Біткойн майнер TeraWulf шукає $350 млн. у конвертованих нотах для викупу акцій

Криптофірма TeraWulf планує запропонувати $350 мільйонів облігацій, що можуть бути конвертовані у привілейовані акції до 2030 року, кваліфікованим інституційним покупцям, з метою використання отриманих коштів на корпоративні потреби.

Майнінгова компанія Біткойн (BTC) TeraWulf зі штаб-квартирою в Меріленді оголосила про намір розмістити у приватному порядку 350 мільйонів доларів США в конвертованих облігаціях старшого рангу зі сплатою у 2030 році, спеціально для кваліфікованих інституційних покупців за умови наявності ринкових умов.

У середу, 23 жовтня, компанія заявила в прес-релізі, що пропозиція може включати додаткові 75 мільйонів доларів, якщо початкові покупці використають свій варіант протягом 13-денного вікна після випуску. Компанія планує використовувати отримані кошти «для оплати витрат на транзакції з обмеженою кількістю, викупу акцій загального фонду компанії та для загальних корпоративних цілей».

Ці старші беззабезпечені зобов’язання будуть нараховувати проценти, які підлягають сплаті двічі на рік, починаючи з 1 травня 2025 року, з погашенням, запланованим на 1 лютого 2030 року. Про це йдеться у прес-релізі. Нотатки можуть бути конвертовані в готівку або комбінацію готівки та загального, - зазначено в прес-релізі.

TeraWulf планує проводити приватні узгоджені угоди з обмеженням справ для зменшення можливої розведеності від конверсій. Ці хеджувальні дії можуть вплинути на ціну акцій протягом періоду пропозиції, впливаючи на ринок як для конвертованих нот і звичайних акцій, відзначив TeraWulf.

Компанія додала, що конвертовані ноти та будь-які пов’язані з ними акції звичайного стоку не зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери та можуть бути пропоновані лише кваліфікованим інституційним покупцям. 01928374656574839201

На початку серпня TeraWulf представила свої фінансові результати за другий квартал, демонструючи зростання доходів на 130% порівняно з попереднім роком, незважаючи на зниження виробництва Біткойн. Кількість самодобутої компанією Біткойн в другому кварталі зменшилася на 21,4%, склавши 699 BTC на своїх криптокопальнях Lake Mariner та Nautilus, що компанія пов’язує зі зростанням складності видобутку та підвищенням вартості електроенергії.