Розкриття бою між DJI та YingShi: повномасштабна війна за таланти, ланцюги постачання та канали збуту

У глибинах протистояння, DJI та Yingstone здобули насторожуючі частки ринку.

Текст|«Китайський підприємець» стажер-журналіст Лін Цюїї

Журналіст Ван Іцзє

Редактор-стажер|Лі Юань Редактор|Хе Іфань

Джерело головного зображення|Візуальний Китай

Колись у галузі безпілотників та панорамних спортивних камер, DJI та Yingstone, що займали різні ніші та співіснували, тепер повністю розірвали свої оборонні лінії, розпочавши масштабну війну, що охоплює патенти, продукти, ланцюги постачання, канали збуту та кадри.

У березні цього року DJI пред’явила Yingstone позов через «спір щодо прав на винаходи, зроблені колишніми співробітниками»; Yingstone у відповідь звинуватила DJI у порушенні 28 її патентів.

Бій за продукти став ще напруженішим. 26 березня DJI випустила панорамний безпілотник Avata 360, пропонуючи його за надзвичайно низькою ціною 2788 юанів, безпосередньо націлюючись на ключовий ринок панорамних безпілотників Yingstone, з моделлю Yingling A1.

За даними ланцюга постачання, DJI можливо випустить Pocket 4 у квітні, щоб закріпити свою абсолютну перевагу у сегменті ручних стабілізаторів. Водночас Yingstone планує у першій половині року випустити ручний стабілізатор Luna, щоб проникнути у глибини DJI.

Фотографія: У Він

Блокування ланцюга постачання вже перейшло з таємної боротьби у відкриту. Відповідальний за розробку Yingling Ню Вей повідомив «Китайському підприємцю»: перед масовим виробництвом Yingling A1 DJI вимагала від деяких постачальників «обрати сторону». Найскладнішим випадком стала раптова телефонна розмова з ключовим постачальником компонентів, який повідомив, що не може більше постачати Yingstone, «причина дуже проста — їх залякували DJI».

Боротьба за кадри між сторонами стала відкритим секретом. Один з інженерів, що покинув Yingstone, розповів «Китайському підприємцю»: «Yingstone залучає кадри, зарплати у них трохи вищі за DJI, і це дуже привабливо, майже на межі зарплатної конкуренції». А DJI також залучила багато співробітників Yingstone — через часту зміну кадрів і м’які угоди про неконкуренцію на рівні початкового персоналу, що стало мовчазним консенсусом.

Щоб зміцнити канали збуту, з минулого року Yingstone залучила кількох ключових фахівців з маркетингу, каналів та R&D, щоб повторити модель дистрибуції DJI. Водночас DJI вжила відповідних заходів: у листопаді 2025 року магазин Yingstone у місті Чанша був примусово знятий з орендованого фотоміста через договір про ексклюзивність.

Від патентних судових процесів, таємних високоплатних залучень кадрів, тиску на ланцюги постачання та ексклюзивних каналів — DJI і Yingstone входять у фазу безпосереднього конфлікту, борючись за кожен метр у кожному сегменті та кожній ланцюжку виробництва. А переформатування ринку споживчого зображення лише починається.

Патентна війна почалася

Нещодавно суперечка між DJI та Yingstone щодо патентів стала предметом широкого обговорення. У березні цього року DJI звинуватила Yingstone у тому, що шість її патентів (у сферах управління польотом безпілотників, структурного дизайну тощо), подані протягом року після звільнення колишніх співробітників DJI, є службовими винаходами, і вимагає передати патентні права DJI.

Голова Yingstone Лю Цзінькан відповів: «Ці патенти — це результат自主них інновацій інженерів після працевлаштування в Yingstone, частина з них залишилася анонімною, щоб уникнути залучення рекрутингових агентств. Також він звинуватив DJI у порушенні 28 патентів Yingstone, але наразі Yingstone не подає позов».

Ню Вей повідомив «Китайському підприємцю»: «Захист патентів у конкурентних боротьбах — це норма бізнесу, зазвичай це полягає у звинуваченні, що конкуренти використовують наші патенти у своїх продуктах, і через суди домагатися заборони продажу або отримання частки доходів». Але звинувачення DJI у порушенні патентів, за його словами, не підтверджуються у продуктах Yingstone. «Загалом, це створює у суспільстві уявлення про те, що Yingstone порушує чужі патенти».

За словами джерел «Китайського підприємця», ключовим юридичним аргументом у цій справі є стаття «Законодавства про патенти Китайської Народної Республіки» та його підзаконних актів: «Винаходи, зроблені упродовж року після припинення трудових відносин і пов’язані з виконанням службових обов’язків або завданнями, що були розподілені колишнім роботодавцем, належать до службових винаходів, і права на патент належать колишньому роботодавцю».

Люди, близькі до DJI, також розкрили причину позову: «Один з керівників розробки лінійки DJI, що пішов з компанії, забрав із собою внутрішній план B DJI і подав відповідний патент у Yingstone. Це викликало внутрішнє невдоволення, і DJI ініціювала цей позов, щоб заспокоїти внутрішню команду R&D і захистити їхні інтереси; а також щоб стримати інших від переходу з технологіями». Yingstone цю версію заперечує.

За даними «Китайського підприємця», з попередніх переговорів з юристами DJI та судом видно, що шанси DJI у цій справі досить високі. Щодо заяви Лю Цзінькана, що «патенти, що не використовуються у продуктах, — це не порушення», — представники кажуть: «Навіть якщо зараз у продуктах їх немає, це не означає, що у майбутньому вони не з’являться. DJI потрібно чітко визначити права на ці патенти заздалегідь».

Але юристи також зауважують, що у DJI є суттєві виклики у збиранні доказів: «Їм потрібно надати докази, що технічні результати, подані колишніми співробітниками упродовж року після звільнення, пов’язані з їхньою службовою діяльністю або завданнями, що їм були доручені у колишній компанії».

Паралельно із патентною війною триває ще більш напружена боротьба за продукти. Щодо нещодавнього запуску DJI панорамного безпілотника Avata 360, Ню Вей сказав: «Головна мета цієї моделі — протистояння Yingling A1».

«Вона повністю «копіює» концепцію, функціонал і досвід користувача нашого панорамного безпілотника, фактично — це спосіб зниження прибутковості для боротьби з Yingling A1».

Один із фахівців пояснив «Китайському підприємцю» витрати на Avata 360: дві 1/1.1-дюймові квадратні CMOS-матриці, власний чіп, а також пам’ять і корпусні компоненти. Враховуючи зростання цін на ключові компоненти, вартість одного пристрою становить щонайменше 1800–2000 юанів.

Джерело: Візуальний Китай

«З урахуванням цінової політики DJI, щоб зберегти 40–50% валового доходу, ціна має бути щонайменше в 3 рази вищою за BOM (збірку матеріалів), тобто близько 5000–6000 юанів. А ціна на цей пристрій — всього 2788 юанів, тому вона навряд чи покриває витрати на збут і канали».

Однак, близький до DJI співрозмовник заперечує: «DJI має дуже сильний контроль над ланцюгом постачання. Ще до зростання цін на пам’ять вони вже накопичили достатньо запасів, тому їхні витрати під контролем і вони не змушені сильно знижувати прибутки».

У відповідь на ціновий натиск DJI Yingling також почала знижувати ціни: «Ми зберігатимемо ціновий діапазон у розумних межах, активно конкуруватимемо, але не будемо знижувати ціни до рівня, що веде до цінової війни». Водночас Yingling продовжує оновлювати продукти через OTA (безпровідне оновлення), «наступна версія OTA покращить багато аспектів поточного продукту і додасть нові функції, щоб постійно покращувати досвід користувачів», — сказав Ню Вей.

На його думку, дві панорамні безпілотники мають принципові відмінності у позиціонуванні та перевагах. «За технічними характеристиками, у DJI перевага у розмірі сенсора камери, рівень передачі зображення і ми ще маємо відставання, але у наступному поколінні ми це повністю виправимо».

Він також вважає, що Yingling A1 має очевидні переваги: вага всього 249 грамів, що дозволяє більшості країн не реєструвати пристрій, і він дуже дружній для новачків. За часом польоту, звичайна батарея забезпечує понад 20 хвилин, довгий час польоту — понад 30 хвилин, тоді як DJI Avata 360 з звичайною батареєю літає лише 14–15 хвилин. «Крім того, наші окуляри з більшим дисплеєм забезпечують більш глибоке занурення і відчуття присутності, що є ключовим досвідом, якого DJI не має».

DJI блокує ланцюги постачання, Yingstone зміцнює офлайн

За гострою патентною війною і боротьбою за продукти стоїть боротьба за частки ринку, яку ведуть DJI та Yingstone у ключових сегментах.

Довгий час DJI займала понад 70% світового ринку споживчих безпілотників, але появи Yingling A1 прорвала її глибокі позиції. У перший день продажів Yingling A1 у Китаї за 48 годин було продано товарів на понад 30 мільйонів юанів, а у перший місяць глобальні поставки перевищили 30 тисяч одиниць.

Джерело: Візуальний Китай

Хоча у ринку є голоси, що кількість поставлених пристроїв не дорівнює реальним продажам, і дані Yingling A1 викликають сумніви.

На це Ню Вей відповів: «Продажі відповідають нашим внутрішнім очікуванням, канал вже відвантажив кілька десятків тисяч пристроїв. Ми не очікували, що він стане хітом одразу після запуску, це новий сегмент, і потребує часу для формування сприйняття і просвіти ринку».

За словами співробітника Yingstone, «якщо порівнювати новачка у безпілотниках із гігантом галузі, то у певному сенсі ми вже виграли».

З минулого року конкуренція між DJI та Yingstone перейшла у нову фазу — від розрізненого розвитку до безпосередньої боротьби. Останній звіт IDC «Глобальний ринок ручних спортивних камер» показує, що у 2025 році Yingstone займе 37% ринку широкого сегменту спортивних камер, посівши друге місце, а у сегменті панорамних камер — 66% і триматиме перше місце.

DJI у відповідь активно випускає Action 5, Action 5 Pro, Action 6 та Osmo 360, щоб протистояти. Завдяки сильному контролю ланцюга постачання і багатоканальній стратегії швидко розширює свою присутність.

Згідно з даними IDC, у 2025 році глобальний ринок спортивних камер очікує 62% частки за DJI, а у широкому сегменті — близько 50%, повністю обігнавши GoPro.

У флагманських лінійках обох компаній боротьба стає ще напруженішою. До вересня 2025 року, основний прибутковий продукт DJI — Osmo Pocket 3 — вже продав понад 10 мільйонів одиниць, і за стандартною ціною 2799 юанів це принесло DJI щонайменше 30k юанів доходу.

Нещодавно DJI може випустити оновлений Pocket 4. А у першій половині року Yingstone, за чутками, представить ручний стабілізатор Luna.

Щоб стримати зростання Yingstone, DJI розширює боротьбу і на рівні ланцюга постачання. Перед запуском Yingling A1 Лю Цзінькан публічно звинуватив DJI у повному блокуванні Yingstone у ланцюзі постачання.

Близький до Yingling джерело пояснив: «Ринок споживчих безпілотників дуже централізований, багато ключових постачальників компонентів тісно співпрацюють із DJI. Yingling ще на початку передбачила ці ризики. Коли вони контактували з постачальниками, чітко заявили, що їхня співпраця з DJI не порушується, і лише підписують угоду про постачання».

Але можливості DJI виявилися більш потужними. «Багато постачальників, що мають стандартні продукти, є великими клієнтами DJI, і компанія, використовуючи свої обсяги замовлень, вимагає від них не постачати Yingstone. Це — бізнес-логіка, але з точки зору розвитку галузі та технологічного прогресу — не рекомендується».

Крім блокування ланцюга постачання, триває і боротьба на офлайн-арені. Канали DJI відомі своєю силою: після запуску першої панорамної камери Osmo 360 вона швидко зайняла ринок завдяки здатності швидко запускати нові продукти.

Yingstone за минулий рік намагалася проникнути у канали DJI. У липні 2025 року Yingstone найняла колишнього керівника продажів DJI в Китаї — Чжан Бо, який раніше працював заступником президента з продажу DJI і був глибоко знайомий з системою дистрибуції компанії.

Після призначення Чжан Бо почався масштабний перехід у системі дистрибуції Yingstone, з використанням досвіду DJI для створення всеохоплюючої мережі офлайн-продажів по всій країні.

За даними «Китайського підприємця», у порівнянні з офлайн-магазинами DJI, у Yingstone залишився лише один «сервісний досвід», але компанія приділяє особливу увагу онлайн-каналам і прагне до диференціації. Водночас, Yingstone прагне забезпечити достатню кількість товару у фізичних магазинах, щоб уникнути ситуацій із дефіцитом популярних моделей, як у DJI.

Фотографія: У Він

Щоб розширити мережу магазинів, Yingstone надає більше підтримки і трафіку для офлайн-торгівлі. Представник магазину Yingstone у Пекіні повідомив «Китайському підприємцю»: «Під час акцій 618 і Double 11 ми дозволяємо клієнтам використовувати купони з платформ електронної комерції та офіційного магазину Yingstone, а магазин подає заявку на компенсацію різниці у ціні».

Також Yingstone здійснює інтеграцію прав на ціни між каналами, створюючи єдину політику цінового захисту. Під час швидкого розширення мережі магазини заохочують продавців створювати креативні відео, і за кожне відео з понад 100 лайками — отримують 50 юанів нагороди.

Ці реформи швидко підняли рівень офлайн-каналів Yingstone. Керівник Yingstone у Китаї Юань Ює повідомив «Китайському підприємцю», що у 2023 році у країні було лише 5 магазинів Yingstone, а зараз їх понад 250. «Зазвичай це магазини, створені разом із ключовими агентами, і їхній контроль досить строгий, щоб відповідати стилю і стратегії Yingstone».

Віце-президент Ван Тао і Лю Цзінькан

Більше, ніж канальні війни, вирішує боротьба за кадри. Від R&D, виробництва до продажів і каналів — у ключових командах DJI і Yingstone багато співробітників, що переходять з однієї сторони на іншу.

Зусилля Yingstone щодо залучення кадрів давно відомі в галузі. «У підвалі офісу DJI часто їдять у барбекю-кафе, і власник цього кафе став рекрутером, що залучає співробітників у Yingstone, пропонуючи їм кращі умови», — розповів один із близьких до DJI джерел «Китайському підприємцю».

Ця масштабна війна за весь ланцюг виробництва приховує за собою двох засновників із різним стилем і дві кардинально різні корпоративні культури.

Засновник DJI Ван Тао вважається «самотнім контролером у вежі замку в небесах». У багатьох історіях його називають «диктатором». Відомий факт: через те, що Ван Тао — вегетаріанець, у штаб-квартирі DJI весь обідній зал подають лише вегетаріанську їжу, що забезпечує харчуванням багато ресторанів навколо.

Зовнішні голоси вважають, що останні активні дії DJI проти Yingstone — це через серйозну втрату кадрів і тривогу Ван Тао.

У 2025 році інвестиційний ринок активно цікавиться командами апаратного забезпечення DJI. Вихідці з DJI, такі як Тау Йе з компанії Tuo Zhu Technology, Ван Лей з компанії Zhi Hao Innovation, і Чжан Цзюньбін з Yun Jing — створюють успішні стартапи. Успіхи колишніх співробітників стимулюють інших задуматися про вихід.

Один із колишніх співробітників DJI розповів «Китайському підприємцю»: «Я працював у DJI багато років і був свідком її найшвидшого зростання з 2015 до 2024 року. DJI досі залишається найкращим місцем для роботи. До 2021 року її технологічний рівень у безпілотниках — у всіх сферах: від систем управління польотом, сенсорики, дизайну чіпів до управління ланцюгами постачання — був найвищим у галузі. Об’єктивно, DJI має високий рівень толерантності до помилок».

Цей співробітник вважає, що оцінки Ван Тао є несправедливими: «Він ніколи не був чисто бізнесовим засновником. Він має ідеали: наприклад, велосипедний проект був його особистою пристрастю; перша камера на квадрокоптері — теж з любові, а не лише з комерційних мотивів».

Зараз його «диктатура» більше проявляється у кадровій політиці і у зміні керівництва після оновлення команди.

«З 2014 по 2018 рік, коли ще працювали ключові керівники, такі як Тао Юй і Чжао Тао, Ван Тао прислуховувався до багатьох порад, активно сперечався і приймав різні думки. Але коли навколо нього залишилося все менше тих, хто сміє говорити «ні», і коли все більше людей перестають думати з точки зору розвитку компанії, будь-який керівник стає більш авторитарним».

На відміну від Ван Тао, який майже ніколи не з’являється публічно і залишається у легендах, Лю Цзінькан — його протилежність: він активний у мережі, — «найбільший офіційний голос» компанії. Від презентацій продуктів, відповідей на галузеві суперечки до відкритих конфліктів із DJI — Лю завжди прямий і гострий, не приховуючи своєї позиції.

Цей стиль він привніс і в Yingstone. Ню Вей повідомив «Китайському підприємцю», що у процесі розробки продуктів він і Лю Цзінькан неодноразово сперечалися, навіть щодо функцій і термінів поставки.

«Я чітко викладаю причини відмови, пояснюю, чому це не вигідно з бізнесової точки зору, які ресурси потрібні, і які ризики. Це допомагає швидко досягти згоди. Навіть якщо ми погоджуємося з його рішенням, він все одно вимагає, щоб ми чітко озвучили всі плюси і мінуси, і разом нести ризики, що дає нам великі можливості для прийняття рішень».

«Що стосується найму, то для ключових інженерів Лю Цзінькан дуже щедрий у зарплатах, не обмежує їх формальними системами ієрархії і зарплат», — сказав Ню Вей. «Тут дозволяється робити помилки». Один із співробітників Yingstone додав: «У великих компаніях найголовніше — не помилитися; але у Yingstone, якщо ти не зробив жодної помилки, — це означає, що ти нічого не зробив і не прогресував».

Контроль Ван Тао і відкритість Лю Цзінькана — це і визначають позицію двох компаній: DJI захищає свої позиції за допомогою технологічних бар’єрів і системних переваг, Yingstone — за допомогою гнучкості і наступальної тактики. Ця боротьба у сфері споживчого зображення триває і далі, посилюючись.