Споживчі кредити стають новим "бойовим полем" для роздрібних банків

Питання AI · Як банки через сценарії та інтеграцію реагують на зростання рівня непогашених споживчих кредитів?

Журналіст Цзян Цзяньсюй, Чжан Маньюй, Пекін, репортаж

На фоні макроекономічної ситуації, коли бажання населення споживати ще потребує відновлення, а зростання роздрібного банківського бізнесу зазнає загального тиску, нещодавно оприлюднені річні звіти публічних банків виявили структурний сигнал змін: особисті споживчі кредити починають перетворюватися з «додаткового» елемента у важливий інструмент стимулювання споживання та стабілізації зростання.

Багато публічних банків у 2025 році у своїх річних звітах показали, що їхній баланс особистих споживчих кредитів став ключовим двигуном роздрібного бізнесу. За цим зростанням стоять не лише потужні політичні стимули, але й активна стратегія банківських установ та цифрові інновації. Однак із посиленням конкуренції на ринку зростає і занепокоєння щодо підвищення рівня непогашених кредитів за споживчими позиками. Як вийти з «цінової війни», використовуючи сценарії та глибше залучення клієнтів для диференційованої трансформації, — це важливе питання, яке потребує швидкого вирішення у банківській сфері.

Часті політичні стимули — споживчі кредити як «сильний двигун» роздрібного зростання

З політичної точки зору 2025 рік можна вважати «великим роком» стимулювання споживання. У 2025 році Міністерство фінансів, Народний банк та Державна адміністрація фінансового регулювання послідовно запровадили низку політик, спрямованих на оновлення споживчих товарів, фінансове субсидування споживчих кредитів тощо. План «П’ятирічки» вперше включив ціль «значне підвищення рівня споживання населення» у головні цілі економічного та соціального розвитку.

Згідно з даними про результати діяльності публічних банків у 2025 році, за умов активної політичної підтримки, багато банків посилили свої зусилля у цій сфері, і показники споживчих кредитів демонструють значне зростання.

Наприклад, серед шести великих банків найбільше зростання у споживчих кредитах показала China Construction Bank. У 2025 році внутрішній баланс особистих кредитів і позик банку склав 9,05 трильйонів юанів, що на 1779,02 мільярдів юанів більше за 2024 рік, з приростом 2,01%. Зокрема, споживчі кредити становили 683,174 мільярдів юанів, що на 155,279 мільярдів юанів більше за попередній рік, з приростом 29,41%.

Заступник голови Банку Китаю Цай Чжао також повідомив, що у 2025 році Банк Китаю запровадив «тисячу мільярдів» програм підтримки громадян, що включає десять великих пакетів допомоги, залучаючи понад 2 трильйони юанів у кредитні ресурси для ключових секторів споживання, створюючи понад 250 мільярдів юанів доходів для клієнтів, а також надаючи понад 100 мільярдів юанів у вигляді субсидій і знижок, що охоплює понад мільярд людей; баланс особистих споживчих кредитів у цьому банку зріс на 28%.

Директор роздрібного бізнесу Postal Savings Bank, Лян Шидун, під час прес-конференції охарактеризував загальну ситуацію за 2025 рік у сегменті нерекламних споживчих кредитів словами «обсяг і ціна — все добре». Він детально пояснив: «Що стосується обсягу, у 2025 році споживчі кредити Postal Savings Bank зросли на 520 мільярдів юанів, подвоївшись; щодо ризиків, найважливішим показником є рівень непогашених кредитів, який у 2025 році становив 0,97%, знизившись на 18 базисних пунктів порівняно з 2024 роком; щодо ціни, завдяки нашій диференційованій системі ціноутворення ризиків, наші ціни залишаються на відносно вигідному рівні у порівнянні з конкурентами.»

Залишаються ризики «цінової війни» — диференційована трансформація як ключ до прориву

Хоча масштаб споживчих кредитів швидко зростає, за цим успіхом ховаються й ризики. Щоб захопити частку ринку, деякі банки знижують ставки, збільшують ліміти та подовжують терміни кредитування, що посилює конкуренцію.

Дослідник Шанхайської лабораторії фінансів і розвитку Ван Жунши зазначив, що нинішні заходи щодо зниження ставок у банках здебільшого є відповіддю на політичні заклики, поєднуючи «фінансові субсидії + фінансові знижки», щоб знизити вартість фінансування для населення. Крім того, банки зазвичай підвищують ліміти (до 100 мільйонів юанів для деяких продуктів) та подовжують терміни (до 7 років), щоб захопити частку ринку.

Ван Жунши вважає, що короткостроково ці стратегії є ефективними, оскільки вони стимулюють кредитний попит серед клієнтів, чутливих до цін. Однак у довгостроковій перспективі така «конкуренція за ціною» має побічні ефекти. Найбільш очевидною проблемою є зростання рівня непогашених кредитів. Усі банки у 2025 році зафіксували суттєве підвищення рівня непогашених кредитів за споживчими позиками. Це свідчить, що чисто цінова конкуренція дає змогу лише обмежено розширювати масштаб, але водночас послаблює стандарти ризик-менеджменту, надто багато кредитів надається високоякісним клієнтам, що створює потенційні ризики для якості активів у майбутньому. Якщо рівень споживчого довіри та доходів населення не покращиться кардинально, зниження ставок навряд чи зможе стимулювати стабільне та здорове зростання споживчого кредитування.

У відповідь на цю проблему галузь вважає, що банкам потрібно виходити з «болота цінової війни», змінюючи стратегію з «масштаб — у пріоритеті» на «цінність — у пріоритеті». Головне — перейти від однорідної конкуренції до диференційованого розвитку. Ван Жунши рекомендує глибше інтегрувати сценарії споживання, створюючи «безвідчутні» кредити. Банки мають виходити за межі просто фінансових продуктів, інтегруючи кредитні послуги у реальне життя та споживання клієнтів, створюючи стратегічні альянси з ланцюгами виробництва та платформами споживання, наприклад, співпрацюючи з брендами електромобілів, пропонуючи у додатках для купівлі автомобілів комплексні послуги, включаючи зарядні станції, страхування, обслуговування. Також важливо використовувати цифрові технології для створення максимально зручного досвіду, щоб процес подання заявки був максимально простим і швидким, перетворюючи фінансові послуги з «продукту для просування» у «змазку» для споживання.

Щодо практичних напрямків, багато банків уже почали досліджувати глибше проникнення у сегменти клієнтів та нові ринки. Лян Шидун у прогнозі на 2026 рік зазначив, що, хоча загалом споживання ще відновлюється, завдяки постійним політикам стимулювання, особливо з урахуванням субсидій, попит зростатиме стабільно. Він повідомив, що наступного року Postal Savings Bank зосередиться на трьох напрямках: по-перше, активізувати кредитування, використовуючи дані 680 мільйонів клієнтів для швидкого схвалення кредитів; по-друге, просувати маркетинг для якісних клієнтів; по-третє, посилювати сценарії інтеграції. Це включає традиційні сценарії, наприклад, у автосекторі, а також нові сфери, такі як оренда батарей або споживання робототехніки.

Крім того, Цай Чжао зазначив, що у 2026 році Банк Китаю ще більше сприятиме розвитку підприємництва та доходів населення, підвищуючи рівень управління багатством, підбираючи продукти, оптимізуючи розподіл активів і супровід клієнтів, покращуючи управління життєвим циклом продуктів, допомагаючи громадянам ефективно керувати своїми фінансами, розширювати доходи міських і сільських мешканців. Підтримуватиме стабільність зайнятості, підтримуватиме виробництво і бізнес, посилюватиме пенсійне фінансування, оптимізуватиме продукти для нових мешканців і випускників університетів, сприятиме розвитку багаторівневої системи соціального захисту, щоб зменшити та активізувати споживчий потенціал. Також планується покращити умови для споживання, підвищити якість досвіду, зробити оплату у Китаї більш зручною, оновити послуги з повернення податку при виїзді, сприяти покращенню умов для іноземних покупок. Постійно проводитимуться просвітницькі заходи з фінансової грамотності, посилюватиметься захист прав споживачів і зміцнюватиметься безпека системи.

(Редактор: Ян Цзяньсін, Перевірка: Хе Шаша, Коректура: Чжан Гоґанґ)