У 2025 році доходи від страхових внесків становитимуть 190 мільярдів юанів, але все ще втратять 5,6 мільярдів юанів, страхування нових енергетичних автомобілів опинилося у кризі збитків

Ця газета (chinatimes.net.cn) журналіст Юй Цзяньпін, стажер Женьє, Тяньє, Пекін повідомляють

31 березня 2026 року Китайська асоціація актуарів у співпраці з Китайською компанією з управління інформаційних технологій банківського та страхового сектору опублікували авторитетні дані щодо управління страховими ризиками нових енергетичних автомобілів за 2025 рік.

Дані показують, що у 2025 році страхова галузь країни застрахувала 43,58 мільйонів нових енергетичних автомобілів, що на 40,1% більше ніж у попередньому році, доходи від страхових премій зросли до 190 мільярдів юанів, а сума ризикового захисту досягла 159 квадрильйонів юанів, але загалом галузь залишалася збитковою, з втратами за рік у 5,6 мільярдів юанів, що на 1.59M менше ніж у 2024 році (5,7 мільярдів юанів), а загальний коефіцієнт витрат знизився на 1,3 відсоткових пункти.

Фахівці вважають, що на тлі постійного швидкого проникнення нових енергетичних автомобілів у галузь та розширення ринку страхування автомобілів, хоча страхові послуги для нових енергетичних авто демонструють подвійне зростання у покритті та преміях, вони все ще не змогли позбавитися збитковості на страховому боці, що залишається ключовою темою для всієї галузі страхування майна.

Загальний стан збитків при високому зростанні

За основними операційними даними, у 2025 році ринок страхування нових енергетичних автомобілів значно зріс: за рік застраховано 43,58 мільйонів авто, з них 41,81 мільйонів пасажирських та 1,77 мільйонів вантажних автомобілів, що на 12,48 мільйонів більше ніж у 2024 році (31,05 мільйонів), з темпом зростання 40,1%.

Щодо доходів від премій, вони зросли з 140,9 мільярдів юанів у 2024 році до 190 мільярдів у 2025 році, що становить приблизно 33,8% зростання, значно випереджаючи традиційний сегмент страхування бензинових автомобілів, і їх частка у загальній структурі страхових премій продовжує зростати.

Що стосується збитків, то 5,6 мільярдів юанів збитків від страхування все ще залишаються реальністю галузі, але у порівнянні з 5,7 мільярдами юанів у 2024 році, вони зменшилися на 100M, що становить приблизно 1,75% зменшення, а коефіцієнт витрат знизився на 1,3 відсоткових пункти, що свідчить про покращення контролю витрат, відбору ризиків та операційної точності у секторі страхування нових енергетичних авто.

З точки зору структури застрахованих автомобілів, електромобілі залишаються домінуючими, становлячи понад 96%, тоді як вантажні автомобілі — близько 4%. Однак за розподілом ризиків і збитків, вантажні та комерційні пасажирські авто стають зонами високого ризику.

Дані показують, що у 2025 році кількість моделей нових енергетичних авто у галузі досягла 429, з яких 143 мають понад 100% рівень виплат, що на 6 більше ніж у 2024 році. З цих 143 моделей, 106 — пасажирські, 37 — вантажні, причому вантажні моделі з високим рівнем виплат становлять значну частку, що перевищує їхню частку у страхових обсягах.

З них 47 моделей мають рівень виплат у межах 100%—110%, з них 46 — пасажирські, 1 — вантажний. 36 моделей — у межах 110%—120%, з них 35 — пасажирські, 1 — вантажний. 17 моделей — у межах 120%—130%, з них 9 — пасажирські, 8 — вантажні. 12 моделей — у межах 130%—140%, з них 4 — пасажирські, 5 — вантажні. Моделі з рівнем виплат понад 150% — 22, з них лише 3 — пасажирські, решта 19 — вантажні.

Ці дані ясно свідчать, що загальний ризик вантажних електромобілів значно вищий, ніж у пасажирських авто, і є однією з головних причин збитковості галузі.

Також у сегменті пасажирських авто багато моделей використовуються для таксі, каршерингу та інших комерційних цілей, що стає причиною високих виплат. Ці машини за своєю природою — високоризикові комерційні транспортні засоби, але більшість з них застраховані як приватні авто, з преміями, значно нижчими за комерційне страхування, при цьому їхній середній пробіг перевищує 200 км на день, що у 5 разів більше за середній пробіг приватних авто (40 км), а рівень аварійності у 3 рази вищий, що безпосередньо підвищує рівень виплат по відповідних моделях.

Генеральний менеджер однієї провідної страхової компанії повідомив журналісту «China Times»: «З 143 моделей з високими виплатами у 2025 році, понад 30% — це комерційні авто, що є важливим ризиком для страхової галузі, тому збитки були передбачуваними.»

Варто зазначити, що за цим загальним збитком у 5,6 мільярдів юанів також стоїть соціальна відповідальність страховиків. Наразі страхові компанії активно страхують багато високоризикових вантажних авто та таксі, забезпечуючи захист водіїв вантажівок і таксі, а також надаючи щомісячні страхові субсидії у кілька тисяч юанів для таких високоризикових транспортних засобів.

Представник однієї страхової компанії зазначив: «Малі та середні страхові компанії через менший обсяг бізнесу, недостатню базу даних і слабкі можливості контролю ризиків зазнають ще більших збитків. Хоча наразі ніяких офіційних повідомлень не було, компанія вже розглядає можливість скорочення сегмента страхування нових енергетичних авто.»

Причини збитковості страхування нових енергетичних авто

Страхування нових енергетичних авто вже кілька років залишається збитковим: у 2024 році втрати склали 5,7 мільярдів юанів, у 2025 — 5,6 мільярдів юанів. Ця ситуація є результатом не одного чинника, а сукупності факторів, включаючи технічні особливості електромобілів, структуру їх використання, систему обслуговування, цінову політику страхування та управління ризиками у галузі.

Фахівці вважають, що основні внутрішні протиріччя — високий рівень аварійності, високі витрати на ремонт і недостатня цінова політика ризиків — є головними причинами збитковості страхування нових енергетичних авто.

Член правління China Re та секретар правління PICC Property & Casualty, Чжан Даомін, на прес-конференції з підсумками 2025 року чітко зазначив, що рівень аварійності електромобілів значно вищий, ніж у бензинових авто, і є головною проблемою галузі. За даними галузі, середній рівень аварійності електромобілів становить близько 30%, що на 15%—70% вище за бензинові авто, залежно від моделі.

За словами співробітника однієї страхової компанії, що займається аварійними випадками, «причинами високої аварійності електромобілів є кілька факторів: по-перше, швидкий старт і прискорення. По-друге, надмірне використання допоміжних систем водіями, що спричиняє аварії. По-третє, проблема з об’єднаним страхуванням для комерційних авто: багато таксі та орендованих авто застраховані як приватні, що має високий рівень використання і, відповідно, високий рівень аварійності. Крім того, ці машини дуже численні і майже щодня отримують страхові випадки.»

Варто зазначити, що ремонтні витрати після аварій електромобілів вищі за бензинові авто, що є прямою причиною високого рівня виплат. Основні витрати пов’язані з батареями, розумними компонентами та кузовом.

Виконавчий віце-президент та секретар правління Китайської асоціації актуарів, Чжан Сяолей, відкрито заявив, що середній ризиковий кошт на авто для страхування електромобілів у 2,2 рази вищий за бензинові авто, але премії лише на 1,7 рази вищі, тому доходи від премій не покривають відповідних ризикових витрат.

Зокрема, батарейний блок — ключовий компонент електромобіля, що становить 30%—50% вартості автомобіля, і дуже чутливий до ударів, підморожування та води. Легкі пошкодження можуть спричинити повну заміну батареї, а ремонт батареї становить понад 40% від загальних збитків у випадках аварій.

Крім того, високі витрати на розумні компоненти, такі як лазерні радарі, високороздільні камери та контролери, що коштують тисячі юанів за один, а дрібні пошкодження можуть пошкодити ці компоненти.

Також поширення технології інтегрованого лиття ускладнює ремонт кузова електромобілів: традиційний ремонт кузова з металу вже не підходить, і пошкоджені частини часто потрібно замінювати цілком, що значно підвищує вартість ремонту.

Крім того, більшість виробників електромобілів та виробників батарей використовують схему авторизованого ремонту, що ускладнює отримання оригінальних запчастин, технологій і обладнання для сторонніх сервісів. Це призводить до того, що після аварії більшість авто повертаються до офіційних сервісних центрів, де ціни на запчастини та роботу зазвичай високі, а деякі виробники вимагають замінювати ключові компоненти, а не ремонтувати їх, що ще більше підвищує середню суму виплат.

Аналитик автомобільної галузі Чжай Цянь вважає: «Збитковість страхування електромобілів — це тимчасове явище на початковому етапі розвитку галузі. З удосконаленням технологій, розвитком систем обслуговування, накопиченням даних і підвищенням цінової політики, коефіцієнт витрат має шанс покращитися. Але у короткостроковій перспективі, через високий рівень аварійності та ремонтних витрат, ситуація з збитковістю страхування електромобілів триватиме, і для виходу з цього стану потрібен час.»