Страхування нових енергетичних автомобілів минулого року зазнало збитків у розмірі 5,6 мільярдів юанів. Чому провідні страхові компанії можуть знизити витрати?

(Джерело: Китайська електроенергетична новинна мережа)

Переклад з: Китайська електроенергетична новинна мережа

31 березня Китайська асоціація акушерів та China Banking and Insurance Regulatory Commission опублікували дані, згідно з якими до 2025 року в нашій країні страхова галузь застрахує 43,58 мільйонів нових енергетичних автомобілів, що відповідає доходу від страхових премій у 190 мільярдів юанів, а обсяг ризикового захисту становитиме 159 квадрильйонів юанів. У той же час, збитки галузі від страхування склали 5,6 мільярдів юанів, що на 1 мільярд менше ніж у попередньому році, а загальний коефіцієнт витрат знизився на 1,3 відсоткових пункти.

Хоча навантаження на виплати у страховці нових енергетичних автомобілів залишається високим, провідні компанії у сфері страхування майна вже використовують переваги у даних, ціноутворенні, каналах збуту та витратах, щоб закріпити лідерські позиції у цій галузі.

Журналісти зауважили, що три найбільші компанії у сфері страхування майна вже оголосили про досягнення прибутковості у сегменті страхування нових енергетичних автомобілів.

Згідно з річним звітом за 2025 рік, China Ping An Insurance досягла прибутковості у цій сфері.

Генеральний директор China Pacific Property & Casualty Insurance, Чень Хуей, зазначив, що загальні витрати на страхування у сегменті нових енергетичних автомобілів значно покращилися, і бізнес з домашніми електромобілями вже вийшов на стабільний рівень прибутковості.

Чжан Даомін, член парткому China People’s Insurance Company та секретар парткому China P&C Insurance, під час прес-конференції з результатами повідомив, що у 2024 році рівень виплат у сегменті нових енергетичних автомобілів знизився, і у 2025 році ця тенденція продовжиться. У 2026 році очікується подальше зниження рівня аварійності, а загальний коефіцієнт витрат у страхуванні нових енергетичних автомобілів покращиться, а рівень прибутковості підвищиться.

“Три найбільші компанії” виходять у прибутковий діапазон

Як буде виглядати “звіт” провідних страхових компаній у сегменті нових енергетичних автомобілів у 2025 році?

З погляду кількості застрахованих автомобілів, China PIC упродовж року застрахувала 15,56 мільйонів нових енергетичних автомобілів, що на 34,3% більше ніж у попередньому році; China Ping An застрахувала 12,84 мільйонів, що на 44,8% більше; China Taiping у минулому році забезпечила захист понад 6,3 мільйонів електромобілів, що на 37% більше ніж у 2024 році.

У річному звіті China Ping An вперше повідомила, що її бізнес з страхування нових енергетичних автомобілів став прибутковим. Згідно з даними, у 2025 році доходи від страхових премій склали 52,48 мільярдів юанів, що на 39,0% більше, ніж у попередньому році, а частка ринку — 27,7%. Це забезпечило ризиковий захист для 52,34 трильйонів юанів у разі ризиків для власників електромобілів. Весь рік сегмент страхування нових енергетичних автомобілів був прибутковим, і його фінансова спроможність стабільно зростає.

У 2025 році доходи від премій у сегменті страхування нових енергетичних автомобілів у China Taiping склали 25,017 мільярдів юанів, що становить 22,6% від загального обсягу страхування автомобілів, що на 5,6 відсоткових пунктів більше ніж у попередньому році. Чень Хуей зазначив, що це зумовлено попередньою стратегічною позицією компанії. Загальні витрати на страхування у сегменті нових енергетичних автомобілів покращилися, і бізнес з домашніми електромобілями вже вийшов на стабільний рівень прибутковості.

Чжан Даомін додав, що з швидким зростанням проникнення нових енергетичних автомобілів у 2025 році частка застрахованих електромобілів у галузі автомобільного страхування досягла 12,75%, що має важливий вплив на прибутковість сегменту.

На його думку, вже з’явилися позитивні фактори у сегменті страхування нових енергетичних автомобілів: по-перше, через зростання частки старих автомобілів, покращення звичок водіння та прогрес у допоміжних системах водіння, рівень аварійності електромобілів знизився.

По-друге, вантажівки з автоматичною системою екстреного гальмування (AEB), за даними, мають на 7% менший ризик виплат у порівнянні з вантажівками без такої системи, що проявляється у зниженні середніх страхових виплат. “Згідно з державними стандартами, з 1 липня 2026 року нові вантажівки будуть обов’язково оснащені системою AEB; з 1 січня 2028 року — легкові автомобілі. Це стане важливим фактором покращення ризиків виплат для нових енергетичних вантажівок,” — сказав Чжан Даомін.

По-третє, в країні готується впровадження системи ризик- класифікації для нових енергетичних моделей, що стимулюватиме виробників автомобілів підвищувати безпеку та економічність ремонту, знижуючи витрати на обслуговування та вигоду для споживачів.

“Що стосується коефіцієнта витрат, у 2026 році регулювання посилить ‘єдине звітування та реєстрацію’, посилить три механізми, боротиметься з порушеннями та нормалізує ринок, — зазначив Чжан Даомін. — Очікується, що у 2026 році загальний коефіцієнт витрат у страхуванні нових енергетичних автомобілів покращиться, а рівень прибутковості зросте.”

“Високі премії та високі виплати — існуючий конфлікт”

Дані Міністерства громадської безпеки показують, що станом на кінець 2025 року кількість нових енергетичних автомобілів у країні досягла 43,97 мільйонів, що становить 12,01% від загальної кількості автомобілів; за рік було зареєстровано 12,93 мільйонів нових авто, що становить 49,38% від усіх нових реєстрацій.

З точки зору страхування, у 2025 році галузь застрахувала 43,58 мільйонів нових енергетичних автомобілів, з них 41,81 мільйонів — пасажирські, 1,77 мільйонів — вантажні, що на 12,48 мільйонів більше ніж у попередньому році, зростання на 40,1%.

Журналісти “Daily Economic News” зауважили, що у 2025 році доходи від премій у сегменті страхування нових енергетичних автомобілів склали 190 мільярдів юанів, що приблизно дорівнює 4360 юанів за автомобіль, що на 178 юанів менше ніж у 2024 році, але все ще значно вище за традиційне страхування автомобілів. У той же час, коефіцієнт витрат знизився, але збитки від страхування залишилися на рівні 5,6 мільярдів юанів.

На думку експертів, конфлікт між високими преміями та високими виплатами у сегменті нових енергетичних автомобілів відображає глибокий дисонанс між традиційними страховими продуктами та структурними особливостями електромобілів.

З погляду Чжан Даоміна, страхування нових енергетичних автомобілів стикається з трьома основними викликами: по-перше, високий рівень аварійності, значно вищий ніж у бензинових автомобілів; по-друге, недостатність сервісних каналів для ремонту, що підвищує вартість обслуговування; по-третє, зростання кількості випадків травм та підвищення стандартів компенсацій, що призводить до зростання середніх страхових виплат. Все це сприяє високому навантаженню на виплати.

Як покращити рівень виплат? Чжан Даомін зазначив, що China PIC продовжить зміцнювати команду з цінового та актуарного аналізу, впроваджувати інноваційні фактори ціноутворення, оптимізувати моделі ризикового ціноутворення, підвищувати здатність до ідентифікації ризиків та диференційованого ціноутворення у сегменті нових енергетичних автомобілів; сприяти міжгалузевій співпраці, розвивати мережі соціалізованого ремонту електромобілів, розширювати канали ремонту, знижувати витрати на виплати та вдосконалювати заходи щодо компенсації травм.

Чень Хуей зазначив, що China Taiping через створення цілісної екосистеми життєвого циклу оптимізує витрати та підвищує ефективність. У сфері операційної діяльності компанія продовжить вдосконалювати онлайн-інструменти страхування та системи швидкого врегулювання, створювати спеціальні команди з обслуговування клієнтів, вже охоплюючи основні бренди галузі. У процесі врегулювання страхових випадків компанія застосовує централізоване управління за брендами, встановлює стандарти ремонту великих батарей, обробки затоплених автомобілів тощо, співпрацює з виробниками автомобілів через системи післяпродажного обслуговування, розробляє моделі штучного інтелекту для визначення збитків, а також використовує дані з лабораторій для зменшення ризиків і точного зниження витрат. У рамках розвитку екосистеми компанія постійно розширює продукти для гарантії якості та зарядних сценаріїв, активно бере участь у розробці національних стандартів щодо теплового виходу батарей, ремонту та інших аспектів галузі.

Інтелектуальні технології відкривають нові виклики

З впровадженням нових технологій, таких як штучний інтелект і великі дані, автомобільна індустрія зазнає глибоких змін. У 2025 році проникнення систем рівня L2 та вище у системи автоматичного водіння перевищило 65%, і очікується, що у 2026 році цей показник досягне 80%. Високорівневі системи допомоги водієві вже мають понад 15% проникнення, і у 2026 році їх частка може зрости до 25%, а режим водіння поступово переходить від людського до системного управління.

У цьому контексті, ризикові характеристики та потреби у захисті електромобілів зазнали суттєвих змін, що ставить нові виклики перед індустрією страхування у сфері продуктового інновацій та управління ризиками.

Директор стратегічного дослідницького центру China Taiping, Чжоу Яфан, зазначила, що поширення технологій інтелектуального водіння змінює логіку відповідальності за аварії, а існуюча правова база та страхові продукти мають прогалини.

Наприклад, у традиційних видах страхування автомобілів відповідальність за третіх осіб покриває переважно пасажирів поза автомобілем, тоді як у випадку з системами інтелектуального водіння, оскільки система бере на себе динамічне керування, водій перетворюється з контролера у “користувача”. У разі аварії через помилку системи, водій може також стати потерпілим. Правила захисту у таких випадках ще не визначені, потрібно досліджувати можливість включення водія до обов’язкового страхування відповідальності або використання механізмів продуктового страхування відповідальності.

Варто зазначити, що розробляються спеціальні страхові продукти для ризиків інтелектуального водіння. Нещодавно у Пекіні розпочато перший у країні проект з розробки комерційного страхування для інтегрованих систем нових енергетичних автомобілів, що дозволить на основі існуючого страхування для електромобілів оптимізувати та розширити його, забезпечуючи універсальне застосування для систем рівня L2–L4.

Нові продукти базуються на існуючій системі страхування для комерційних електромобілів і слідують принципу “загальна стабільність, часткова оптимізація”, зосереджуючись на ризиках у конкретних сценаріях інтелектуального водіння, програмних і апаратних збоях.

З точки зору удосконалення, сучасні страхові продукти орієнтовані на визначення водія як “людини”, що керує, і не повністю враховують сценарії “спільного водіння” або “автоматичного водіння” рівнів L3 і L4. Після купівлі нової машини з системою допомоги водієві на рівні L2, деякі споживачі самостійно оновлюють системи допомоги, але існуючі страхові продукти не покривають ці збитки, що потребує подальшої оптимізації.

На даний час провідні страхові компанії вже передбачають інноваційні рішення у сфері страхування інтелектуального водіння, і можна очікувати нових змін у сегменті страхування нових енергетичних автомобілів.