З цього року штрафи перевищили 2 мільйони юанів! Що стоїть за численними штрафами для банку Циндао?

Питання AI · Чому високий ріст кредитування у Циндао Банку супроводжується порушеннями у відповідності?

Два відділення Циндао Банку нещодавно були оштрафовані на суму 60 тисяч юанів, головним чином через недосконале управління єдиною кредитною політикою для групових клієнтів тощо. З початку року банк отримав штрафи на суму 241,1 тисячі юанів.

Інвестиційний час, аналітик Пунктуаційної фінансів Тянь Веньхуей

Акціонерне товариство Циндао Банк (далі — Циндао Банк, 002948.SZ) з початку року неодноразово отримував покарання від фінансових регуляторів та Народного банку, загальна сума штрафів перевищила 200 тисяч юанів. Банку потрібно серйозно зважувати між зростанням масштабів і дотриманням нормативів.

За інформацією офіційного сайту Державної адміністрації фінансового нагляду (далі — Фінансовий нагляд) від 3 квітня, регіональне управління Фінансового нагляду Ліньї вирішило оштрафувати відділення Циндао Банку у Ліньї та Ланьшань на 30 тисяч юанів кожне, головним чином через недосконале управління кредитами для групових клієнтів або недостовірність перевірки торгового походження банківських акцептних векселів.

Раніше цього року банк вже був оштрафований за порушення у кредитних операціях та операціях з банківськими акцептними векселями.

За даними офіційного сайту Фінансового нагляду від 26 січня 2025 року, регіональне управління Шаньдун вирішило оштрафувати Циндао Банк у Цзінань на 65 тисяч юанів, головною причиною є недбале управління гарантіями банківських акцептних векселів; недотримання контролю за використанням обігових кредитів.

Згідно з річним звітом Циндао Банку за 2025 рік, на кінець року загальний обсяг кредитів клієнтів зріс на 16,53% у порівнянні з попереднім роком, що значно перевищує середньоринковий показник. Темпи зростання дисконтування векселів ще вищі — 30,62%.

Щодо фінансових показників, у 2025 році дохід банку зріс на 7,97% у порівнянні з попереднім роком; чистий прибуток, що належить материнській компанії, зріс на 21,66%, що значно перевищує 2,33% зростання чистого прибутку комерційних банків за той самий період. Однак, чистий дохід від нефінансових операцій та комісійних доходів зменшилися у порівнянні з попереднім роком, зокрема, комісійні доходи від управління активами знизилися на 21,87%.

На кінець 2025 року коефіцієнт достатності капіталу Циндао Банку становив 13,37%, а основний коефіцієнт — 8,67%, що також знизилися порівняно з попереднім роком.

Плановий дивіденд Циндао Банку за 2025 рік — 1,80 юаня на 10 акцій (з урахуванням податків), загальна сума дивідендів — 600kа юанів, коефіцієнт виплати дивідендів — 21,15%. Хоча чистий прибуток зростає високими темпами, у порівнянні з іншими банками, що вже опублікували річні звіти, рівень дивідендів є відносно низьким.

Інвестиційний час, аналітик Пунктуаційної фінансів надіслав Циндао Банку запит щодо вищезазначених штрафних санкцій, зниження нефінансових доходів тощо, але станом на час публікації відповіді не отримано.

Цього року вже отримано штрафів понад 200 тисяч юанів

З початку року Циндао Банк неодноразово отримував штрафи від фінансових регуляторів та Народного банку, загальна сума штрафів склала 241,1 тисячі юанів.

3 квітня на офіційному сайті Фінансового нагляду було оприлюднено інформацію, що регіональне управління Фінансового нагляду Ліньї вирішило оштрафувати відділення Циндао Банку у Ліньї на 30 тисяч юанів через недосконале управління кредитами для групових клієнтів; та відділення у Ланьшань — також на 30 тисяч юанів через недостовірність перевірки торгового походження банківських акцептних векселів.

Це не перший випадок у цьому році, коли банк отримує штрафи за порушення у кредитних операціях та операціях з банківськими акцептними векселями.

За даними офіційного сайту Фінансового нагляду від 26 січня, регіональне управління Шаньдун вирішило оштрафувати Циндао Банк у Цзінань на 65 тисяч юанів через недбале управління гарантіями банківських акцептних векселів та недотримання контролю за використанням обігових кредитів.

Згідно з річним звітом за 2025 рік, на кінець року обсяг кредитів клієнтів зріс на 16,53%, що значно перевищує 7,24% зростання у інших комерційних банках. Зокрема, корпоративні кредити зросли на 22,49%.

За останні роки темпи зростання кредитів Циндао Банку зросли, тоді як у галузі вони знижувалися. З кінця 2022 до кінця 2024 року, темпи зростання кредитів Циндао Банку становили 10,17%, 11,55% та 13,53% відповідно, тоді як у інших комерційних банках — 10,87%, 10,84% та 7,61%.

Щодо якості активів, на кінець 2025 року рівень проблемних кредитів становив 0,97%, знизившись на 0,17 процентних пункту у порівнянні з попереднім роком. Однак рівень проблемних роздрібних кредитів зріс, а у сегменті оптових і роздрібних підприємств — 1,44%, що на 0,18 процентних пунктів вище.

Щодо операцій з банківськими акцептними векселями, на кінець 2025 року обсяг банківських гарантій зріс на 15,95%, а дисконтування — на 30,62%, що значно перевищує зростання загального обсягу кредитів. Циндао Банк зазначає, що у звітний період активно реагував на політичні орієнтири, збільшував підтримку ланцюгів постачання у різних галузях через вексельний бізнес, що сприяло значному зростанню обсягів векселів.

За даними офіційного сайту Центробанку, наприкінці 2025 року обсяг ринку векселів у секторі комерційних векселів зріс на 7,2%, а баланс дисконтування — на 11,2%.

Крім постійних штрафів від регуляторів, Циндао Банк отримав перший штраф від відділення Народного банку у Циндао у 2025 році.

За даними офіційного сайту Народного банку від 14 лютого, 12 лютого Народний банк Циндао вирішив попередити Циндао Банк і накласти штраф у 1,161 мільйона юанів через порушення правил обліку, неподання підозрілих транзакцій тощо.

Зниження комісійних доходів від управління активами більш ніж на 20%

Хоча зростання показників Циндао Банку у цьому році перевищує середньоринкові, головною причиною є швидке зростання чистих процентних доходів через масштабні обсяги, тоді як нефінансові доходи зменшилися у порівнянні з попереднім роком. Особливо швидко знизилися комісійні доходи від управління активами.

Згідно з річним звітом за 2025 рік, дохід банку становив 2.41Mа юанів, що на 7,97% більше, ніж у попередньому році. При цьому операційні витрати зменшилися на 2%, що дозволило отримати чистий прибуток у 2Mа юанів, зростання на 21,66%.

Однак нефінансові доходи знизилися на 3,34%, зокрема, комісійні доходи від управління активами зменшилися на 21,87%, що пов’язано з коливаннями на ринку боргових цінних паперів. Дочірня компанія Циндао Цінь фінансувала ризики ринку, оптимізуючи портфель облігацій, але структурні обмеження через високий відсоток фіксованих доходів спричинили скорочення комісійних доходів.

У 2025 році чистий процентний дохід зріс на 12,11%, головним чином через масштабне зростання на 14,3 мільярда юанів, тоді як через зміну ставок зменшився на 300kа, що в підсумку дало приріст у 1.05Bа. У той же час, середня ставка чистого процентного доходу становила 1,66%, зниження на 0,07 процентних пункту.

У відповідь, у 2025 році темпи зростання кредитів Циндао Банку були високими, що також створює тиск на коефіцієнт достатності капіталу. Наприкінці 2025 року коефіцієнт достатності капіталу становив 13,37%, а основний — 8,67%, що знизилися відповідно на 0,43 та 0,44 процентних пункту.

Порівняння темпів зростання кредитів Циндао Банку та інших комерційних банків за останні роки

Джерело даних: річний звіт Циндао Банку, офіційний сайт Фінансового нагляду

Ключові слова для інвестицій: Циндао Банк (002948.SZ)