MicroStrategy завершує пропозицію облігацій на суму $1,01 млрд. з можливістю конвертації за 4 дні

MicroStrategy завершила свою $1,01 млрд емісію змінних облігацій, які мають закінчуватися в 2028 році, менше ніж через тиждень після оголошення про продаж.

MicroStrategy, один з найбільших корпоративних Біткойн (BTC) тримачів, повідомив у прес-релізі у п’ятницю, 20 вересня, що завершив розміщення облігацій на 1,01 мільярда доларів США зі ставкою 0,625% та строком погашення 2028 року менше ніж через тиждень після оголошення про продаж.

Нотатки були продані інституційним інвесторам згідно з Правилом 144А Закону про цінні папери, з чистими виручками, призначеними для «придбання додаткових Біткойнів та для загальних корпоративних цілей».

Американська компанія з головним офісом у Вірджинії випустила нотатки з премією 40% відносно ціни на свої акції, встановивши початкову ціну конвертації приблизно в $183.19 за акцію. MicroStrategy використовувала опцію, що дозволяє випустити ще $135 мільйонів нотаток, підвищивши загальну суму до $1.01 мільярда.

MicroStrategy зібрав понад $1 млрд для покупки ще Біткойн

Зібраний капітал буде використаний для викупу $500 мільйонів 6.125% облігацій зі старінням 2028 року, які початково забезпечені 69,080 BTC. Залишні кошти будуть спрямовані на придбання додаткової криптовалюти та для загальнокорпоративних цілей.

Нотатки можуть бути конвертовані на готівку, акції звичайних акцій або комбінацію обох на вибір MicroStrategy.

MicroStrategy, заснована Майклом Сейлором, продовжує подвоювати свою стратегію Біткойн, незважаючи на волатильність ринку. Компанія є одним з найбільших інституційних власників Біткойну, володіючи приблизно 244 800 BTC на вересень, що оцінюється в понад 15,4 мільярда доларів США. Ця пропозиція надходить на хвості останньої покупки MicroStrategy 18 300 BTC за 1,11 мільярда доларів США, підкреслюючи її зобов’язаність розширювати свої криптовалютні активи.