Стресові навантаження на погані кредити банківських споживчих кредитів різко зросли, рівень дефолтів за кредитними картками досягне максимуму 4,6% у 2025 році

Як AI · Як банки підвищують якість кредитних активів через цифровий ризик-менеджмент?

Цзілінь Шеньбао 8 квітня (редактор Ян Бін) Згідно з нещодавно оприлюдненими річними звітами банків за 2025 рік, хоча рівень проблемних кредитів банків стабільно знижується, якість активів за особистими кредитами все ще зазнає тиску.

Цзілінь Шеньбао підрахував і проаналізував зміну рівня дефолтів за різними видами особистих кредитів у публічних банках станом на сьогодні, причому тиск на якість кредитів за кредитними картками є значним. У деяких банках рівень проблемних кредитів за кредитними картками у 2025 році досяг 4,61%, що перевищує попередній показник більш ніж на 1 відсотковий пункт. Також, комерційні банки більше не прагнуть до збільшення кількості випущених кредитних карток або обсягів кредитування, а зосереджуються на якості активів за кредитками.

Щодо інших видів особистих кредитів, рівень дефолтів за іпотечними кредитами та кредитами для бізнесу зростає, тоді як рівень дефолтів за споживчими кредитами знижується. Аналіз показує, що рівень дефолтів за роздрібними кредитами ще не досяг точки повороту вниз.

Високий рівень дефолтів за кредитками, галузь більше не орієнтується на масштаб бізнесу

За попередніми даними Цзілінь Шеньбао, серед публічних банків, що оприлюднили річні звіти за 2025 рік, 19 банків повідомили про ситуацію з дефолтами за особистими кредитами. На відміну від рівня дефолтів за корпоративними кредитами, рівень дефолтів за особистими кредитами майже скрізь зростає, лише 3 банки зменшили його у 2025 році. Зокрема, рівень дефолтів за кредитками у Банку Бохай досяг 3,80%, а у деяких банках зріс більш ніж на 0,5 відсоткових пунктів у 2025 році.

Більше того, кредитки є головною зоною високих дефолтів серед особистих кредитів. 12 банків оприлюднили дані про рівень дефолтів за кредитками та їх порівняльні показники, з яких 3 перевищують 3%, а 7 — зросли. У Банку промисловості та комерції рівень дефолтів за кредитками у 2025 році досяг 4,61%, що на 1,11 відсоткових пунктів вище попереднього року. У Банку Міньшень цей показник становить 3,87%, що на 0,59 відсоткових пунктів вище.

Графік: Рівень дефолтів за кредитками та їх зміни у публічних банках у 2025 році

(Джерело: дані Choice, зібрано Цзілінь Шеньбао)

Поштабанки — єдиний з шести державних банків, у якого рівень дефолтів за кредитками знизився, і він є нижчим за середній по галузі — у 2025 році становить 1,45%. У річному звіті банк зазначив, що він активно використовує можливості державної політики щодо стимулювання споживчого попиту, підвищує якість фінансових послуг за кредитками, прискорює системну побудову кредитного бізнесу, підвищує ефективність централізованого управління, підвищує рівень комплексного фінансового обслуговування роздрібних клієнтів і досягає позитивних результатів у високоякісному розвитку.

Крім того, інші банки, такі як Xingye Bank, Ping An Bank і SPD Bank, демонструють хороші результати у ризик-менеджменті кредиток, рівень дефолтів за кредитками у 2025 році знизився відповідно на 0,30, 0,32 і 0,53 відсоткових пунктів.

Xingye Bank у річному звіті зазначив, що компанія постійно вдосконалює системи цифрового ризик-менеджменту та моніторингу ризиків на всіх етапах, оптимізує стратегії кредитування, посилює виявлення та управління ризиками під час кредитування, зміцнює співпрацю між головним офісом і філіями у процесі збору боргів. Нові клієнти та клієнти з існуючими кредитами піддаються постійному контролю ризиків, і результати управління цим ризиком покращуються, що ефективно стримує зростання нових проблемних кредитів.

SPD Bank також активно реалізує стратегію цифрової трансформації, адаптується до нових регуляторних вимог, активно використовує фінансові технології, постійно вдосконалює системи ризик-менеджменту, застосовує точкові заходи для зміцнення системи захисту від ризиків, застосовує багатокрокові заходи для зниження рівня проблемних кредитів і підвищення ефективності збору боргів і управління активами. Перед кредитуванням забезпечує контроль за входом клієнтів і залученням кредитів, працює з високоякісними клієнтами, підвищує якість нових клієнтів, а під час і після кредитування посилює заходи щодо зменшення ризиків і збору боргів.

Згідно з даними «Загального стану роботи платіжної системи у 2025 році», опублікованими Національним банком у лютому 2025 року, станом на кінець 2025 року кількість кредитних карток (у тому числі карток з кредитом і позикою) у країні становила 696 мільйонів, вперше опустившись нижче 700 мільйонів, що на 31 мільйон менше за показник на кінець 2024 року. Обсяг випущених кредитних карток у галузі знижувався кілька років поспіль, і комерційні банки більше не прагнуть до збільшення кількості карток, активно очищаючи «сплячі» та неефективні картки.

З банками, що оприлюднили залишки кредитних кредитів, у 2025 році спостерігається їх загальне зниження. Наприклад, лідер у галузі — Банк будівництва — у 2025 році залишився єдиним банком із кредитним портфелем понад трильйон юанів, що становить 1,01 трильйона юанів, але цей показник зменшився порівняно з попереднім роком.

Графік: Залишки кредитних кредитів і їх зміни у публічних банках у 2025 році

(Джерело: дані Choice, зібрано Цзілінь Шеньбао)

Генеральний директор China Merchants Bank Ван Лян у прес-конференції з приводу фінансових результатів зазначив, що протягом останніх років банк дотримується стратегії «стабільної низької волатильності», ретельно підбирає клієнтську базу та запобігає ризикам. Щоб контролювати якість активів, банк зменшує частку доходів від кредитного бізнесу. Тому якість активів за кредитками у банку залишається досить стабільною.

На кінець 2025 року рівень дефолтів за кредитками у China Merchants Bank становить 1,74%, що на 0,01 відсоткових пунктів нижче попереднього року, і є одним із найнижчих у галузі.

Іпотечні та бізнес-кредити зростають, споживчі кредити — єдині зниження рівня дефолтів

Рівень дефолтів за іпотечними кредитами також суттєво зростає. З 13 банків, що оприлюднили дані, лише три — Міншень, Піньань і Банк Китаю — зафіксували незначне зниження рівня дефолтів за іпотечними кредитами у 2025 році, тоді як у Банку промисловості та комерції і Банку транспорту рівень зростає на 0,33 і 0,43 відсоткових пунктів відповідно.

Графік: Зміни рівня дефолтів за іпотечними та бізнес-кредитами у 2025 році у публічних банках

(Джерело: дані Choice, зібрано Цзілінь Шеньбао)

У сільських і міських комерційних банках, таких як Юннаньська сільськогосподарська, рівень дефолтів за іпотечними та бізнес-кредитами також зростає. Компанія повідомила, що через складну зовнішню ситуацію та недостатній внутрішній попит рівень проблемних кредитів у роздрібному кредитуванні зріс порівняно з минулим роком.

Щодо тенденції зростання рівня дефолтів за особистими кредитами, у звіті Банку транспорту зазначено, що через макроекономічну ситуацію та спад на ринку нерухомості, якість роздрібних кредитів у країні зазнає тиску. У майбутньому планується посилити контроль за входом у бізнес і управління клієнтською базою, вдосконалити стратегії допуску, посилити контроль за шахрайством, підвищити здатність до збору боргів і управління активами, щоб краще контролювати якість активів.

Крім того, Bank Bohai ще не оприлюднив дані про рівень дефолтів за окремими видами кредитів у 2025 році, але за даними річного звіту за 2024 рік, рівень дефолтів за іпотечними кредитами становить 1,98%, за операційними кредитами — 4,62%, а рівень дефолтів за особистими споживчими кредитами досяг 12,37%, що є дуже високим серед державних банків.

Звіт банків за 2025 рік показує, що із чотирьох основних видів роздрібних кредитів рівень дефолтів знизився лише за споживчими кредитами, і з 10 банків, що оприлюднили дані, 7 у 2025 році знизили цей показник.

Графік: Зміни рівня дефолтів за особистими споживчими кредитами у 2025 році у публічних банках

(Джерело: дані Choice, зібрано Цзілінь Шеньбао)

Інвестиційні аналітики вважають, що у 2025 році рівень дефолтів за іпотечними та особистими бізнес-кредитами у провідних національних банках має ще більш виражену тенденцію зростання. Аналізуючи дані про рівень уваги до різних видів особистих кредитів у банках, можна помітити, що рівень уваги до кредитів за кредитками залишається високим, тоді як рівень уваги до іпотечних, споживчих і бізнес-кредитів зростає. Тому, ймовірно, точка повороту у зниженні рівня дефолтів за роздрібними кредитами ще не настала.

(Цзілінь Шеньбао, Ян Бін)