Дуолінгво (NASDAQ:DUOL) Q4 CY2025 Продажі перевищили очікування, але акції знизилися на 22,5%

Дуолінгво (NASDAQ:DUOL) Q4 CY2025 Продажі перевищили очікування, але акції знизилися на 22,5%

Кайоде Омотошо

П’ятниця, 27 лютого 2026 року о 6:32 за Гринвічем+9 4 хв читання

У цій статті:

•                                       Вибір Top від StockStory 
  

  DUOL

  +5.19%

Додаток для вивчення мов Дуолінгво (NASDAQ:DUOL) перевершив очікування Уолл-стріт щодо доходів у Q4 CY2025, з продажами зросли на 35% у порівнянні з минулим роком до 282,9 мільйонів доларів. З іншого боку, прогноз доходів на наступний квартал у розмірі 288,5 мільйонів доларів був менш вражаючим, поступаючись оцінками аналітиків на 0,9%.

Чи час зараз купувати Дуолінгво? Дізнайтеся у нашому повному дослідницькому звіті.

Дуолінгво (Q4 CY2025 Основні показники:

**Дохід:** 282,9 мільйонів доларів проти оцінок аналітиків у 275,9 мільйонів доларів )35% річне зростання, перевищення на 2,5%(

**Коригований EBITDA:** 84,35 мільйонів доларів проти оцінок аналітиків у 78,24 мільйонів доларів )29,8% маржа, перевищення на 7,8%(

**Прогноз доходів на Q1 CY2026** становить 288,5 мільйонів доларів у середньому, нижче за оцінки аналітиків у 291,2 мільйонів доларів

**Прогноз EBITDA на фінансовий рік 2026** становить )мільйонів доларів у середньому, нижче за оцінки аналітиків у $302 мільйонів доларів

**Операційна маржа:** 15,4%, порівняно з 6,6% у тому ж кварталі минулого року

**Маржа вільного грошового потоку:** 33,1%, порівняно з 28,5% у попередньому кварталі

**Місячна активна кількість користувачів:** 133,1 мільйонів, зростання на 16,4 мільйонів у порівнянні з минулим роком

**Ринкова капіталізація:** 5,16 мільярдів доларів

$385 Огляд компанії

Заснована професором комп’ютерних наук Карнегі Меллон і його студентом Ph.D., Дуолінгво ###NASDAQ:DUOL( — це мобільний додаток, який допомагає людям вивчати нові мови.

Зростання доходів

Довгострокова динаміка продажів компанії є одним із показників її загальної якості. Будь-який бізнес може показати хороший квартал або два, але багато з них зростають роками. За останні три роки Дуолінгво зросло на неймовірні 41,1% у середньорічному зростанні. Його зростання перевищує середній показник споживчого інтернету і свідчить про те, що його пропозиції резонують з клієнтами, що є гарною відправною точкою для нашого аналізу.

Квартальні доходи Дуолінгво

У цьому кварталі Дуолінгво зафіксувало чудове зростання доходів на 35% у порівнянні з минулим роком, а його 282,9 мільйонів доларів доходу перевищили оцінки Уолл-стріт на 2,5%. Керівництво компанії наразі прогнозує зростання продажів на 25% у порівнянні з минулим роком у наступному кварталі.

Дивлячись у майбутнє, аналітики з продажу очікують зростання доходів на 21,4% протягом наступних 12 місяців, що є сповільненням порівняно з останніми трьома роками. Проте цей прогноз є похвальним і свідчить про те, що ринок бачить успіх у своїх продуктах і послугах.

Програмне забезпечення поглинає світ, і майже жодна галузь не залишилася неохопленою ним. Це сприяє зростанню попиту на інструменти, що допомагають розробникам програмного забезпечення виконувати свою роботу, будь то моніторинг критичної хмарної інфраструктури, інтеграція аудіо- та відеофункцій або забезпечення плавного потокового передавання контенту. Натисніть тут, щоб отримати безкоштовний звіт про наші 3 улюблені акції для гри цією поколіннєвою мегатрендом.

Продовження історії  

Місячна активна кількість користувачів

) Зростання користувачів

Як підписний додаток, Дуолінгво генерує зростання доходів, розширюючи свою базу підписників і збільшуючи витрати кожного з них з часом.

За останні два роки місячна активна кількість користувачів Дуолінгво, ключовий показник ефективності компанії, зросла на 677% щороку до 133,1 мільйонів у останньому кварталі. Цей темп зростання є одним із найшвидших серед будь-якого споживчого інтернет-бізнесу і свідчить про значний інтерес до його пропозицій.

Користувачі Дуолінгво за місяць

У Q4 Дуолінгво додало 16,4 мільйонів активних користувачів, що становить 14,1% зростання у порівнянні з минулим роком. Обсяг квартальної виручки був нижчим за результати двох років тому, що свідчить про те, що нові ініціативи ще не прискорюють зростання користувачів.

Доходи на користувача (ARPU)###

Середній дохід на користувача (ARPU) — важливий показник, оскільки він вимірює, скільки витрачає в середньому кожен користувач. ARPU також є ключовим індикатором цінності користувачів (і може змінюватися з часом).

ARPU Дуолінгво знизився за останні два роки, в середньому на 26,8% щороку. Це не дуже добре, але зростання кількості активних користувачів є більш релевантним для оцінки довгострокового потенціалу бізнесу. Ми уважно стежитимемо за ситуацією; якщо Дуолінгво спробує збільшити ARPU, застосовуючи більш агресивний підхід до монетизації, невідомо, чи зможуть користувачі продовжувати зростати на поточному рівні.

ARPU Дуолінгво

У цьому кварталі ARPU Дуолінгво склав 2,13 долара. Це зросло на 18,4% у порівнянні з минулим роком, швидше за зростання кількості активних користувачів.

Ключові висновки з результатів Дуолінгво за Q4

Нам сподобалося, наскільки Дуолінгво перевищило очікування аналітиків щодо EBITDA цього кварталу. Ми також раді, що воно збільшило кількість користувачів. З іншого боку, прогноз доходів на весь рік був невдалим, а прогноз EBITDA на рік — нижчим за оцінки Уолл-стріт. Загалом, цей квартал міг бути кращим. Акції знизилися на 22,5% до 91,61 долара одразу після звіту.

Дуолінгво цього кварталу не показало своїх найкращих результатів, але чи створює це можливість купити акції прямо зараз? Ми вважаємо, що останній квартал — лише один елемент довгострокової картини якості бізнесу. Якість у поєднанні з оцінкою може допомогти визначити, чи є акції придатними для купівлі. Ми розглядаємо це у нашому повному дослідницькому звіті, який ви можете прочитати тут, він безкоштовний.

Умови та політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації