Щойно я занурився у питання, як купувати роздрібні акції, які дійсно показують результати, і чесно кажучи, система рейтингу Zacks досить цікава, якщо ви намагаєтеся побудувати справжній портфель. Більшість людей не усвідомлює, що відстеження змін у прогнозах прибутків — по суті, коли аналітики змінюють свої очікування щодо прибутків — може дати вам реальну перевагу над ринком.

Ось що привернуло мою увагу. Система складається з чотирьох ключових частин: наскільки велика згода серед аналітиків (більше консенсусу щодо підвищення прогнозів = кращий сигнал), величина цих змін, різниця між точними оцінками та консенсусом і несподіванки у прибутках за останні квартали. Акції, які стабільно перевищують очікування, зазвичай продовжують це робити. Щоночі ці фактори перераховуються заново, і в результаті ви отримуєте рейтинг від Strong Buy до Strong Sell.

Що дивно, так це те, що інституційні інвестори — хедж-фонди та інвестиційні банки, які рухають реальні гроші — живуть і дихають цими переглядами прибутків. Коли вони бачать зростаючі оцінки, вони вкладають гроші. І тут роздрібні інвестори можуть справді виграти: якщо ви вловите ці зміни рано, ви вже будете позиціоновані до того, як великі гроші почнуть рухатися. Це і є справжня стратегія, як купувати роздрібні акції з впевненістю.

Я розглянув Carvana як приклад, бо вона потрапила до списку Strong Buy, і цифри були переконливими. Компанія з майже нічого у 2017 році виросла до 16-кратного зростання доходів до 2024 року, все завдяки революції у продажах вживаних автомобілів онлайн. П’ять аналітиків підвищили свої прогнози прибутків на 2025 рік у періоді 60 днів, піднявши консенсус з $3.33 до $3.67 за акцію. Вони очікують 130% зростання прибутків і 26% зростання продажів. Крім того, акція зросла на 54,6% за чотири тижні проти 11,5% індексу S&P 500. Це той тип імпульсу, який потрібно бачити, коли вивчаєш, як купувати роздрібні акції, що дійсно рухаються.

Історичні дані теж досить вражаючі. Портфель акцій із рейтингом Strong Buy обіграв ринок у 26 з останніх 32 років із середньою річною доходністю 25,41%. Це не випадковість, а слідування за потоком інституційних грошей.

Головний висновок? Не просто гнатися за рухом цін. Дивіться, що сигналізує розумні гроші через зміни у прогнозах прибутків. Якщо ви серйозно налаштовані побудувати портфель і хочете знати, як правильно купувати роздрібні акції, звернення уваги на ці зміни у прогнозах до того, як вони стануть очевидними, може суттєво вплинути на ваші доходи.