Це платний прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитами.

КОМЕНТАР ПАРАМОНТ ЩОДО РІШЕННЯ RADИ ВЕРНЕР БРОС. DISCOVERY ПРО ВИЗНАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПАРАМОНТ ТАКОЮ, ЩО Є КРАЩОЮ

PR Newswire

Пт, 27 лютого 2026 р., 6:35 ранку GMT+9 9 хв читання

У цій статті:

•                                       Вибір редакції StockStory 
  

  NFLX

  +2.28%

 PSKY  

 +10.04%  

 

 

 WBD  

 -0.35%  

ЛОС-АНДЖЕЛЕС і НЬЮ-ЙОРК, 26 лютого 2026 р. /PRNewswire/ – Paramount Skydance Corporation (NASDAQ: PSKY) (“Paramount”) підтверджує, що їй було повідомлено компанію Warner Bros. Discovery, Inc. (NASDAQ: WBD) (“WBD”) про те, що рада директорів WBD визначила, що пропозиція Paramount $31 за акцію, повністю грошова, щодо придбання WBD є “Кращою пропозицією компанії” відповідно до умов угоди про злиття WBD з Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX).

Девід Еллісон, голова та генеральний директор Paramount, сказав: “Ми раді, що рада WBD одноголосно підтвердила вищу цінність нашої пропозиції, яка дає акціонерам WBD вищу цінність, визначеність і швидкість завершення”.

Відповідно до умов запропонованої угоди про злиття Paramount:

Paramount придбає WBD за 31,00 дол. США за акцію WBD готівкою для отримання 100% компанії;

Щоденна "плата за відставання" у розмірі 0,25 дол. США за квартал нараховуватиметься після 30 вересня 2026 р. аж до завершення операції Paramount;

Регуляторний штраф за розірвання у розмірі $7 мільярда підлягатиме сплаті в разі, якщо операція не буде завершена через регуляторні питання;

Paramount сплатить штраф за розірвання у розмірі 2,8 млрд дол. США, який WBD зобов’язана сплатити Netflix для розірвання чинної угоди про злиття з Netflix;

Paramount усуне потенційні витрати WBD у розмірі 1,5 млрд дол. США на фінансування, пов’язані з її пропозицією обміну боргу;

Визначення "істотний негативний вплив компанії" виключає діяльність бізнесу WBD Global Linear Networks;

Траст Еллісона забезпечує зобов’язання щодо власного капіталу в розмірі 45,7 млрд дол. США, а Ларрі Еллісон гарантує таке зобов’язання, включно з обов’язком додатково надати фінансування власним капіталом Paramount у тій мірі, в якій це буде необхідно для підтримки сертифікату платоспроможності, який вимагається кредитними банками Paramount, і

Bank of America Merrill Lynch, Citi та Apollo забезпечують зобов’язання щодо боргу в розмірі 57,5 млрд дол. США.

Укладення запропонованої операції Paramount вимагає закінчення чотириденного періоду “match” (співпадіння), припинення угоди про злиття з Netflix та укладення остаточної угоди про злиття між Paramount і WBD.

Як було оголошено раніше, період очікування відповідно до Закону Hart-Scott-Rodino про антимонопольні поліпшення, який застосовується до придбання Paramount WBD, завершився о 11:59 pm 19 лютого 2026 р.

Centerview Partners LLC та RedBird Advisors виступають провідними фінансовими радниками Paramount, а також Bank of America Securities, Citi, M. Klein & Company та LionTree також виступають фінансовими радниками. Cravath, Swaine & Moore LLP та Latham & Watkins LLP виступають юридичними радниками Paramount.

Story Continues  

Про Paramount, компанію Skydance

Paramount, компанія Skydance (Nasdaq: PSKY) — провідна глобальна медіа- та розважальна компанія наступного покоління, що складається з трьох бізнес-сегментів: Studios, Direct-to-Consumer та TV Media. Портфель компанії об’єднує легендарні бренди, зокрема Paramount Pictures, Paramount Television, CBS — найбільш переглядану в Америці телемережу, CBS News, CBS Sports, Nickelodeon, MTV, BET, Comedy Central, Showtime, Paramount+, Pluto TV, а також підрозділи анімації, кіно, телебачення, інтерактивних ігор та спорту Skydance. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.paramount.com.

**Обережне зауваження щодо прогнозних заяв **

Ця комунікація містить як історичні, так і прогнозні заяви, включно із заявами, що стосуються майбутніх фінансових результатів і показників Paramount Skydance Corporation (“Paramount”), можливих досягнень, очікуваних сегментів звітності та змін і подій у галузі. Усі заяви, які не є твердженнями про історичні факти, є або можуть вважатися “прогнозними заявами”. Аналогічно, заяви, які описують цілі, плани або завдання Paramount, є або можуть бути прогнозними заявами. Ці прогнозні заяви відображають поточні очікування Paramount щодо майбутніх результатів і подій; їх, як правило, можна ідентифікувати за використанням формулювань, що містять слова чи словосполучення на кшталт “віримо”, “очікуємо”, “передбачаємо”, “маємо намір”, “план”, “бачимо”, “ймовірно”, “буде”, “може”, “можігло”, “оцінюємо” або інші подібні слова чи словосполучення; і вони пов’язані із відомими та невідомими ризиками, невизначеностями та іншими факторами, які важко передбачити й які можуть спричинити те, що фактичні результати, показники або досягнення Paramount будуть відрізнятися від будь-яких майбутніх результатів, показників або досягнень, викладених чи передбачених цими заявами. Ці ризики, невизначеності та інші фактори включають, зокрема: результат тендерної пропозиції Paramount і Prince Sub Inc. (the “Tender Offer”) щодо придбання за готівку всіх випущених звичайних акцій Series A Warner Bros. Discovery, Inc. (“WBD”) або будь-які дискусії між Paramount і WBD щодо можливої операції (including, without limitation, by means of the Tender Offer, the “Potential Transaction”), включно з можливістю того, що Tender Offer не буде успішною, що сторони не домовляться про продовження операції з об’єднанням бізнесу, або що умови будь-якої такої операції будуть істотно відрізнятися від тих, що описані в цьому документі; умови завершення Potential Transaction або раніше оголошеної операції між WBD та Netflix, Inc. (“Netflix”) відповідно до Угоди та Плану злиття, датованої 4 грудня 2025 р., між Netflix, Nightingale Sub, Inc., WBD та New Topco 25, Inc. (the “Proposed Netflix Transaction”), включно з отриманням будь-яких необхідних схвалень акціонерів та регуляторних схвалень для будь-якої з операцій, запропонованим фінансуванням для Potential Transaction, заборгованістю, яку Paramount очікує понести у зв’язку з Potential Transaction, та загальною заборгованістю об’єднаної компанії; можливістю того, що Paramount не зможе досягти очікуваних синергій та операційної ефективності в очікувані строки або взагалі, а також успішно інтегрувати операції WBD з операціями Paramount, і можливістю того, що така інтеграція буде складнішою, тривалішою або дорожчою, ніж очікувалося, або що операційні витрати та порушення бізнесу (including, without limitation, disruptions in relationships with employees, customers or suppliers) можуть бути більшими за очікувані у зв’язку з Potential Transaction; ризиками, пов’язаними з діяльністю потокового мовлення Paramount; негативним впливом на рекламні доходи Paramount внаслідок змін у поведінці споживачів, ринкових умовах реклами та недоліків у вимірюванні аудиторії; ризиками, пов’язаними з роботою в дуже конкурентних і динамічних галузях, включно зі зростанням витрат; непередбачуваною природою поведінки споживачів, а також розвитком технологій і моделей дистрибуції; ризиками, пов’язаними з рішеннями Paramount інвестувати в нові бізнеси, продукти, послуги та технології, а також розвитком бізнес-стратегії Paramount; потенційною втратою кабельного розповсюдження (carriage) або іншими скороченнями чи впливом на результати переговорів щодо дистрибуції контенту Paramount; шкодою репутації або брендам Paramount; збитками через списання знецінення активів, зокрема гудвілу, нематеріальних активів, ліцензій FCC та контенту; зобов’язаннями, пов’язаними з припиненими операціями та колишніми бізнесами; посиленням уваги та формуванням нових очікувань щодо ініціатив у сфері сталості; еволюцією безперервності бізнесу, кібербезпеки, конфіденційності та захисту даних, а також подібними ризиками; порушенням прав на контент; внутрішніми та глобальними політичними, економічними й регуляторними факторами, що загалом впливають на бізнес Paramount, включно із тарифами та іншими змінами торговельної політики; неможливістю найняти або утримати ключових працівників чи забезпечити доступ до творчих талантів; порушеннями в роботі Paramount внаслідок трудових суперечок; ризиками та витратами, пов’язаними з інтеграцією, а також здатністю Paramount успішно інтегрувати бізнес Paramount Global і Skydance Media, LLC та досягти очікуваних синергій; волатильністю цін на акції Paramount класу B; потенційними конфліктами інтересів, що можуть виникати через структуру власності Paramount щодо контролюючого акціонера; і іншими факторами, описаними в новинних релізах Paramount та її поданнях до Комісії з цінних паперів і бірж (the “SEC”), включно, але не обмежуючись, останнім Щорічним звітом Paramount за Формою 10-K та звітами Paramount за Формами 10-Q і 8-K. Можуть існувати додаткові ризики, невизначеності та фактори, які Paramount наразі не вважає суттєвими або які не обов’язково відомі. Прогнозні заяви, що містяться в цій комунікації, зроблено лише станом на дату цього звіту, і Paramount не бере на себе будь-яких зобов’язань публічно оновлювати будь-які прогнозні заяви, щоб відобразити події чи обставини, що виникнуть пізніше.

**Додаткова інформація **

Ця комунікація не є пропозицією купити або запитом на продаж цінних паперів. Ця комунікація стосується пропозиції, яку Paramount зробила щодо придбання WBD, Tender Offer, який Paramount, діючи через Prince Sub Inc., свою дочірню компанію, що перебуває у повному власності, зробила акціонерам WBD, а також наміру Paramount залучити довіреності проти Proposed Netflix Transaction та інших пропозицій, які підлягатимуть голосуванню акціонерами WBD на спеціальному засіданні акціонерів WBD, що проводитиметься для затвердження Proposed Netflix Transaction (the “Netflix Merger Solicitation”) та/або для використання на щорічних зборах акціонерів WBD. Tender Offer здійснюється на підставі заяви про тендерну пропозицію за Schedule TO (including the offer to purchase, the letter of transmittal and other related offer documents), поданої до SEC 8 грудня 2025 р. Ці матеріали, які можуть бути час від часу змінені, містять важливу інформацію, включно з умовами та положеннями пропозиції. За умови майбутніх подій, Paramount (і, якщо буде погоджена переговорна угода, WBD) може подати до SEC додаткові документи. Ця комунікація не є заміною будь-якої довіреності, заяви про тендер або іншого документа, які Paramount та/або WBD можуть подати до SEC у зв’язку з Potential Transaction.

Paramount, Prince Sub Inc. та інші учасники Netflix Merger Solicitation подали до SEC попередню довіреність і супровідну BLUE proxy card 22 січня 2026 р. у зв’язку з Netflix Merger Solicitation (the “Special Meeting Preliminary Proxy Statement”). Paramount очікує подати до SEC остаточну довіреність і супровідну proxy card у зв’язку з Netflix Merger Solicitation та може подати інші матеріали для залучення довіреностей у зв’язку з цим або щорічними зборами акціонерів WBD, або інші документи до SEC.

PARAMOUNT НАДЗВИЧАЙНО РЕКОМЕНДУЄ ВСІМ АКЦІОНЕРАМ WBD ПРОЧИТАТИ ПОПЕРЕДНЮ ДОВІРЕНІСТЬ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАСІДАННЯ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ, КОЛИ ВОНИ СТАНУТЬ ДОСТУПНИМИ, ОСКІЛЬКИ ВОНИ МІСТИТИМУТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ, ВКЛЮЧНО З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО УЧАСНИКІВ. ТАКІ МАТЕРІАЛИ БУДУТЬ ДОСТУПНІ БЕЗКОШТОВНО НА ВЕБ-САЙТІ SEC ЗА HTTP://WWW.SEC.GOV. ОКРІМ ТОГО, PARAMOUNT ТА ІНШІ УЧАСНИКИ ТАКИХ ЗАЛУЧЕНЬ ДОВІРЕНОСТЕЙ НАДАВАТИМУТЬ КОПІЇ ВІДПОВІДНИХ ДОВІРЕНОСТЕЙ БЕЗКОШТОВНО, КОЛИ ВОНИ СТАНУТЬ ДОСТУПНИМИ, ЗА ЗАПИТОМ. ЗАПИТИ НА ТАКІ КОПІЇ СЛІД НАПРАВЛЯТИ ВІДПОВІДНОМУ ЗАЛУЧАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВНИКУ.

Учасники залучення

Очікується, що учасниками Netflix Merger Solicitation будуть Paramount, Prince Sub Inc., певні директори та виконавчі посадові особи Paramount і Prince Sub Inc., Lawrence Ellison, RedBird Capital Management та The Lawrence J. Ellison Revocable Trust, u/a/d 1/22/88, як змінено. Додаткова інформація про учасників Netflix Merger Solicitation доступна в Special Meeting Preliminary Proxy Statement.

PSKY-IR

Контакт(и) для медіа**:

****Paramount

**Melissa Zukerman / Laura Watson
msz@paramount.com / laura.watson@paramount.com

**Brunswick Group

**ParamountSkydance@brunswickgroup.com

**Gagnier Communications

**Dan Gagnier
dg@gagnierfc.com

Контакти для інвесторів**:

****Paramount

**Kevin Creighton / Logan Thomas
kevin.creighton@paramount.com / logan.thomas@paramount.com

**Okapi Partners

**(212) 297-0720
Безкоштовно: (844) 343-2621
info@okapipartners.com

Cision

Переглянути оригінальний контент:

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації