Китайська технологічна компанія Чаоян планує випустити конвертовані облігації на суму не більше 520 мільйонів юанів.
За останній рік фактичний контролер компанії вивів на готівку 214 мільйонів юанів.

Китайська економічна мережа Пекін 2 квітня — Чаоян Технології (002981.SZ) оприлюднили вчора план випуску конвертованих облігацій для невизначеного кола інвесторів, цей випуск стосується цінних паперів, які можна конвертувати у акції компанії A. Ці конвертовані облігації та акції, що будуть отримані в результаті конвертації, будуть котируватися на Шеньчженьській фондовій біржі. Номінальна вартість кожної конвертованої облігації становить 100 юанів, випускаються за номіналом. Термін дії цих облігацій — 6 років з дати випуску.

Спосіб визначення номінальної ставки відсотка за цими облігаціями та кінцева ставка за кожен розрахунковий рік будуть затверджені на зборах акціонерів компанії, а також уповноважені радою директорів (або особами, яким рада делегує повноваження) перед випуском відповідно до державної політики, ринкових умов та конкретної ситуації компанії у консультації з гарантом (головним підписантом).

Початкова ціна конвертації цих облігацій не може бути нижчою за вищу з двох цін: середньої ціни акцій компанії за 20 торгових днів перед оголошенням проспекту залучення коштів та ціни за один торговий день перед цим, і не може бути підвищена. Конкретна початкова ціна конвертації визначатиметься радою директорів (або особами, яким рада делегує повноваження) у консультації з гарантом, враховуючи ринкову ситуацію та конкретні обставини компанії.

Конкретний спосіб випуску конвертованих облігацій визначатиметься радою директорів (або особами, яким рада делегує повноваження) у консультації з гарантом. Об’єктами випуску є фізичні особи, юридичні особи, інвестиційні фонди, інші інвестори, що відповідають законодавству, які мають рахунки у Шеньчженьському відділенні China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (крім заборонених законом).

Загальна сума залучених коштів від цього випуску не перевищить 520 мільйонів юанів (включно з цим), після вирахування витрат на випуск, кошти плануються інвестувати у розширення проекту розумного виробництва у В’єтнамі, проект виробництва розумного обладнання, модернізацію дослідницького інституту розумного обладнання, а також для поповнення оборотних коштів.

Ці конвертовані облігації будуть пріоритетно розподілені серед існуючих акціонерів компанії, які мають право відмовитися від цього права. Випуск не забезпечений заставою. Кредитні рейтингові агентства видадуть кредитний рейтинг для цих облігацій.

Чаоян Технології були допущені до торгів на Шеньчженьській фондовій біржі 17 квітня 2020 року, вони випустили 24 мільйони акцій за ціною 17,32 юанів за акцію, гарантом (головним підписантом) виступила компанія Minsheng Securities Co., Ltd. (зараз перейменована у Guolian Minsheng Securities Co., Ltd.), представниками гаранта є Цін Жунцинь і Кунь Цянь.

Загальна сума залучених коштів від первинного публічного розміщення акцій становила 415,68 мільйонів юанів, чистий залучений капітал після вирахування витрат — 361,38 мільйонів юанів. Згідно з проспектом, оприлюдненим 7 квітня 2020 року, компанія планує залучити 361,38 мільйонів юанів для модернізації та розширення виробничих ліній навушників і комплектуючих, будівництва сучасної бази виробництва електронних акустичних виробів та дослідницького центру.

Витрати на первинний випуск становили 54,2973 мільйонів юанів, з них 39 мільйонів — комісійні та гарантійні витрати.

Компанія 4 грудня 2025 року оприлюднила повідомлення про зміну прав та інтересів фактичного контролера та його одностайних дійових осіб, а також про завершення плану зменшення частки. Нещодавно компанія отримала повідомлення від Го Ліцінь і Нінбо Пэнчень, які повідомили, що Го Ліцінь у період з 2 по 3 грудня 2025 року шляхом торгів на біржі та великих угод зменшила свої акції компанії на 2 817 114 штук, що становить 2,05% від загального статутного капіталу; Нінбо Пэнчень 2 грудня 2025 року зменшив свої акції через великі угоди на 1 240 448 штук, що становить 0,9%. Фактичний контролер компанії Го Ліцінь і Нінбо Пэнчень є одностайними діями. За підрахунками, сума зменшення становить 126 555 358,78 юанів.

Зазначається, що у другому кварталі 2025 року Нінбо Пэнчень зменшував свої частки у Чаоян Технології.

Компанія 20 травня 2025 року оприлюднила повідомлення, що отримала від Нінбо Пэнчень повідомлення про закінчення строку плану зменшення частки. Станом на 16 травня 2025 року, цей план завершено. У період з 23 квітня по 13 травня 2025 року Нінбо Пэнчень зменшила свої акції на 3,887,262 штук, що становить 2,87%. За підрахунками, ця зменшена частка принесла компанії близько 87,0922 мільйонів юанів.

За підрахунками, за останній рік Го Ліцінь і Нінбо Пэнчень зменшили свої частки та отримали близько 214 мільйонів юанів.

Компанія 31 травня 2024 року оголосила, що за кожні 10 акцій буде додано 4 нові, а перед податками виплачено 3,7 юанів дивідендів, дата виключення з реєстру — 7 червня 2024 року, дата реєстрації — 6 червня 2024 року.

Згідно з річним звітом за 2025 рік, у звітному періоді компанія отримала 1,818 мільярдів юанів доходу, що на 4,85% більше ніж у попередньому році; чистий прибуток, що належить акціонерам компанії, склав 73,7669 мільйонів юанів, що на 34,67% менше; чистий прибуток за вирахуванням нерегулярних статей — 69,5586 мільйонів юанів, що на 33,54% менше; чистий грошовий потік від операційної діяльності — 1,65 мільярдів юанів.

(Редактор: Sun Chenwei)