Щойно почув, що в оборонному секторі щось цікаве назріває, і більшість інвесторів, ймовірно, сплять на цьому. Армія тихо нарощує свою наступну генерацію програми командування та контролю, і спосіб розподілу контрактів багато говорить про те, хто насправді перемагає у цій сфері зараз.

Отже, ось ситуація: Армія запустила NGC2 (Next Generation Command and Control), щоб створити єдину систему, яка може обробляти дані і допомагати командирам приймати швидші рішення. Звучить просто, але у типовому стилі Пентагону вони обрали двох гравців. Anduril, цей перспективний оборонний підрядник, отримав контракт на 99,6 мільйонів доларів у середині 2025 року для створення прототипу для 4-ї піхотної дивізії. Тим часом, Lockheed Martin, відомий гігант, якого всі вважають домінуючим, отримав $26 мільйонів для конкуренційного прототипу для 25-ї піхотної дивізії.

Зачекайте, дайте це усвідомити. Винагорода Anduril майже в чотири рази більша за Lockheed. Це не дрібниця — це сигнал. Команда Anduril включає серйозних гравців: Palantir, Microsoft і кілька менших партнерів. Lockheed обрав Raft і Hypergiant. Обидві команди створюють системи з штучним інтелектом, але очевидно, що Армія робить більші ставки на підхід Anduril.

Що ще цікавіше — це ширша картина. NGC2 технічно є лише частиною JADC2, цієї ініціативи Пентагону для з’єднання командування і контролю по всіх військових гілках і сферах — земля, море, повітря, космос, кібер, весь стек. Але тут є нюанс: ВМС запускає свою програму (Project Overmatch), ВПС має свою (Advanced Battle Management System), а Армія — NGC2. Кілька конкуренційних рішень, тоді як вся ідея полягала у створенні однієї єдиної системи. Бюджетний кошмар, що чекає на реалізацію, але це окрема тема.

Для інвесторів це варто врахувати. Той факт, що Anduril — а не вже відомий гігант оборони — отримує більшу частку фінансування у цьому програмі, орієнтованій на софт і штучний інтелект, свідчить про те, що Армія бачить у них майбутнього гравця у цій сфері. Anduril вже на радарі IPO, і з таким імпульсом і виграшем контракту вони позиціонують себе як серйозного претендента. Palantir і Microsoft вже публічні, тож там є видимість, але саме Anduril — той, за ким варто стежити, якщо цікавлять наступне покоління оборонних технологій.

Більш широка ідея? Динаміка між Армією і Lockheed показує, що навіть найбільші оборонні гіганти вже не можуть розраховувати на домінування. Гра змінюється у напрямку гнучкості, інтеграції AI і мислення, орієнтованого на софт. Anduril доводить, що нові гравці можуть перевершити incumbents, якщо вони приносять правильні технології і партнерства. Цікаві часи у оборонних технологіях.