Заява про перше публічне розміщення акцій та їхнє котирування на фондовій біржі Shenzhen Dapu Microelectronics Co., Ltd.

Увійдіть у додаток Sina Finance, пошук 【信披】 для перегляду рівнів оцінки

Спонсор (головний підписувач): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

深圳大普微電子股份有限公司（далі «Видавець», «Dapu Micro» або «Компанія»）подав заявку на первинне публічне розміщення акцій та їхній вихід на ринок у сегменті стартапів (далі «Ця емісія»), яка була схвалена Комітетом з розгляду заявок на первинне публічне розміщення цінних паперів Shenzhen Stock Exchange (далі «SZSE») і вже отримала згоду Китайської комісії з регулювання цінних паперів (далі «CSRC») на реєстрацію (ліцензія на цінні папери № 2026 97). Guotai Haitong Securities Co., Ltd. (далі «Guotai Haitong», «Спонсор» або «Головний підписувач») виступає у ролі спонсора (головного підписувача). «Заява про наміри щодо первинного публічного розміщення акцій Shenzhen Dapu Micro Electronics Co., Ltd.» (далі «Заява про наміри») та додатки розміщені на сайті, визначеному CSRC (інформаційна платформа JuChao, сайт www.cninfo.com.cn; China Securities Journal, сайт www.cs.com.cn; China Securities Network, сайт www.cnstock.com; Securities Times, сайт www.stcn.com; Securities Daily, сайт www.zqrb.cn); Економічна довідкова мережа, сайт www.jjckb.cn; Financial Times, сайт www.financialnews.cn; China Daily, сайт www.chinadaily.com.cn) і зберігаються у місцях реєстрації Видавця, SZSE та Спонсора (головного підписувача), доступних для громадськості.

Просимо інвесторів особливо звернути увагу на етапи цієї емісії, включаючи спосіб розміщення, онлайн-і офлайн-заявки та оплату, механізм відновлення, припинення емісії та обробку відмов від участі, а також уважно ознайомитися з «Попереднім оголошенням про первинне публічне розміщення акцій Shenzhen Dapu Micro Electronics Co., Ltd. та початкове опитування та презентацію» (далі «Попереднє оголошення»). Деталі наведені нижче:

１. Дата подання офлайн-заявки та онлайн-заявки співпадає — 3 квітня 2026 року (T-день). Офлайн-заявки приймаються з 9:30 до 15:00, онлайн-заявки — з 9:15 до 11:30 та з 13:00 до 15:00. Інвесторам, які подають заявки онлайн і офлайн 3 квітня 2026 року (T-день), не потрібно сплачувати кошти за заявку.

２. Всі офлайн-інвестори, які планують взяти участь у початковому опитуванні та відповідають відповідним умовам, повинні до 12:00 27 березня 2026 року (T-5 днів) через систему реєстрації Guotai Haitong (сайт https://ipoinvestor.gtht.com) подати перевірочні документи та підтвердження активів.

３. Ця емісія здійснюється шляхом цільової роздачі стратегічним інвесторам (далі «Стратегічна роздача»), офлайн-опитування та розміщення для відповідних інвесторів (далі «Офлайн-розміщення») і онлайн-розміщення для громадськості, яка володіє нерозпоряджуваними акціями A та нерозпоряджуваними депозитарними сертифікатами на ринку Shenzhen (далі «Онлайн-розміщення»).

Стратегічна роздача, початкове опитування та онлайн-і офлайн-розміщення організовуються та здійснюються Спонсором (головним підписувачем). Початкове опитування та офлайн-розміщення реалізуються через електронну платформу SZSE (https://eipo.szzse.cn) та платформу реєстрації та розрахунків Shenzhen Clearing Co., Ltd., а онлайн-розміщення — через торгову систему SZSE. Просимо онлайн-інвесторів уважно ознайомитися з цим оголошенням і з «Правилами реалізації онлайн-розміщення акцій у ринку Shenzhen» (Shenzhen Stock Exchange, № 2018 279).

Стратегічна роздача здійснюється за участю дочірніх компаній Спонсора, керівників компанії та ключових співробітників, а також інших інвесторів, що беруть участь у цій стратегічній роздачі через спеціальні управлінські плани.

Видавець і Спонсор (головний підписувач) розкриють у «Оголошенні про емісію та вихід на ринок Shenzhen Dapu Micro Electronics Co., Ltd.» (далі «Оголошення про емісію») загальну кількість акцій у цій стратегічній роздачі, кількість підписаних заявок, їхній відсоток від загальної кількості акцій та терміни утримання.

４. Вартість емісії визначається безпосередньо через офлайн-опитування, без додаткового накопичувального голосування.

５. Офлайн-учасники: це зареєстровані у Китайській асоціації цінних паперів брокери, фонди, ф’ючерсні компанії, трасти, фінансові компанії, страхові компанії, кваліфіковані іноземні інвестори та інші професійні інституційні інвестори, що відповідають вимогам.

６. Початкове опитування: заплановано на 30 березня 2026 року (T-4), з 9:30 до 15:00. У цей час відповідні офлайн-інвестори можуть через платформу SZSE подавати заявки з ціною та кількістю.

За день до початку опитування (27 березня 2026 року, T-5) з 8:30 до 9:30 ранку, офлайн-інвестори повинні подати через платформу цінову основу та рекомендації щодо ціни або цінового діапазону. Без цього вони не зможуть брати участь у опитуванні. Перед поданням цінової основи потрібно пройти внутрішнє погодження.

Інвестори, що беруть участь у офлайн-опитуванні для ринку стартапів, можуть подавати різні цінові пропозиції для кількох об’єктів, якими керують, але не більше трьох різних цінових пропозицій. Максимальна ціна не повинна перевищувати мінімальну на 120%. Кожна пропозиція має містити ціну за акцію та кількість акцій, що плануються придбати. Один об’єкт може мати лише одну цінову пропозицію. Після подання змінити ціну або кількість не можна.

За необхідності коригування ціни потрібно повторно пройти внутрішнє погодження та подати обґрунтування змін через платформу SZSE.

Мінімальний крок ціни — 0,01 юаня. Мінімальна кількість акцій для офлайн-участі — 1 мільйон, мінімальна кількість для заявки — 100 тисяч. Кількість акцій у заявці має бути кратною 10 тисяч. Максимальна кількість — 14 мільйонів акцій.

Обмеження на кількість акцій для кожного об’єкта — 14 мільйонів, що становить приблизно 50,15% від початкового обсягу. Інвестори та їхні об’єкти мають суворо дотримуватися регуляторних вимог, контролювати ризики та відповідально визначати ціну та кількість. Не можна подавати заявки, що перевищують активи.

Після завершення початкового опитування, інвестори повинні подати через платформу цінову основу та рекомендації щодо ціни, щоб уникнути некоректних заявок. Вони мають бути підтверджені внутрішнім погодженням.

Учасники можуть подавати різні цінові пропозиції для різних об’єктів, але не більше трьох. Ціни не повинні перевищувати рекомендовані межі.

Після завершення опитування, найвищі пропозиції будуть відсортовані за ціною, часом подання та кількістю, і частина з них буде виключена згідно з правилами. Вартість емісії визначатиметься на основі залишкових пропозицій, з урахуванням цін та обсягів.

Визначення ціни та кількості акцій здійснюється з урахуванням оцінки компанії, рівня ринкової оцінки аналогічних компаній, потреб у залученні капіталу та ризиків.

Загальна кількість учасників, що отримають підтверджені пропозиції, має бути не менше 10.

Обґрунтовані пропозиції — це ті, що відповідають ціні, визначеній компанією та Спонсором, і не були виключені. Вони мають відповідати всім попереднім умовам.

Учасники, що подали пропозиції, повинні підтвердити їх відповідність даним у системі Guotai Haitong. У разі невідповідності, вони несуть відповідальність.

Для сприяння обережних цінових пропозицій, платформа SZSE має функцію перевірки цінових обґрунтувань. Перед початком опитування потрібно подати обґрунтування ціни та рекомендації.

Інвестори повинні подавати цінові пропозиції відповідно до внутрішніх рекомендацій, не змінюючи їх без необхідності.

Інвестори мають подавати підтвердження активів за останній місяць, що відповідає даним у системі Guotai Haitong, і дотримуватися вимог щодо обґрунтованості заявок.

Після подання пропозиції, вона вважається зобов’язанням щодо відповідності активів, і будь-які невідповідності несуть відповідальність інвестора.

Для сприяння обережних цінових пропозицій, інвестори повинні подавати дані про активи за останній місяць у платформу SZSE перед початком опитування.

Обов’язково дотримуватися регуляторних вимог щодо обсягу заявок, щоб уникнути перевищення активів.

Після завершення початкового опитування, застосовуються правила виключення найвищих пропозицій, що дозволяє визначити остаточну ціну та кількість акцій.

Обґрунтовані пропозиції — це ті, що відповідають ціні, визначеній компанією та Спонсором, і не були виключені.

Учасники, що подали пропозиції, повинні підтвердити їх відповідність даним у системі Guotai Haitong. У разі невідповідності, вони несуть відповідальність.

Для забезпечення чесності та обґрунтованості ціноутворення, платформа SZSE має функцію перевірки цінових обґрунтувань.

Інвестори повинні бути обережними щодо ризиків, пов’язаних із ціною та оцінкою компанії, особливо якщо ціна перевищує середньоринкові показники або компанія ще не отримала прибутку.

Обмеження на продаж: акції, що розміщуються онлайн, не мають обмежень щодо обігу та можуть бути продані одразу після виходу на біржу.

Офлайн-розміщення передбачає обмеження на частку акцій, що можуть бути заблоковані, — 40% з них будуть заблоковані на 6 місяців з дати виходу на біржу.

Учасники повинні автоматично прийняти ці умови, подаючи заявки.

Деталі щодо обмежень та термінів блокування дивіться у «Попередньому оголошенні».

１０. Вимоги до ринкової капіталізації:

Офлайн-інвестори: для інвестиційних фондів, що працюють у сферах інновацій та стартапів, середньоденна вартість їхніх володінь у нерозпоряджуваних акціях та депозитарних сертифікатах Shenzhen має бути не менше 10 мільйонів юанів за останні 20 днів перед датою опитування. Інші інвестори мають мати середньоденну вартість активів не менше 60 мільйонів юанів за той самий період. Для нових об’єктів, що відкрили рахунки менше ніж 20 днів тому, використовується дата початку торгівлі.

Онлайн-інвестори: мають володіти рахунком у Shenzhen Stock Exchange та мати відкритий доступ до торгів на сегменті стартапів, а їхній середньоденний обсяг активів у нерозпоряджуваних акціях та депозитарних сертифікатах за останні 20 днів перед датою опитування має бути не менше 10 000 юанів. Вони можуть подавати заявки на участь у розміщенні, якщо їхній середньоденний обсяг активів відповідає цим вимогам.

１１. Онлайн-і офлайн-заявки: подання заявок онлайн і офлайн 3 квітня 2026 року (T-день). Час — з 9:15 до 11:30 та з 13:00 до 15:00. Не потрібно платити за заявку під час подання.

１２. Самостійне висловлення намірів: інвестори повинні самостійно подавати заявки, не делегуючи цю функцію брокерам.

１３. Механізм відновлення: після завершення онлайн-і офлайн-заявок, 3 квітня 2026 року (T-день), компанія та Спонсор визначать, чи активувати механізм відновлення для регулювання масштабів розміщення.

１４. Оплата та обробка відмов: офлайн-інвестори повинні до 16:00 8 квітня 2026 року (T+2) сплатити повну суму за акції за остаточною ціною та кількістю. Оплата має надійти до цього часу. У разі отримання кількох акцій, потрібно окремо оплатити кожну. Якщо оплатити одним платежем, це може спричинити помилки.

Онлайн-інвестори, які отримали підтвердження участі, повинні виконати оплату до 16:00 8 квітня 2026 року (T+2), щоб підтвердити свою участь. Недостатня сума вважається відмовою від участі.

Відмовлені акції будуть викуплені Спонсором (головним підписувачем).

１５. Припинення емісії: якщо після виключення стратегічних інвесторів кількість заявок не досягає 70% від запланованого обсягу, емісія буде припинена, і буде оприлюднено причини та подальші дії.

１６. Відповідальність за порушення: інвестори, що подали некоректні або неповні заявки, або не сплатили повну суму, будуть вважатися порушниками і нестимуть відповідальність. Спонсор повідомить про порушення до CSRC. Порушення можуть призвести до заборони участі у майбутніх торгах.

Якщо інвестор не сплатить упродовж 12 місяців після підтвердження, він не зможе брати участь у нових розміщеннях протягом 6 місяців.

１７. Після виходу на ринок у сегменті стартапів, ця компанія матиме високий рівень ризиків. Вона має високі витрати на R&D, високий ризик операцій, нестабільні результати та високий ризик виключення з біржі. Інвестори повинні ретельно ознайомитися з ризиками та факторами, викладеними у «Заяві про наміри», і діяти обережно.

Інвестори повинні ознайомитися з відповідним законодавством і нормативами, уважно прочитати це оголошення, зрозуміти принципи ціноутворення та розміщення, а також переконатися, що їхні заявки не порушують заборон. Після подання заявки, Спонсор вважає, що інвестор підтверджує відповідність цим вимогам, і всі наслідки порушень нестимуть на собі самі інвестори.

１８. Спонсор і Головний підписувач гарантують, що станом на дату публікації цього оголошення, немає важливих обставин, що перешкоджають початку емісії.

Огляд цієї емісії

■

Видавець: Shenzhen Dapu Micro Electronics Co., Ltd.

Спонсор (головний підписувач): Guotai Haitong Securities Co., Ltd.

26 березня 2026 року