Сігек Нінгн(06656.HK)Заплановано глобальний випуск 13 573 900 акцій H-акцій, підтриманий розкішним складом фіксованих інвесторів, таких як Тіматсі.

Глоріхей 8 квітня | Сігег Новий Енергія (06656.HK) опублікувала оголошення, компанія планує глобальний розміщення 13,573,900 акцій H-типу, акції для продажу в Гонконгу — 1,357,400, міжнародне розміщення — 12,216,500 акцій(; вище зазначене може бути переплановане та залежати від здійснення або не здійснення надлишкових опціонів); з 8 по 13 квітня відбуватиметься підготовка до первинного публічного розміщення; ціна за акцію становитиме 324,20 гонконгських доларів, мінімальний обсяг торгів для H-акцій — 100 акцій, співзасновниками є CITIC Securities та BNP Paribas; очікується, що H-акції почнуть торгуватися на Гонконзькій біржі з 16 квітня 2026 року.

Компанія є світовим лідером у галузі рішень для розподілених систем зберігання енергії(DESS). Стратегічно компанія зосереджена на ринку інтегрованих модульних рішень для розподілених сонячних та акумуляторних систем, який у 2024 році займав приблизно 0,7% ринку систем зберігання енергії. За даними звіту Frost & Sullivan, через два роки після заснування, за обсягом поставок продукції, компанія стала світовим лідером у галузі рішень для розподілених систем зберігання енергії, її частка ринку у 2024 році склала 28,6%, що становить 0,6% від ринку розподілених систем зберігання енергії та 0,2% від загального ринку систем зберігання енергії.

Компанія розробляє та надає інноваційні рішення для відновлюваної енергетики для домогосподарств та підприємств. На останню фактичну дату, основне застосування продукції компанії — у житлових сценаріях, рідше — у комерційних, промислових та громадських масштабах. Флагманський продукт компанії SigenStor — модульна, з можливістю складання, система, яка безшовно поєднує сонячний інвертор, модуль прямого заряджання, інвертор зберігання енергії(PCS), акумуляторні батареї та системи управління енергією(EMS). За допомогою простого складання або заміни модулів користувачі можуть налаштовувати обсяг, щоб задовольнити різноманітні енергетичні потреби для домашнього та комерційного використання, демонструючи високу гнучкість та масштабованість. За період історичних показників, продажі SigenStor стабільно забезпечували понад 90% загального доходу компанії.

За ціною розміщення 324,20 гонконгських доларів за акцію, компанія очікує отримати чистий дохід від глобального розміщення приблизно 4,1899 мільярдів гонконгських доларів( за умови, що надлишкові опціони не будуть реалізовані). Очікується, що отримані кошти будуть використані для наступних цілей: (i) — приблизно 38,0% для подальшого розширення дослідницького та розробницького колективу, підвищення рівня дослідницького обладнання та технологій; (ii) — приблизно 32,0% для посилення маркетингу та післяпродажного обслуговування з метою розширення глобальної клієнтської бази та охоплення ринку; (iii) — приблизно 12,0% для розширення виробничих потужностей; (iv) — приблизно 9,0% для диверсифікації портфеля продуктів та розширення комерційних та промислових рішень для сонячних та акумуляторних систем; та (v) — приблизно 9,0% для операційних коштів та загальних корпоративних цілей.

Компанія уклала угоду про ключових інвесторів, згідно з якою, ключові інвестори погодилися за умови виконання певних умов придбати або сприяти придбанню разом із визначеними особами усього обсягу розміщених акцій на суму близько 280 мільйонів доларів США( або близько 2,192 мільярдів гонконгських доларів). До ключових інвесторів належать Aranda Investments Pte. Ltd.(“Aranda”, що є опосередковано пов’язаною компанією Temasek), Shanghai Lujiazui Group Limited(, Guotai Junan Securities Investment (Hong Kong) Limited), Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong) Limited(, Hillhouse Group, UBS Asset Management Singapore(, AXA Investment Managers UK Limited)“AXA IM”), CPE Energy Investment Limited(“CPE Energy”), OAAM, Baring Asset Management Asia Limited(“Barings”), Zhengda Robotics Limited(“Zhengda”), China Pacific Insurance Investment Management(Hong Kong), Wanguo Hong Kong and Wanguo Funds, Jinglin Asset Management Hong Kong Limited(“Hong Kong Jinglin”), Huadeng Technology Space Ventures Ltd(“Huadeng Technology”), ICBC Wealth Management Co., Ltd.(“ICBC Wealth”), Perseverance Asset Management, Scene Cloud Global Limited(“Scene Cloud”), Boyu, 3W Fund Management Limited(“3W Fund”).