Діалог a16z співзасновник: закони фізики старого світу померли, криптовалюти стають ключовою інфраструктурою для штучного інтелекту

джерело: a16z

організація: Felix, PANews

На місці конференції a16z Fintech Connect, Alex Rampell та співзасновник і партнер a16z Ben Horowitz обговорили, як штучний інтелект може переписати основні правила конкуренції у програмному забезпеченні, чому інфраструктура криптовалют є надзвичайно важливою у світі, керованому AI, та майбутні тенденції венчурного капіталу.

PANews підготували короткий огляд діалогу.

Ведучий: Ви вже багато років працюєте у цій галузі, і я хотів би почати з вашої книги про важкий стан CEO, коли ви пережили крах ринку та трансформацію компаній у LoudCloud та Opsware. Зараз більшість стартапів — це «AI-перші», але для традиційних компаній з 5-10 роками історії, що існували ще до епохи AI, які стикаються з ситуацією, коли фінансовий ринок їх не підтримує, що їм робити?

Ben Horowitz: Я вважаю, що у великих галузевих змінах потрібно усвідомлювати, що деякі найпростіші «фізичні закони» вже змінилися. У порівнянні з минулими способами створення технологічних компаній, AI приніс дві кардинальні зміни: по-перше, раніше всі знали, що «викидати гроші — не вирішує проблему софту» (наприклад, відставання на два роки неможливо наздогнати, наймаючи тисячу інженерів за місяць), але тепер це не так: якщо у вас достатньо грошей і хороші дані, ви можете купити достатньо GPU, щоб вирішити майже будь-яку проблему з програмним забезпеченням. По-друге, раніше в індустрії софту вважалося, що «домінування на ринку дає дев’ять десятих прав» (наприклад, закриття даних, високі витрати на міграцію, блокування користувачів через інтерфейс), але ці захисні рови тепер майже зникли. Адже код легко копіюється, дані легко передаються, а у майбутньому взаємодія з софтом буде не з людьми, а з AI, і AI дуже гнучко працює з інтерфейсами.

Як CEO, ви повинні усвідомлювати, що ці переваги зникають. Тоді де ваша цінність? Що ви пропонуєте? Виявляється, багато речей все ще мають цінність. Але якщо ви спробуєте отримати хорошу ціну, базуючись на старих перевагах, ви зіткнетеся з великим тиском. Ваша ціна має базуватися на інших, більш унікальних цінностях, які ви надаєте.

Ведучий: У нашій компанії ми часто обговорюємо, що раніше, якщо у вас був хороший продукт, ви могли мати десять років розвитку або принаймні п’ять; але тепер це може бути всього п’ять тижнів. Ми також говорили про вихід на біржу. Зараз компанії залишаються приватними набагато довше. Якщо ви переживаєте кризу життя і смерті, приватна компанія, безумовно, краще справляється, ніж публічна. Але кінець епохи SaaS (програмне забезпечення як послуга) настільки очевидний, що багато хто сумнівається у кінцевій цінності компаній. Всі прагнуть створити економічну цінність і отримати фінансову вигоду. Але якщо чекати занадто довго, компанія може втратити будь-яку цінність. Це дуже страшно. Якщо ви під загрозою руйнування, які дії має вжити сучасний CEO?

Ben Horowitz: Так, я вважаю, що потрібно бути чесним із собою щодо того, що ви дійсно маєте. Деякі компанії природно зникають, інші — ні. Якщо ви доводите багато ідей до логічного кінця, можливо, зрозумієте, що все це — даремно, бо якщо у компанії немає співробітників, хто купуватиме ваш поганий софт? Еволюція цих процесів зазвичай більш тонка і тривала, ніж здається. Тому питання в тому, чи стає ваша компанія сильнішою або слабшає в цей перехідний період. Якщо клієнти перестають купувати ваш продукт і переказують кошти на інші рішення, у вас великі проблеми, і можливо, доведеться різко скорочувати персонал і трансформувати бізнес.

З іншого боку, є компанії, які за оцінкою залишаються сильними, хоча їхні ринкові оцінки падають. Наприклад, моя компанія Navan, яка займається бізнесом з організації поїздок. Уявіть, що в умовах «кінця SaaS» всі думають, що їм кінець, бо бізнес з подорожами безперспективний. Але при глибшому аналізі ситуація набагато складніша. У цій галузі потрібно мати чіткі зв’язки. Якщо компанія має масштаб і працює глобально, їй потрібно налагодити стосунки з кожною авіакомпанією, готелем і залізницею. Це вимагає управління цими зв’язками і інтеграції систем з бюджетними системами клієнтів.

Крім того, гіганти на кшталт OpenAI або Anthropic не прагнуть продавати свої продукти менеджерам з поїздок. Немає каналів для прямого контакту з цими менеджерами, і це навіть уявити важко. Тому ви прагнете рухатися вперед, робити те, що робить Intuit — перетворюватися у компанію, орієнтовану на AI, і зберігати клієнтів. До речі, досвід AI-агентів у сфері подорожей набагато складніший, ніж здається. Не знаю, чи це триватиме довго, але це — реальність. Тому все залежить від конкретної компанії. Не всі компанії — однакові, але я вважаю, що це «кращий новий світ». Якщо дивитися на нього старими очима і думати, що закони фізики залишилися колишніми, — ви приречені.

Ведучий: Зараз межі дуже розмиті, створити функцію легко, але функція сама по собі не є продуктом або компанією. З 2009 року, коли ви заснували свій венчурний фонд під час глобальної фінансової кризи, світ змінився кардинально. Чим відрізняється сучасний світ венчурного капіталу від того, що був тоді?

Ben Horowitz: Це зовсім інша історія. Наш перший фонд був обсягом 300 мільйонів доларів, залучений від традиційних LP, благодійних фондів, фондів милосердя, материнських фондів тощо. А зараз ми зібрали 15 мільярдів доларів на чотири з семи фондів. І ми залучаємо кошти від різних інвесторів. Спочатку у нас майже не було міжнародних інвесторів, а тепер приблизно 35% коштів — з усього світу. Технології стають дедалі важливішими. Я вважаю, що потрібно мислити інакше, ніж раніше.

Ми зібрали таку суму, бо США потрібно негайно відновити всю інфраструктуру: у нас немає достатньо рідкісних металів, електроенергії і виробничих потужностей. Поточні чіпи дуже енергомісткі і спочатку були створені для ігор. Інвестиції у майбутнє вимагають величезних коштів — це новий виклик, і дуже важливо, бо зараз у США майже закінчуються ресурси, а у Китаю виробничі потужності зростають вертикально. Ми навіть інвестували у компанію з трансформаторів, бо нам потрібні більш ефективні і легкі у виробництві трансформатори. Від моменту винаходу електрики трансформатори практично не змінювалися.

Ведучий: Є стара приказка, що ціна — це ліки від високої ціни, але проблема в тому, що між цим є затримка. Тому зараз деякі сервери приходять без оперативної пам’яті (RAM). Купуючи сервер у Dell, вам скажуть, що пам’ять закінчилася, бо її розкупили. Можна побудувати новий завод, але це займе 5 років. У 1999 році ми будували оптоволокно, але більшість волокон тоді залишалися невикористаними, а зараз усі GPU працюють на повну потужність. Як вирішити ці вузькі місця?

Ben Horowitz: Так, тоді теж були вузькі місця, але в інших частинах системи. Тоді швидкість передачі даних у серверах була недостатньою навіть для відео. Не було балансувальників навантаження, сервісів додатків і так далі. У нас були оптоволокно і пропускна здатність, але не було можливості створювати додатки, і більшість користувачів не були підключені до мережі. Тому система не працювала, і ми пережили крах інтернет-бульбашки. Зараз ситуація інша, бо майже всі ланки — вузькі місця.

Я вважаю, що у майбутньому ми матимемо достатньо чипів ще до того, як з’являться проблеми з електроенергією. NVIDIA вироблятиме достатньо чипів, але потім ми зіткнемося з нестачею пам’яті і електроенергії. Тому потрібно ретельно аналізувати кожен етап ланцюга поставок і шукати способи зменшити вузькі місця. До речі, хай береже Муск і його план “Terrafab” — він прагне самостійно вирішити всі вузькі місця. Він робить саме так, і тому нам його і потрібен.

Ведучий: Це правда. Ви — експерт у галузі AI і криптовалют. Зараз найстрашніше — будь-хто може за допомогою Claude або ChatGPT створювати глибокі персоналізовані шахрайські листи або дзвінки, і всі засоби комунікації стають ненадійними. Чи погоджуєтеся ви?

Ben Horowitz: Повністю погоджуюсь.

Ведучий: Адже я отримую листи типу «Шановний Аллан з Index Ventures», і можу просто їх видалити, радіючи, що помилилися з ім’ям. Але що робити, якщо будь-хто зможе ідеально персоналізувати підробки? Найкращий спосіб дивитися на пошту зараз — це як на список справ із відкритим доступом для всіх. Що нам робити? Це повертає нас до криптографії, адже хешування було створене для боротьби зі спамом. Чи бачите ви між AI і криптовалютами спільні риси?

Ben Horowitz: Так, я вважаю, що все починається з проблем, які створює AI. Одного разу я прокинувся посеред ночі і подумав: що станеться, якщо хтось у Zoom з AI підробить мене і змусить мою команду переказати 5 мільярдів доларів у Нігерію? Це було б серйозною проблемою. Ми стикаємося з кількома ключовими питаннями: по-перше, як у соцмережах, на сайтах знайомств або у Zoom довести, що ти — справжня людина, а не робот? По-друге, я часто отримую відео від родичів, які зняті AI, і у майбутньому навіть AI не зможе відрізнити, що створено штучним інтелектом. Тому нам потрібні підписи з криптографічною міцністю, щоб підтвердити справжність (наприклад, що це справжня промова конкретної особи, а не підробка). Щоб підтвердити джерело, не варто довіряти Google, Meta або уряду США, а потрібно покладатися на математичні властивості блокчейну. Третє — якщо запроваджувати універсальний базовий дохід (UBI), уряди дуже неефективні у видачі грошей (у період пандемії було викрадено близько 450 мільярдів доларів), тому кожен має мати безпечну адресу для отримання коштів — це криптовалютна проблема. І нарешті, як AI може стати економічним суб’єктом (наприклад, заробляти і отримувати платежі)? Для цього потрібна інфраструктура — криптовалюти. Тому AI створює багато можливостей у криптовалютній сфері.

Ведучий: А що ж майбутнє венчурного капіталу? Кажуть, що робота білого комірця зникне, і залишиться лише венчурний капітал — бо інвестиції — це ставка на невизначеність підприємців, і людські стосунки зможуть вижити у епоху AI. Як ти бачиш майбутній світ венчурного капіталу на найближчі 5-10 років?

Ben Horowitz: Це важко передбачити. Якщо поглянути на трансформацію індустріальної революції, тоді інвестори у залізниці і автомобілі з часом перетворилися на банки, такі як JPMorgan і Goldman Sachs. Можливо, з’являться кілька гігантів, які монополізують все, і венчурні фонди підуть угору по ланцюгу. Або, навпаки, великі AI-лабораторії, досягнувши межі, стануть державною власністю і перетворяться на щось на кшталт електроенергії — інфраструктуру, на якій будуватимуться всі інші компанії. Це зовсім інший світ венчурного капіталу. Недостатність електроенергії може призвести до концентрації GPU у великих корпораціях або, навпаки, до перенесення обчислень на периферію — смартфони з малими моделями. Майбутнє венчурного капіталу залежить від того, чи кожен стане підприємцем, і воно може стати ще більш масштабним і захоплюючим або, навпаки, ускладнитися, як після індустріальної революції.

Ведучий: Зараз 8 мільярдів людей можуть перетворювати свої ідеї у реальність — писати код, створювати музику або знімати фільми. Це дуже захоплююче. Як зробити цю технологічну трансформацію менш страшною і зменшити апокаліптичний настрій?

Ben Horowitz: З погляду історії, технології завжди робили життя кращим. Але перехідні періоди — це завжди страшно. Наприклад, у 1750 році близько 93-94% населення США були фермерами. Якщо б тоді фермеру сказали, що таке «менеджер з маркетингу», він би вважав це найдурнішим і найнепередбачуванішим робочим місцем, бо він не вирощує їжу і не будує будинки. Багато людей не бачать іншого боку трансформації. Велика депресія і економіст Кейнс передбачали, що коли матеріальні блага стануть надмірними і базові потреби (житло, їжа) будуть задоволені, люди працюватимуть лише 15 годин на тиждень. Але він не врахував, що людство має неймовірну здатність створювати нові потреби: автомобілі, телевізори, комп’ютери, розкішні обіди, які раніше були недоступні. За 15 років у майбутньому, я вважаю, що у США і світі рівень життя, задоволення від розкоші і доступу до інформації буде вищим, ніж у найкращих представників 1980-х. Тому, хоча перехід і викликає тривогу, ми не повинні цьому опиратися і бути злі.