Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитами.

Advanta Trust Company запускається як національний зберігач для самостійних IRA та податково-сприятливих рахунків

Business Wire

Ср, 18 лютого 2026 о 00:00 GMT+9 2 хвилини читання

ЛАС-ВЕГАС, 17 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Advanta Trust Company, Inc., новостворена роздрібна трастова компанія з ліцензією Невада, з гордістю оголошує про свій офіційний запуск як спеціалізованого зберігача для самостійних IRA та інших податково-сприятливих пенсійних і заощаджувальних планів. Створена для обслуговування клієнтів Advanta IRA, Advanta Trust Company пропонує безпечні, відповідні IRS послуги з управління рахунками для клієнтів у всіх 50 штатах та по всьому світу.

“Зі зростанням попиту на альтернативні активи в межах пенсійних планів, ми хотіли запропонувати зберігача, який відображає найвищі стандарти відповідності, безпеки та особистого обслуговування клієнтів,” сказав Джек Каллахан, засновник, директор і президент Advanta Trust Company. “Advanta Trust Company поєднує десятиліття досвіду у самостійних інвестиціях із структурою регульованої трастової компанії. Це дає інвесторам контроль, який вони бажають, у повній відповідності з правилами IRS.”

Що пропонує Advanta Trust Company

Пасивні, не дискреційні послуги з управління: Advanta Trust Company зберігає активи клієнтів, обробляє транзакції та виконує необхідну звітність для IRS, не надаючи інвестиційних порад або просуваючи конкретні можливості.

Підтримка повного спектру податково-сприятливих рахунків: Активи під управлінням (AUC) зберігаються у різних самостійних рахунках, включаючи традиційні та Roth IRA, SEP та SIMPLE IRA, solo 401(k)s, HSA та CESA, що забезпечує гнучкість для індивідуальних інвесторів, власників малого бізнесу та сімей.

Стандартна відповідність та звітність: Компанія використовує форми, схвалені IRS, для договорів щодо рахунків (e.g., IRS Form 5305), надає щорічну оцінку справедливої ринкової вартості та іншу необхідну звітність, а також видає повідомлення про мінімальні розподіли, коли це потрібно.

Національний охоплення: Обслуговуючи клієнтів із США у всіх 50 штатах (plus міжнародних клієнтів), Advanta Trust Company забезпечує своїм самостійним інвесторам доступ до надійних послуг з управління.

Чому це важливо

Самостійне інвестування стає все більш популярним, дозволяючи особам диверсифікувати свої пенсійні заощадження за допомогою альтернативних активів, таких як нерухомість, приватний капітал, дорогоцінні метали та інше. Потреба у надійному, відповідному регулюванню зберігачі зростає.

З запуском Advanta Trust Company надає інвесторам структурну основу, необхідну для підтримки цих стратегій, допомагаючи їм залишатися у повній відповідності з IRS і зберігати контроль над своїми інвестиційними рішеннями.

Про Advanta Trust Company

Advanta Trust Company, Inc. — це роздрібна трастова компанія з ліцензією Невада, яка надає послуги з управління для самостійних пенсійних та заощаджувальних рахунків під управлінням Advanta IRA. З активами понад 3,8 мільярда доларів США в AUC і заснована у 2025 році командою з десятиліттями досвіду у самостійних інвестиціях, Advanta Trust Company зосереджена на пасивному, не дискреційному управлінні, дозволяючи клієнтам тримати широкий спектр альтернативних інвестицій у рамках податково-сприятливих планів.

Продовження історії  

Переглянути оригінальну версію на businesswire.com:

Контакти

Для додаткової інформації або запитів до медіа:
Рейчел Мур
Телефон: 727.581.9853 доб. 1149
Електронна пошта: RMoore@AdvantaIRA.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації