurde, der zuvor Fracta Inc., ein Softwareunternehmen, das dabei hilft, Schwachstellen in städtischen Wassernetzen zu identifizieren, gegründet hat.

In den Philippinen erhielt Tekkon aufgrund von Token-Anreizen einen herzlichen Empfang und bildete eine Gruppe von Organisationen, die als Infrastrukturjäger bekannt sind. Laut Bloomberg-Daten hat Tekkon mehr als 128.000 aktive Benutzer, von denen 90.000 aus den Philippinen stammen, und lädt täglich etwa 30.000 Fotos hoch.

Whole Earth Coin (WEC) ist das Belohnungstoken von Tekkon und kann in Japan auf Line Pay gegen Bargeld eingelöst werden. Die anfängliche Umlaufmenge von WEC beträgt 300 Millionen, ohne Obergrenze. Tokens werden für verschiedene Zwecke verwendet, einschließlich der Belohnung von Benutzern und In-App-Aktionen. Tekkon plant, die Token-Funktionalität auf vielfältige Weise zu verbessern und ein vollständigeres und nachhaltigeres Ökosystem aufzubauen.

Render-Netzwerk

Render Network hat seine Dienstleistungen von Polygon auf die Solana-Blockchain erweitert, was es Einzelpersonen ermöglicht, ungenutzte GPU-Rechenleistung beizusteuern, um bei der Renderung von Bewegungsgrafiken und visuellen Effekten zu helfen.

Fazit

Solana hat durch eine Reihe von technologischen Innovationen wichtige Herausforderungen angegangen. Die Breakpoint 2023-Konferenz fand in Amsterdam statt und brachte über 3.000 Entwickler, Investoren, Händler, Geschäftsleiter und Künstler zusammen, um die Ökosysteminnovation und die zukünftige Planung des Netzwerks zu diskutieren. So wird beispielsweise der Start des Firedancer-Validator-Clients die Vielfalt der Validatoren erhöhen, was für die langfristige Widerstandsfähigkeit und Dezentralisierung von Solana entscheidend ist.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten von Solana diversifizieren sich. Render Network hat erfolgreich von Ethereum auf die Solana-Blockchain migriert und damit neue Funktionen wie Live-Streaming und dynamische NFTs eröffnet, die von Solanas schnellen Transaktionsgeschwindigkeiten, niedrigen Kosten und umfangreicher Netzwerkarchitektur profitieren.

Solanas Dezentralisierungsbemühungen erhalten entscheidende Unterstützung und Auftrieb. Zum Beispiel kündigte Nikolay Vlasov, Senior Solutions Architect bei Amazon Web Services, auf der Breakpoint an, dass Solana-Knoten jetzt schnell auf AWS bereitgestellt werden können, was die Erfahrung für Benutzer auf der ganzen Welt erweitert.

Solana zeigt ihr Engagement für Technologiezusammenarbeit und Innovation. James Tromans, Director von Google Cloud's Web3, kündigte an, dass Google Cloud's BigQuery jetzt Solana-Daten integriert hat, was es Entwicklern, Unternehmen und Nutzern ermöglicht, detaillierte Solana-Daten abzufragen. Diese Integration unterstreicht die vorhandene Infrastruktur von Google und macht es zu einem zukünftigen idealen Unternehmen für Entwickler, um es im Blockchain-Bereich einzuführen.

Das Top-Solana-Protokoll plant, Token über Luftabwürfe an seine aktivsten On-Chain-Benutzer zu verteilen. Wenn die neu erworbenen Token auf Solana zirkulieren, wird die resultierende Injektion von TVL dazu beitragen, die Bewertung des gesamten Solana-Ökosystems zu erhöhen.

Mit dem Wachstum des TVL, DeFi-Projekt-Airdrops und der Reife des Liquiditäts-Staking-Marktes könnten DeFi- und LSD-Produkte auf Solana erhebliches Kapital anziehen. NFT-Projekte, insbesondere Projekte, die sich mit dem Metaverse und Gaming-Feld kombinieren und einzigartige Benutzerausdrücke und Innovationen ermöglichen (wie z. B. xNFT), könnten zu Investitionsschwerpunkten werden.

Auf lange Sicht könnte Solana mit seinem Fokus auf den asiatisch-pazifischen Markt und den globalen Expansionsplänen zum weltweit führenden öffentlichen Chain-Ökosystem werden, das mehr internationale Benutzer und Entwickler anzieht. Solanas technologische Innovationen wie hohe TPS und geringe Latenz ermöglichen es ihm, eine führende Position in hochleistungsfähigen Blockchain-Anwendungen wie groß angelegten Spielen und komplexen DeFi-Anwendungen einzunehmen. Mit dem Erfolg des DePIN-Projekts könnte dies zu einem neuen Trend bei der Blockkettenanwendung führen, der die Blockketten-Technologie mit verschiedenen Szenarien in der physischen Welt integriert und Innovationen in traditionelle Branchen bringt.

MT Capital

Mit Hauptsitz im Silicon Valley ist MT Capital ein crypto-nativer Fonds, der sich auf Web3 und verwandte Technologien konzentriert. Wir haben ein globales Team, und unsere vielfältigen kulturellen Hintergründe und Perspektiven ermöglichen es uns, ein tiefgreifendes Verständnis des globalen Marktes zu haben und Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen zu nutzen. Die Vision von MT Capital ist es, zur weltweit führenden Blockchain-Investmentfirma zu werden, die sich darauf konzentriert, Frühphasentechnologieunternehmen zu unterstützen, die erheblichen Wert generieren können. Seit 2016 umfasst unser Portfolio verschiedene Bereiche wie Infrastruktur, L1/L2, DeFi, NFT, GameFi und mehr. Wir sind nicht nur Investoren, sondern auch die treibende Kraft hinter dem Gründungsteam. Offizielle Webseite:https://mt.capital/Twitter:https://twitter.com/MTCapital_USMedium：@MTCapital_US"">https://medium.com/@MTCapital_US

Referenzen

https://www.theblockbeats.info/news/43689

https://news.marsshare.cc/20231008181622409769.html

https://foresightnews.pro/article/detail/44826

https://www.theblockbeats.info/news/47648

https://www.hellobtc.com/kp/du/10/4746.html

https://solana.com/news/solana-hyperdrive-hackathon-gewinner

https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche

https://foresightnews.pro/article/detail/47546

https://www.chain-times.cn/news/10273

https://www.techflowpost.com/article/detail_11817.html

https://blockcast.it/2023/07/17/solana-after-the-ftx-collapse/

https://foresightnews.pro/article/detail/46393

https://www.odaily.news/post/5191309

https://www.techflowpost.com/article/detail_14702.html

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