Фонд багатих країн оприлюднив рейтинг результатів за перший квартал: 58 продуктів увійшли до топ-10% у своїй категорії

2026 рік перший квартал, ринок А-акцій демонструє яскраву структурну тенденцію на коливаннях, енергетичний та технологічний сектори стали двома основними драйверами, торгівля на ринку залишалась активною, проявляючи структурні можливості. У складних і мінливих умовах ринку, компанія Фукоу Фонд завдяки глибоким дослідженням та здатності до мультиактивного розподілу, співпрацює у трьох основних напрямках: акції, фіксований дохід, кількісні стратегії, демонструючи високі результати.

Дані Гілянь цінних паперів свідчать, що станом на 31 березня 2026 року, 58 продуктів Фукоу Фонду входять до топ-10 за результатами за останній рік у своїй категорії, охоплюючи активні акції, фіксований дохід та кількісні інвестиції, демонструючи їхню здатність управляти інвестиціями та розподіляти активи у складних умовах ринку.

Активні акції: високоефективні технології лідирують, багатоканальні альфа-стратегії постійно проявляються

У першому кварталі стильовий рух ринку А-акцій прискорився, галузева диференціація стала помітною, здатність отримувати додатковий дохід від активних фондів стала ключовою. Команда активних акцій Фукоу Фонду дотримується концепції «глибоких досліджень, знизу вгору, поваги до індивідуальності, довгострокових результатів», базуючись на глибокому фундаментальному аналізі, постійно шукає високоякісні компанії з довгостроковою конкурентоспроможністю у сферах технологій, медицини, гонконгських акцій тощо, багато продуктів показали значний перевищуючий дохід під час ринкових коливань.

Дані Гілянь цінних паперів свідчать, що станом на 31 березня 2026 року, 18 активних акційних продуктів Фукоу Фонду за рік входять до топ-10 за результатами, 28 продуктів у трирічній, п’ятирічній та довгостроковій перспективі залишаються лідерами, демонструючи сильну здатність до середньо- та довгострокового повернення. Зокрема, у сфері технологій зростання результати за останній рік особливо вражаючі. Фонд «Фукоу Інноваційні Технології» під управлінням Ло Цінь за рік приніс 151.41% доходу, базовий показник — 21.63%, посів перше місце серед 62 галузевих фондів, ставши популярним подвоєним активом. Фонди «Фукоу Ядро Технологій», «Фукоу Епоха Вибору» та «Фукоу Зростання Стратегії» за рік принесли понад 90% доходу, базові показники — 11.72%, 16.95%, 16.95%, всі у топ-3 за категорією, демонструючи точне розуміння структурних можливостей у технологічному секторі.

Керівники Цао Цзінь, Сянь Цзянь та інші керують кількома продуктами, що за рік принесли понад 80% доходу, з базовими показниками відповідно 12.11%, 22.34%, 21.06%, займаючи перші місця у своїх категоріях. Продукти, такі як «Фукоу Індустріальний Підприємницький Підрозділ» та «Фукоу Інноваційні Тренди Акцій» за рік показали понад 60% доходу, базові показники — 27.05%, 15.35%. Продукти під управлінням Сунь Цюаня, Лі Юаньбо та інших також стабільно демонструють високі результати у топ-10.

У галузі медичних інвестицій, Zhao Wei та Wang Chao разом керують фондом «Фукоу Медична Інновація», що за рік приніс 31.54% доходу, базовий — 14.33%, посівши 4 місце серед 49 галузевих фондів. У сфері гонконгських акцій, команда закордонних інвестицій Фукоу постійно шукає глобальні можливості, Zhang Feng, Wang Wanyi та Xue Yuan керують фондом «Фукоу Гонконгські Дивіденди», що за рік приніс 35.00%, базовий — 12.65%, посівши 4 місце серед 45 фондів. Zhang Feng та Wang Menghai керують фондом «Фукоу Вибір Голландських Акцій (QDII)» у доларах США, що за рік приніс 44.99%, базовий — 1.77%, посівши 8 місце серед 101 фонду. Багатоканальні зусилля демонструють глибину галузевого охоплення та вибіркових можливостей активної команди.

Фіксований дохід: чисті облігації та вторинні облігації — стабільність у кількох лініях, довгострокові результати постійно лідирують

У першому кварталі волатильність ринку облігацій зросла, з березня через зростання інфляційних очікувань довгострокові ставки значно підвищилися, фонди чистих облігацій зазнали тиску. У таких умовах команда фіксованого доходу Фукоу Фонду довго дотримувалась концепції «стійких інвестицій, довгострокових результатів», завдяки строгій системі кредитного аналізу та здатності до розподілу активів, багато продуктів зберігали лідерство під час коливань. Дані Гілянь цінних паперів свідчать, що станом на 31 березня 2026 року, 15 продуктів фіксованого доходу входять до топ-10 за результатами.

Щодо чистих облігаційних фондів, керівник Хуан Цзіньлян керував фондом «Фукоу Сильний Віддачі» з регулярним відкриттям на три, п’ять, сім та десять років, що у всіх періодах займав перше місце, особливо за десять років, підтверджуючи його здатність стабільно повертати інвестиції через цикли. Зокрема, фонд «Фукоу Щанлі» з однорічним терміном у трирічних, п’ятирічних та сімирічних рейтингах входить до топ-8, багато продуктів за останній рік показали понад 10% доходу.

Звичайні облігаційні фонди, керовані Хуан Цзіньлян та Лю Чунцзе, за рік принесли 6.13% доходу, базовий — 2.11%, посівши 4 місце серед 157 продуктів; фонд «Фукоу Інтенсифіковані Облігації» під управлінням Чен Сіянь за рік приніс 13.47%, базовий — 1.36%, у топ-7 за результатами, з високою стабільністю у трирічних та п’ятирічних рейтингах.

Щодо облігацій з перевагою, керівники Цай Яоуа та Ю Сяобін керують фондом «Фукоу Вічна Віддача», що за рік приніс 23.15%, базовий — 2.10%, посівши п’яте місце серед 308 продуктів, демонструючи стабільний високий результат у тривалих періодах. Фонд «Фукоу Путчень Віддача» з 12-місячним терміном за рік приніс 15.77%, базовий — 2.35%, у топ-5; керівник Чжан Юхао керує фондом «Фукоу Задоволення Віддачею» з понад 13% доходу за рік, базовий — 3.66%, у топ-8.

Отже, команда фіксованого доходу Фукоу працює у двох напрямках — чисті облігації та «фіксований дохід +», пропонуючи інвесторам різноманітні інструменти для стабільних розподілів.

Кількісні інвестиції: лідерство у золото, телекомунікаціях, батареях, формування бренду ETF

Внутрішній ринок ETF перевищив 6 трильйонів юанів, у 2026 році триває хвиля кількісних інвестицій. Команда кількісних стратегій Фукоу Фонду працює у сфері індексів вже 17 років, пропонуючи повний спектр продуктів — від індексних стратегій, ETF, до кількісних фіксованих доходів та абсолютної дохідності. Станом на кінець першого кварталу 2026 року, у портфелі Фукоу Фонду налічується 87 ETF, що посідає третє місце за кількістю. У середині березня компанія завершила ребрендинг усіх ETF у «Фукоу ETF», підвищуючи впізнаваність та зручність для інвесторів.

Дані Гілянь цінних паперів свідчать, що станом на 31 березня 2026 року, 11 кількісних продуктів Фукоу Фонду входять до топ-10 за результатами за рік. Золото, як актив-убежище, показало зростання чистої вартості на 39.29% за рік, базовий — 39.62%, посівши перше місце серед 14 аналогічних фондів, ставши зручним інструментом для точного захоплення можливостей у золоті. Сектор телекомунікацій показав високі результати: ETF «Фукоу Телеком» та його зв’язаний фонд за рік принесли 136.27% та 122.09%, базові — 135.56% та 126.69%, посівши другі місця у своїх категоріях. Відновлювальна енергетика, батареї — ETF «Фукоу Батареї» за рік приніс 66.58%, базовий — 64.23%, посівши четверте місце серед 84 продуктів. У галузі інноваційних ліків у Гонконгу, ETF «Фукоу Медична Інновація» за рік приніс 26.27%, базовий — 27.32%, п’яте місце серед 59 продуктів. Також ETF з рідкісних металів та технологічних стартапів демонструють високі результати, допомагаючи інвесторам ловити структурні тренди.

Варто зазначити, що найбільший внутрішній крос-біржовий ETF — «Гонконгські Інтернет-ETF» Фукоу та його зв’язаний фонд — нещодавно знизили комісійні: з 0.5% до 0.15% на рік, а комісія за управління — з 0.1% до 0.05%, що є найнижчим рівнем серед аналогічних ETF, що істотно вигідно для інвесторів і підвищує зручність інвестування.

2026 рік — початок п’ятирічного плану «П’ятирічка», Китай входить у нову фазу високоякісного розвитку, зростає попит на управління багатством населення, що ставить високі вимоги до професіоналізму інвестиційних інститутів. Фукоу Фонд продовжить орієнтуватися на глибокі дослідження, інтереси інвесторів — у центрі уваги, постійно вдосконалювати платформи для акцій, фіксованого доходу та кількісних стратегій, у складних умовах ринку з ретельним ризик-менеджментом і передбачливим плануванням прагне створювати довгострокові, стабільні та сталий прибутки для інвесторів, допомагаючи сім’ям зберігати та зростати багатство, сприяючи високоякісному розвитку у новій фазі.