Зростання цін на мідну фольгу відображає зміну індустрії: попит на переробку AI та нових енергетичних ресурсів, технологічні інновації стають ключовим шляхом

Запит AI · Чому зростання цін на мідний фольгований лист вигідне лише передовим технологічним компаніям?

У звичайний робочий день у березні новина з галузі мідної фольги для літієвих батарей швидко поширилася по ринку: компанія DeFu Technology підтвердила підвищення обробних зборів для деяких клієнтів-акумуляторів. Це означає, що галузь перейшла від низьких цін за останні два роки до відновлення цінності.

“Це ключовий поворот від очікувань до реального впровадження,” зазначив аналітик ринку, “означає, що переговорна позиція ланцюга постачання починає зміщуватися у бік матеріалів верхнього рівня, а відновлення обробних зборів стане основним драйвером покращення показників провідних компаній цього року.”

Однак це не є всеохоплюючим відновленням галузі, а структурною диференціацією. Виявлено, що цей раунд відновлення цін має яскраво виражені структурні особливості і глибоко переплітається з глобальними технологічними революціями. На цьому фоні автор відвідав дочірню компанію Gansu Hailiang New Materials (повна назва: Gansu Hailiang New Energy Materials Co., Ltd.), що належить Hailiang Co., щоб дослідити, як у процесі галузевої диференціації компанії можуть за допомогою технологічних можливостей використовувати можливості розвитку.

Диференціація попиту та обмеження пропозиції

“Ціни підвищилися на всі серії мідної фольги для літієвих батарей, і раніше вже було підвищено ціни на мідну фольгу для електронних схем,” — описує DeFu Technology, що розкриває дві головні рушійні сили зростання цін: нові енергетичні технології та штучний інтелект.

У сфері нових енергетичних технологій чітко простежується тенденція “надтонкої” батареї. Дані галузі показують, що продукти товщиною 6μm вже стали стандартом для початкового рівня, а попит на надтонку мідну фольгу товщиною 4,5–5μm швидко зростає. З іншого боку, популяризація енергозберігаючих батарей сприяє зростанню попиту на довговічні, висококільцеві продукти з диференціацією.

Ще більш вибуховим є новий попит, викликаний штучним інтелектом. Значне збільшення кількості шарів у друкованих платах серверів штучного інтелекту спричинило стрімке зростання попиту на високопродуктивну мідну фольгу. Відповідальні за закупівлі зізнаються: “Це зовсім новий ринок, що рухається за технологічною логікою, і кілька компаній у країні здатні стабільно постачати.”

З боку пропозиції існують жорсткі обмеження. Інвестиції у мідну фольгу великі, цикл будівництва довгий, а сертифікація клієнтів вимагає часу, що стримує розширення потужностей. Хоча загальна завантаженість виробничих потужностей у цьому році, за прогнозами, зросте, високотехнологічні потужності все ще мають дефіцит.

“Зараз йде диференціація цінової вартості через технологічний рівень,” — зазначає галузевий експерт, — “перші вигоди від зростання цін отримують компанії, здатні масово виробляти високорівневу продукцію.”

Стратегічне планування і виробниче оновлення

У процесі структурної диференціації галузі шлях розвитку Hailiang New Materials є досить репрезентативним. Компанія не вступає у боротьбу за низький ціновий сегмент, а зосереджує ресурси на технологічних передовиках.

Перш за все, компанія орієнтується на технології наступного покоління батарей. У дослідницькому центрі технічні фахівці представили рішення для подолання проблем із твердотільними батареями. “Сульфідний електроліт руйнує мідну фольгу — це одна з головних проблем галузі. Ми застосовуємо спеціальні високостійкі до корозії покриття/нанесення, щоб створити захисний шар на поверхні фольги і підвищити стабільність інтерфейсу,” — розповів доктор Luo Chong, генеральний директор відділу мідної фольги Hailiang. Наразі, за його словами, ці продукти вже входять до дослідницьких систем провідних виробників батарей.

По-друге, компанія створює передові виробничі можливості. Hailiang New Materials розробила інноваційний цифровий розумний цех, у якому впроваджено сучасні програмно-апаратні платформи для ключових процесів — плавлення міді, формування рідини, виробництво фольги, термообробка, розрізання, пакування та зберігання. Це суттєво підвищує стабільність процесів. Одна рулонна фольга довжиною 54 000 метрів, щоб забезпечити бездефектну поставку, потребує цілковитого цифрового управління — така технологічна стабільність є основою довіри висококласних клієнтів.

“Зараз ми знаходимося у глибокому воді змін у матеріалах для нової енергетики. Зовні здається, що мідна фольга диференціюється, але насправді це внутрішній конфлікт між технологічною революцією у батареях і її впровадженням, що змушує фольгу переходити від універсальних стандартів до функціонального замовлення,” — зазначає доктор Luo. — “Головна ідея оновлення технологій Hailiang — слідувати за технологічним шляхом нижнього рівня, відповідати потребам виробників батарей і цілеспрямовано розробляти високопродуктивні продукти.”

Від відновлення цін до зростання цінності

Хоча сигнали про підвищення цін чіткі, галузь залишається обережною щодо їхньої сталості. Аналіз показує, що нинішнє відновлення — структурне, і повне покращення потребує постійної перевірки з боку попиту знизу.

Головне виклик для галузі — перетворити короткострокове “відновлення цін” у довгострокове “зростання цінності”. Це вимагає від компаній постійних інновацій і глобального бачення.

Щодо технологічних інновацій, стратегія Hailiang New Materials розрахована до 2028–2030 років і орієнтована на комерціалізацію цілком твердотільних батарей. У виробничому плані компанія використовує зелену електроенергію у Ганьсу, а також створює закордонні бази для відповідності міжнародним вимогам, щоб забезпечити стабільне виробництво навіть у екстремальних ситуаціях і протистояти торговим бар’єрам, зокрема, тарифам ЄС на вуглець, що додає галузі додатковий рівень безпеки.

“Конкурентна логіка у галузі змінюється,” — каже інвестор, — “раніше йшлося про потужності та витрати, тепер — про технологічний запас, клієнтські стосунки і глобальні стратегії. Компанії, як Hailiang, що мають передовий технологічний потенціал у ключових матеріалах, отримують нову логіку оцінки.”

Автор спостережень:

Підвищення обробних зборів на літієву мідну фольгу відкриває нову фазу галузі. Це вже не історія про однорідне розширення, а глибока конкуренція за технологічний рівень, прив’язку клієнтів і глобальне управління.

У цьому процесі успіх залежить не від розміру, а від здатності знайти своє місце у технологічних змінах і перетворити інновації у високоякісну продукцію.

Практика Gansu Hailiang New Materials показує, що китайські компанії у галузі матеріалів проходять етап від “наздоганяння” до “паралельного розвитку” і навіть “лідерства”. Після відступу хвилі галузевих коригувань ті, хто зможуть глибоко закорінитися у технологіях і майбутньому галузі, зможуть тривало розвиватися. Ця боротьба за технологічну силу лише починається. (Інформація)

Редактор: Kong Dexuan