Американська провідна компанія у сфері великих моделей заборонила «Лобстера» — річний обіг у 30 мільярдів доларів не може зупинити неконтрольовану обчислювальну потужність

Питання AI · Як галузь великих моделей може співпрацювати у еволюції, щоб уникнути пастки цінової війни?

Журналіст 21-го століття Економічного репортажу Чжан Чі

7 квітня провідна компанія у сфері великих моделей Anthropic оголосила, що її річний дохід (ARR) перевищив 30 мільярдів доларів, що більш ніж у два рази перевищує 9 мільярдів доларів наприкінці 2025 року. А річний дохід OpenAI становить 25 мільярдів доларів. Це означає, що у ключовому показнику комерційної діяльності — постійних платежах компаній і організацій — Claude вперше обігнав GPT, здобувши перевагу, і з’явився важливий поворот у змаганні великих моделей.

Anthropic розкрила, що у сфері корпоративних клієнтів наразі кількість клієнтів, які щороку витрачають понад 1 мільйон доларів на платформі Claude, вже перевищила тисячу, і за останні два місяці ця кількість подвоїлася.

Одночасно Anthropic оголосила про нову угоду з Google і Broadcom, яка забезпечить приблизно 3,5 гігафаватів обчислювальної потужності, починаючи з 2027 року. Головний фінансовий директор Anthropic Крішна Рао зазначив, що це найбільше зобов’язання щодо обчислювальної потужності в історії компанії.

За аналізами галузі, бізнес-модель Anthropic все більше нагадує «інвестиції у обчислювальну потужність за рахунок великих витрат», тобто важкий капітальний бізнес інфраструктури, і ключова проблема — неконтрольовані витрати на обчислювальні ресурси. Наразі витрати на логіку вже становлять понад половину загального доходу Anthropic, що схоже на ситуацію OpenAI.

За три дні до оголошення про доходи Anthropic зробила глобальний «заборонний наказ» для розробників: підписники Claude Pro/Max більше не зможуть використовувати сторонні інструменти AI, такі як OpenClaw, для викликів Claude, що означає, що для подальшого використання OpenClaw потрібно платити додатково.

Новина про заборону «омара» швидко викликала обговорення у спільноті AI. Керівник проекту Xiaomi MiMo у сфері великих моделей Ло Фулі на платформі X опублікувала довгий пост, у якому зазначила, що дії Anthropic цілком логічні, оскільки сторонні інструменти, такі як OpenClaw, у рамках підписки дуже марнотратні. Зокрема, OpenClaw при виконанні одного запиту багаторазово викликає інструмент і переносить контекст довжиною до 100 тисяч токенів, кожен виклик — це окрема важка операція. У порівнянні з офіційною кодовою платформою Claude, «омар» споживає у десятки разів більше токенів. Вона вважає, що короткостроковий дискомфорт не є поганим, навпаки, він змусить інженерів покращувати технології. Треті сторони будуть змушені покращувати управління контекстом, підвищувати ефективність кешування та зменшувати марнотратство токенів.

У своєму коментарі Ло Фулі закликає всю галузь «у цій пастці цінової війни»: не слід сліпо змагатися у зниженні цін. Продавати токени за дуже низькою ціною і відкривати двері стороннім інструментам може здаватися привабливим для користувачів, але насправді це пастка — саме та, з якої щойно вийшла Anthropic.

Ло Фулі підкреслює, що галузь перебуває у безперервній ілюзії марнотратства токенів, і справжній вихід — не у ще дешевших токенах, а у співпраці та еволюції. Виробники моделей мають забезпечити більш прозору систему оплати, стабільну якість сервісу, а сторонні інструменти — більш ефективний інженерний дизайн і відповідальне використання.