Азіатсько-Тихоокеанські фондові ринки та дорогоцінні метали зросли у цілому, ціни на нафту різко впали

Під впливом позитивних новин про припинення вогню між США, Іраном та Ізраїлем, сьогодні ф’ючерси на акції Азії, Тихоокеанського регіону та Європи та США різко зросли, ринок дорогоцінних металів продовжує зростати, а ринок нафти різко падає. Аналітики вважають, що ринок може знову скоригувати свої очікування, і ймовірність зниження ставки ФРС є більшою, ніж наразі очікує ринок.

Під впливом новин про припинення вогню між США, Іраном та Ізраїлем, глобальні ринки ризику значно підвищили свою схильність до ризику, ф’ючерси на акції Азії та Європи та США різко зросли. Зокрема, індекс MSCI Азіатсько-Тихоокеанського регіону піднявся на 4% до 246,42 пункту протягом сесії.

Азіатські фондові ринки зростають

На момент публікації, індекс Hang Seng виріс на 2,69%, індекс Shenzhen Composite — на 3,6%, індекс ChiNext — на 4,53%, Shanghai Composite — на 1,83%.

Що стосується Японії, індекс Nikkei 225 швидко піднявся після відкриття, станом на момент публікації виріс на 4,9%, до 56078 пунктів.

Ринок Південної Кореї демонструє ще більш сильний ріст, індекс Kospi піднявся на 6,2% і лідирує серед азіатських ринків, а також четвертий день поспіль зростає. Ціни акцій гігантів напівпровідників Samsung Electronics та SK Hynix зросли більш ніж на 9%. Ф’ючерси на KOSPI 200 підскочили на 5%, що спричинило механізм «флеш-катастрофи», і торги були призупинені на 5 хвилин.

Обмінний курс вона на долар США зріс на 1,9%. Ціни на 10-річні державні облігації Південної Кореї підскочили на 120 базисних пунктів, тоді як дохідність 3-річних облігацій знизилася до 3,3%, що пояснюється зниженням цін на нафту, що зменшує інфляційний тиск і знижує очікування щодо підвищення ставок з боку центрального банку Південної Кореї.

Ціни на нафту можуть залишитися на рівні 90 доларів

Під впливом позитивних новин про припинення вогню, ринок дорогоцінних металів продовжує зростати. Спотове золото за день подорожчало майже на 3%, піднявшись вище 4835 доларів; срібло зросло на 5,33% до 76,81 долара, платина і паладій також зросли у ціні.

Ринок нафти різко падає, ф’ючерси на брент знизилися на 15% при відкритті, зараз ціна становить 95 доларів за барель; ф’ючерси на WTI — 71 долар за барель.

За даними Bloomberg, у зв’язку зі зменшенням конфлікту обсяг торгів різко зріс. У перший годинний період глобальної базової торгівлі було укладено близько 240k контрактів на нафту брент, тоді як у типовий торговий період обсяг торгів може становити лише кілька тисяч контрактів.

Головний стратег компанії Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Хіройюкі Уено зазначив: «Це для ринку полегшення. Зараз ситуація вже стабілізувалася. Іран фактично вийшов на переговорний стіл — це крок вперед. Зараз відчувається, що високі ціни на нафту не триватимуть довго».

Однак головний стратег з процентних ставок компанії Barrenjoey, Ендрю Ліллі, попереджає, що шлях до рівнів перед війною ще довгий. Він вважає, що ринок наразі не впевнений, чи зможе ціна на нафту знизитися до діапазону 75 доларів.

«Поточна проблема полягає в тому, що хоча відновлення руху нафтових потоків зменшує нагальну потребу, через пошкодження інфраструктури ціна може залишатися на рівні 90 доларів за балансом».

Ймовірність зниження ставки ФРС зростає

На валютному ринку долар послаблюється, індекс долара знизився на 0,6%; євро до долара піднялося до 1,1677, а ієна зміцнилася до 158,71 за 1 долар.

Доходність двохрічних держоблігацій США знизилася на 7 базисних пунктів до 3,72%, десятирічних — на 4 базисних пункти до 4,26%.

У березні цього року конфлікт у Близькому Сході спричинив зростання цін на нафту, що посилило побоювання щодо прискорення інфляції у світі, і державні облігації США зазнали найбільшого за зиму 2024 року падіння. Хоча згодом ціни відновилися, інвестори все ще очікують ознак миру на Близькому Сході, тому зростання обмежене.

Керівник відділу стратегій процентних ставок у австралійському National Australia Bank Кен Крамптон зазначив: «Ринок може переглянути свої очікування і вважати, що ймовірність зниження ставки ФРС є більшою, ніж зараз закладено в ціни».

Зараз, за даними ринкових індексів, ймовірність зниження ставки ФРС до кінця року становить близько 60%, тоді як на початку тижня ця ймовірність була майже нульовою.