JUP Ціна Токену прогнозується на 2025 рік: Чи настане великий прорив для Jupiter?

Останні події та екологічний прогрес на Юпітері

Згідно з даними ринкової ціни Gate.io, токен JUP в даний момент торгується за 0,71 долара США, зниження за останні 24 години становить 2,5%. Поточний обіг JUP становить 1,87 мільярда доларів США і займає 50 місце на ринку. Раніше компанія Jupiter оголосила про запуск повноцінної мережі Jupnet, запуск нового сайту платформи jup.com та придбання більшості акцій Moonshot. Крім того, співзасновник компанії Jupiter також оголосив, що в січні 50% прибутку платформи буде використано на викуп JUP, а також знищено 30% невикористаних токенів JUP.

!

У 2022 році подія банкрутства FTX сильно вразила Solana, призвела до втрати великої кількості коштів та проектів у її екосистемі, ціна SOL впала з історичного піку до менше ніж 10 доларів. Проте в 2023 році Solana вражаюче відновилася, показавши вищий рівень в порівнянні з багатьма основними активами громадських ланцюгів, особливо з проектом DeFi Jupiter, обсяг торгів у грудні 2023 року збільшився в десять разів в порівнянні з січнем та запустив найбільшу в історії розмір JUP токенового аірдропу.

На кінець січня 2024 року розпочнеться офіційне розподіл безкоштовних токенів JUP, який викликає безпрецедентний інтерес на ринку, кількість активних адрес Solana вперше перевищила 1 мільйон. Висока популярність JUP пояснюється тим, що Jupiter може використовувати переваги високої швидкості та низьких витрат Solana, а також постійно інноваційний потенціал DeFi проектів.

На момент написання цього повідомлення JUP-токен розпочав програму викупу, Jupiter обіцяв витратити 50% від збору коштів на викуп JUP та заблокувати їх на три роки; крім того, Jupiter заявляє, що ця програма буде прозорою, відповідна інформація про неї очікується наступного тижня, щоб спільнота могла контролювати ситуацію.

Екосистема Юпітера активно розгортається:

• У квітні 2024 року було придбано Ultimate Wallet, випущено Jupiter Mobile, вирушили на ринок мобільних пристроїв, щоб створити власний вхід для торгівлі.
• У вересні 2024 року було придбано SolanaFM, щоб покращити аналітичні можливості ланцюжка, забезпечити прозоре відстеження угод та спростити візуалізацію ланцюжка.
• У вересні 2024 року було придбано Coinhall, інтегровано засоби аналізу ринкових даних, покращено здатність аналізувати тенденції цін та обсяги угод, оптимізовано користувацький досвід у торгівлі.
• У січні 2025 року було придбано Sonarwatch для посилення функцій відстеження інвестиційного портфеля, підтримки моніторингу активів на кількох ланцюжках та співпраці з стратегією повного ланцюжка Jupiter (Jupnet).
• У січні 2025 року була придбана більшість акцій Moonshot, щоб підвищити контроль над джерелами ліквідності, зміцнити позицію на ринку мем-монет та розширити можливості внесення коштів у фіаті.

Ці стратегічні посади Юпітера свідчать, що проект рухається в напрямку більш широкого розвитку екосистеми, очікується, що в майбутньому продовжить привертати значну увагу і забезпечить довгостроковий ріст. Дані аналізу ланцюжка Nansen показують, що з вересня 2024 року кількість великих адрес, які утримують більше 1 мільйона JUP, збільшилася на 27%, тоді як обсяг JUP в обігу на біржі скоротився до 11% (історично найнижчий рівень). Тим часом ставка забезпечення JUP зросла з 35% до 52%, що свідчить про збільшення довіри інвесторів до довгострокової вартості.

Прогноз цін на JUP на 2025 рік: технічні та фундаментальні аспекти у гармонії

Технічний аналіз: сигнал про прорив ключового рівня опору

З відсічного рівня, JUP зараз знаходиться на правій стороні стадії нижньої побудови подвійного дна, ціна утримується в діапазоні від 0,45 до 0,48 долара, утворюючи міцну підтримку. Індикатор MACD показує дивергенцію дна нижче нульової лінії, RSI зростає до 45, що свідчить про виснаження негативної динаміки. Якщо ціна виходить за межі 1,13 долара (рівень відтягування Фібоначчі 61,8%), це може відкрити новий раунд відсоткового тренду, цільове значення - 1,8 долара (історичний максимум 2024 року).

Фактори, що визначають основні принципи

• Бонус екосистеми Solana: клієнт Firedancer Solana буде повністю запущений у 2025 році, що призведе до збільшення пропускної спроможності мережі до 1 мільйона транзакцій на секунду та зменшення вартості газу на 90%. Як вхідна точка трафіку для екосистеми Solana, обсяг торгів та база користувачів Jupiter також різко зростуть.
• Переоцінка сюжетної цінності міжланцюгового: якщо Jupiter успішно інтегрує ліквідність з декількох ланцюгів, її логіка оцінки зміниться з агрегатора одного екосистеми на загальну ланцюжкову торговельну інфраструктуру. За посиланням на рівень оцінки 1inch (капіталізація крос-ланцюгової версії - 40 мільярдів доларів США), потенційний потолок капіталізації JUP може перевищити 50 мільярдів доларів США (поточна капіталізація 18,7 мільярда).
• Зміцнення моделі дефляції: до 2025 року інфляція JUP знизиться до 3,8%, разом з механізмом блокування застави можливо зменшення фактичного обсягу обігу на понад 40%, що призведе до дисбалансу між пропозицією та попитом та спричинить зростання цін.

Прогнозування цін моделі

• Консервативний сценарій: за умови, що загальна вартість замок Solana екосистеми (TVL) досягне 1200 мільярдів доларів у 2025 році (приблизно 820 мільярдів зараз), Jupiter утримує 70% ринкової частки агрегатора DEX, тоді капіталізація JUP може досягти 35 мільярдів доларів, що відповідає ціні JUP в 1,4 долара.
• Оптимістичний сценарій: якщо прогрес у перехідних ланцюгах перевищить очікування, а відсоток забезпечення JUP перевищить 70%, цінність може сягнути 8 мільярдів доларів США (порівняно з оцінкою на рівні 50% для Uniswap), що відповідає ціні від 2.8 до 3 доларів.
• Сценарій екстремального бикового ринку: за домінування Solana на багатьох ланцюгах управління та перетворення JUP у популярний токен управління DeFi ціна може тимчасово сягнути 5 доларів (подібно до спекулятивного піку SUSHI у 2021 році).

Ризики та виклики: недооцінені змінні

оточення конкурентів

• Механізм з’єднання Uniswap V4 дозволяє розробникам налаштовувати логіку пулів ліквідності, що може розділити попит на торгівлю довгим хвостом активів Юпітера;
• Режим Fusion від 1inch вже підтримує угоди на ланці Solana, і з його багатоцільовою базою користувачів становить загрозу для Юпітера.

Невизначеність регулювання

• Недавно американська Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) посилила контроль за децентралізованими біржами (DEX), і якщо вони визначать, що JUP вважається незареєстрованим цінним папером, це може спричинити хвилю реалізації в найближчий час;
• Європейський союз вимагає, щоб DEX здійснював верифікацію KYC або збільшував витрати на відповідність Юпітера.

Ризики технологій

• Стабільність мережі Solana залишається ключовою змінною, якщо відбудеться масштабна аварія або вразливість безпеки, це безпосередньо вплине на ціну JUP.

Перспективи майбутнього: час та стратегічні рекомендації для JUP

Завдяки своїй технічній ітерації, екосистемній позиції та оптимізації токеномічної моделі, Юпітер вже показав потенціал стати «DeFi лідером» екосистеми Solana. За поточної ціни (приблизно 0,71 долара), JUP все ще знаходиться в недооціненому стані, особливо враховуючи, що його міжланцюжкова історія ще повністю не врахована на ринковій ціні.

Рекомендації для інвесторів стратегій:

• Довгострокове планування: поетапне набуття позицій у діапазоні від 0,45 до 0,6 долара, цільове утримання до кінця 2025 року;
• Події, що ведуть до подій: зосередження на процесі викупу та знищення JUP;
• Фінансовий захист: налаштуйте співвідношення не більше 15% від криптопортфелю та встановіть ліміт збитків на рівні 0,38 долара США.

Якщо команда Jupiter продовжуватиме втілювати дорожню карту, вибух токенів JUP у 2025 році буде не лише підйом цінових цифр, а й перетворенням цінностей у сфері логіки DeFi-агрегаторів.

Автор: Icing, дослідник Gate.io *Цей текст відображає лише точку зору автора і не є рекомендацією для угод. Інвестування несе ризики, користувачі повинні робити обережні рішення. *Цей вміст є авторським, власність Gate.io, якщо потрібно розміщувати, будь ласка, зазначте автора і джерело, інакше буде притягнуто до відповідальності за порушення закону.