Концепція електромереж Гонконгських акцій посилюється, Dongfang Electric зросла більш ніж на 11%, прискорюючи інвестиції в ланцюг промисловості під впливом багатьох попитів

Питання AI · Як прискорити інвестиції в електромережі за рахунок нової енергетики та попиту на AI?

Фінансове співтовариство 8 квітня (редактор Фенг Йі) Сьогодні ринок Гонконгу відновився, акції концепції електромереж отримали сильний імпульс на тлі прискорення інвестицій у верхній ланцюг.

На момент публікації, Харбінський електротехнічний завод (01133.HK) та Довгий електротехнічний завод (01072.HK) обидва зросли більш ніж на 11%, WeiSheng Holdings (03393.HK) піднялися більш ніж на 8%, а Shanghai Electric (02727.HK) та інші акції зросли більш ніж на 5%.

За інформацією, у першому кварталі цього року державна електромережа завершила капітальні інвестиції на 129B юанів, що на 37% більше порівняно з минулим роком, що сприяло інвестиціям у ланцюг виробництва понад 250B юанів. З довгострокової перспективи, у період “П’ятнадцятої п’ятирічки” державна мережа планує інвестиції понад 5 трильйонів юанів, що може постійно стимулювати попит на обладнання для електромереж.

Також варто зазначити, що нещодавно перший проект високовольтної змінної передачі та трансформаторів — проект високовольтної змінної передачі в Паньсі — офіційно розпочався, загальна інвестиція становить близько 23,2 мільярдів юанів, довжина лінії — 994 кілометри, очікується введення в експлуатацію у 2028 році.

Аналіз показує, що у першому кварталі було багато початків проектів високовольтної інфраструктури, а під впливом двох потреб — поглинання нової енергетики та обчислювальної електроенергії — темпи інвестицій явно прискорилися. У цьому контексті, видимість замовлень для компаній з обладнання для електромереж продовжує зростати.

Аналіз від Guojin Securities вказує, що з урахуванням постійного зростання частки нової енергетики у встановленій потужності та вибухового зростання нових високоспоживчих навантажень, таких як AIDC, потреба у модернізації інфраструктури електромереж стає нагальною.

З іншого боку, з початку року закордонний попит проявляєся у багатьох точках, що також підтримує позитивний настрій у галузі обладнання для електромереж.

Загалом, ринок вже сформував консенсус щодо оновлення та заміни електромереж у Північній Америці та різкого зростання попиту на AI, а також враховуючи проблеми з ланцюгами постачання за кордоном, вітчизняне обладнання виходить на золотий період розвитку.

Дані митної служби показують, що у січні-лютому 2026 року експорт трансформаторів для електроенергетики з Китаю зберігав темпи зростання понад 40%, підтверджуючи високий попит за кордоном.

Крім того, через недавнє загострення ситуації на Близькому Сході та зростання цін на нафту і газ, посилилася необхідність Європи позбавитися залежності від викопного палива, що короткостроково може сприяти зростанню імпорту обладнання для електромереж.

(Фінансове співтовариство Фенг Йі)